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研究行业景气趋势,紧跟市场主线
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士兰微的业绩预期差
🌟行业迎来景气周期,设备订单排至今年3季度,产品订单排至今年4季度。 ☀公司:行业景气得产能者得天下!同时IDM企业拥有晶圆和品牌两道环节,具有更高的议价能力。 🌹扩产进度士兰微最快,在景气周期中业绩弹性最大。 👍士兰微目前8寸线6.5万片,今年可达8万片;12寸线12月通线,规划4万片,今年可以达产1万片。公司规划全部满产同时效率提升,产能折合8寸线可达20万片。 👉中期:预计公司今年产能提升60%,叠加产品价格20%增长,整体营收增长92%。按20年45亿营收计算,21年可达85亿,
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【国海军工】无人化是未来作战趋势,无人机进入加速发展期 🎉事件: 习总书记今日视察空军航空大学时说,现在各类无人机系统大量出现,无人作战正在深刻改变战争面貌。要加强无人作战研究,加强无人机专业建设,加强实战化教育训练,加快培养无人机运用和指挥人才。 点评: 1、无人化、智能化是未来战争趋势。随着无人技术和人工智能等技术在军事领域的应用,作战方式将迎来重大变革,智能无人系统独立作战或与有人作战力量进行混编作战将成为新的作战模式。无人机等作战平台是无人系统的重要组成部分,我国无人机产业已进入加速发
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招商电新】新能源在线(第8版):中游不动摇(亿纬上调目标价&六氟更新) 1、ID4上市,潜力无限 ID4 Crozz定价19.99-27.99万元,续航里程400-550km,定价已经在大众途观、大众探岳、别克昂科威三款主要燃油车竞品价格区间内。2019年上述三款车型月均销量分别约1.9、1.5、1.1万辆,预计ID4上市后有望很快达到月销1万辆以上水平。 以大众为代表的传统车企开始加速电动化,而传统车企拥有大量消费者资源,若能够配合更多优质供给,有望极大地推动电动车在C端的普及。 2、2021
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嘉诚国际:挥兵南下,布局海南免税、跨境物流市场! 【事件】:公司拟投资建设海南多功能数智物流中心,为离岛免税、岛内居民进口免税消费品、跨境电商客户提供现代物流仓储等综合服务。若项目落地,意味着公司已出现全国布局跨境电商的端倪,同时切入至免税物流市场,意义重大,具体逻辑如下: [發]【海南出现一仓难求是大概率事件】:免税商品物流包含进口、干线、仓储、通关、岛内分拨等多个节点,需要全流程在海关的监管之下,目前政府规定经营单位设立免税商店,应当具备符合海关监管要求的免税品销售场所及免税品监管仓库,因此
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国茂股份:工业核心零部件加速进口替代 对标恒立液压 看到22年40倍 250亿市值 未来看500亿 1、公司发布涨价函,全系列产品调涨8%左右,主要是应对原材料价格上涨。考虑到一般工业品涨价难度很大,公司涨价背后反映出的是产业链较强的话语权。未来毛利率会持续提升 2、同时根据历史经验,公司产品涨价之后基本不会再降价,有利于未来毛利率提升。复盘2017-2019年,17年供给侧改革导致原材料价格上涨,公司产品相应涨价,18-19年原材料价格下跌后,公司毛利率提升。 3、最快速放量的下游 工程机械组
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方正证券-陈杭: 面板依旧是最便宜的硬核制造业资产,可以抄底! 21Q1电视面板报价继续超预期,预计21H1整体价格趋势仍然持续向上,Q1由上游材料供应链短缺带动,Q2由体育赛事备货带动。 21Q3即使短期供需压力,价格有所调整,预计幅度也非常有限。未来高位盈利将会持续,面板长周期估值面临重构。另外韩国已经永久性退出70%以上,行业格局优化已经不可逆。目前全行业零库存、上游玻璃基板+偏光片+驱动芯片负库存,缺货持续,叠加日本奥运会拉动二季度大屏销量,全年价格维持高位慢牛态势。 基于TCL四季度业
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[玫瑰]【国海医药】标签股凯普生物:清晰认知核酸检测常态化在全球疫情完全控制前会始终存在,凯普医学实验室业务业绩有望至少延续到明年,半年内实控人累计增持股份约2.3亿(均价约39元)构筑坚强底部,长期业绩成长性确定,坚定看好3年3倍市值空间! ✨1.实控人及其一致行动人再次增持股份,彰显强烈发展信心:公司实际控制人、董事、常务副总经理王建瑜再次增持公司20万股,叠加定增参与份额实控人及其一致行动人半年内已累计增持约2.3亿元,整体均价约在39元左右(定增价45.7元,二级市场增持均价约38元,公
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