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深度挖掘是利润来源

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全梭哈的老韭菜

2022-02-15 21:24:18

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开普云---以未来科技，筑数字世界

公司以“以未来科技，筑数字世界”为使命，立志成为数字经济产业的引领者。公司未来三年收入40%以上增长，预计21-24年利润8600万、1.2亿、1.8亿，2.7亿， 21年3季度末，14亿的资产中，接近7亿现金和类现金资产，流动性优异。目前市值28亿，对应22年不到15倍市盈率，目标2024年对应净利润3亿给33倍pe 100亿市值。 1、并购重组、内部孵化、积极布局数字经济 2021年，开普云以逾2.3亿元的总体投入，并购北京天易数聚科技有限公司，扩展了公司在能源行业数字化智能化的布局。

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开普云

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-04 22:31:46

私密

下周看好的四条产业方向和个股

景气度赛道投资法占优首先半导体行业的涨幅巨大，封装类的高点可能看到了，后续看好AIOT的品种全志科技和光刻胶里的彤程新材其次看好新能源车行业，看好丰元股份，永太科技，藏格控股，科达制造，西藏矿业第三就是光伏和风电的新能源行业，看好逆变器行业的新秀科华数据（动态18倍，逆变器全球出货第八）阳光电源，通威股份，海优新材第四就是华为赋能：首先是智慧矿山，无人挖煤看好中信重工，郑煤机和天地科技 &n

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郑煤机
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科达制造
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永太科技
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全志科技
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天地科技

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-03 14:47:26

看好华为无人挖煤，也就是智慧矿山项目，是5G技术的最实际应用、在煤矿企业在煤炭价格大涨，业绩爆表的的情况下。煤炭企业有增加资本支出和安全防护的能力和意愿！看后后续能够和华为合作的天地科技，郑煤机和中信重工！

@韭菜盒子：0628-0702本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-02 15:57:31

三家应该都回和华为战略合作

@梭罗斯：从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价

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全梭哈的老韭菜

2021-07-02 11:50:59

国科微----安防芯片的新王者

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技

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国科微

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全梭哈的老韭菜

2021-07-02 11:13:34

从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价格起伏等等一些事情的影响，但是公司本身是处于一个越来越好的一个状态，所以之前股价跌厉害是不相匹配的。今天收盘为止公司市净率也仅仅是0.99，马上就达到市净率回归了。主要原因，还是从两个方面一看，一个是

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郑煤机
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中信重工
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天地科技

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-24 01:07:56

【重磅】金辰股份助力Topcon规模化量产在即

2021年SNEC展圆满落幕后，数家光伏企业正积极推进TOPCon技术的研发，以期成为N型高效电池产业化的切入点。如何增强TOPCon技术的竞争力，需要光伏产业链上下游技术领跑企业的协同创新与开放合作。金辰股份与中科院宁波材料所展开战略合作，经过两年半的共同研发，探索出用管式PECVD装备实现TOPCon光伏电池核心材料“超薄氧化硅+原位掺杂非晶硅”的制备，同时在抑制非晶硅爆膜、防止电场导通、实现高效电池全工艺集成等关键技术方面取得了重大突破，推出了简化工艺流程解决方案，进一步推动了TOPCon

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金辰股份

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2021-06-24 01:02:32

蚂蚁金服的新宠，碳汇交易保障的新龙东港股份

【东港股份：旗下公司开展低碳区块链服务】　东港股份(002117)6月23日晚间公告，近日，四川天舟通用航空科技有限公司与公司的控股子公司东港嘉华的控股子公司东港瑞宏签订了服务协议，正式接入东港瑞宏与中国电节协会共同构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技术经验成果的石化类企业，实现了低碳减排场景的落地。 2021年6月4日，公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称：“东港嘉华”）与中国电子节能技术协会（简称：“中国电节协会”）签订了战略合作协议，双方将利用各自

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东港股份

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全梭哈的老韭菜

2021-06-22 13:50:36

30亿市值的第三代半导体黑马三代半导体补涨龙头

长方集团大股东南昌光谷集团旗下的晶能光电是国内第三代半导体的龙头企业，晶能光电的硅衬底 GaN 外延生长和芯片加工技术独步全球，公司不仅拥有全部知识产权，而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底 LED 芯片的企业，该技术更是获得 2015 年国家技术发明奖一等奖。公开资料显示，2018 年 3 月 27 日，通过对深圳长方集团的股权收购，南昌光谷集团成为深圳长方集团的实际控制人。该次成功收购深圳长方集团股权，为“南昌光谷”提供了一个更高的资本运作平台，获得更广阔的资本运作渠道和空间，对“南昌光

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*ST长方

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全梭哈的老韭菜

2021-06-21 10:43:42

小康已经千亿，华为汽车心脏明显被低估

扁线电机的龙头精达股份华为汽车电机的供应商长鹰信质华为汽车电驱的供应商卧龙电驱华为汽车的OBC的主要供应商京泉华【卧龙电驱】客户持续扩展，新能源业务加速公司基本面发生积极变化，EV电机方面，公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，获得吉利PMA、五菱GSEV平台定点，实现低中高端、国内外客户全覆盖。以百度、小米、华为等互联网公司为代表的第二波“造车新势力”入局，打造“三电”供应链需求强烈，公司作为国内电机龙头，有望迎来深度合作机遇。工程机械、船舶、航空迎来电动化浪潮，公司有望受益，作为电动化核心标的

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长鹰信质
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京泉华
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精达股份
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2021-06-21 08:42:22

国盛电子郑振湘周末路演资料

二、国盛郑振湘 1、台积电大规模资本扩张3年，背后隐含着他至少对需求看多7、8年，台积电是行业最具前瞻性的未来最核心的增长驱动力来自智能汽车2、上周跟几个芯片车厂聊：四季度车芯片能否缓解存疑3、以北方华创等国产设备、材料公司，国产化进度非常快，三代半导体（三安光电等）进度也很快4、消费电子1）韦尔各种芯片产品起来了，已经不是一个CIS公司了，大跌跟市场担心手机CIS二季度不好有关，但公司二季度业绩没问题主芯片-手机已经过了最坏的阶段2）电源管理芯片、汽车芯片、MCU芯片国内芯片公司过去几年想

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北方华创
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三安光电
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兆易创新

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全梭哈的老韭菜

2021-06-21 00:44:00

缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发

中信证券：缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发，行业景气度持续上升①缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。②MCU是在单芯片上实现基础的计算机系统，汽车、物联网强劲驱动。传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。③32位MCU市场国内厂商已崭露头角，逐步替代海外大厂份额。中信证券在报告中认为缺货潮将导致MCU国产厂商出货增加，实现份额替代。1、缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。2021年以来半导体

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微芯科技公司
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中颖电子
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兆易创新
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芯海科技

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全梭哈的老韭菜

2021-06-21 00:38:37

国六排放标准7月全面升级，贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势

①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六，NOx和颗粒物限值减低77%和67%，标准之严超过欧六，升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨，其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场，但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展，部分国产催化剂质量已接近国际先进水平，有望实现国产替代。开源证券在报告中认为：贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活

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贵研铂业

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2021-06-21 00:32:37

私密

下周看好的三个方向

第一继续看好半导体方向上海贝岭，彤程新材，士兰微。第二是看好碳交易所挂牌看好三峡新能，岳阳林纸和东港股份。第三是先行共同富裕区的板块物产中大，长鹰信质和杭州柯林8吋晶圆产能持续吃紧，笔电等终端产品需求不见减弱，传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价，涨幅约10%至15%，其中以低毛利率产品调整幅度最高。上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元，预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价，PMIC收入和毛利率都将超预期!坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司

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上海贝岭
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岳阳林纸
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物产中大

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2021-06-18 11:21:08

国内唯一全产业链IC光刻胶龙头，客户突破突飞猛进

1. IC光刻胶，全产业链一体化，从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线，krf光刻胶国内唯一一家fab外机台，预计全品类覆盖国产需求目前：公司IC光刻胶当前量产g、i、krf，产品种类遥遥领先国内同行，且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货；此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧，进展一切顺利！2. 面板光刻胶：北旭作为原BOE供应商，公司收购后以实现了面板正胶的布局，结合上游原材料的优势，以及面板材料国产化趋势，将会加速放量保持高增长。3. 光刻胶产能：公司全资子公司，彤

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彤程新材

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开普云---以未来科技，筑数字世界

公司以“以未来科技，筑数字世界”为使命，立志成为数字经济产业的引领者。公司未来三年收入40%以上增长，预计21-24年利润8600万、1.2亿、1.8亿，2.7亿， 21年3季度末，14亿的资产中，接近7亿现金和类现金资产，流动性优异。目前市值28亿，对应22年不到15倍市盈率，目标2024年对应净利润3亿给33倍pe 100亿市值。 1、并购重组、内部孵化、积极布局数字经济 2021年，开普云以逾2.3亿元的总体投入，并购北京天易数聚科技有限公司，扩展了公司在能源行业数字化智能化的布局。

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下周看好的四条产业方向和个股

景气度赛道投资法占优首先半导体行业的涨幅巨大，封装类的高点可能看到了，后续看好AIOT的品种全志科技和光刻胶里的彤程新材其次看好新能源车行业，看好丰元股份，永太科技，藏格控股，科达制造，西藏矿业第三就是光伏和风电的新能源行业，看好逆变器行业的新秀科华数据（动态18倍，逆变器全球出货第八）阳光电源，通威股份，海优新材第四就是华为赋能：首先是智慧矿山，无人挖煤看好中信重工，郑煤机和天地科技 &n

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看好华为无人挖煤，也就是智慧矿山项目，是5G技术的最实际应用、在煤矿企业在煤炭价格大涨，业绩爆表的的情况下。煤炭企业有增加资本支出和安全防护的能力和意愿！看后后续能够和华为合作的天地科技，郑煤机和中信重工！

@韭菜盒子：0628-0702本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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三家应该都回和华为战略合作

@梭罗斯：从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价

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国科微----安防芯片的新王者

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技

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从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价格起伏等等一些事情的影响，但是公司本身是处于一个越来越好的一个状态，所以之前股价跌厉害是不相匹配的。今天收盘为止公司市净率也仅仅是0.99，马上就达到市净率回归了。主要原因，还是从两个方面一看，一个是

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【重磅】金辰股份助力Topcon规模化量产在即

2021年SNEC展圆满落幕后，数家光伏企业正积极推进TOPCon技术的研发，以期成为N型高效电池产业化的切入点。如何增强TOPCon技术的竞争力，需要光伏产业链上下游技术领跑企业的协同创新与开放合作。金辰股份与中科院宁波材料所展开战略合作，经过两年半的共同研发，探索出用管式PECVD装备实现TOPCon光伏电池核心材料“超薄氧化硅+原位掺杂非晶硅”的制备，同时在抑制非晶硅爆膜、防止电场导通、实现高效电池全工艺集成等关键技术方面取得了重大突破，推出了简化工艺流程解决方案，进一步推动了TOPCon

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蚂蚁金服的新宠，碳汇交易保障的新龙东港股份

【东港股份：旗下公司开展低碳区块链服务】　东港股份(002117)6月23日晚间公告，近日，四川天舟通用航空科技有限公司与公司的控股子公司东港嘉华的控股子公司东港瑞宏签订了服务协议，正式接入东港瑞宏与中国电节协会共同构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技术经验成果的石化类企业，实现了低碳减排场景的落地。 2021年6月4日，公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称：“东港嘉华”）与中国电子节能技术协会（简称：“中国电节协会”）签订了战略合作协议，双方将利用各自

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30亿市值的第三代半导体黑马三代半导体补涨龙头

长方集团大股东南昌光谷集团旗下的晶能光电是国内第三代半导体的龙头企业，晶能光电的硅衬底 GaN 外延生长和芯片加工技术独步全球，公司不仅拥有全部知识产权，而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底 LED 芯片的企业，该技术更是获得 2015 年国家技术发明奖一等奖。公开资料显示，2018 年 3 月 27 日，通过对深圳长方集团的股权收购，南昌光谷集团成为深圳长方集团的实际控制人。该次成功收购深圳长方集团股权，为“南昌光谷”提供了一个更高的资本运作平台，获得更广阔的资本运作渠道和空间，对“南昌光

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小康已经千亿，华为汽车心脏明显被低估

扁线电机的龙头精达股份华为汽车电机的供应商长鹰信质华为汽车电驱的供应商卧龙电驱华为汽车的OBC的主要供应商京泉华【卧龙电驱】客户持续扩展，新能源业务加速公司基本面发生积极变化，EV电机方面，公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，获得吉利PMA、五菱GSEV平台定点，实现低中高端、国内外客户全覆盖。以百度、小米、华为等互联网公司为代表的第二波“造车新势力”入局，打造“三电”供应链需求强烈，公司作为国内电机龙头，有望迎来深度合作机遇。工程机械、船舶、航空迎来电动化浪潮，公司有望受益，作为电动化核心标的

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二、国盛郑振湘 1、台积电大规模资本扩张3年，背后隐含着他至少对需求看多7、8年，台积电是行业最具前瞻性的未来最核心的增长驱动力来自智能汽车2、上周跟几个芯片车厂聊：四季度车芯片能否缓解存疑3、以北方华创等国产设备、材料公司，国产化进度非常快，三代半导体（三安光电等）进度也很快4、消费电子1）韦尔各种芯片产品起来了，已经不是一个CIS公司了，大跌跟市场担心手机CIS二季度不好有关，但公司二季度业绩没问题主芯片-手机已经过了最坏的阶段2）电源管理芯片、汽车芯片、MCU芯片国内芯片公司过去几年想

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缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发

中信证券：缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发，行业景气度持续上升①缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。②MCU是在单芯片上实现基础的计算机系统，汽车、物联网强劲驱动。传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。③32位MCU市场国内厂商已崭露头角，逐步替代海外大厂份额。中信证券在报告中认为缺货潮将导致MCU国产厂商出货增加，实现份额替代。1、缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。2021年以来半导体

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国六排放标准7月全面升级，贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势

①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六，NOx和颗粒物限值减低77%和67%，标准之严超过欧六，升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨，其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场，但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展，部分国产催化剂质量已接近国际先进水平，有望实现国产替代。开源证券在报告中认为：贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活

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下周看好的三个方向

第一继续看好半导体方向上海贝岭，彤程新材，士兰微。第二是看好碳交易所挂牌看好三峡新能，岳阳林纸和东港股份。第三是先行共同富裕区的板块物产中大，长鹰信质和杭州柯林8吋晶圆产能持续吃紧，笔电等终端产品需求不见减弱，传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价，涨幅约10%至15%，其中以低毛利率产品调整幅度最高。上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元，预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价，PMIC收入和毛利率都将超预期!坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司

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国内唯一全产业链IC光刻胶龙头，客户突破突飞猛进

1. IC光刻胶，全产业链一体化，从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线，krf光刻胶国内唯一一家fab外机台，预计全品类覆盖国产需求目前：公司IC光刻胶当前量产g、i、krf，产品种类遥遥领先国内同行，且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货；此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧，进展一切顺利！2. 面板光刻胶：北旭作为原BOE供应商，公司收购后以实现了面板正胶的布局，结合上游原材料的优势，以及面板材料国产化趋势，将会加速放量保持高增长。3. 光刻胶产能：公司全资子公司，彤

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开普云---以未来科技，筑数字世界

公司以“以未来科技，筑数字世界”为使命，立志成为数字经济产业的引领者。公司未来三年收入40%以上增长，预计21-24年利润8600万、1.2亿、1.8亿，2.7亿， 21年3季度末，14亿的资产中，接近7亿现金和类现金资产，流动性优异。目前市值28亿，对应22年不到15倍市盈率，目标2024年对应净利润3亿给33倍pe 100亿市值。 1、并购重组、内部孵化、积极布局数字经济 2021年，开普云以逾2.3亿元的总体投入，并购北京天易数聚科技有限公司，扩展了公司在能源行业数字化智能化的布局。

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下周看好的四条产业方向和个股

景气度赛道投资法占优首先半导体行业的涨幅巨大，封装类的高点可能看到了，后续看好AIOT的品种全志科技和光刻胶里的彤程新材其次看好新能源车行业，看好丰元股份，永太科技，藏格控股，科达制造，西藏矿业第三就是光伏和风电的新能源行业，看好逆变器行业的新秀科华数据（动态18倍，逆变器全球出货第八）阳光电源，通威股份，海优新材第四就是华为赋能：首先是智慧矿山，无人挖煤看好中信重工，郑煤机和天地科技 &n

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郑煤机
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科达制造
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永太科技
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天地科技

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-03 14:47:26

看好华为无人挖煤，也就是智慧矿山项目，是5G技术的最实际应用、在煤矿企业在煤炭价格大涨，业绩爆表的的情况下。煤炭企业有增加资本支出和安全防护的能力和意愿！看后后续能够和华为合作的天地科技，郑煤机和中信重工！

@韭菜盒子：0628-0702本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-02 15:57:31

三家应该都回和华为战略合作

@梭罗斯：从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-02 11:50:59

国科微----安防芯片的新王者

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技

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国科微

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-07-02 11:13:34

从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价格起伏等等一些事情的影响，但是公司本身是处于一个越来越好的一个状态，所以之前股价跌厉害是不相匹配的。今天收盘为止公司市净率也仅仅是0.99，马上就达到市净率回归了。主要原因，还是从两个方面一看，一个是

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郑煤机
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中信重工
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天地科技

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-24 01:07:56

【重磅】金辰股份助力Topcon规模化量产在即

2021年SNEC展圆满落幕后，数家光伏企业正积极推进TOPCon技术的研发，以期成为N型高效电池产业化的切入点。如何增强TOPCon技术的竞争力，需要光伏产业链上下游技术领跑企业的协同创新与开放合作。金辰股份与中科院宁波材料所展开战略合作，经过两年半的共同研发，探索出用管式PECVD装备实现TOPCon光伏电池核心材料“超薄氧化硅+原位掺杂非晶硅”的制备，同时在抑制非晶硅爆膜、防止电场导通、实现高效电池全工艺集成等关键技术方面取得了重大突破，推出了简化工艺流程解决方案，进一步推动了TOPCon

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金辰股份

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-24 01:02:32

蚂蚁金服的新宠，碳汇交易保障的新龙东港股份

【东港股份：旗下公司开展低碳区块链服务】　东港股份(002117)6月23日晚间公告，近日，四川天舟通用航空科技有限公司与公司的控股子公司东港嘉华的控股子公司东港瑞宏签订了服务协议，正式接入东港瑞宏与中国电节协会共同构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技术经验成果的石化类企业，实现了低碳减排场景的落地。 2021年6月4日，公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称：“东港嘉华”）与中国电子节能技术协会（简称：“中国电节协会”）签订了战略合作协议，双方将利用各自

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东港股份

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-22 13:50:36

30亿市值的第三代半导体黑马三代半导体补涨龙头

长方集团大股东南昌光谷集团旗下的晶能光电是国内第三代半导体的龙头企业，晶能光电的硅衬底 GaN 外延生长和芯片加工技术独步全球，公司不仅拥有全部知识产权，而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底 LED 芯片的企业，该技术更是获得 2015 年国家技术发明奖一等奖。公开资料显示，2018 年 3 月 27 日，通过对深圳长方集团的股权收购，南昌光谷集团成为深圳长方集团的实际控制人。该次成功收购深圳长方集团股权，为“南昌光谷”提供了一个更高的资本运作平台，获得更广阔的资本运作渠道和空间，对“南昌光

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*ST长方

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-21 10:43:42

小康已经千亿，华为汽车心脏明显被低估

扁线电机的龙头精达股份华为汽车电机的供应商长鹰信质华为汽车电驱的供应商卧龙电驱华为汽车的OBC的主要供应商京泉华【卧龙电驱】客户持续扩展，新能源业务加速公司基本面发生积极变化，EV电机方面，公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，获得吉利PMA、五菱GSEV平台定点，实现低中高端、国内外客户全覆盖。以百度、小米、华为等互联网公司为代表的第二波“造车新势力”入局，打造“三电”供应链需求强烈，公司作为国内电机龙头，有望迎来深度合作机遇。工程机械、船舶、航空迎来电动化浪潮，公司有望受益，作为电动化核心标的

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长鹰信质
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京泉华
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精达股份
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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-21 08:42:22

国盛电子郑振湘周末路演资料

二、国盛郑振湘 1、台积电大规模资本扩张3年，背后隐含着他至少对需求看多7、8年，台积电是行业最具前瞻性的未来最核心的增长驱动力来自智能汽车2、上周跟几个芯片车厂聊：四季度车芯片能否缓解存疑3、以北方华创等国产设备、材料公司，国产化进度非常快，三代半导体（三安光电等）进度也很快4、消费电子1）韦尔各种芯片产品起来了，已经不是一个CIS公司了，大跌跟市场担心手机CIS二季度不好有关，但公司二季度业绩没问题主芯片-手机已经过了最坏的阶段2）电源管理芯片、汽车芯片、MCU芯片国内芯片公司过去几年想

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北方华创
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三安光电
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兆易创新

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-21 00:44:00

缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发

中信证券：缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发，行业景气度持续上升①缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。②MCU是在单芯片上实现基础的计算机系统，汽车、物联网强劲驱动。传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。③32位MCU市场国内厂商已崭露头角，逐步替代海外大厂份额。中信证券在报告中认为缺货潮将导致MCU国产厂商出货增加，实现份额替代。1、缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。2021年以来半导体

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微芯科技公司
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中颖电子
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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-21 00:38:37

国六排放标准7月全面升级，贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势

①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六，NOx和颗粒物限值减低77%和67%，标准之严超过欧六，升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨，其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场，但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展，部分国产催化剂质量已接近国际先进水平，有望实现国产替代。开源证券在报告中认为：贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活

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贵研铂业

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梭罗斯

全梭哈的老韭菜

2021-06-21 00:32:37

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下周看好的三个方向

第一继续看好半导体方向上海贝岭，彤程新材，士兰微。第二是看好碳交易所挂牌看好三峡新能，岳阳林纸和东港股份。第三是先行共同富裕区的板块物产中大，长鹰信质和杭州柯林8吋晶圆产能持续吃紧，笔电等终端产品需求不见减弱，传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价，涨幅约10%至15%，其中以低毛利率产品调整幅度最高。上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元，预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价，PMIC收入和毛利率都将超预期!坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司

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上海贝岭
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岳阳林纸
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物产中大

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梭罗斯

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2021-06-18 11:21:08

国内唯一全产业链IC光刻胶龙头，客户突破突飞猛进

1. IC光刻胶，全产业链一体化，从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线，krf光刻胶国内唯一一家fab外机台，预计全品类覆盖国产需求目前：公司IC光刻胶当前量产g、i、krf，产品种类遥遥领先国内同行，且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货；此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧，进展一切顺利！2. 面板光刻胶：北旭作为原BOE供应商，公司收购后以实现了面板正胶的布局，结合上游原材料的优势，以及面板材料国产化趋势，将会加速放量保持高增长。3. 光刻胶产能：公司全资子公司，彤

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彤程新材

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梭罗斯

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2022-02-15 21:24:18

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开普云---以未来科技，筑数字世界

公司以“以未来科技，筑数字世界”为使命，立志成为数字经济产业的引领者。公司未来三年收入40%以上增长，预计21-24年利润8600万、1.2亿、1.8亿，2.7亿， 21年3季度末，14亿的资产中，接近7亿现金和类现金资产，流动性优异。目前市值28亿，对应22年不到15倍市盈率，目标2024年对应净利润3亿给33倍pe 100亿市值。 1、并购重组、内部孵化、积极布局数字经济 2021年，开普云以逾2.3亿元的总体投入，并购北京天易数聚科技有限公司，扩展了公司在能源行业数字化智能化的布局。

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开普云

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梭罗斯

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2021-07-04 22:31:46

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下周看好的四条产业方向和个股

景气度赛道投资法占优首先半导体行业的涨幅巨大，封装类的高点可能看到了，后续看好AIOT的品种全志科技和光刻胶里的彤程新材其次看好新能源车行业，看好丰元股份，永太科技，藏格控股，科达制造，西藏矿业第三就是光伏和风电的新能源行业，看好逆变器行业的新秀科华数据（动态18倍，逆变器全球出货第八）阳光电源，通威股份，海优新材第四就是华为赋能：首先是智慧矿山，无人挖煤看好中信重工，郑煤机和天地科技 &n

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看好华为无人挖煤，也就是智慧矿山项目，是5G技术的最实际应用、在煤矿企业在煤炭价格大涨，业绩爆表的的情况下。煤炭企业有增加资本支出和安全防护的能力和意愿！看后后续能够和华为合作的天地科技，郑煤机和中信重工！

@韭菜盒子：0628-0702本周有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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三家应该都回和华为战略合作

@梭罗斯：从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价

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国科微----安防芯片的新王者

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技

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从华为无人驾驶到华为无人挖煤

为了保障安全，无人挖煤肯定是趋势，而且煤炭价格高居1000元以上，煤炭企业有足够资金和动力去搞无人挖煤的事情。情况介绍这两天公司收获了两个涨停，并且今天还是量也很大，其实从个人而言是知道这个日子肯定会来到的，因为从天地科技市净率的情况、整个发展过来的情况来看，公司基本面上尽管受到大的行业政策、煤炭价格起伏等等一些事情的影响，但是公司本身是处于一个越来越好的一个状态，所以之前股价跌厉害是不相匹配的。今天收盘为止公司市净率也仅仅是0.99，马上就达到市净率回归了。主要原因，还是从两个方面一看，一个是

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【重磅】金辰股份助力Topcon规模化量产在即

2021年SNEC展圆满落幕后，数家光伏企业正积极推进TOPCon技术的研发，以期成为N型高效电池产业化的切入点。如何增强TOPCon技术的竞争力，需要光伏产业链上下游技术领跑企业的协同创新与开放合作。金辰股份与中科院宁波材料所展开战略合作，经过两年半的共同研发，探索出用管式PECVD装备实现TOPCon光伏电池核心材料“超薄氧化硅+原位掺杂非晶硅”的制备，同时在抑制非晶硅爆膜、防止电场导通、实现高效电池全工艺集成等关键技术方面取得了重大突破，推出了简化工艺流程解决方案，进一步推动了TOPCon

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蚂蚁金服的新宠，碳汇交易保障的新龙东港股份

【东港股份：旗下公司开展低碳区块链服务】　东港股份(002117)6月23日晚间公告，近日，四川天舟通用航空科技有限公司与公司的控股子公司东港嘉华的控股子公司东港瑞宏签订了服务协议，正式接入东港瑞宏与中国电节协会共同构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技术经验成果的石化类企业，实现了低碳减排场景的落地。 2021年6月4日，公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称：“东港嘉华”）与中国电子节能技术协会（简称：“中国电节协会”）签订了战略合作协议，双方将利用各自

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30亿市值的第三代半导体黑马三代半导体补涨龙头

长方集团大股东南昌光谷集团旗下的晶能光电是国内第三代半导体的龙头企业，晶能光电的硅衬底 GaN 外延生长和芯片加工技术独步全球，公司不仅拥有全部知识产权，而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底 LED 芯片的企业，该技术更是获得 2015 年国家技术发明奖一等奖。公开资料显示，2018 年 3 月 27 日，通过对深圳长方集团的股权收购，南昌光谷集团成为深圳长方集团的实际控制人。该次成功收购深圳长方集团股权，为“南昌光谷”提供了一个更高的资本运作平台，获得更广阔的资本运作渠道和空间，对“南昌光

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小康已经千亿，华为汽车心脏明显被低估

扁线电机的龙头精达股份华为汽车电机的供应商长鹰信质华为汽车电驱的供应商卧龙电驱华为汽车的OBC的主要供应商京泉华【卧龙电驱】客户持续扩展，新能源业务加速公司基本面发生积极变化，EV电机方面，公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，获得吉利PMA、五菱GSEV平台定点，实现低中高端、国内外客户全覆盖。以百度、小米、华为等互联网公司为代表的第二波“造车新势力”入局，打造“三电”供应链需求强烈，公司作为国内电机龙头，有望迎来深度合作机遇。工程机械、船舶、航空迎来电动化浪潮，公司有望受益，作为电动化核心标的

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国盛电子郑振湘周末路演资料

二、国盛郑振湘 1、台积电大规模资本扩张3年，背后隐含着他至少对需求看多7、8年，台积电是行业最具前瞻性的未来最核心的增长驱动力来自智能汽车2、上周跟几个芯片车厂聊：四季度车芯片能否缓解存疑3、以北方华创等国产设备、材料公司，国产化进度非常快，三代半导体（三安光电等）进度也很快4、消费电子1）韦尔各种芯片产品起来了，已经不是一个CIS公司了，大跌跟市场担心手机CIS二季度不好有关，但公司二季度业绩没问题主芯片-手机已经过了最坏的阶段2）电源管理芯片、汽车芯片、MCU芯片国内芯片公司过去几年想

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缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发

中信证券：缺货潮催化MCU国产化进程加速，叠加下游需求爆发，行业景气度持续上升①缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。②MCU是在单芯片上实现基础的计算机系统，汽车、物联网强劲驱动。传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。③32位MCU市场国内厂商已崭露头角，逐步替代海外大厂份额。中信证券在报告中认为缺货潮将导致MCU国产厂商出货增加，实现份额替代。1、缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。2021年以来半导体

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国六排放标准7月全面升级，贵金属催化剂需求呈现翻倍增长趋势

①7月1日我国汽车尾气排放标准迈进国六，NOx和颗粒物限值减低77%和67%，标准之严超过欧六，升级将带动国内贵金属催化剂需求大幅增加。②标准升级使得2021-2023年国内PGM用量预计为128.48/141.95/150.05吨，其中重柴PGM用量实现同比增长271.19%、229.52%。③贵金属催化剂是海外垄断全球市场，但随着国内贵研铂业、威孚力达等公司发展，部分国产催化剂质量已接近国际先进水平，有望实现国产替代。开源证券在报告中认为：贵金属催化剂是汽车尾气净化催化剂常用的活

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下周看好的三个方向

第一继续看好半导体方向上海贝岭，彤程新材，士兰微。第二是看好碳交易所挂牌看好三峡新能，岳阳林纸和东港股份。第三是先行共同富裕区的板块物产中大，长鹰信质和杭州柯林8吋晶圆产能持续吃紧，笔电等终端产品需求不见减弱，传出电源管理IC将于7月再度调涨产品售价，涨幅约10%至15%，其中以低毛利率产品调整幅度最高。上海贝岭2020年电源管理芯片收入4.7亿元，预计今年6.7亿元。如果电源管理芯片涨价，PMIC收入和毛利率都将超预期!坚定推荐岳阳林纸（600963）：成本优势+新产能+碳汇交易，打开公司

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国内唯一全产业链IC光刻胶龙头，客户突破突飞猛进

1. IC光刻胶，全产业链一体化，从上游树脂到光刻胶生产一体化布局、i线、g线光刻机在线，krf光刻胶国内唯一一家fab外机台，预计全品类覆盖国产需求目前：公司IC光刻胶当前量产g、i、krf，产品种类遥遥领先国内同行，且内资晶圆厂大部分均已实现稳定出货；此外因信越供给致使公司在中芯的加速放量趋势依旧，进展一切顺利！2. 面板光刻胶：北旭作为原BOE供应商，公司收购后以实现了面板正胶的布局，结合上游原材料的优势，以及面板材料国产化趋势，将会加速放量保持高增长。3. 光刻胶产能：公司全资子公司，彤

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