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沙漠冰泉
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沙漠冰泉
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2021-11-10 08:49:13
中信建投-新能源行业重要事项及点评
①分析师点评4680大圆柱:结论——大圆柱天然配适高镍三元,特征为高镍正极、硅碳负极,未来高镍三元和铁锂并行,高镍三元市占率持续提升与铁锂共同挤压中镍空间,看好华友、容百、当升、芳源、振华等 https://note.youdao.com/s/bd8YW7gP ②银行、电新、公用事业联合点评央行碳减排支持工具——结论:定向宽松,银行可操作和落地性强,推动新能源基建资金充沛,项目系统性上量,利好运营商和制造业,看好晶科科技、中闽能源、晶澳科技、海优新材等 https://note.youdao.c
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华友钴业
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亿纬锂能
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晶科科技
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科达利
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-11-04 10:02:33
FED正式启动Taper,维持基准利率不变。
【之后大致节奏】11月底启动缩债,每月减少资产购买150亿美金,按现在每月1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年7月结束Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:海外矿业股PE明显高于国内。 最新点阵图显示22年加息概率已超
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赣锋锂业
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中国铝业
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西部矿业
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天齐锂业
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紫金矿业
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-11-04 09:56:30
【电子王芳】国产替代带来IGBT最强赛道!
🔥我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士 兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! IGBT持续高景气,新能源车、光伏为最强驱动力 20年→26年全球IGBT市场规模从60亿美元→110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为 9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。EV渗透率提升&单车价值增加带动IGBT需求量价齐升,预计 25年电动车IGBT市场规模达210亿元,CAGR达54%。新能
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士兰微
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新洁能
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时代电气
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斯达半导
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-11-04 09:52:25
Taper落地,继续以内为主(国盛策略)
正式开始Taper,节奏与力度基本符合市场预期,对待加息的态度略偏鸽派。会议决议基准利率目标区间维 持在0%至0.25%之间不变;鲍威尔宣布经济复苏已取得实质性进展,美联储未来将每月减少购买100亿美 元美债和50亿美元MBS,有望在2022年6月结束Taper,也可能会根据经济前景而加快或放缓。但是,鲍威 尔再次强调缩减购债规模“并不意味着任何有关加息的直接信号”。美联储决议公布后,美国联邦基金利率期 货显示,交易员预计美联储2022年12月前将加息两次,其中2022年7月加息的可能性为90%
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中远海控
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紫金矿业
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中国铝业
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隆基绿能
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阳光电源
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沙漠冰泉
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2021-11-03 10:35:29
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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日月股份
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运达股份
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新风光
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金风科技
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吉电股份
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沙漠冰泉
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2021-11-03 10:26:24
【长江电新】铜箔行业更新20211102
铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。 由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产 生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了 解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估了PET铜箔对现有 铜箔产业竞争格局
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诺德股份
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嘉元科技
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沙漠冰泉
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2021-11-02 09:31:08
🚀重视电池盒行业性机会
🚀重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏 实集团】 ☎ 近期这几家公司我们都有调研,欢迎电话沟通 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产 品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保 护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入 壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜
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敏实集团
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凌云股份
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和胜股份
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沙漠冰泉
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2021-11-02 09:27:45
旗帜鲜明地看好光伏组件环节【中信建投新能源会议纪要】
以下为中信建投新能源团队10月31日电话会议纪要,主讲人中信建投电新首席朱玥 【摘要】 1、Q3组件单瓦净利整体超预期,隆基、晶澳环比均有所上升,天合由于没有硅片环节,因此Q3盈利略有承压。硅片环节Q3盈利能力环比略有下降,中环依靠自身成本改善,单瓦经理环比Q2提升2-3分/W。 2、Q4核心观测变量是出货,组件企业目前相对下游处于强势地位,在盈利能够得到保证的情况下才会进行订单的交付,因此我们判断Q4组件企业有出货就有利润,单瓦净利相比Q3将基本持平甚至略有提升。 3、组件环节由于龙头的品牌、
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天合光能
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晶澳科技
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隆基绿能
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沙漠冰泉
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2021-11-02 09:25:12
【招商电新】储能温控行业调研更新
1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温 度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、 0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对 较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心
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英维克
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松芝股份
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同飞股份
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高澜股份
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申菱环境
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沙漠冰泉
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2021-11-01 10:52:08
对话易方达张坤:最完整的投资思路
对话易方达张坤:最完整的投资思路 考量投资人水平的一个重要指标 1 小雅:能总结一下你的投资方法论吗? 张坤:我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去,我愿 意陪他们走很多年,可能五年、十年或者二十年。 很多人更关注企业的边际信息,这个季度、这一年业绩怎么样,这一年行业有没 有贝塔、有没有 5G 或者投资主题拉动等等。 对我来说,一个事情发生,如果三年后回头看它不重要,那它在这个时间也不 重要。 另外,我不太愿意撒胡椒面,愿意比较集中地持有一些行业企业,一定要优中选 优。 2
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贵州茅台
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赣锋锂业
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隆基绿能
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中国铝业
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紫金矿业
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沙漠冰泉
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2021-10-29 08:49:21
【海通煤炭】限价政策点评
今日2条限价消息:(1)5500大卡动力煤坑口价格调整到不超过1200元/吨;(2)发改委价格司计划将动 力煤坑口价限制在440元含税,最高上浮幅度20%,即528元。待国务院批准后实施。 点评: 目前5500大卡坑口价不超1200元/吨政策已基本落实,而27日发改委价格司的官方会议意见尚未公布,我们 认为确实存在限价可能性。 价格区间看,按照目前传闻幅度,5500大卡坑口不超528元/吨,即港口价格不超800元/吨,该价格虽显著 低于目前港口1500~1800元价格,但也属于历史极高价格水平(
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山西焦煤
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中国神华
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陕西煤业
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淮北矿业
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兖矿能源
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沙漠冰泉
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2021-10-29 08:42:18
【凯莱英】三季报电话会核心要点小结
三季度整体经营趋势良好,渐入佳境。这几年小分子和新业务都是呈现出渐入佳境强劲向上的状态。基于 行业和自身态势,明年后年会继续交出满意答卷,不辜负行业态势和自身积累。 产能和CAPEX投入方面:按照中报的计划正常的在推进产能投产。固定资产也有一些产能开始陆续交付,经 过试车和验收之后陆续转固。今年预计全年保持14-15亿CAPEX,明年预计资本开支保持30-35%增长。 毛利率、员工人数、在手订单:汇率影响Q3收窄,但对毛利率仍然有3%左右的影响。员工人数目前接近 7000人,后续人员增长和收入增
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凯莱英
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沙漠冰泉
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2021-10-28 08:43:39
联创股份电话会议纪要(海通电新)
问: 142B在今年上半年和三季度销量,预计四季度的销量能达到多少? 答:142B前3季累计出货9000多吨,其中上半年6200吨,三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量,按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。 问:今年投产的3000吨PVDF运行情况如何?今年能销售多少? 答:PVDF涂料级已经能够稳定连续产出,产能需要爬坡过程。动力电池锂电级PVDF有些批次检测后指标还不错,分子量和分子分布等指标都能达到标准,但是金属离子杂质指标还需要进一步清理和提高,因为新设备需要进一步清理和
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联创股份
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沙漠冰泉
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2021-10-28 08:42:41
新元科技交流纪要
【公司介绍】 公司2003年成立,15年创业板上市。公司有自己的建造基地,从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。 客户:从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备,同时也有5G工业互联网的数字技术的积累,给客户提供整场的智能设计和设备,配备了数字化、无人化的智能技术。 业务主要分为两大块,第一块是智能装备的研发与应用,第二块是辅助赋能的数字技术。 装备领域,公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位,服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域,一个是废旧轮胎的循环利用,一块是多
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新元科技
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沙漠冰泉
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2021-10-28 08:40:55
金杯电工三季度报解读电话会议
公司前三季度实现净利润27,692.23万元,较上期增长47.01%,其中: ①主业电线电缆、电磁线板块实现净利润36,800.45万元,同比增长71.25%,其中电线电缆净利润同比增长78.95%,电磁线板净利润同比增长55.75%。另外各事业部前三季度已预提合伙人奖励1,275.21万元; ②冷链板块亏损6,653.69万元,主要系受猪肉食品的市场价格变化,基于谨慎性原则,二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元。 公司第三季度电线电缆、电磁线板块实现净利润15,680
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金杯电工
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中信建投-新能源行业重要事项及点评
①分析师点评4680大圆柱:结论——大圆柱天然配适高镍三元,特征为高镍正极、硅碳负极,未来高镍三元和铁锂并行,高镍三元市占率持续提升与铁锂共同挤压中镍空间,看好华友、容百、当升、芳源、振华等 https://note.youdao.com/s/bd8YW7gP ②银行、电新、公用事业联合点评央行碳减排支持工具——结论:定向宽松,银行可操作和落地性强,推动新能源基建资金充沛,项目系统性上量,利好运营商和制造业,看好晶科科技、中闽能源、晶澳科技、海优新材等 https://note.youdao.c
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华友钴业
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晶科科技
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FED正式启动Taper,维持基准利率不变。
【之后大致节奏】11月底启动缩债,每月减少资产购买150亿美金,按现在每月1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年7月结束Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:海外矿业股PE明显高于国内。 最新点阵图显示22年加息概率已超
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【电子王芳】国产替代带来IGBT最强赛道!
🔥我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士 兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! IGBT持续高景气,新能源车、光伏为最强驱动力 20年→26年全球IGBT市场规模从60亿美元→110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为 9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。EV渗透率提升&单车价值增加带动IGBT需求量价齐升,预计 25年电动车IGBT市场规模达210亿元,CAGR达54%。新能
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Taper落地,继续以内为主(国盛策略)
正式开始Taper,节奏与力度基本符合市场预期,对待加息的态度略偏鸽派。会议决议基准利率目标区间维 持在0%至0.25%之间不变;鲍威尔宣布经济复苏已取得实质性进展,美联储未来将每月减少购买100亿美 元美债和50亿美元MBS,有望在2022年6月结束Taper,也可能会根据经济前景而加快或放缓。但是,鲍威 尔再次强调缩减购债规模“并不意味着任何有关加息的直接信号”。美联储决议公布后,美国联邦基金利率期 货显示,交易员预计美联储2022年12月前将加息两次,其中2022年7月加息的可能性为90%
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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【长江电新】铜箔行业更新20211102
铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。 由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产 生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了 解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估了PET铜箔对现有 铜箔产业竞争格局
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🚀重视电池盒行业性机会
🚀重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏 实集团】 ☎ 近期这几家公司我们都有调研,欢迎电话沟通 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产 品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保 护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入 壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜
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旗帜鲜明地看好光伏组件环节【中信建投新能源会议纪要】
以下为中信建投新能源团队10月31日电话会议纪要,主讲人中信建投电新首席朱玥 【摘要】 1、Q3组件单瓦净利整体超预期,隆基、晶澳环比均有所上升,天合由于没有硅片环节,因此Q3盈利略有承压。硅片环节Q3盈利能力环比略有下降,中环依靠自身成本改善,单瓦经理环比Q2提升2-3分/W。 2、Q4核心观测变量是出货,组件企业目前相对下游处于强势地位,在盈利能够得到保证的情况下才会进行订单的交付,因此我们判断Q4组件企业有出货就有利润,单瓦净利相比Q3将基本持平甚至略有提升。 3、组件环节由于龙头的品牌、
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【招商电新】储能温控行业调研更新
1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温 度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、 0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对 较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心
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对话易方达张坤:最完整的投资思路
对话易方达张坤:最完整的投资思路 考量投资人水平的一个重要指标 1 小雅:能总结一下你的投资方法论吗? 张坤:我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去,我愿 意陪他们走很多年,可能五年、十年或者二十年。 很多人更关注企业的边际信息,这个季度、这一年业绩怎么样,这一年行业有没 有贝塔、有没有 5G 或者投资主题拉动等等。 对我来说,一个事情发生,如果三年后回头看它不重要,那它在这个时间也不 重要。 另外,我不太愿意撒胡椒面,愿意比较集中地持有一些行业企业,一定要优中选 优。 2
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【海通煤炭】限价政策点评
今日2条限价消息:(1)5500大卡动力煤坑口价格调整到不超过1200元/吨;(2)发改委价格司计划将动 力煤坑口价限制在440元含税,最高上浮幅度20%,即528元。待国务院批准后实施。 点评: 目前5500大卡坑口价不超1200元/吨政策已基本落实,而27日发改委价格司的官方会议意见尚未公布,我们 认为确实存在限价可能性。 价格区间看,按照目前传闻幅度,5500大卡坑口不超528元/吨,即港口价格不超800元/吨,该价格虽显著 低于目前港口1500~1800元价格,但也属于历史极高价格水平(
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【凯莱英】三季报电话会核心要点小结
三季度整体经营趋势良好,渐入佳境。这几年小分子和新业务都是呈现出渐入佳境强劲向上的状态。基于 行业和自身态势,明年后年会继续交出满意答卷,不辜负行业态势和自身积累。 产能和CAPEX投入方面:按照中报的计划正常的在推进产能投产。固定资产也有一些产能开始陆续交付,经 过试车和验收之后陆续转固。今年预计全年保持14-15亿CAPEX,明年预计资本开支保持30-35%增长。 毛利率、员工人数、在手订单:汇率影响Q3收窄,但对毛利率仍然有3%左右的影响。员工人数目前接近 7000人,后续人员增长和收入增
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联创股份电话会议纪要(海通电新)
问: 142B在今年上半年和三季度销量,预计四季度的销量能达到多少? 答:142B前3季累计出货9000多吨,其中上半年6200吨,三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量,按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。 问:今年投产的3000吨PVDF运行情况如何?今年能销售多少? 答:PVDF涂料级已经能够稳定连续产出,产能需要爬坡过程。动力电池锂电级PVDF有些批次检测后指标还不错,分子量和分子分布等指标都能达到标准,但是金属离子杂质指标还需要进一步清理和提高,因为新设备需要进一步清理和
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新元科技交流纪要
【公司介绍】 公司2003年成立,15年创业板上市。公司有自己的建造基地,从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。 客户:从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备,同时也有5G工业互联网的数字技术的积累,给客户提供整场的智能设计和设备,配备了数字化、无人化的智能技术。 业务主要分为两大块,第一块是智能装备的研发与应用,第二块是辅助赋能的数字技术。 装备领域,公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位,服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域,一个是废旧轮胎的循环利用,一块是多
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金杯电工三季度报解读电话会议
公司前三季度实现净利润27,692.23万元,较上期增长47.01%,其中: ①主业电线电缆、电磁线板块实现净利润36,800.45万元,同比增长71.25%,其中电线电缆净利润同比增长78.95%,电磁线板净利润同比增长55.75%。另外各事业部前三季度已预提合伙人奖励1,275.21万元; ②冷链板块亏损6,653.69万元,主要系受猪肉食品的市场价格变化,基于谨慎性原则,二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元。 公司第三季度电线电缆、电磁线板块实现净利润15,680
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金杯电工
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沙漠冰泉
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2021-11-10 08:49:13
中信建投-新能源行业重要事项及点评
①分析师点评4680大圆柱:结论——大圆柱天然配适高镍三元,特征为高镍正极、硅碳负极,未来高镍三元和铁锂并行,高镍三元市占率持续提升与铁锂共同挤压中镍空间,看好华友、容百、当升、芳源、振华等 https://note.youdao.com/s/bd8YW7gP ②银行、电新、公用事业联合点评央行碳减排支持工具——结论:定向宽松,银行可操作和落地性强,推动新能源基建资金充沛,项目系统性上量,利好运营商和制造业,看好晶科科技、中闽能源、晶澳科技、海优新材等 https://note.youdao.c
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华友钴业
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亿纬锂能
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晶科科技
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科达利
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沙漠冰泉
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2021-11-04 10:02:33
FED正式启动Taper,维持基准利率不变。
【之后大致节奏】11月底启动缩债,每月减少资产购买150亿美金,按现在每月1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年7月结束Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:海外矿业股PE明显高于国内。 最新点阵图显示22年加息概率已超
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赣锋锂业
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中国铝业
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西部矿业
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天齐锂业
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紫金矿业
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沙漠冰泉
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2021-11-04 09:56:30
【电子王芳】国产替代带来IGBT最强赛道!
🔥我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士 兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! IGBT持续高景气,新能源车、光伏为最强驱动力 20年→26年全球IGBT市场规模从60亿美元→110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为 9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。EV渗透率提升&单车价值增加带动IGBT需求量价齐升,预计 25年电动车IGBT市场规模达210亿元,CAGR达54%。新能
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士兰微
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新洁能
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时代电气
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斯达半导
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沙漠冰泉
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2021-11-04 09:52:25
Taper落地,继续以内为主(国盛策略)
正式开始Taper,节奏与力度基本符合市场预期,对待加息的态度略偏鸽派。会议决议基准利率目标区间维 持在0%至0.25%之间不变;鲍威尔宣布经济复苏已取得实质性进展,美联储未来将每月减少购买100亿美 元美债和50亿美元MBS,有望在2022年6月结束Taper,也可能会根据经济前景而加快或放缓。但是,鲍威 尔再次强调缩减购债规模“并不意味着任何有关加息的直接信号”。美联储决议公布后,美国联邦基金利率期 货显示,交易员预计美联储2022年12月前将加息两次,其中2022年7月加息的可能性为90%
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中远海控
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紫金矿业
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中国铝业
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隆基绿能
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阳光电源
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沙漠冰泉
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2021-11-03 10:35:29
风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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日月股份
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运达股份
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新风光
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金风科技
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吉电股份
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2021-11-03 10:26:24
【长江电新】铜箔行业更新20211102
铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。 由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产 生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了 解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估了PET铜箔对现有 铜箔产业竞争格局
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诺德股份
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嘉元科技
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沙漠冰泉
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2021-11-02 09:31:08
🚀重视电池盒行业性机会
🚀重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏 实集团】 ☎ 近期这几家公司我们都有调研,欢迎电话沟通 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产 品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保 护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入 壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜
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敏实集团
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凌云股份
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和胜股份
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2021-11-02 09:27:45
旗帜鲜明地看好光伏组件环节【中信建投新能源会议纪要】
以下为中信建投新能源团队10月31日电话会议纪要,主讲人中信建投电新首席朱玥 【摘要】 1、Q3组件单瓦净利整体超预期,隆基、晶澳环比均有所上升,天合由于没有硅片环节,因此Q3盈利略有承压。硅片环节Q3盈利能力环比略有下降,中环依靠自身成本改善,单瓦经理环比Q2提升2-3分/W。 2、Q4核心观测变量是出货,组件企业目前相对下游处于强势地位,在盈利能够得到保证的情况下才会进行订单的交付,因此我们判断Q4组件企业有出货就有利润,单瓦净利相比Q3将基本持平甚至略有提升。 3、组件环节由于龙头的品牌、
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天合光能
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晶澳科技
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隆基绿能
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2021-11-02 09:25:12
【招商电新】储能温控行业调研更新
1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温 度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、 0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对 较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心
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英维克
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松芝股份
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同飞股份
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申菱环境
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2021-11-01 10:52:08
对话易方达张坤:最完整的投资思路
对话易方达张坤:最完整的投资思路 考量投资人水平的一个重要指标 1 小雅:能总结一下你的投资方法论吗? 张坤:我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去,我愿 意陪他们走很多年,可能五年、十年或者二十年。 很多人更关注企业的边际信息,这个季度、这一年业绩怎么样,这一年行业有没 有贝塔、有没有 5G 或者投资主题拉动等等。 对我来说,一个事情发生,如果三年后回头看它不重要,那它在这个时间也不 重要。 另外,我不太愿意撒胡椒面,愿意比较集中地持有一些行业企业,一定要优中选 优。 2
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贵州茅台
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赣锋锂业
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中国铝业
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紫金矿业
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沙漠冰泉
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2021-10-29 08:49:21
【海通煤炭】限价政策点评
今日2条限价消息:(1)5500大卡动力煤坑口价格调整到不超过1200元/吨;(2)发改委价格司计划将动 力煤坑口价限制在440元含税,最高上浮幅度20%,即528元。待国务院批准后实施。 点评: 目前5500大卡坑口价不超1200元/吨政策已基本落实,而27日发改委价格司的官方会议意见尚未公布,我们 认为确实存在限价可能性。 价格区间看,按照目前传闻幅度,5500大卡坑口不超528元/吨,即港口价格不超800元/吨,该价格虽显著 低于目前港口1500~1800元价格,但也属于历史极高价格水平(
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山西焦煤
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中国神华
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陕西煤业
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淮北矿业
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兖矿能源
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2021-10-29 08:42:18
【凯莱英】三季报电话会核心要点小结
三季度整体经营趋势良好,渐入佳境。这几年小分子和新业务都是呈现出渐入佳境强劲向上的状态。基于 行业和自身态势,明年后年会继续交出满意答卷,不辜负行业态势和自身积累。 产能和CAPEX投入方面:按照中报的计划正常的在推进产能投产。固定资产也有一些产能开始陆续交付,经 过试车和验收之后陆续转固。今年预计全年保持14-15亿CAPEX,明年预计资本开支保持30-35%增长。 毛利率、员工人数、在手订单:汇率影响Q3收窄,但对毛利率仍然有3%左右的影响。员工人数目前接近 7000人,后续人员增长和收入增
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凯莱英
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沙漠冰泉
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2021-10-28 08:43:39
联创股份电话会议纪要(海通电新)
问: 142B在今年上半年和三季度销量,预计四季度的销量能达到多少? 答:142B前3季累计出货9000多吨,其中上半年6200吨,三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量,按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。 问:今年投产的3000吨PVDF运行情况如何?今年能销售多少? 答:PVDF涂料级已经能够稳定连续产出,产能需要爬坡过程。动力电池锂电级PVDF有些批次检测后指标还不错,分子量和分子分布等指标都能达到标准,但是金属离子杂质指标还需要进一步清理和提高,因为新设备需要进一步清理和
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联创股份
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沙漠冰泉
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2021-10-28 08:42:41
新元科技交流纪要
【公司介绍】 公司2003年成立,15年创业板上市。公司有自己的建造基地,从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。 客户:从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备,同时也有5G工业互联网的数字技术的积累,给客户提供整场的智能设计和设备,配备了数字化、无人化的智能技术。 业务主要分为两大块,第一块是智能装备的研发与应用,第二块是辅助赋能的数字技术。 装备领域,公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位,服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域,一个是废旧轮胎的循环利用,一块是多
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新元科技
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2021-10-28 08:40:55
金杯电工三季度报解读电话会议
公司前三季度实现净利润27,692.23万元,较上期增长47.01%,其中: ①主业电线电缆、电磁线板块实现净利润36,800.45万元,同比增长71.25%,其中电线电缆净利润同比增长78.95%,电磁线板净利润同比增长55.75%。另外各事业部前三季度已预提合伙人奖励1,275.21万元; ②冷链板块亏损6,653.69万元,主要系受猪肉食品的市场价格变化,基于谨慎性原则,二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元。 公司第三季度电线电缆、电磁线板块实现净利润15,680
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中信建投-新能源行业重要事项及点评
①分析师点评4680大圆柱:结论——大圆柱天然配适高镍三元,特征为高镍正极、硅碳负极,未来高镍三元和铁锂并行,高镍三元市占率持续提升与铁锂共同挤压中镍空间,看好华友、容百、当升、芳源、振华等 https://note.youdao.com/s/bd8YW7gP ②银行、电新、公用事业联合点评央行碳减排支持工具——结论:定向宽松,银行可操作和落地性强,推动新能源基建资金充沛,项目系统性上量,利好运营商和制造业,看好晶科科技、中闽能源、晶澳科技、海优新材等 https://note.youdao.c
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FED正式启动Taper,维持基准利率不变。
【之后大致节奏】11月底启动缩债,每月减少资产购买150亿美金,按现在每月1200亿美金规模,大概需要 8个月,也就是明年7月结束Taper。 【国内外标题区别】 国内:“鲍威尔称会对加息保持耐心” 国外,以路透社为例:“With bond-buying 'taper' in the bag, Fed turns a wary eye to inflation”。用了wary eye警觉眼睛来形容。这也反应国内外对通胀资产的热度区别:海外矿业股PE明显高于国内。 最新点阵图显示22年加息概率已超
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【电子王芳】国产替代带来IGBT最强赛道!
🔥我们20年底重点推荐功率板块,21年初重点提示汽车功率半导体,并深度推荐时代电气、斯达半导、士 兰微、新洁能等,站在当前时点我们依然强CALL IGBT板块! IGBT持续高景气,新能源车、光伏为最强驱动力 20年→26年全球IGBT市场规模从60亿美元→110亿美元,CAGR 11%。20年电动车/新能源市占率仅为 9%/4%,预计到2026年将分别为32%/10%。EV渗透率提升&单车价值增加带动IGBT需求量价齐升,预计 25年电动车IGBT市场规模达210亿元,CAGR达54%。新能
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Taper落地,继续以内为主(国盛策略)
正式开始Taper,节奏与力度基本符合市场预期,对待加息的态度略偏鸽派。会议决议基准利率目标区间维 持在0%至0.25%之间不变;鲍威尔宣布经济复苏已取得实质性进展,美联储未来将每月减少购买100亿美 元美债和50亿美元MBS,有望在2022年6月结束Taper,也可能会根据经济前景而加快或放缓。但是,鲍威 尔再次强调缩减购债规模“并不意味着任何有关加息的直接信号”。美联储决议公布后,美国联邦基金利率期 货显示,交易员预计美联储2022年12月前将加息两次,其中2022年7月加息的可能性为90%
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风电行业交流纪要
新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需,但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长,由此导致相关公司股价产生巨大波动。 风电又可以分成陆上风电和海上风电,现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策,最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策,而是一个整体的行业转型政策。影响到:交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后,交通运输占35%,能源占45%,剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少,通过政策可以较容易达到目标
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【长江电新】铜箔行业更新20211102
铜箔板块今日股价出现波动,交流下来看可能是市场在担心新技术PET铜箔的影响,更新如下: 1、PET铜、铝箔是指将极薄铜、铝层覆在有机物PET基膜表面,以实现传统纯金属箔的正负极集流功能。 由于基材方面用PET膜代替了铜,因此PET铜箔理论上可以降低铜箔重量,提升能量密度且不容易断裂和产 生毛刺。PET集流体并非近期的新技术,宁德已经和相关供应商在该领域进行过一段时间的合作研发。从了 解情况看,产品开发取得了一定进展,C计划明年推部分量产线。但我们认为,市场高估了PET铜箔对现有 铜箔产业竞争格局
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🚀重视电池盒行业性机会
🚀重视电池盒行业性机会:成长与周期起飞,迎接戴维斯双击,推荐【凌云股份】、【和胜股份】、【敏 实集团】 ☎ 近期这几家公司我们都有调研,欢迎电话沟通 1)长期成长性:新能源轻量化核心部件,大空间、高成长、高壁垒。电池盒是新能源底盘的全新增量产 品,单车价值3000元左右,预计到2025年,全球市场规模达到450亿元,复合增速超过40%。电池盒是保 护电池的安全件,对产品强度和一致性要求高,同时轻量化对提升续航里程有重要作用,技术壁垒、投入 壁垒较高,从现有订单情况看,凌云股份和敏实集团在全球瓜
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旗帜鲜明地看好光伏组件环节【中信建投新能源会议纪要】
以下为中信建投新能源团队10月31日电话会议纪要,主讲人中信建投电新首席朱玥 【摘要】 1、Q3组件单瓦净利整体超预期,隆基、晶澳环比均有所上升,天合由于没有硅片环节,因此Q3盈利略有承压。硅片环节Q3盈利能力环比略有下降,中环依靠自身成本改善,单瓦经理环比Q2提升2-3分/W。 2、Q4核心观测变量是出货,组件企业目前相对下游处于强势地位,在盈利能够得到保证的情况下才会进行订单的交付,因此我们判断Q4组件企业有出货就有利润,单瓦净利相比Q3将基本持平甚至略有提升。 3、组件环节由于龙头的品牌、
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【招商电新】储能温控行业调研更新
1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温 度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、 0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对 较低,对温控设备要求较低,因此大量在数据中心
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对话易方达张坤:最完整的投资思路
对话易方达张坤:最完整的投资思路 考量投资人水平的一个重要指标 1 小雅:能总结一下你的投资方法论吗? 张坤:我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去,我愿 意陪他们走很多年,可能五年、十年或者二十年。 很多人更关注企业的边际信息,这个季度、这一年业绩怎么样,这一年行业有没 有贝塔、有没有 5G 或者投资主题拉动等等。 对我来说,一个事情发生,如果三年后回头看它不重要,那它在这个时间也不 重要。 另外,我不太愿意撒胡椒面,愿意比较集中地持有一些行业企业,一定要优中选 优。 2
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【海通煤炭】限价政策点评
今日2条限价消息:(1)5500大卡动力煤坑口价格调整到不超过1200元/吨;(2)发改委价格司计划将动 力煤坑口价限制在440元含税,最高上浮幅度20%,即528元。待国务院批准后实施。 点评: 目前5500大卡坑口价不超1200元/吨政策已基本落实,而27日发改委价格司的官方会议意见尚未公布,我们 认为确实存在限价可能性。 价格区间看,按照目前传闻幅度,5500大卡坑口不超528元/吨,即港口价格不超800元/吨,该价格虽显著 低于目前港口1500~1800元价格,但也属于历史极高价格水平(
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【凯莱英】三季报电话会核心要点小结
三季度整体经营趋势良好,渐入佳境。这几年小分子和新业务都是呈现出渐入佳境强劲向上的状态。基于 行业和自身态势,明年后年会继续交出满意答卷,不辜负行业态势和自身积累。 产能和CAPEX投入方面:按照中报的计划正常的在推进产能投产。固定资产也有一些产能开始陆续交付,经 过试车和验收之后陆续转固。今年预计全年保持14-15亿CAPEX,明年预计资本开支保持30-35%增长。 毛利率、员工人数、在手订单:汇率影响Q3收窄,但对毛利率仍然有3%左右的影响。员工人数目前接近 7000人,后续人员增长和收入增
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联创股份电话会议纪要(海通电新)
问: 142B在今年上半年和三季度销量,预计四季度的销量能达到多少? 答:142B前3季累计出货9000多吨,其中上半年6200吨,三季度由于检修影响产量实现近2800吨销量,按照配额计算今年四季度还可以生产约3600吨。 问:今年投产的3000吨PVDF运行情况如何?今年能销售多少? 答:PVDF涂料级已经能够稳定连续产出,产能需要爬坡过程。动力电池锂电级PVDF有些批次检测后指标还不错,分子量和分子分布等指标都能达到标准,但是金属离子杂质指标还需要进一步清理和提高,因为新设备需要进一步清理和
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新元科技交流纪要
【公司介绍】 公司2003年成立,15年创业板上市。公司有自己的建造基地,从研发、制造到给客户提供持续性的运维服务。 客户:从最开的轮胎橡胶行业到未来会更注重循环经济的智能装备,同时也有5G工业互联网的数字技术的积累,给客户提供整场的智能设计和设备,配备了数字化、无人化的智能技术。 业务主要分为两大块,第一块是智能装备的研发与应用,第二块是辅助赋能的数字技术。 装备领域,公司在轮胎橡胶装备领域市占率长期处于第一位,服务国内外的橡胶龙头企业。循环利用智能装备领域,一个是废旧轮胎的循环利用,一块是多
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新元科技
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沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:40:55
金杯电工三季度报解读电话会议
公司前三季度实现净利润27,692.23万元,较上期增长47.01%,其中: ①主业电线电缆、电磁线板块实现净利润36,800.45万元,同比增长71.25%,其中电线电缆净利润同比增长78.95%,电磁线板净利润同比增长55.75%。另外各事业部前三季度已预提合伙人奖励1,275.21万元; ②冷链板块亏损6,653.69万元,主要系受猪肉食品的市场价格变化,基于谨慎性原则,二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元。 公司第三季度电线电缆、电磁线板块实现净利润15,680
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金杯电工
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