异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
沙漠冰泉
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:39:28
【中金电新公用环保】金风科技3Q21业绩要点
盈利表现:1-3Q公司实现归母净利润同比增长45.6%至30.1亿元,创造历史最高水平。3Q21公司实现归母 净利润11.6亿元,也创下历史单三季度最高值。考虑3Q21公司确认了约4.4亿的减值,实际业绩表现更加优 异。 风机销售:1-3Q21公司对外销售风机6,347MW,其中3Q21公司销售风机3,381MW(其中6/8S平台 692MW,3/4S平台1,359MW,2S平台1,286MW,3MW及以上功率占比已达60%)。 新增订单:1-3Q21公司新增风机订单约6.6GW,其中3Q21公
S
金风科技
1
2
1
4.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:36:57
"风物长宜放眼量∶稀土行情一触即发"会议纪要20211027
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
盛和资源
S
中国稀土
4
5
9
9.41
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 21:03:32
工业硅专家交流纪要20211025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
S
协鑫科技
S
通威股份
S
合盛硅业
S
新安股份
0
0
0
0.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 09:19:32
【浙商电新|邓伟】储能还能买什么?20211025
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
S
智光电气
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
四方股份
S
金冠股份
8
3
2
2.44
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:54:44
官方纪要:李俊峰主任解读G20碳减排目标【中信建投电新】
以下为中信建投电新团队10月21日晚间电话会议纪要 嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源专业委员会的主任委员 主持:中信建投新能源团队首席分析师朱玥 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同
S
陕西煤业
S
阳光电源
S
宁德时代
S
金开新能
S
兖矿能源
1
0
1
0.52
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:53:03
高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论
自我介绍一下,我叫李岳,加入高瓴9年时间了。我之前在公募基金,专门从事消费方式消费行业的研究和投资。大家对高瓴也有很多了解了,我不再做一些赘述。关于高瓴的特点,我这么多年很有体会。为什么高瓴能做的这么好?管这么大的规模?我们整个二级市场的团队只有十几个人,而且七八个是比较年轻的新人。能保持这么高的业绩和管理规模,我觉得主要有三个方面。 第一个确实我们是比较深度的,价值投资里面有很多的门派,有deep value,所谓的格雷厄姆型的捡烟蒂型的投资人;也有只看增长的,比如说一些餐饮店1家变2家变4家
S
阳光电源
S
合盛硅业
S
紫金矿业
S
湖北宜化
S
中国铝业
3
0
1
2.88
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:50:53
铜专家电话会议要点:
1、近期铜库存下降,除了贸易商的扰动,也有很大一部分原因是基本面驱动,因此铜上涨猛烈。 后续低库 存状态还会维持: (1)国内消费并不差,维持在较高水平; (2)海外年中消费一般,但近期随着疫情好 转,导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧,倒挂时间较久,说明废铜贸易商手里库存极低,马来西亚等提高监管要 求,也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输,对国内库存影响大;海外废铜原料进口也减少,隐性 库存比正常情况更低。 3、加工费:2021年是前低后高,TC/RC逐渐上升。2022年预计前高后
S
云南铜业
S
紫金矿业
S
西部矿业
1
1
4
4.13
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:49:26
【国信环保公用】新能源推荐-重要
[烟花]赛道逻辑:绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B,现金流改善,充分体现市场化;确定 性高增速,未来5年GAGR 20%,未来10年GAGR 15%,未来40年GAGR 7%;超额消纳绿电不占用能源消 耗总量指标,绿电市场需求广阔;绿电溢价充分体现碳交易价格,中国社会减排成本为150元/tCO2,随着 碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2,绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表:我们将所有大家有关注的标的
S
金开新能
S
上海电力
S
华润电力
S
华能国际
S
龙源电力
1
1
3
7.77
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:41:48
【东北电新 | 储能观点】需求爆发,产业赛马!
【需求】行业需求预计翻倍式增长。核心在于国内发电侧与输电侧,海外为发电侧与户用,海外市场聚焦 于美国,欧洲,中东,澳洲(澳洲进去壁垒高)。国内结构的变化主要体现在发电和电网侧的强制性配 置,工商业的经济自发性以及能耗用量等。预计国内2021年需求量3-5GWh,明年需求量8-10GWh。 【竞争】各家企业均有突进储能,尤其是新进入者,角色定位仍然为储能电力设备的供应商,或者电力设 备集成供应商(集成PCS、BMS、EMS等),其下游存在总集成商(电池以及电力设备),缺乏整体集成以 及项目开发能力
S
英维克
S
盛弘股份
S
阳光电源
S
科华数据
S
上能电气
3
2
4
11.48
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-21 10:50:09
隆化科技交流纪要20211020
业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已经
S
隆华科技
1
2
4
15.08
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 11:01:13
兴发集团2021年三季报点评∶磷化工和有机硅行业景气持续向上
公司发布2021年三季报,业绩略超预期。公司1-3Q21年实现营业收入165.80亿元(yoy+8.93%),归母净利润为24.88亿元(yoy+592.24%),扣非后归母净利润为26.06亿元(yoy+634.66%),1-3Q21公司销售毛利率为29.15%,去年同期为12.77%(运费未算入营业成本),业绩略超预期。其中3Q21单季度实现营业收入67.28亿元(yoy+14.42%,QoQ+24.91%),归母净利润为13.47亿元(yoy+506.88%,QoQ+71.31%),3Q2
S
兴发集团
3
2
5
13.90
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:45:54
特斯拉四季度全球产销超预期【中信建投新能源】
行业投资策略: 1、新能源汽车:预计Q4新能源乘用车销量130万辆,考虑商用车,合计销量136万辆,环比+42%,特斯拉产业链将成旺季亮点,预计Q4全球销量32万(市场预期28-29万辆),环比+36%,国内内销12.1万(市场预期10万辆),环比+62%,从明年看产能将从当前135万辆增加至235万辆,特别是德国柏林工厂产能释放,主要亦依托中国供应链,将带来充足弹性,持续推荐动力电池龙头、恩捷股份、星源材质、科达利、贝特瑞、富临精工、璞泰来、拓普集团(汽车组)、精达股份(汽车组)、新宙邦、天赐
S
国电南瑞
S
隆基绿能
S
恩捷股份
S
汇川技术
S
星源材质
2
0
2
2.61
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:39:31
海通电新周观点:关注超低息绿色贷、磷 矿重估、海风平价
这一轮组件价格又一轮大涨的过 程中,我们了解到下游需求确实受到了较大影响。国内地面电站近半项目延期、海外中东和印 度的绝大多数已招标项目、美国的大量项目都延期了(海外已招标项目多数电价不能上涨,后 续新招标项目电价出现涨价),组件也有较大幅度的减产。整体我们认为硅料和组件价格可以 按照4.9%的利率,组件价格如果为1.75元/W,全 投资回报率在6%,资本金回报率可以达到10.9%。如果组件价格增加到2.1元/W,全投资回报 率会下降至5.2%,资本金基本无收益可言。而如果借款利率可以达到1.7
S
运达股份
6
4
5
19.94
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:34:48
【国君基化】周观点:关注Q3高盈利确定性-20211015
总结: 当前部分化工品价格加速上涨,但股价却发生了背离。究其原因,或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降。所以,对于化工品的选择,我们认为应选择,考虑到开工率恢复正常,未来产品需求高增长,其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种。 我们认为周期品弹性的排序或应该为:需求高增供给平稳 > 需求平稳供给下降 > 需求下降供给大幅下降。 (1)需求端的确定
S
远兴能源
S
联创股份
S
湖北宜化
S
兴发集团
S
合盛硅业
3
7
8
25.68
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:27:33
三乙胺:锂电驱动
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)生产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。 资料来源:百度百科 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中
S
建业股份
S
新化股份
16
22
41
77.43
上一页
1
5
6
7
8
9
10
下一页
前往
页
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:39:28
【中金电新公用环保】金风科技3Q21业绩要点
盈利表现:1-3Q公司实现归母净利润同比增长45.6%至30.1亿元,创造历史最高水平。3Q21公司实现归母 净利润11.6亿元,也创下历史单三季度最高值。考虑3Q21公司确认了约4.4亿的减值,实际业绩表现更加优 异。 风机销售:1-3Q21公司对外销售风机6,347MW,其中3Q21公司销售风机3,381MW(其中6/8S平台 692MW,3/4S平台1,359MW,2S平台1,286MW,3MW及以上功率占比已达60%)。 新增订单:1-3Q21公司新增风机订单约6.6GW,其中3Q21公
S
金风科技
1
2
1
4.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:36:57
"风物长宜放眼量∶稀土行情一触即发"会议纪要20211027
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
盛和资源
S
中国稀土
4
5
9
9.41
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 21:03:32
工业硅专家交流纪要20211025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
S
协鑫科技
S
通威股份
S
合盛硅业
S
新安股份
0
0
0
0.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 09:19:32
【浙商电新|邓伟】储能还能买什么?20211025
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
S
智光电气
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
四方股份
S
金冠股份
8
3
2
2.44
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:54:44
官方纪要:李俊峰主任解读G20碳减排目标【中信建投电新】
以下为中信建投电新团队10月21日晚间电话会议纪要 嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源专业委员会的主任委员 主持:中信建投新能源团队首席分析师朱玥 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同
S
陕西煤业
S
阳光电源
S
宁德时代
S
金开新能
S
兖矿能源
1
0
1
0.52
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:53:03
高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论
自我介绍一下,我叫李岳,加入高瓴9年时间了。我之前在公募基金,专门从事消费方式消费行业的研究和投资。大家对高瓴也有很多了解了,我不再做一些赘述。关于高瓴的特点,我这么多年很有体会。为什么高瓴能做的这么好?管这么大的规模?我们整个二级市场的团队只有十几个人,而且七八个是比较年轻的新人。能保持这么高的业绩和管理规模,我觉得主要有三个方面。 第一个确实我们是比较深度的,价值投资里面有很多的门派,有deep value,所谓的格雷厄姆型的捡烟蒂型的投资人;也有只看增长的,比如说一些餐饮店1家变2家变4家
S
阳光电源
S
合盛硅业
S
紫金矿业
S
湖北宜化
S
中国铝业
3
0
1
2.88
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:50:53
铜专家电话会议要点:
1、近期铜库存下降,除了贸易商的扰动,也有很大一部分原因是基本面驱动,因此铜上涨猛烈。 后续低库 存状态还会维持: (1)国内消费并不差,维持在较高水平; (2)海外年中消费一般,但近期随着疫情好 转,导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧,倒挂时间较久,说明废铜贸易商手里库存极低,马来西亚等提高监管要 求,也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输,对国内库存影响大;海外废铜原料进口也减少,隐性 库存比正常情况更低。 3、加工费:2021年是前低后高,TC/RC逐渐上升。2022年预计前高后
S
云南铜业
S
紫金矿业
S
西部矿业
1
1
4
4.13
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:49:26
【国信环保公用】新能源推荐-重要
[烟花]赛道逻辑:绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B,现金流改善,充分体现市场化;确定 性高增速,未来5年GAGR 20%,未来10年GAGR 15%,未来40年GAGR 7%;超额消纳绿电不占用能源消 耗总量指标,绿电市场需求广阔;绿电溢价充分体现碳交易价格,中国社会减排成本为150元/tCO2,随着 碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2,绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表:我们将所有大家有关注的标的
S
金开新能
S
上海电力
S
华润电力
S
华能国际
S
龙源电力
1
1
3
7.77
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:41:48
【东北电新 | 储能观点】需求爆发,产业赛马!
【需求】行业需求预计翻倍式增长。核心在于国内发电侧与输电侧,海外为发电侧与户用,海外市场聚焦 于美国,欧洲,中东,澳洲(澳洲进去壁垒高)。国内结构的变化主要体现在发电和电网侧的强制性配 置,工商业的经济自发性以及能耗用量等。预计国内2021年需求量3-5GWh,明年需求量8-10GWh。 【竞争】各家企业均有突进储能,尤其是新进入者,角色定位仍然为储能电力设备的供应商,或者电力设 备集成供应商(集成PCS、BMS、EMS等),其下游存在总集成商(电池以及电力设备),缺乏整体集成以 及项目开发能力
S
英维克
S
盛弘股份
S
阳光电源
S
科华数据
S
上能电气
3
2
4
11.48
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-21 10:50:09
隆化科技交流纪要20211020
业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已经
S
隆华科技
1
2
4
15.08
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 11:01:13
兴发集团2021年三季报点评∶磷化工和有机硅行业景气持续向上
公司发布2021年三季报,业绩略超预期。公司1-3Q21年实现营业收入165.80亿元(yoy+8.93%),归母净利润为24.88亿元(yoy+592.24%),扣非后归母净利润为26.06亿元(yoy+634.66%),1-3Q21公司销售毛利率为29.15%,去年同期为12.77%(运费未算入营业成本),业绩略超预期。其中3Q21单季度实现营业收入67.28亿元(yoy+14.42%,QoQ+24.91%),归母净利润为13.47亿元(yoy+506.88%,QoQ+71.31%),3Q2
S
兴发集团
3
2
5
13.90
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:45:54
特斯拉四季度全球产销超预期【中信建投新能源】
行业投资策略: 1、新能源汽车:预计Q4新能源乘用车销量130万辆,考虑商用车,合计销量136万辆,环比+42%,特斯拉产业链将成旺季亮点,预计Q4全球销量32万(市场预期28-29万辆),环比+36%,国内内销12.1万(市场预期10万辆),环比+62%,从明年看产能将从当前135万辆增加至235万辆,特别是德国柏林工厂产能释放,主要亦依托中国供应链,将带来充足弹性,持续推荐动力电池龙头、恩捷股份、星源材质、科达利、贝特瑞、富临精工、璞泰来、拓普集团(汽车组)、精达股份(汽车组)、新宙邦、天赐
S
国电南瑞
S
隆基绿能
S
恩捷股份
S
汇川技术
S
星源材质
2
0
2
2.61
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:39:31
海通电新周观点:关注超低息绿色贷、磷 矿重估、海风平价
这一轮组件价格又一轮大涨的过 程中,我们了解到下游需求确实受到了较大影响。国内地面电站近半项目延期、海外中东和印 度的绝大多数已招标项目、美国的大量项目都延期了(海外已招标项目多数电价不能上涨,后 续新招标项目电价出现涨价),组件也有较大幅度的减产。整体我们认为硅料和组件价格可以 按照4.9%的利率,组件价格如果为1.75元/W,全 投资回报率在6%,资本金回报率可以达到10.9%。如果组件价格增加到2.1元/W,全投资回报 率会下降至5.2%,资本金基本无收益可言。而如果借款利率可以达到1.7
S
运达股份
6
4
5
19.94
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:34:48
【国君基化】周观点:关注Q3高盈利确定性-20211015
总结: 当前部分化工品价格加速上涨,但股价却发生了背离。究其原因,或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降。所以,对于化工品的选择,我们认为应选择,考虑到开工率恢复正常,未来产品需求高增长,其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种。 我们认为周期品弹性的排序或应该为:需求高增供给平稳 > 需求平稳供给下降 > 需求下降供给大幅下降。 (1)需求端的确定
S
远兴能源
S
联创股份
S
湖北宜化
S
兴发集团
S
合盛硅业
3
7
8
25.68
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:27:33
三乙胺:锂电驱动
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)生产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。 资料来源:百度百科 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中
S
建业股份
S
新化股份
16
22
41
77.43
上一页
1
5
6
7
8
9
10
下一页
前往
页
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:39:28
【中金电新公用环保】金风科技3Q21业绩要点
盈利表现:1-3Q公司实现归母净利润同比增长45.6%至30.1亿元,创造历史最高水平。3Q21公司实现归母 净利润11.6亿元,也创下历史单三季度最高值。考虑3Q21公司确认了约4.4亿的减值,实际业绩表现更加优 异。 风机销售:1-3Q21公司对外销售风机6,347MW,其中3Q21公司销售风机3,381MW(其中6/8S平台 692MW,3/4S平台1,359MW,2S平台1,286MW,3MW及以上功率占比已达60%)。 新增订单:1-3Q21公司新增风机订单约6.6GW,其中3Q21公
S
金风科技
1
2
1
4.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:36:57
"风物长宜放眼量∶稀土行情一触即发"会议纪要20211027
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
盛和资源
S
中国稀土
4
5
9
9.41
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 21:03:32
工业硅专家交流纪要20211025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
S
协鑫科技
S
通威股份
S
合盛硅业
S
新安股份
0
0
0
0.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 09:19:32
【浙商电新|邓伟】储能还能买什么?20211025
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
S
智光电气
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
四方股份
S
金冠股份
8
3
2
2.44
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:54:44
官方纪要:李俊峰主任解读G20碳减排目标【中信建投电新】
以下为中信建投电新团队10月21日晚间电话会议纪要 嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源专业委员会的主任委员 主持:中信建投新能源团队首席分析师朱玥 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同
S
陕西煤业
S
阳光电源
S
宁德时代
S
金开新能
S
兖矿能源
1
0
1
0.52
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:53:03
高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论
自我介绍一下,我叫李岳,加入高瓴9年时间了。我之前在公募基金,专门从事消费方式消费行业的研究和投资。大家对高瓴也有很多了解了,我不再做一些赘述。关于高瓴的特点,我这么多年很有体会。为什么高瓴能做的这么好?管这么大的规模?我们整个二级市场的团队只有十几个人,而且七八个是比较年轻的新人。能保持这么高的业绩和管理规模,我觉得主要有三个方面。 第一个确实我们是比较深度的,价值投资里面有很多的门派,有deep value,所谓的格雷厄姆型的捡烟蒂型的投资人;也有只看增长的,比如说一些餐饮店1家变2家变4家
S
阳光电源
S
合盛硅业
S
紫金矿业
S
湖北宜化
S
中国铝业
3
0
1
2.88
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:50:53
铜专家电话会议要点:
1、近期铜库存下降,除了贸易商的扰动,也有很大一部分原因是基本面驱动,因此铜上涨猛烈。 后续低库 存状态还会维持: (1)国内消费并不差,维持在较高水平; (2)海外年中消费一般,但近期随着疫情好 转,导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧,倒挂时间较久,说明废铜贸易商手里库存极低,马来西亚等提高监管要 求,也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输,对国内库存影响大;海外废铜原料进口也减少,隐性 库存比正常情况更低。 3、加工费:2021年是前低后高,TC/RC逐渐上升。2022年预计前高后
S
云南铜业
S
紫金矿业
S
西部矿业
1
1
4
4.13
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:49:26
【国信环保公用】新能源推荐-重要
[烟花]赛道逻辑:绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B,现金流改善,充分体现市场化;确定 性高增速,未来5年GAGR 20%,未来10年GAGR 15%,未来40年GAGR 7%;超额消纳绿电不占用能源消 耗总量指标,绿电市场需求广阔;绿电溢价充分体现碳交易价格,中国社会减排成本为150元/tCO2,随着 碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2,绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表:我们将所有大家有关注的标的
S
金开新能
S
上海电力
S
华润电力
S
华能国际
S
龙源电力
1
1
3
7.77
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:41:48
【东北电新 | 储能观点】需求爆发,产业赛马!
【需求】行业需求预计翻倍式增长。核心在于国内发电侧与输电侧,海外为发电侧与户用,海外市场聚焦 于美国,欧洲,中东,澳洲(澳洲进去壁垒高)。国内结构的变化主要体现在发电和电网侧的强制性配 置,工商业的经济自发性以及能耗用量等。预计国内2021年需求量3-5GWh,明年需求量8-10GWh。 【竞争】各家企业均有突进储能,尤其是新进入者,角色定位仍然为储能电力设备的供应商,或者电力设 备集成供应商(集成PCS、BMS、EMS等),其下游存在总集成商(电池以及电力设备),缺乏整体集成以 及项目开发能力
S
英维克
S
盛弘股份
S
阳光电源
S
科华数据
S
上能电气
3
2
4
11.48
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-21 10:50:09
隆化科技交流纪要20211020
业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已经
S
隆华科技
1
2
4
15.08
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 11:01:13
兴发集团2021年三季报点评∶磷化工和有机硅行业景气持续向上
公司发布2021年三季报,业绩略超预期。公司1-3Q21年实现营业收入165.80亿元(yoy+8.93%),归母净利润为24.88亿元(yoy+592.24%),扣非后归母净利润为26.06亿元(yoy+634.66%),1-3Q21公司销售毛利率为29.15%,去年同期为12.77%(运费未算入营业成本),业绩略超预期。其中3Q21单季度实现营业收入67.28亿元(yoy+14.42%,QoQ+24.91%),归母净利润为13.47亿元(yoy+506.88%,QoQ+71.31%),3Q2
S
兴发集团
3
2
5
13.90
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:45:54
特斯拉四季度全球产销超预期【中信建投新能源】
行业投资策略: 1、新能源汽车:预计Q4新能源乘用车销量130万辆,考虑商用车,合计销量136万辆,环比+42%,特斯拉产业链将成旺季亮点,预计Q4全球销量32万(市场预期28-29万辆),环比+36%,国内内销12.1万(市场预期10万辆),环比+62%,从明年看产能将从当前135万辆增加至235万辆,特别是德国柏林工厂产能释放,主要亦依托中国供应链,将带来充足弹性,持续推荐动力电池龙头、恩捷股份、星源材质、科达利、贝特瑞、富临精工、璞泰来、拓普集团(汽车组)、精达股份(汽车组)、新宙邦、天赐
S
国电南瑞
S
隆基绿能
S
恩捷股份
S
汇川技术
S
星源材质
2
0
2
2.61
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:39:31
海通电新周观点:关注超低息绿色贷、磷 矿重估、海风平价
这一轮组件价格又一轮大涨的过 程中,我们了解到下游需求确实受到了较大影响。国内地面电站近半项目延期、海外中东和印 度的绝大多数已招标项目、美国的大量项目都延期了(海外已招标项目多数电价不能上涨,后 续新招标项目电价出现涨价),组件也有较大幅度的减产。整体我们认为硅料和组件价格可以 按照4.9%的利率,组件价格如果为1.75元/W,全 投资回报率在6%,资本金回报率可以达到10.9%。如果组件价格增加到2.1元/W,全投资回报 率会下降至5.2%,资本金基本无收益可言。而如果借款利率可以达到1.7
S
运达股份
6
4
5
19.94
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:34:48
【国君基化】周观点:关注Q3高盈利确定性-20211015
总结: 当前部分化工品价格加速上涨,但股价却发生了背离。究其原因,或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降。所以,对于化工品的选择,我们认为应选择,考虑到开工率恢复正常,未来产品需求高增长,其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种。 我们认为周期品弹性的排序或应该为:需求高增供给平稳 > 需求平稳供给下降 > 需求下降供给大幅下降。 (1)需求端的确定
S
远兴能源
S
联创股份
S
湖北宜化
S
兴发集团
S
合盛硅业
3
7
8
25.68
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:27:33
三乙胺:锂电驱动
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)生产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。 资料来源:百度百科 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中
S
建业股份
S
新化股份
16
22
41
77.43
上一页
1
5
6
7
8
9
10
下一页
前往
页
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:39:28
【中金电新公用环保】金风科技3Q21业绩要点
盈利表现:1-3Q公司实现归母净利润同比增长45.6%至30.1亿元,创造历史最高水平。3Q21公司实现归母 净利润11.6亿元,也创下历史单三季度最高值。考虑3Q21公司确认了约4.4亿的减值,实际业绩表现更加优 异。 风机销售:1-3Q21公司对外销售风机6,347MW,其中3Q21公司销售风机3,381MW(其中6/8S平台 692MW,3/4S平台1,359MW,2S平台1,286MW,3MW及以上功率占比已达60%)。 新增订单:1-3Q21公司新增风机订单约6.6GW,其中3Q21公
S
金风科技
1
2
1
4.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-28 08:36:57
"风物长宜放眼量∶稀土行情一触即发"会议纪要20211027
【稀土市场变化】 氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元仍有成交,市场成交活跃,价格快速上涨: 国庆节前:Q3钕铁硼需求量下降,下游企业对价格畏高,拿货不积极,想通过减少采购来压低价格,但是供给端处于平稳状态,叠加限电、海外疫情等因素。整体来看,供需双重下降,并保持相对平衡,导致镨钕价格在60万元左右震荡。 国庆节后:供应量没有多少增量,废料产量下降、进口矿量下降。而需求开始恢复,其中工业电机和新能源汽车等订单导致下游钕铁硼企业开始拿货。综合来看,下游库存低+上游供应平稳+需求恢复
S
广晟有色
S
厦门钨业
S
北方稀土
S
盛和资源
S
中国稀土
4
5
9
9.41
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 21:03:32
工业硅专家交流纪要20211025
嘉宾:国内某硅料公司工业硅副总经理 1.工业硅的供需情况和价格趋势? 今年年底工业硅的供应链是下滑的(影响因素:1)限电,电价上涨等,限制工业硅供应量,到明年上半年枯水期结束之前都是,2)明年几乎没有新增的产能,今年年底也只有几家少量的产能。) 需求端,对应化学级工业硅(多晶硅和有机硅的需求),多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。 节后工业硅价格有一定的下调,但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳,在5-6万,因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万,可能降到
S
协鑫科技
S
通威股份
S
合盛硅业
S
新安股份
0
0
0
0.80
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-26 09:19:32
【浙商电新|邓伟】储能还能买什么?20211025
一、昨日1+N规划解读: 首先我们强调储能的观点,昨天国务院党中央签发双碳1+N规划,4次提到储能,7次提到光伏,储能提到了非常重要的位置。 有几个超预期的点: 提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规,最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储,这是额外的成本,根据模型测算,储能LCOE成本在3-4毛/度电,基于6k-7k小时带电量,1.3-1.5/Wh的系统装机成本,强制配储将增加运营商装机成本。针对新能源消纳,每年国家电网出台消纳责任容量,2021年
S
智光电气
S
阳光电源
S
盛弘股份
S
四方股份
S
金冠股份
8
3
2
2.44
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:54:44
官方纪要:李俊峰主任解读G20碳减排目标【中信建投电新】
以下为中信建投电新团队10月21日晚间电话会议纪要 嘉宾:李俊峰,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任/学术委员会主任、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国能源研究会可再生能源专业委员会的主任委员 主持:中信建投新能源团队首席分析师朱玥 【摘要】 1、媒体报道有误。G20就是一个论坛,会议上各说各话,东道主会发布一个联合声明,没有任何法律约束力,只是会议总结精神。G20从来没有一致过,大家肯定达不成一致,也不需要达成一致。 2、关于1.5度和2度的全球气温目标:2度是巴黎协定共同
S
陕西煤业
S
阳光电源
S
宁德时代
S
金开新能
S
兖矿能源
1
0
1
0.52
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:53:03
高瓴资本李岳内部路演谈投资方法论
自我介绍一下,我叫李岳,加入高瓴9年时间了。我之前在公募基金,专门从事消费方式消费行业的研究和投资。大家对高瓴也有很多了解了,我不再做一些赘述。关于高瓴的特点,我这么多年很有体会。为什么高瓴能做的这么好?管这么大的规模?我们整个二级市场的团队只有十几个人,而且七八个是比较年轻的新人。能保持这么高的业绩和管理规模,我觉得主要有三个方面。 第一个确实我们是比较深度的,价值投资里面有很多的门派,有deep value,所谓的格雷厄姆型的捡烟蒂型的投资人;也有只看增长的,比如说一些餐饮店1家变2家变4家
S
阳光电源
S
合盛硅业
S
紫金矿业
S
湖北宜化
S
中国铝业
3
0
1
2.88
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:50:53
铜专家电话会议要点:
1、近期铜库存下降,除了贸易商的扰动,也有很大一部分原因是基本面驱动,因此铜上涨猛烈。 后续低库 存状态还会维持: (1)国内消费并不差,维持在较高水平; (2)海外年中消费一般,但近期随着疫情好 转,导致去库。 2、精废铜价倒挂导致铜紧缺加剧,倒挂时间较久,说明废铜贸易商手里库存极低,马来西亚等提高监管要 求,也导致废铜供给受阻。此外港口滞留影响运输,对国内库存影响大;海外废铜原料进口也减少,隐性 库存比正常情况更低。 3、加工费:2021年是前低后高,TC/RC逐渐上升。2022年预计前高后
S
云南铜业
S
紫金矿业
S
西部矿业
1
1
4
4.13
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:49:26
【国信环保公用】新能源推荐-重要
[烟花]赛道逻辑:绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B,现金流改善,充分体现市场化;确定 性高增速,未来5年GAGR 20%,未来10年GAGR 15%,未来40年GAGR 7%;超额消纳绿电不占用能源消 耗总量指标,绿电市场需求广阔;绿电溢价充分体现碳交易价格,中国社会减排成本为150元/tCO2,随着 碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2,绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表:我们将所有大家有关注的标的
S
金开新能
S
上海电力
S
华润电力
S
华能国际
S
龙源电力
1
1
3
7.77
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-22 08:41:48
【东北电新 | 储能观点】需求爆发,产业赛马!
【需求】行业需求预计翻倍式增长。核心在于国内发电侧与输电侧,海外为发电侧与户用,海外市场聚焦 于美国,欧洲,中东,澳洲(澳洲进去壁垒高)。国内结构的变化主要体现在发电和电网侧的强制性配 置,工商业的经济自发性以及能耗用量等。预计国内2021年需求量3-5GWh,明年需求量8-10GWh。 【竞争】各家企业均有突进储能,尤其是新进入者,角色定位仍然为储能电力设备的供应商,或者电力设 备集成供应商(集成PCS、BMS、EMS等),其下游存在总集成商(电池以及电力设备),缺乏整体集成以 及项目开发能力
S
英维克
S
盛弘股份
S
阳光电源
S
科华数据
S
上能电气
3
2
4
11.48
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-21 10:50:09
隆化科技交流纪要20211020
业绩增速 前三季度净利润增速17%,扣非超过30%。 1、节能环保板块有所下滑,去年7000万利润,今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。 2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。 ITO靶材去年3-4000万利润,今年1000万。 3、高分子复合材料 兆恒 40-50%增速 科博思,风电泡沫材料上半年不太好,对四季度明年前景乐观。 今年前三季度经营现金流为负,主要是回款大部分在四季度,而且公司多储备了些原材料。 靶材业务(晶联光电) 面板靶材已经
S
隆华科技
1
2
4
15.08
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 11:01:13
兴发集团2021年三季报点评∶磷化工和有机硅行业景气持续向上
公司发布2021年三季报,业绩略超预期。公司1-3Q21年实现营业收入165.80亿元(yoy+8.93%),归母净利润为24.88亿元(yoy+592.24%),扣非后归母净利润为26.06亿元(yoy+634.66%),1-3Q21公司销售毛利率为29.15%,去年同期为12.77%(运费未算入营业成本),业绩略超预期。其中3Q21单季度实现营业收入67.28亿元(yoy+14.42%,QoQ+24.91%),归母净利润为13.47亿元(yoy+506.88%,QoQ+71.31%),3Q2
S
兴发集团
3
2
5
13.90
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:45:54
特斯拉四季度全球产销超预期【中信建投新能源】
行业投资策略: 1、新能源汽车:预计Q4新能源乘用车销量130万辆,考虑商用车,合计销量136万辆,环比+42%,特斯拉产业链将成旺季亮点,预计Q4全球销量32万(市场预期28-29万辆),环比+36%,国内内销12.1万(市场预期10万辆),环比+62%,从明年看产能将从当前135万辆增加至235万辆,特别是德国柏林工厂产能释放,主要亦依托中国供应链,将带来充足弹性,持续推荐动力电池龙头、恩捷股份、星源材质、科达利、贝特瑞、富临精工、璞泰来、拓普集团(汽车组)、精达股份(汽车组)、新宙邦、天赐
S
国电南瑞
S
隆基绿能
S
恩捷股份
S
汇川技术
S
星源材质
2
0
2
2.61
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:39:31
海通电新周观点:关注超低息绿色贷、磷 矿重估、海风平价
这一轮组件价格又一轮大涨的过 程中,我们了解到下游需求确实受到了较大影响。国内地面电站近半项目延期、海外中东和印 度的绝大多数已招标项目、美国的大量项目都延期了(海外已招标项目多数电价不能上涨,后 续新招标项目电价出现涨价),组件也有较大幅度的减产。整体我们认为硅料和组件价格可以 按照4.9%的利率,组件价格如果为1.75元/W,全 投资回报率在6%,资本金回报率可以达到10.9%。如果组件价格增加到2.1元/W,全投资回报 率会下降至5.2%,资本金基本无收益可言。而如果借款利率可以达到1.7
S
运达股份
6
4
5
19.94
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:34:48
【国君基化】周观点:关注Q3高盈利确定性-20211015
总结: 当前部分化工品价格加速上涨,但股价却发生了背离。究其原因,或因为对部分化工品供给端逻辑弱化的担忧。当前在能耗双控等政策影响下,部分产品供给端收缩程度大于需求减少,进而推动其价格大幅上涨。如果供给端开工率恢复,在需求弱化的背景下,理论上价格应下降。所以,对于化工品的选择,我们认为应选择,考虑到开工率恢复正常,未来产品需求高增长,其价格中枢仍能维持高位或进一步提升的品种。 我们认为周期品弹性的排序或应该为:需求高增供给平稳 > 需求平稳供给下降 > 需求下降供给大幅下降。 (1)需求端的确定
S
远兴能源
S
联创股份
S
湖北宜化
S
兴发集团
S
合盛硅业
3
7
8
25.68
沙漠冰泉
超短低吸
2021-10-18 10:27:33
三乙胺:锂电驱动
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)生产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。 资料来源:百度百科 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中
S
建业股份
S
新化股份
16
22
41
77.43
上一页
1
5
6
7
8
9
10
下一页
前往
页
100
关注
1079
粉丝
1978.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12