龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转，公司接近满产。Q1出货为3.2w吨，同比翻倍。3月接近满产，出货2.2万吨。4月份按在手订单，继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨，同比去年翻倍 2、价格涨价，盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一，今年来已经由9折

卫宁健康更新240402： 1、支付宝ai就医助理唯一合作伙伴：支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案，推出大模型和数字人技术，为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁，公司以SaaS模式提供“问诊+医疗+医保+药品”闭环生态的互联网医疗

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC

【东北证券AI算力先锋】中辰股份：首批超微GPU已验收，积极布局算力业务-0128要点：主业扎实：线缆每年0.7-0.8亿元利润，账上还有6亿元现金。算力业务：合作星临布局算力业务，星临深耕算力领域，有大量的下游客户，同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货，预计24年先投入5亿元

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—20

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。23Q4业绩：23年8-11月公司同比是个位

 首先并不是推荐正泰电器，因为产品的提价很多时候不一定是因为供不应求，反而可能是因为原材料的上涨！正泰电器主要做的是电气相关的设备，如继电器，隔离开关等。他们的主要原材料在金属线圈，绝缘材料等。其实之前电气设备板块已经出现了一些涨势不错的股，如目前走势最好的金龙羽的主营就是，还有一些在这里

关于正泰电器：综合型电力企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、

【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动

财通电子：重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。  &n

【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升，内外兼修双轮驱动；估值仅16倍，最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼， 23年增速80%+，预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地，凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家

新增推荐底部标的【维海德】：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长事件：12月15日晚间，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，鼓励发展教育与会议视听系统，发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育：领先的视频通讯设备商，深耕教育多年。公司的

龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转，公司接近满产。Q1出货为3.2w吨，同比翻倍。3月接近满产，出货2.2万吨。4月份按在手订单，继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨，同比去年翻倍 2、价格涨价，盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一，今年来已经由9折

卫宁健康更新240402： 1、支付宝ai就医助理唯一合作伙伴：支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案，推出大模型和数字人技术，为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁，公司以SaaS模式提供“问诊+医疗+医保+药品”闭环生态的互联网医疗

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC

【东北证券AI算力先锋】中辰股份：首批超微GPU已验收，积极布局算力业务-0128要点：主业扎实：线缆每年0.7-0.8亿元利润，账上还有6亿元现金。算力业务：合作星临布局算力业务，星临深耕算力领域，有大量的下游客户，同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货，预计24年先投入5亿元

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—20

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。23Q4业绩：23年8-11月公司同比是个位

 首先并不是推荐正泰电器，因为产品的提价很多时候不一定是因为供不应求，反而可能是因为原材料的上涨！正泰电器主要做的是电气相关的设备，如继电器，隔离开关等。他们的主要原材料在金属线圈，绝缘材料等。其实之前电气设备板块已经出现了一些涨势不错的股，如目前走势最好的金龙羽的主营就是，还有一些在这里

关于正泰电器：综合型电力企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、

【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动

财通电子：重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。  &n

【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升，内外兼修双轮驱动；估值仅16倍，最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼， 23年增速80%+，预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地，凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家

新增推荐底部标的【维海德】：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长事件：12月15日晚间，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，鼓励发展教育与会议视听系统，发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育：领先的视频通讯设备商，深耕教育多年。公司的

龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转，公司接近满产。Q1出货为3.2w吨，同比翻倍。3月接近满产，出货2.2万吨。4月份按在手订单，继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨，同比去年翻倍 2、价格涨价，盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一，今年来已经由9折

卫宁健康更新240402： 1、支付宝ai就医助理唯一合作伙伴：支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案，推出大模型和数字人技术，为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁，公司以SaaS模式提供“问诊+医疗+医保+药品”闭环生态的互联网医疗

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC

【东北证券AI算力先锋】中辰股份：首批超微GPU已验收，积极布局算力业务-0128要点：主业扎实：线缆每年0.7-0.8亿元利润，账上还有6亿元现金。算力业务：合作星临布局算力业务，星临深耕算力领域，有大量的下游客户，同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货，预计24年先投入5亿元

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—20

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。23Q4业绩：23年8-11月公司同比是个位

 首先并不是推荐正泰电器，因为产品的提价很多时候不一定是因为供不应求，反而可能是因为原材料的上涨！正泰电器主要做的是电气相关的设备，如继电器，隔离开关等。他们的主要原材料在金属线圈，绝缘材料等。其实之前电气设备板块已经出现了一些涨势不错的股，如目前走势最好的金龙羽的主营就是，还有一些在这里

关于正泰电器：综合型电力企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、

【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动

财通电子：重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。  &n

【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升，内外兼修双轮驱动；估值仅16倍，最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼， 23年增速80%+，预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地，凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家

新增推荐底部标的【维海德】：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长事件：12月15日晚间，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，鼓励发展教育与会议视听系统，发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育：领先的视频通讯设备商，深耕教育多年。公司的

龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转，公司接近满产。Q1出货为3.2w吨，同比翻倍。3月接近满产，出货2.2万吨。4月份按在手订单，继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨，同比去年翻倍 2、价格涨价，盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一，今年来已经由9折

卫宁健康更新240402： 1、支付宝ai就医助理唯一合作伙伴：支付宝今日发布“AI就医助理”解决方案，推出大模型和数字人技术，为超过7亿用户提供医前、中、后全方位就诊服务。公司是阿里支付宝医疗领域唯一合作伙伴。蚂蚁集团入股卫宁，公司以SaaS模式提供“问诊+医疗+医保+药品”闭环生态的互联网医疗

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第 四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC

【东北证券AI算力先锋】中辰股份：首批超微GPU已验收，积极布局算力业务-0128要点：主业扎实：线缆每年0.7-0.8亿元利润，账上还有6亿元现金。算力业务：合作星临布局算力业务，星临深耕算力领域，有大量的下游客户，同时液冷技术也积累深厚。目前首批8台超微H系列服务器已到货，预计24年先投入5亿元

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—20

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。23Q4业绩：23年8-11月公司同比是个位

 首先并不是推荐正泰电器，因为产品的提价很多时候不一定是因为供不应求，反而可能是因为原材料的上涨！正泰电器主要做的是电气相关的设备，如继电器，隔离开关等。他们的主要原材料在金属线圈，绝缘材料等。其实之前电气设备板块已经出现了一些涨势不错的股，如目前走势最好的金龙羽的主营就是，还有一些在这里

关于正泰电器：综合型电力企业，主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。目前业务范围涵盖光伏逆变器、光伏汇流箱、商用储能一体机、

【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动

财通电子：重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。  &n

【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升，内外兼修双轮驱动；估值仅16倍，最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼， 23年增速80%+，预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地，凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家

新增推荐底部标的【维海德】：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长事件：12月15日晚间，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，鼓励发展教育与会议视听系统，发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育：领先的视频通讯设备商，深耕教育多年。公司的