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抄作业大王
人平均每三个月就会遇到一次发财机会
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抄作业大王
超短追板的机构
2024-04-14 11:47:45
TMA涨价几个核心问题
TMA涨价几个核心问题 注意:非公开平台专家纪要,我自己找的产业信息,数据保真,老师们可以自己去验证,找行业里的人问问 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。 Q:下游对涨价接受度怎么样? A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。 Q:目前产能分布情况
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正丹股份
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百川股份
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兄弟科技
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抄作业大王
超短追板的机构
2024-02-23 08:18:40
高新发展(华鲲振宇)相关信息更新
前两天券商的老师搞了个电话会议,对华鲲振宇情况做了更新,我们也结合最新的市场消息,对高新发展(华鲲振宇)做进一步重估。 一、估值 保底23年70-80亿收入,24年保底150亿(业绩对赌24年藏利润(下文有写);优选客户),净利率保底5%,也就是保底8亿净利润,数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍pe还是3倍ps,都有翻倍的空间。且,这是基于当前产能条件下比较保守的估计,未来随着华鲲、HW和其代工厂产能的扩张,不轻易言顶。 二、一些边际变化 1、NV今早的业绩发布会进一步坐实了国内市场需要国
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高新发展
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荣科科技
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67.69
抄作业大王
超短追板的机构
2023-12-27 15:05:13
高新发展模型更新
因为成都高投已经竞拍了长虹22%的股权了,未来肯定会注入,而且整个借壳过程也不太会发生其他争议了,确定性更上一层楼。所以模型稍微改了一下,具体怎么拍的看以前的文章 看2年周期,最少最少是2倍空间 紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁
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高新发展
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-12-11 17:15:33
补涨空间1倍的低位AI,明年就能出业绩
致远互联,中国企业协同软件龙头之一,tob的东西比较难理解,看不懂也没关系,懂估值对标就行 致远互联占了市场22.2%的份额,另一个龙头泛微网络占了23.8%的份额,行业是双龙头格局,致远互联去年净利润8440万,泛微网络1.23亿,前者差不多是后者的68%,过去几年也是,但是市值却只有泛微网络的37%,补涨对标空间巨大。 然后关键的来了,两家都在加速推ai系统,因为AI系统更贵,比如致远互联的AI系统客单价较原oa产品提升约3倍。目前可以验证到致远互联这次进度更快,其AI-COP协同平台原型客
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致远互联
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3.61
抄作业大王
超短追板的机构
2023-12-06 08:53:13
恒润传言汇总分析
废话不多说,董事长内幕交易一般不太会刑拘的,特别是这种国资背景的董事长,走私更加是小事一桩,更何况是为国走私。既然进去的罪名是内幕交易,我们先排除洗钱的嫌疑,以通告为准 内幕交易坐牢,唯一的可能性就是跟错人了。那么恒润背后的操盘手是谁?市场普遍认为小鳄鱼,但小鳄鱼这波只是个蹭局的,他的能力仅限于个股。从目前交流下来看,基本上可以确定整个租赁板块都是徐翔坐庄,此前市场共识是徐翔坐庄了莲花味精,但恒润出事后,所有的线索都都再次指向了他,无论是鸿博、恒润还是中贝通信,背后操盘手都是徐翔一人,也难怪某董
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恒润股份
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中贝通信
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-11-22 10:49:27
高新发展再认识和一体机的预期差
一、传统观点看,华鲲振宇分昇腾+鲲鹏2块业务,鲲鹏业务增速比较固定,没什么预期差,国产替代背景下未来几年都是40-50左右增速 昇腾自从nvidia彻底禁运后预期差极大,我们用三个方面去佐证昇腾24年市场份额能达到650亿: 1、 目前中国ai加速卡英伟达占比85%,华为10%,百度2%,寒武纪和燧原1%,英伟达禁运后只有可能老二吃掉他的份额,因为生态的原因AI加速卡天然是一家独大的市场。保守假设华为拿掉50%份额,英伟达仍然占40%,其他国产分剩下10%,根据卖方一致预期,24年中国加速卡市场
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高新发展
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-11-01 14:55:11
赛腾,被误解和低估的半导体设备
市场首先认为他的利润都是果链出来的,然后非常吝啬的只给了20倍pe,在A股整个苹果产业链公司里,pe比赛腾低的全都是净利润大幅下滑的,而赛腾年内起码有个50-70的高增速,从这点来看赛腾本身就很低估 误解在于,消费电子的业务都是欠现金流的,而赛腾实际上获得了9.34亿的经营性现金流,还有14亿合同负债,说明他钱明显不是从苹果赚来的,而是从半导体业务赚来的,半导体是预付款+合同负债的模式。早年拓荆科技等半导体大牛股出季报的时候,全市场都盯着合同负债看,也是这个道理。考虑到三季度营收增长远不如净利润
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赛腾股份
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-03-20 23:46:39
零点有数,全党大兴调研情况
抄作业 1.公司公共事务数据分析与决策支持服务2022年收入占总营收比为46%,弹性十足。 2.ZGZY本次工作部署已具体到行动责任人----"县Chu级以上LD班子成员每人牵头1个课题开展调研" ,可以预计全Guo上下会较快产生实质调研需求。见XH网报道。 3.公司在公共事务的客户情况(这里发不出来)请看年报描述,绝对正宗。 4.公司是《市场、民意和社会调查服务要求》(GBT 26316-2010)国家标准的起草单位之一。国家标准计划《市场、民意和社会调查 洞察与数据分析 服务要求》由 TC3
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零点有数
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-03-03 10:46:32
中字头全都是易方达抱团拉的
一个公募基金,不讲基本面逻辑,全搞抱团玩法,之前抱团白酒,报完了再弄中字头,实在是太恶心了。全行业都在骂他 字数补丁300字数
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中国交建
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-02-21 11:35:55
光伏新能源是21世纪最大的骗局
搞了半天光伏新能源,电费还上涨了,搞这个有什么意义?碳中和本来就是编出来骗人的玩意儿,新能源的存在根本不能带动社会生产力进步,根本无法带来任何帕累托改善,搞新能源的,整天就想着替代旧能源,用不稳定的供能去代替稳定的供能,缺电限电都是因为这些个骗局搞出来的,实际上煤炭根本不缺,也不污染。现在光伏产业都过剩了,到了行业周期末期了,但是大家得到什么好处了吗? 舆论老说中国芯片行业是骗局,但起码还做了点东西,海康威视1tb硬盘曾经也火过 时值奥联电子骗局被拆穿,再次警告大家远离任何这个行业,什么钙钛矿,
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奥联电子
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抄作业大王
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2023-02-13 16:53:21
切尔诺贝利级化学灾难,已经瞒不住了
要点:1为什么说是切尔诺贝利级别的?因为不但灾害程度不逞多让,而且连美国官方隐瞒事件的样子也和苏联一模一样,到后面实在是瞒不住了,才会让全世界知道,现在仍在尽力隐瞒。实际上大半个俄亥俄已经不适合生存了,灾难程度比切尔诺贝利还严重。切尔诺贝利高辐射受害人群为1000万,俄亥俄本州就有1100万人以上,切尔诺贝利隔离了4000平方公里的地区,而俄亥俄州有11万平方公里土地,如果按一半计算,5万平方公里没法住人了。目前100英里外的小动物已经死亡,1英里=1.6公里,所以这个面积推算一点不夸张,甚至还
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雪迪龙
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富春环保
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实朴检测
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抄作业大王
超短追板的机构
2023-02-01 14:23:09
超级正宗的,超级安全,现金爆棚无风险的人工智能小市值
a股都买不到了,而且不正宗,人工智能最正宗的都在港股,一线游资大买商汤,但还有另一个走势跟商汤类似(千亿市值跌到2位数)的没涨过,叫医渡科技。小盘股理应比商汤爆发力更好 公司是医疗AI+大数据+解决方案提供商,向各类医疗机构提供人工智能和大数据服务,通过自研人工智能引擎yiducore,帮助合作医院汇集和处理医疗数据,然后用深度学习对该数据处理,最终生成医疗意见。目前公司已经积累了3亿患者13亿时间轴医疗记录,为中国超过300家医院(其中64家为150强)以及各类科研机构提供人工智能解决方案。
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医渡科技
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抄作业大王
超短追板的机构
2022-12-21 12:16:11
所谓的消费复苏,就是皇帝的新衣?
草根调研结果,第一批达峰城市,保定人流量恢复了70%,成都沉迷于医疗挤兑,北京恢复了15%,医院还在挤兑,昨天保时捷俱乐部群里全都是骂声,如图 有钱人尚且自身难保,普通人呢?现在一致数据表明,保定是恢复最快的地方,周末继续刷一下保定电影院阿凡达数据,基本上能见真章。 再看下研究报告,以日本为例,招商证券在放松前后发了2篇前后矛盾的报告,前一篇说消费就业生产都没恢复,后一篇说全都恢复了,真就跟屁虫,毫无主见。还是看看其他家的客观数据统计 中国结构和日本更像,可以看到放松后日本数据有所反弹,但是弹性
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西安饮食
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安奈儿
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新华制药
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抄作业大王
超短追板的机构
2022-12-07 23:44:06
转一个熊去氧胆酸的科普
为大众所知的“有待临床试验但看起来不乐观”的药物增加了一类,除炒作一波相关企业的股票外没什么改变。 不建议任何人在没有医生指导的情况下服食需要大剂量或临床允许的最大剂量才能起到“预防一部分感染并降低一部分重症概率”的处方药,不建议任何人胡乱服食含有其他去氧胆酸的东西。 正常人每天摄入肠道微生物转化胆酸而来的、微量的熊去氧胆酸,浓度太低、没什么作用。治疗浓度或更高浓度的熊去氧胆酸有免疫抑制作用和抗炎效果,长时间接触和超出消化系统范围外的浓度提升有概率造成中毒。熊去氧胆酸对实验动物(小鼠、大鼠)造成
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宣泰医药
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抄作业大王
超短追板的机构
2022-12-07 11:26:17
第一笔中阿跨境支付正式落地,竟然被板块带开板?
【天风商社 I 小商品城跟踪】首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长 🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第
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小商品城
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TMA涨价几个核心问题
TMA涨价几个核心问题 注意:非公开平台专家纪要,我自己找的产业信息,数据保真,老师们可以自己去验证,找行业里的人问问 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。 Q:下游对涨价接受度怎么样? A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。 Q:目前产能分布情况
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高新发展(华鲲振宇)相关信息更新
前两天券商的老师搞了个电话会议,对华鲲振宇情况做了更新,我们也结合最新的市场消息,对高新发展(华鲲振宇)做进一步重估。 一、估值 保底23年70-80亿收入,24年保底150亿(业绩对赌24年藏利润(下文有写);优选客户),净利率保底5%,也就是保底8亿净利润,数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍pe还是3倍ps,都有翻倍的空间。且,这是基于当前产能条件下比较保守的估计,未来随着华鲲、HW和其代工厂产能的扩张,不轻易言顶。 二、一些边际变化 1、NV今早的业绩发布会进一步坐实了国内市场需要国
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因为成都高投已经竞拍了长虹22%的股权了,未来肯定会注入,而且整个借壳过程也不太会发生其他争议了,确定性更上一层楼。所以模型稍微改了一下,具体怎么拍的看以前的文章 看2年周期,最少最少是2倍空间 紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁
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高新发展
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补涨空间1倍的低位AI,明年就能出业绩
致远互联,中国企业协同软件龙头之一,tob的东西比较难理解,看不懂也没关系,懂估值对标就行 致远互联占了市场22.2%的份额,另一个龙头泛微网络占了23.8%的份额,行业是双龙头格局,致远互联去年净利润8440万,泛微网络1.23亿,前者差不多是后者的68%,过去几年也是,但是市值却只有泛微网络的37%,补涨对标空间巨大。 然后关键的来了,两家都在加速推ai系统,因为AI系统更贵,比如致远互联的AI系统客单价较原oa产品提升约3倍。目前可以验证到致远互联这次进度更快,其AI-COP协同平台原型客
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废话不多说,董事长内幕交易一般不太会刑拘的,特别是这种国资背景的董事长,走私更加是小事一桩,更何况是为国走私。既然进去的罪名是内幕交易,我们先排除洗钱的嫌疑,以通告为准 内幕交易坐牢,唯一的可能性就是跟错人了。那么恒润背后的操盘手是谁?市场普遍认为小鳄鱼,但小鳄鱼这波只是个蹭局的,他的能力仅限于个股。从目前交流下来看,基本上可以确定整个租赁板块都是徐翔坐庄,此前市场共识是徐翔坐庄了莲花味精,但恒润出事后,所有的线索都都再次指向了他,无论是鸿博、恒润还是中贝通信,背后操盘手都是徐翔一人,也难怪某董
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高新发展再认识和一体机的预期差
一、传统观点看,华鲲振宇分昇腾+鲲鹏2块业务,鲲鹏业务增速比较固定,没什么预期差,国产替代背景下未来几年都是40-50左右增速 昇腾自从nvidia彻底禁运后预期差极大,我们用三个方面去佐证昇腾24年市场份额能达到650亿: 1、 目前中国ai加速卡英伟达占比85%,华为10%,百度2%,寒武纪和燧原1%,英伟达禁运后只有可能老二吃掉他的份额,因为生态的原因AI加速卡天然是一家独大的市场。保守假设华为拿掉50%份额,英伟达仍然占40%,其他国产分剩下10%,根据卖方一致预期,24年中国加速卡市场
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赛腾,被误解和低估的半导体设备
市场首先认为他的利润都是果链出来的,然后非常吝啬的只给了20倍pe,在A股整个苹果产业链公司里,pe比赛腾低的全都是净利润大幅下滑的,而赛腾年内起码有个50-70的高增速,从这点来看赛腾本身就很低估 误解在于,消费电子的业务都是欠现金流的,而赛腾实际上获得了9.34亿的经营性现金流,还有14亿合同负债,说明他钱明显不是从苹果赚来的,而是从半导体业务赚来的,半导体是预付款+合同负债的模式。早年拓荆科技等半导体大牛股出季报的时候,全市场都盯着合同负债看,也是这个道理。考虑到三季度营收增长远不如净利润
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一个公募基金,不讲基本面逻辑,全搞抱团玩法,之前抱团白酒,报完了再弄中字头,实在是太恶心了。全行业都在骂他 字数补丁300字数
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光伏新能源是21世纪最大的骗局
搞了半天光伏新能源,电费还上涨了,搞这个有什么意义?碳中和本来就是编出来骗人的玩意儿,新能源的存在根本不能带动社会生产力进步,根本无法带来任何帕累托改善,搞新能源的,整天就想着替代旧能源,用不稳定的供能去代替稳定的供能,缺电限电都是因为这些个骗局搞出来的,实际上煤炭根本不缺,也不污染。现在光伏产业都过剩了,到了行业周期末期了,但是大家得到什么好处了吗? 舆论老说中国芯片行业是骗局,但起码还做了点东西,海康威视1tb硬盘曾经也火过 时值奥联电子骗局被拆穿,再次警告大家远离任何这个行业,什么钙钛矿,
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切尔诺贝利级化学灾难,已经瞒不住了
要点:1为什么说是切尔诺贝利级别的?因为不但灾害程度不逞多让,而且连美国官方隐瞒事件的样子也和苏联一模一样,到后面实在是瞒不住了,才会让全世界知道,现在仍在尽力隐瞒。实际上大半个俄亥俄已经不适合生存了,灾难程度比切尔诺贝利还严重。切尔诺贝利高辐射受害人群为1000万,俄亥俄本州就有1100万人以上,切尔诺贝利隔离了4000平方公里的地区,而俄亥俄州有11万平方公里土地,如果按一半计算,5万平方公里没法住人了。目前100英里外的小动物已经死亡,1英里=1.6公里,所以这个面积推算一点不夸张,甚至还
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超级正宗的,超级安全,现金爆棚无风险的人工智能小市值
a股都买不到了,而且不正宗,人工智能最正宗的都在港股,一线游资大买商汤,但还有另一个走势跟商汤类似(千亿市值跌到2位数)的没涨过,叫医渡科技。小盘股理应比商汤爆发力更好 公司是医疗AI+大数据+解决方案提供商,向各类医疗机构提供人工智能和大数据服务,通过自研人工智能引擎yiducore,帮助合作医院汇集和处理医疗数据,然后用深度学习对该数据处理,最终生成医疗意见。目前公司已经积累了3亿患者13亿时间轴医疗记录,为中国超过300家医院(其中64家为150强)以及各类科研机构提供人工智能解决方案。
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所谓的消费复苏,就是皇帝的新衣?
草根调研结果,第一批达峰城市,保定人流量恢复了70%,成都沉迷于医疗挤兑,北京恢复了15%,医院还在挤兑,昨天保时捷俱乐部群里全都是骂声,如图 有钱人尚且自身难保,普通人呢?现在一致数据表明,保定是恢复最快的地方,周末继续刷一下保定电影院阿凡达数据,基本上能见真章。 再看下研究报告,以日本为例,招商证券在放松前后发了2篇前后矛盾的报告,前一篇说消费就业生产都没恢复,后一篇说全都恢复了,真就跟屁虫,毫无主见。还是看看其他家的客观数据统计 中国结构和日本更像,可以看到放松后日本数据有所反弹,但是弹性
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为大众所知的“有待临床试验但看起来不乐观”的药物增加了一类,除炒作一波相关企业的股票外没什么改变。 不建议任何人在没有医生指导的情况下服食需要大剂量或临床允许的最大剂量才能起到“预防一部分感染并降低一部分重症概率”的处方药,不建议任何人胡乱服食含有其他去氧胆酸的东西。 正常人每天摄入肠道微生物转化胆酸而来的、微量的熊去氧胆酸,浓度太低、没什么作用。治疗浓度或更高浓度的熊去氧胆酸有免疫抑制作用和抗炎效果,长时间接触和超出消化系统范围外的浓度提升有概率造成中毒。熊去氧胆酸对实验动物(小鼠、大鼠)造成
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第一笔中阿跨境支付正式落地,竟然被板块带开板?
【天风商社 I 小商品城跟踪】首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长 🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第
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2024-02-23 08:18:40
高新发展(华鲲振宇)相关信息更新
前两天券商的老师搞了个电话会议,对华鲲振宇情况做了更新,我们也结合最新的市场消息,对高新发展(华鲲振宇)做进一步重估。 一、估值 保底23年70-80亿收入,24年保底150亿(业绩对赌24年藏利润(下文有写);优选客户),净利率保底5%,也就是保底8亿净利润,数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍pe还是3倍ps,都有翻倍的空间。且,这是基于当前产能条件下比较保守的估计,未来随着华鲲、HW和其代工厂产能的扩张,不轻易言顶。 二、一些边际变化 1、NV今早的业绩发布会进一步坐实了国内市场需要国
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高新发展
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荣科科技
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抄作业大王
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2023-12-27 15:05:13
高新发展模型更新
因为成都高投已经竞拍了长虹22%的股权了,未来肯定会注入,而且整个借壳过程也不太会发生其他争议了,确定性更上一层楼。所以模型稍微改了一下,具体怎么拍的看以前的文章 看2年周期,最少最少是2倍空间 紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁
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高新发展
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抄作业大王
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2023-12-11 17:15:33
补涨空间1倍的低位AI,明年就能出业绩
致远互联,中国企业协同软件龙头之一,tob的东西比较难理解,看不懂也没关系,懂估值对标就行 致远互联占了市场22.2%的份额,另一个龙头泛微网络占了23.8%的份额,行业是双龙头格局,致远互联去年净利润8440万,泛微网络1.23亿,前者差不多是后者的68%,过去几年也是,但是市值却只有泛微网络的37%,补涨对标空间巨大。 然后关键的来了,两家都在加速推ai系统,因为AI系统更贵,比如致远互联的AI系统客单价较原oa产品提升约3倍。目前可以验证到致远互联这次进度更快,其AI-COP协同平台原型客
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致远互联
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2023-12-06 08:53:13
恒润传言汇总分析
废话不多说,董事长内幕交易一般不太会刑拘的,特别是这种国资背景的董事长,走私更加是小事一桩,更何况是为国走私。既然进去的罪名是内幕交易,我们先排除洗钱的嫌疑,以通告为准 内幕交易坐牢,唯一的可能性就是跟错人了。那么恒润背后的操盘手是谁?市场普遍认为小鳄鱼,但小鳄鱼这波只是个蹭局的,他的能力仅限于个股。从目前交流下来看,基本上可以确定整个租赁板块都是徐翔坐庄,此前市场共识是徐翔坐庄了莲花味精,但恒润出事后,所有的线索都都再次指向了他,无论是鸿博、恒润还是中贝通信,背后操盘手都是徐翔一人,也难怪某董
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恒润股份
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中贝通信
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2023-11-22 10:49:27
高新发展再认识和一体机的预期差
一、传统观点看,华鲲振宇分昇腾+鲲鹏2块业务,鲲鹏业务增速比较固定,没什么预期差,国产替代背景下未来几年都是40-50左右增速 昇腾自从nvidia彻底禁运后预期差极大,我们用三个方面去佐证昇腾24年市场份额能达到650亿: 1、 目前中国ai加速卡英伟达占比85%,华为10%,百度2%,寒武纪和燧原1%,英伟达禁运后只有可能老二吃掉他的份额,因为生态的原因AI加速卡天然是一家独大的市场。保守假设华为拿掉50%份额,英伟达仍然占40%,其他国产分剩下10%,根据卖方一致预期,24年中国加速卡市场
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高新发展
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抄作业大王
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2023-11-01 14:55:11
赛腾,被误解和低估的半导体设备
市场首先认为他的利润都是果链出来的,然后非常吝啬的只给了20倍pe,在A股整个苹果产业链公司里,pe比赛腾低的全都是净利润大幅下滑的,而赛腾年内起码有个50-70的高增速,从这点来看赛腾本身就很低估 误解在于,消费电子的业务都是欠现金流的,而赛腾实际上获得了9.34亿的经营性现金流,还有14亿合同负债,说明他钱明显不是从苹果赚来的,而是从半导体业务赚来的,半导体是预付款+合同负债的模式。早年拓荆科技等半导体大牛股出季报的时候,全市场都盯着合同负债看,也是这个道理。考虑到三季度营收增长远不如净利润
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赛腾股份
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2023-03-20 23:46:39
零点有数,全党大兴调研情况
抄作业 1.公司公共事务数据分析与决策支持服务2022年收入占总营收比为46%,弹性十足。 2.ZGZY本次工作部署已具体到行动责任人----"县Chu级以上LD班子成员每人牵头1个课题开展调研" ,可以预计全Guo上下会较快产生实质调研需求。见XH网报道。 3.公司在公共事务的客户情况(这里发不出来)请看年报描述,绝对正宗。 4.公司是《市场、民意和社会调查服务要求》(GBT 26316-2010)国家标准的起草单位之一。国家标准计划《市场、民意和社会调查 洞察与数据分析 服务要求》由 TC3
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零点有数
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抄作业大王
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2023-03-03 10:46:32
中字头全都是易方达抱团拉的
一个公募基金,不讲基本面逻辑,全搞抱团玩法,之前抱团白酒,报完了再弄中字头,实在是太恶心了。全行业都在骂他 字数补丁300字数
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中国交建
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2023-02-21 11:35:55
光伏新能源是21世纪最大的骗局
搞了半天光伏新能源,电费还上涨了,搞这个有什么意义?碳中和本来就是编出来骗人的玩意儿,新能源的存在根本不能带动社会生产力进步,根本无法带来任何帕累托改善,搞新能源的,整天就想着替代旧能源,用不稳定的供能去代替稳定的供能,缺电限电都是因为这些个骗局搞出来的,实际上煤炭根本不缺,也不污染。现在光伏产业都过剩了,到了行业周期末期了,但是大家得到什么好处了吗? 舆论老说中国芯片行业是骗局,但起码还做了点东西,海康威视1tb硬盘曾经也火过 时值奥联电子骗局被拆穿,再次警告大家远离任何这个行业,什么钙钛矿,
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奥联电子
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2023-02-13 16:53:21
切尔诺贝利级化学灾难,已经瞒不住了
要点:1为什么说是切尔诺贝利级别的?因为不但灾害程度不逞多让,而且连美国官方隐瞒事件的样子也和苏联一模一样,到后面实在是瞒不住了,才会让全世界知道,现在仍在尽力隐瞒。实际上大半个俄亥俄已经不适合生存了,灾难程度比切尔诺贝利还严重。切尔诺贝利高辐射受害人群为1000万,俄亥俄本州就有1100万人以上,切尔诺贝利隔离了4000平方公里的地区,而俄亥俄州有11万平方公里土地,如果按一半计算,5万平方公里没法住人了。目前100英里外的小动物已经死亡,1英里=1.6公里,所以这个面积推算一点不夸张,甚至还
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雪迪龙
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富春环保
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实朴检测
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抄作业大王
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2023-02-01 14:23:09
超级正宗的,超级安全,现金爆棚无风险的人工智能小市值
a股都买不到了,而且不正宗,人工智能最正宗的都在港股,一线游资大买商汤,但还有另一个走势跟商汤类似(千亿市值跌到2位数)的没涨过,叫医渡科技。小盘股理应比商汤爆发力更好 公司是医疗AI+大数据+解决方案提供商,向各类医疗机构提供人工智能和大数据服务,通过自研人工智能引擎yiducore,帮助合作医院汇集和处理医疗数据,然后用深度学习对该数据处理,最终生成医疗意见。目前公司已经积累了3亿患者13亿时间轴医疗记录,为中国超过300家医院(其中64家为150强)以及各类科研机构提供人工智能解决方案。
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医渡科技
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2022-12-21 12:16:11
所谓的消费复苏,就是皇帝的新衣?
草根调研结果,第一批达峰城市,保定人流量恢复了70%,成都沉迷于医疗挤兑,北京恢复了15%,医院还在挤兑,昨天保时捷俱乐部群里全都是骂声,如图 有钱人尚且自身难保,普通人呢?现在一致数据表明,保定是恢复最快的地方,周末继续刷一下保定电影院阿凡达数据,基本上能见真章。 再看下研究报告,以日本为例,招商证券在放松前后发了2篇前后矛盾的报告,前一篇说消费就业生产都没恢复,后一篇说全都恢复了,真就跟屁虫,毫无主见。还是看看其他家的客观数据统计 中国结构和日本更像,可以看到放松后日本数据有所反弹,但是弹性
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西安饮食
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安奈儿
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新华制药
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2022-12-07 23:44:06
转一个熊去氧胆酸的科普
为大众所知的“有待临床试验但看起来不乐观”的药物增加了一类,除炒作一波相关企业的股票外没什么改变。 不建议任何人在没有医生指导的情况下服食需要大剂量或临床允许的最大剂量才能起到“预防一部分感染并降低一部分重症概率”的处方药,不建议任何人胡乱服食含有其他去氧胆酸的东西。 正常人每天摄入肠道微生物转化胆酸而来的、微量的熊去氧胆酸,浓度太低、没什么作用。治疗浓度或更高浓度的熊去氧胆酸有免疫抑制作用和抗炎效果,长时间接触和超出消化系统范围外的浓度提升有概率造成中毒。熊去氧胆酸对实验动物(小鼠、大鼠)造成
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宣泰医药
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2022-12-07 11:26:17
第一笔中阿跨境支付正式落地,竟然被板块带开板?
【天风商社 I 小商品城跟踪】首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长 🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第
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小商品城
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抄作业大王
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2024-04-14 11:47:45
TMA涨价几个核心问题
TMA涨价几个核心问题 注意:非公开平台专家纪要,我自己找的产业信息,数据保真,老师们可以自己去验证,找行业里的人问问 Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告? A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。 Q:下游对涨价接受度怎么样? A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。 Q:目前产能分布情况
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正丹股份
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百川股份
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兄弟科技
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高新发展(华鲲振宇)相关信息更新
前两天券商的老师搞了个电话会议,对华鲲振宇情况做了更新,我们也结合最新的市场消息,对高新发展(华鲲振宇)做进一步重估。 一、估值 保底23年70-80亿收入,24年保底150亿(业绩对赌24年藏利润(下文有写);优选客户),净利率保底5%,也就是保底8亿净利润,数据未考虑涨价和华为返利。无论是按40倍pe还是3倍ps,都有翻倍的空间。且,这是基于当前产能条件下比较保守的估计,未来随着华鲲、HW和其代工厂产能的扩张,不轻易言顶。 二、一些边际变化 1、NV今早的业绩发布会进一步坐实了国内市场需要国
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因为成都高投已经竞拍了长虹22%的股权了,未来肯定会注入,而且整个借壳过程也不太会发生其他争议了,确定性更上一层楼。所以模型稍微改了一下,具体怎么拍的看以前的文章 看2年周期,最少最少是2倍空间 紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁紫薯布丁
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高新发展
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补涨空间1倍的低位AI,明年就能出业绩
致远互联,中国企业协同软件龙头之一,tob的东西比较难理解,看不懂也没关系,懂估值对标就行 致远互联占了市场22.2%的份额,另一个龙头泛微网络占了23.8%的份额,行业是双龙头格局,致远互联去年净利润8440万,泛微网络1.23亿,前者差不多是后者的68%,过去几年也是,但是市值却只有泛微网络的37%,补涨对标空间巨大。 然后关键的来了,两家都在加速推ai系统,因为AI系统更贵,比如致远互联的AI系统客单价较原oa产品提升约3倍。目前可以验证到致远互联这次进度更快,其AI-COP协同平台原型客
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致远互联
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恒润传言汇总分析
废话不多说,董事长内幕交易一般不太会刑拘的,特别是这种国资背景的董事长,走私更加是小事一桩,更何况是为国走私。既然进去的罪名是内幕交易,我们先排除洗钱的嫌疑,以通告为准 内幕交易坐牢,唯一的可能性就是跟错人了。那么恒润背后的操盘手是谁?市场普遍认为小鳄鱼,但小鳄鱼这波只是个蹭局的,他的能力仅限于个股。从目前交流下来看,基本上可以确定整个租赁板块都是徐翔坐庄,此前市场共识是徐翔坐庄了莲花味精,但恒润出事后,所有的线索都都再次指向了他,无论是鸿博、恒润还是中贝通信,背后操盘手都是徐翔一人,也难怪某董
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高新发展再认识和一体机的预期差
一、传统观点看,华鲲振宇分昇腾+鲲鹏2块业务,鲲鹏业务增速比较固定,没什么预期差,国产替代背景下未来几年都是40-50左右增速 昇腾自从nvidia彻底禁运后预期差极大,我们用三个方面去佐证昇腾24年市场份额能达到650亿: 1、 目前中国ai加速卡英伟达占比85%,华为10%,百度2%,寒武纪和燧原1%,英伟达禁运后只有可能老二吃掉他的份额,因为生态的原因AI加速卡天然是一家独大的市场。保守假设华为拿掉50%份额,英伟达仍然占40%,其他国产分剩下10%,根据卖方一致预期,24年中国加速卡市场
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赛腾,被误解和低估的半导体设备
市场首先认为他的利润都是果链出来的,然后非常吝啬的只给了20倍pe,在A股整个苹果产业链公司里,pe比赛腾低的全都是净利润大幅下滑的,而赛腾年内起码有个50-70的高增速,从这点来看赛腾本身就很低估 误解在于,消费电子的业务都是欠现金流的,而赛腾实际上获得了9.34亿的经营性现金流,还有14亿合同负债,说明他钱明显不是从苹果赚来的,而是从半导体业务赚来的,半导体是预付款+合同负债的模式。早年拓荆科技等半导体大牛股出季报的时候,全市场都盯着合同负债看,也是这个道理。考虑到三季度营收增长远不如净利润
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零点有数,全党大兴调研情况
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中字头全都是易方达抱团拉的
一个公募基金,不讲基本面逻辑,全搞抱团玩法,之前抱团白酒,报完了再弄中字头,实在是太恶心了。全行业都在骂他 字数补丁300字数
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光伏新能源是21世纪最大的骗局
搞了半天光伏新能源,电费还上涨了,搞这个有什么意义?碳中和本来就是编出来骗人的玩意儿,新能源的存在根本不能带动社会生产力进步,根本无法带来任何帕累托改善,搞新能源的,整天就想着替代旧能源,用不稳定的供能去代替稳定的供能,缺电限电都是因为这些个骗局搞出来的,实际上煤炭根本不缺,也不污染。现在光伏产业都过剩了,到了行业周期末期了,但是大家得到什么好处了吗? 舆论老说中国芯片行业是骗局,但起码还做了点东西,海康威视1tb硬盘曾经也火过 时值奥联电子骗局被拆穿,再次警告大家远离任何这个行业,什么钙钛矿,
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切尔诺贝利级化学灾难,已经瞒不住了
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超级正宗的,超级安全,现金爆棚无风险的人工智能小市值
a股都买不到了,而且不正宗,人工智能最正宗的都在港股,一线游资大买商汤,但还有另一个走势跟商汤类似(千亿市值跌到2位数)的没涨过,叫医渡科技。小盘股理应比商汤爆发力更好 公司是医疗AI+大数据+解决方案提供商,向各类医疗机构提供人工智能和大数据服务,通过自研人工智能引擎yiducore,帮助合作医院汇集和处理医疗数据,然后用深度学习对该数据处理,最终生成医疗意见。目前公司已经积累了3亿患者13亿时间轴医疗记录,为中国超过300家医院(其中64家为150强)以及各类科研机构提供人工智能解决方案。
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所谓的消费复苏,就是皇帝的新衣?
草根调研结果,第一批达峰城市,保定人流量恢复了70%,成都沉迷于医疗挤兑,北京恢复了15%,医院还在挤兑,昨天保时捷俱乐部群里全都是骂声,如图 有钱人尚且自身难保,普通人呢?现在一致数据表明,保定是恢复最快的地方,周末继续刷一下保定电影院阿凡达数据,基本上能见真章。 再看下研究报告,以日本为例,招商证券在放松前后发了2篇前后矛盾的报告,前一篇说消费就业生产都没恢复,后一篇说全都恢复了,真就跟屁虫,毫无主见。还是看看其他家的客观数据统计 中国结构和日本更像,可以看到放松后日本数据有所反弹,但是弹性
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转一个熊去氧胆酸的科普
为大众所知的“有待临床试验但看起来不乐观”的药物增加了一类,除炒作一波相关企业的股票外没什么改变。 不建议任何人在没有医生指导的情况下服食需要大剂量或临床允许的最大剂量才能起到“预防一部分感染并降低一部分重症概率”的处方药,不建议任何人胡乱服食含有其他去氧胆酸的东西。 正常人每天摄入肠道微生物转化胆酸而来的、微量的熊去氧胆酸,浓度太低、没什么作用。治疗浓度或更高浓度的熊去氧胆酸有免疫抑制作用和抗炎效果,长时间接触和超出消化系统范围外的浓度提升有概率造成中毒。熊去氧胆酸对实验动物(小鼠、大鼠)造成
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第一笔中阿跨境支付正式落地,竟然被板块带开板?
【天风商社 I 小商品城跟踪】首单人民币跨境交易成功落地,看好金融增值服务持续赋能业绩增长 🚩12月6日,首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕,义乌国际商贸城四区的义特网络科技有限公司通过“义支付Yiwu Pay ”收到来自沙特阿拉伯客户的跨境人民币货款,标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。此前6月公司通过4.49亿元对价间接持股快捷通,将互联网支付牌照收入囊中,为获取跨境外汇、跨境人民币结算资质奠定基础。 我国跨境支付应用场景丰富支撑跨境支付规模高速增长,21年第
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