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每日发布个人研究纪要,全网同名。
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2024-05-12 19:31:06
电网设备:电力一次设备产业及个股梳理
一. 电力设备概览 电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。 电力设备可分为一次设备和二次设备: (1)一次设备:直接用于生产、输送、分配电能的相关设备,包括:发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。 (2)二次设备:对一次设备和系统进行监视、测量、控制、保护的辅助设备,包括:继电保护装置、信号装置、测控装置、计量装置等。 二. 一次设备梳理 2.1 变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,将电能在不同电压等级之间进行转换。 变压器按绝缘
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中国西电
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买买买的游资
2024-05-11 13:44:21
红海绕航效应显现,海运运价持续上行:航运市场供需格局梳理
一. 消息面汇总 今年以来,全球航运业正面对两大难题:两大航运路线苏伊士运河、巴拿马运河同时受阻。 由于水资源短缺问题无法消除,中美洲的巴拿马运河预计到2025年才能完全解除通航限制。 巴拿马运河是北美东海岸向亚洲航运的重要航道,在巴拿马运河限航后,替代航线是经由地中海和苏伊士运河抵达亚洲。 然而,由于中东混乱局势持续,各航运企业被迫放弃取道苏伊士运河,何时恢复正常尚无法预测。 目前多数船舶需绕道非洲好望角,迫使船只延长航程,导致货物运送增加额外时间和成本,运输费用上涨。 根据上海航交所最新数据
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中远海控
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中远海发
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中集集团
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买买买的游资
2024-05-10 19:23:33
铟价格上行:国内铟资源供需格局梳理
一. 铟概览 铟属于稀散金属,具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点,主要伴生于锌铅矿等硫化物矿床中。 铟产业链包括: (1)上游主要为含铟矿石、含铟废料。 (2)中游包括粗铟、精铟冶炼生产:含铟矿石或废料加工后得到纯度超过98%的粗铟;粗铟经过进一步提炼得到纯度99.99%以上的精铟。 (3)铟下游应用领域包括ITO靶材、电子半导体、合金、光伏电池等。 二. 铟供给端 铟主要来源于原生铟提炼、再生铟回收: (1)原生铟提炼:主要通过闪锌矿、硫铟铜矿、硫铟铁矿等含铟精矿经冶炼后得
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锌业股份
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2024-05-09 20:23:10
C919:国产大飞机供应链全景梳理
一. 消息面汇总 近日,继中国东航、中国国航后,南方航空发布公告,将以99亿美元向中国商飞购买100架C919飞机,计划于2024年至2031年分批交付。 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。 C919座级158-192座,航程4075-5555公里,于2017年完成首飞,2022年首架交付,2023年5月完成首次商业飞行,首发用户为中国东航。 二. 大飞机概览 大飞机一般定义为:起飞重量超过100吨的运输类飞机、拥有150座以上的民用客机、
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2024-05-08 19:15:15
再生医学:干细胞治疗产业及个股梳理
一. 消息面汇总 4月30日,上海长征医院殷浩教授团队、联合中国科学院程新教授团队,在国际学术期刊《细胞发现》发表了相关研究成果。 这是全球首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。 殷浩教授表示,历经十余年研究,利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞,并使用国际首创技术使之转变为内胚层干细胞,最终实现在体外再造胰岛组织。 二. 再生医学概览 再生医学是利用生命科学、材料科学、细胞技术、基因工程等多项生物工程技术,实现修复、替代和增强人体内受损、病变或
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2024-05-07 20:00:37
维生素行业深度:维生素主要品类及厂商梳理
一. 维生素概览 维生素是维持人和动物正常生理功能的一类微量有机物质。 维生素在体内不参与细胞构成,也不提供能量,主要参与人体生化反应,调节代谢功能。 维生素种类繁多,根据物理性质分类,维生素可分为脂溶性(A、D、E、K)、水溶性( C、B1、B2、B6、B12、泛酸、PP、生物素、叶酸)两类。 二. 维生素行业格局 全球维生素产能多呈寡头格局,其中维生素B1、B2、B6、B7、B9的CR3达到70%以上。 我国为主要生产地,占全球产量的70%以上,其余全球龙头厂商包括巴斯夫、帝斯曼。 三. 维
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2024-05-06 21:51:40
基础化工原料:环氧丙烷及下游产业全景解析
一. 环氧丙烷概览 环氧丙烷简称PO,是一种重要的基础化工原料,是仅次于聚丙烯、丙烯腈的第三大丙烯类衍生物; 其化学性质活泼,可与水、氨、醇、二氧化碳等反应,生成相应的化合物或聚合物。 环氧丙烷下游产品丰富,可用于树脂溶剂、活性剂、增塑剂、稳定剂的原料,广泛应用于汽车、建筑、化工、农药、纺织、日化等行业。 我国是全球环氧丙烷产能最大的国家,约占30%。 2023年国内环氧丙烷仍处于扩能期,新增产能121.8万吨,年产能达到612万吨,同比增长24.8%。 二. 环氧丙烷产业链 作为丙烯的衍生物,
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万华化学
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2024-05-06 19:18:27
基础化工原料:纯碱产业及个股梳理
一. 纯碱概览 纯碱又称苏打、碱面,化学方程式为Na₂CO₃,纯碱作为基础化工原料,广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品、冶金、纺织、医药等领域。 当前全球纯碱生产以我国、欧洲和美国为主,其中我国产量占比约50%。 纯碱属于高耗能行业,产能受到严格约束;2015年起,我国纯碱产能基本无新增。目前除天然碱之外,纯碱产能新增基本需通过存量或减量置换。 二. 纯碱生产工艺 纯碱的生产方式有3种:天然碱法、氨碱法、联碱法。 (1)天然碱法:天然碱法以天然碱矿为原料,通过溶解、过滤、蒸发、结晶等流程来制取
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中盐化工
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2024-05-04 23:00:05
锰硅价格上行:国内锰资源供需格局梳理
一. 消息面汇总 4月份以来,锰硅价格迎来上涨,截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。 消息面上,澳大利亚矿业公司South32披露,受热带气旋Megan影响,公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏,GEMCO锰矿运营业务短期中断。 中信证券研究指出,全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%。 二. 锰资源概览 锰金属呈银白色,质地硬且脆,主要通过冶金、化工加以利用。 锰金属通过硫酸浸出或电炉还原,加工获得二氧化锰、电解锰、锰铁、硅锰等产品。 锰
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2024-04-30 16:44:38
生物制造:合成生物学产业及个股梳理
一. 合成生物学概览 合成生物学是以工程学思想为指导,对天然生物系统进行重新设计与改造,或设计并合成新的生物元件、组件和系统的学科。 其策略包括两个方面: (1)一是自上而下的逆向工程,即通过对天然存在的生物系统进行重新设计和改造,使之增添新的功能。 (2)二是自下而上的正向工程,即通过设计和构建新的生物元件、组件和系统,创造全新的人工生物系统。 二. 合成生物学优势 合成生物学被认为是继DNA双螺旋、人类基因组测序后的第三次生物技术革命; 由合成生物学驱动的下一代生物制造主要优势: (1)替代
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2024-04-29 19:59:35
特斯拉产业链梳理:国内供应商汇总
一. 消息面汇总 4月28日下午,特斯拉CEO埃隆・马斯克来华,或争取推动FSD全自动驾驶在中国落地。 4月24日,特斯拉公布了2024年一季报。财报显示,特斯拉一季度收入213亿美元,同比下降9%;一季度利润11亿美元,同比下降55%。 特斯拉在财报中指出,公司已经更新未来车型阵容,并将新车型的推出时间提前,原先对外宣布的时间是2025年下半年量产。 二. 特斯拉产品概览 特斯拉历代车型: (1)2008年推出跑车Roadster,定位豪华超跑; (2)2012-2015年推出ModelS/X
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2024-04-28 20:23:03
拟人奔跑天工人形机器人发布:惯性测量单元IMU产业梳理
一. 消息面汇总 4月27日,北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”,能以6公里/小时的速度稳定奔跑。 天工机器人配备多个感知传感器,高精度惯性测量单元(IMU)、3D视觉传感器,六维力传感器等。 北京人形机器人创新中心是国内首家省级人形机器人创新中心,股东分别是京城机电、小米机器人、优必选、亦庄机器人。 二. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量
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苏州固锝
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2024-04-27 19:45:32
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总
一. 消息面汇总 2024年以来,部分化工产品价格持续上涨,随着一季报披露,产品涨价已陆续体现到公司业绩。 其中主要品种包括:氟制冷剂、粘胶长丝、TMA、维生素、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉等。 二. 细分领域主要厂商汇总 2.1 氟化工/制冷剂 氟制冷剂由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,下游主要为冰箱、空调制冷领域,还可用作塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂等。 巨化股份:国内氟化工、氯碱化工龙头厂商;25.4万吨三代制冷剂产能。 三美股份:主营氟碳化学品、无机氟产品;11.7万吨三代制冷剂产
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云天化
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2024-04-26 18:20:29
量子科技应用方向:量子计算、量子通信、量子测量产业前瞻
一. 消息面汇总 近日,电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作,首次研制出氮化镓量子光源芯片。 另外,科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿",用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。 全球方面,日本产业技术综合研究所(AIST)将与英伟达合作打造量子计算系统,计划明年向企业和研究人员提供服务。 二. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性
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科大国创
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国盾量子
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2024-04-25 21:29:10
机器人轻量化材料:PEEK材料产业格局梳理
一. PEEK材料概览 在当前轻量化大背景下,PEEK(聚醚醚酮)以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK材料在航空航天、医疗器械和工业领域有大量应用,未来增量需求主要为新能源汽车、机器人领域。 二. PEEK产业链 PEEK属于合成树脂,产业链上游是化学原料、化学纤维,原材料
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中研股份
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南京聚隆
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新瀚新材
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中欣氟材
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2024-05-12 19:31:06
电网设备:电力一次设备产业及个股梳理
一. 电力设备概览 电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。 电力设备可分为一次设备和二次设备: (1)一次设备:直接用于生产、输送、分配电能的相关设备,包括:发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。 (2)二次设备:对一次设备和系统进行监视、测量、控制、保护的辅助设备,包括:继电保护装置、信号装置、测控装置、计量装置等。 二. 一次设备梳理 2.1 变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,将电能在不同电压等级之间进行转换。 变压器按绝缘
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中国西电
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2024-05-11 13:44:21
红海绕航效应显现,海运运价持续上行:航运市场供需格局梳理
一. 消息面汇总 今年以来,全球航运业正面对两大难题:两大航运路线苏伊士运河、巴拿马运河同时受阻。 由于水资源短缺问题无法消除,中美洲的巴拿马运河预计到2025年才能完全解除通航限制。 巴拿马运河是北美东海岸向亚洲航运的重要航道,在巴拿马运河限航后,替代航线是经由地中海和苏伊士运河抵达亚洲。 然而,由于中东混乱局势持续,各航运企业被迫放弃取道苏伊士运河,何时恢复正常尚无法预测。 目前多数船舶需绕道非洲好望角,迫使船只延长航程,导致货物运送增加额外时间和成本,运输费用上涨。 根据上海航交所最新数据
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2024-05-10 19:23:33
铟价格上行:国内铟资源供需格局梳理
一. 铟概览 铟属于稀散金属,具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点,主要伴生于锌铅矿等硫化物矿床中。 铟产业链包括: (1)上游主要为含铟矿石、含铟废料。 (2)中游包括粗铟、精铟冶炼生产:含铟矿石或废料加工后得到纯度超过98%的粗铟;粗铟经过进一步提炼得到纯度99.99%以上的精铟。 (3)铟下游应用领域包括ITO靶材、电子半导体、合金、光伏电池等。 二. 铟供给端 铟主要来源于原生铟提炼、再生铟回收: (1)原生铟提炼:主要通过闪锌矿、硫铟铜矿、硫铟铁矿等含铟精矿经冶炼后得
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2024-05-09 20:23:10
C919:国产大飞机供应链全景梳理
一. 消息面汇总 近日,继中国东航、中国国航后,南方航空发布公告,将以99亿美元向中国商飞购买100架C919飞机,计划于2024年至2031年分批交付。 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。 C919座级158-192座,航程4075-5555公里,于2017年完成首飞,2022年首架交付,2023年5月完成首次商业飞行,首发用户为中国东航。 二. 大飞机概览 大飞机一般定义为:起飞重量超过100吨的运输类飞机、拥有150座以上的民用客机、
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2024-05-08 19:15:15
再生医学:干细胞治疗产业及个股梳理
一. 消息面汇总 4月30日,上海长征医院殷浩教授团队、联合中国科学院程新教授团队,在国际学术期刊《细胞发现》发表了相关研究成果。 这是全球首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。 殷浩教授表示,历经十余年研究,利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞,并使用国际首创技术使之转变为内胚层干细胞,最终实现在体外再造胰岛组织。 二. 再生医学概览 再生医学是利用生命科学、材料科学、细胞技术、基因工程等多项生物工程技术,实现修复、替代和增强人体内受损、病变或
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2024-05-07 20:00:37
维生素行业深度:维生素主要品类及厂商梳理
一. 维生素概览 维生素是维持人和动物正常生理功能的一类微量有机物质。 维生素在体内不参与细胞构成,也不提供能量,主要参与人体生化反应,调节代谢功能。 维生素种类繁多,根据物理性质分类,维生素可分为脂溶性(A、D、E、K)、水溶性( C、B1、B2、B6、B12、泛酸、PP、生物素、叶酸)两类。 二. 维生素行业格局 全球维生素产能多呈寡头格局,其中维生素B1、B2、B6、B7、B9的CR3达到70%以上。 我国为主要生产地,占全球产量的70%以上,其余全球龙头厂商包括巴斯夫、帝斯曼。 三. 维
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2024-05-06 21:51:40
基础化工原料:环氧丙烷及下游产业全景解析
一. 环氧丙烷概览 环氧丙烷简称PO,是一种重要的基础化工原料,是仅次于聚丙烯、丙烯腈的第三大丙烯类衍生物; 其化学性质活泼,可与水、氨、醇、二氧化碳等反应,生成相应的化合物或聚合物。 环氧丙烷下游产品丰富,可用于树脂溶剂、活性剂、增塑剂、稳定剂的原料,广泛应用于汽车、建筑、化工、农药、纺织、日化等行业。 我国是全球环氧丙烷产能最大的国家,约占30%。 2023年国内环氧丙烷仍处于扩能期,新增产能121.8万吨,年产能达到612万吨,同比增长24.8%。 二. 环氧丙烷产业链 作为丙烯的衍生物,
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2024-05-06 19:18:27
基础化工原料:纯碱产业及个股梳理
一. 纯碱概览 纯碱又称苏打、碱面,化学方程式为Na₂CO₃,纯碱作为基础化工原料,广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品、冶金、纺织、医药等领域。 当前全球纯碱生产以我国、欧洲和美国为主,其中我国产量占比约50%。 纯碱属于高耗能行业,产能受到严格约束;2015年起,我国纯碱产能基本无新增。目前除天然碱之外,纯碱产能新增基本需通过存量或减量置换。 二. 纯碱生产工艺 纯碱的生产方式有3种:天然碱法、氨碱法、联碱法。 (1)天然碱法:天然碱法以天然碱矿为原料,通过溶解、过滤、蒸发、结晶等流程来制取
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2024-05-04 23:00:05
锰硅价格上行:国内锰资源供需格局梳理
一. 消息面汇总 4月份以来,锰硅价格迎来上涨,截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。 消息面上,澳大利亚矿业公司South32披露,受热带气旋Megan影响,公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏,GEMCO锰矿运营业务短期中断。 中信证券研究指出,全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%。 二. 锰资源概览 锰金属呈银白色,质地硬且脆,主要通过冶金、化工加以利用。 锰金属通过硫酸浸出或电炉还原,加工获得二氧化锰、电解锰、锰铁、硅锰等产品。 锰
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2024-04-30 16:44:38
生物制造:合成生物学产业及个股梳理
一. 合成生物学概览 合成生物学是以工程学思想为指导,对天然生物系统进行重新设计与改造,或设计并合成新的生物元件、组件和系统的学科。 其策略包括两个方面: (1)一是自上而下的逆向工程,即通过对天然存在的生物系统进行重新设计和改造,使之增添新的功能。 (2)二是自下而上的正向工程,即通过设计和构建新的生物元件、组件和系统,创造全新的人工生物系统。 二. 合成生物学优势 合成生物学被认为是继DNA双螺旋、人类基因组测序后的第三次生物技术革命; 由合成生物学驱动的下一代生物制造主要优势: (1)替代
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2024-04-29 19:59:35
特斯拉产业链梳理:国内供应商汇总
一. 消息面汇总 4月28日下午,特斯拉CEO埃隆・马斯克来华,或争取推动FSD全自动驾驶在中国落地。 4月24日,特斯拉公布了2024年一季报。财报显示,特斯拉一季度收入213亿美元,同比下降9%;一季度利润11亿美元,同比下降55%。 特斯拉在财报中指出,公司已经更新未来车型阵容,并将新车型的推出时间提前,原先对外宣布的时间是2025年下半年量产。 二. 特斯拉产品概览 特斯拉历代车型: (1)2008年推出跑车Roadster,定位豪华超跑; (2)2012-2015年推出ModelS/X
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拟人奔跑天工人形机器人发布:惯性测量单元IMU产业梳理
一. 消息面汇总 4月27日,北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”,能以6公里/小时的速度稳定奔跑。 天工机器人配备多个感知传感器,高精度惯性测量单元(IMU)、3D视觉传感器,六维力传感器等。 北京人形机器人创新中心是国内首家省级人形机器人创新中心,股东分别是京城机电、小米机器人、优必选、亦庄机器人。 二. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量
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2024-04-27 19:45:32
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总
一. 消息面汇总 2024年以来,部分化工产品价格持续上涨,随着一季报披露,产品涨价已陆续体现到公司业绩。 其中主要品种包括:氟制冷剂、粘胶长丝、TMA、维生素、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉等。 二. 细分领域主要厂商汇总 2.1 氟化工/制冷剂 氟制冷剂由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,下游主要为冰箱、空调制冷领域,还可用作塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂等。 巨化股份:国内氟化工、氯碱化工龙头厂商;25.4万吨三代制冷剂产能。 三美股份:主营氟碳化学品、无机氟产品;11.7万吨三代制冷剂产
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2024-04-26 18:20:29
量子科技应用方向:量子计算、量子通信、量子测量产业前瞻
一. 消息面汇总 近日,电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作,首次研制出氮化镓量子光源芯片。 另外,科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿",用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。 全球方面,日本产业技术综合研究所(AIST)将与英伟达合作打造量子计算系统,计划明年向企业和研究人员提供服务。 二. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性
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2024-04-25 21:29:10
机器人轻量化材料:PEEK材料产业格局梳理
一. PEEK材料概览 在当前轻量化大背景下,PEEK(聚醚醚酮)以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK材料在航空航天、医疗器械和工业领域有大量应用,未来增量需求主要为新能源汽车、机器人领域。 二. PEEK产业链 PEEK属于合成树脂,产业链上游是化学原料、化学纤维,原材料
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2024-05-12 19:31:06
电网设备:电力一次设备产业及个股梳理
一. 电力设备概览 电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。 电力设备可分为一次设备和二次设备: (1)一次设备:直接用于生产、输送、分配电能的相关设备,包括:发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。 (2)二次设备:对一次设备和系统进行监视、测量、控制、保护的辅助设备,包括:继电保护装置、信号装置、测控装置、计量装置等。 二. 一次设备梳理 2.1 变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,将电能在不同电压等级之间进行转换。 变压器按绝缘
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2024-05-11 13:44:21
红海绕航效应显现,海运运价持续上行:航运市场供需格局梳理
一. 消息面汇总 今年以来,全球航运业正面对两大难题:两大航运路线苏伊士运河、巴拿马运河同时受阻。 由于水资源短缺问题无法消除,中美洲的巴拿马运河预计到2025年才能完全解除通航限制。 巴拿马运河是北美东海岸向亚洲航运的重要航道,在巴拿马运河限航后,替代航线是经由地中海和苏伊士运河抵达亚洲。 然而,由于中东混乱局势持续,各航运企业被迫放弃取道苏伊士运河,何时恢复正常尚无法预测。 目前多数船舶需绕道非洲好望角,迫使船只延长航程,导致货物运送增加额外时间和成本,运输费用上涨。 根据上海航交所最新数据
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中远海控
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2024-05-10 19:23:33
铟价格上行:国内铟资源供需格局梳理
一. 铟概览 铟属于稀散金属,具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点,主要伴生于锌铅矿等硫化物矿床中。 铟产业链包括: (1)上游主要为含铟矿石、含铟废料。 (2)中游包括粗铟、精铟冶炼生产:含铟矿石或废料加工后得到纯度超过98%的粗铟;粗铟经过进一步提炼得到纯度99.99%以上的精铟。 (3)铟下游应用领域包括ITO靶材、电子半导体、合金、光伏电池等。 二. 铟供给端 铟主要来源于原生铟提炼、再生铟回收: (1)原生铟提炼:主要通过闪锌矿、硫铟铜矿、硫铟铁矿等含铟精矿经冶炼后得
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2024-05-09 20:23:10
C919:国产大飞机供应链全景梳理
一. 消息面汇总 近日,继中国东航、中国国航后,南方航空发布公告,将以99亿美元向中国商飞购买100架C919飞机,计划于2024年至2031年分批交付。 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。 C919座级158-192座,航程4075-5555公里,于2017年完成首飞,2022年首架交付,2023年5月完成首次商业飞行,首发用户为中国东航。 二. 大飞机概览 大飞机一般定义为:起飞重量超过100吨的运输类飞机、拥有150座以上的民用客机、
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2024-05-08 19:15:15
再生医学:干细胞治疗产业及个股梳理
一. 消息面汇总 4月30日,上海长征医院殷浩教授团队、联合中国科学院程新教授团队,在国际学术期刊《细胞发现》发表了相关研究成果。 这是全球首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。 殷浩教授表示,历经十余年研究,利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞,并使用国际首创技术使之转变为内胚层干细胞,最终实现在体外再造胰岛组织。 二. 再生医学概览 再生医学是利用生命科学、材料科学、细胞技术、基因工程等多项生物工程技术,实现修复、替代和增强人体内受损、病变或
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2024-05-07 20:00:37
维生素行业深度:维生素主要品类及厂商梳理
一. 维生素概览 维生素是维持人和动物正常生理功能的一类微量有机物质。 维生素在体内不参与细胞构成,也不提供能量,主要参与人体生化反应,调节代谢功能。 维生素种类繁多,根据物理性质分类,维生素可分为脂溶性(A、D、E、K)、水溶性( C、B1、B2、B6、B12、泛酸、PP、生物素、叶酸)两类。 二. 维生素行业格局 全球维生素产能多呈寡头格局,其中维生素B1、B2、B6、B7、B9的CR3达到70%以上。 我国为主要生产地,占全球产量的70%以上,其余全球龙头厂商包括巴斯夫、帝斯曼。 三. 维
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2024-05-06 21:51:40
基础化工原料:环氧丙烷及下游产业全景解析
一. 环氧丙烷概览 环氧丙烷简称PO,是一种重要的基础化工原料,是仅次于聚丙烯、丙烯腈的第三大丙烯类衍生物; 其化学性质活泼,可与水、氨、醇、二氧化碳等反应,生成相应的化合物或聚合物。 环氧丙烷下游产品丰富,可用于树脂溶剂、活性剂、增塑剂、稳定剂的原料,广泛应用于汽车、建筑、化工、农药、纺织、日化等行业。 我国是全球环氧丙烷产能最大的国家,约占30%。 2023年国内环氧丙烷仍处于扩能期,新增产能121.8万吨,年产能达到612万吨,同比增长24.8%。 二. 环氧丙烷产业链 作为丙烯的衍生物,
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万华化学
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2024-05-06 19:18:27
基础化工原料:纯碱产业及个股梳理
一. 纯碱概览 纯碱又称苏打、碱面,化学方程式为Na₂CO₃,纯碱作为基础化工原料,广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品、冶金、纺织、医药等领域。 当前全球纯碱生产以我国、欧洲和美国为主,其中我国产量占比约50%。 纯碱属于高耗能行业,产能受到严格约束;2015年起,我国纯碱产能基本无新增。目前除天然碱之外,纯碱产能新增基本需通过存量或减量置换。 二. 纯碱生产工艺 纯碱的生产方式有3种:天然碱法、氨碱法、联碱法。 (1)天然碱法:天然碱法以天然碱矿为原料,通过溶解、过滤、蒸发、结晶等流程来制取
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中盐化工
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2024-05-04 23:00:05
锰硅价格上行:国内锰资源供需格局梳理
一. 消息面汇总 4月份以来,锰硅价格迎来上涨,截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。 消息面上,澳大利亚矿业公司South32披露,受热带气旋Megan影响,公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏,GEMCO锰矿运营业务短期中断。 中信证券研究指出,全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%。 二. 锰资源概览 锰金属呈银白色,质地硬且脆,主要通过冶金、化工加以利用。 锰金属通过硫酸浸出或电炉还原,加工获得二氧化锰、电解锰、锰铁、硅锰等产品。 锰
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西部黄金
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2024-04-30 16:44:38
生物制造:合成生物学产业及个股梳理
一. 合成生物学概览 合成生物学是以工程学思想为指导,对天然生物系统进行重新设计与改造,或设计并合成新的生物元件、组件和系统的学科。 其策略包括两个方面: (1)一是自上而下的逆向工程,即通过对天然存在的生物系统进行重新设计和改造,使之增添新的功能。 (2)二是自下而上的正向工程,即通过设计和构建新的生物元件、组件和系统,创造全新的人工生物系统。 二. 合成生物学优势 合成生物学被认为是继DNA双螺旋、人类基因组测序后的第三次生物技术革命; 由合成生物学驱动的下一代生物制造主要优势: (1)替代
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川宁生物
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2024-04-29 19:59:35
特斯拉产业链梳理:国内供应商汇总
一. 消息面汇总 4月28日下午,特斯拉CEO埃隆・马斯克来华,或争取推动FSD全自动驾驶在中国落地。 4月24日,特斯拉公布了2024年一季报。财报显示,特斯拉一季度收入213亿美元,同比下降9%;一季度利润11亿美元,同比下降55%。 特斯拉在财报中指出,公司已经更新未来车型阵容,并将新车型的推出时间提前,原先对外宣布的时间是2025年下半年量产。 二. 特斯拉产品概览 特斯拉历代车型: (1)2008年推出跑车Roadster,定位豪华超跑; (2)2012-2015年推出ModelS/X
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拓普集团
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2024-04-28 20:23:03
拟人奔跑天工人形机器人发布:惯性测量单元IMU产业梳理
一. 消息面汇总 4月27日,北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”,能以6公里/小时的速度稳定奔跑。 天工机器人配备多个感知传感器,高精度惯性测量单元(IMU)、3D视觉传感器,六维力传感器等。 北京人形机器人创新中心是国内首家省级人形机器人创新中心,股东分别是京城机电、小米机器人、优必选、亦庄机器人。 二. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量
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芯动联科
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2024-04-27 19:45:32
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总
一. 消息面汇总 2024年以来,部分化工产品价格持续上涨,随着一季报披露,产品涨价已陆续体现到公司业绩。 其中主要品种包括:氟制冷剂、粘胶长丝、TMA、维生素、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉等。 二. 细分领域主要厂商汇总 2.1 氟化工/制冷剂 氟制冷剂由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,下游主要为冰箱、空调制冷领域,还可用作塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂等。 巨化股份:国内氟化工、氯碱化工龙头厂商;25.4万吨三代制冷剂产能。 三美股份:主营氟碳化学品、无机氟产品;11.7万吨三代制冷剂产
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2024-04-26 18:20:29
量子科技应用方向:量子计算、量子通信、量子测量产业前瞻
一. 消息面汇总 近日,电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作,首次研制出氮化镓量子光源芯片。 另外,科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿",用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。 全球方面,日本产业技术综合研究所(AIST)将与英伟达合作打造量子计算系统,计划明年向企业和研究人员提供服务。 二. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性
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2024-04-25 21:29:10
机器人轻量化材料:PEEK材料产业格局梳理
一. PEEK材料概览 在当前轻量化大背景下,PEEK(聚醚醚酮)以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK材料在航空航天、医疗器械和工业领域有大量应用,未来增量需求主要为新能源汽车、机器人领域。 二. PEEK产业链 PEEK属于合成树脂,产业链上游是化学原料、化学纤维,原材料
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2024-05-12 19:31:06
电网设备:电力一次设备产业及个股梳理
一. 电力设备概览 电力设备是指用于发电、输电、变电、配电以及电能质量控制等环节的各类设备和装置。 电力设备可分为一次设备和二次设备: (1)一次设备:直接用于生产、输送、分配电能的相关设备,包括:发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器等。 (2)二次设备:对一次设备和系统进行监视、测量、控制、保护的辅助设备,包括:继电保护装置、信号装置、测控装置、计量装置等。 二. 一次设备梳理 2.1 变压器 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,将电能在不同电压等级之间进行转换。 变压器按绝缘
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2024-05-11 13:44:21
红海绕航效应显现,海运运价持续上行:航运市场供需格局梳理
一. 消息面汇总 今年以来,全球航运业正面对两大难题:两大航运路线苏伊士运河、巴拿马运河同时受阻。 由于水资源短缺问题无法消除,中美洲的巴拿马运河预计到2025年才能完全解除通航限制。 巴拿马运河是北美东海岸向亚洲航运的重要航道,在巴拿马运河限航后,替代航线是经由地中海和苏伊士运河抵达亚洲。 然而,由于中东混乱局势持续,各航运企业被迫放弃取道苏伊士运河,何时恢复正常尚无法预测。 目前多数船舶需绕道非洲好望角,迫使船只延长航程,导致货物运送增加额外时间和成本,运输费用上涨。 根据上海航交所最新数据
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2024-05-10 19:23:33
铟价格上行:国内铟资源供需格局梳理
一. 铟概览 铟属于稀散金属,具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点,主要伴生于锌铅矿等硫化物矿床中。 铟产业链包括: (1)上游主要为含铟矿石、含铟废料。 (2)中游包括粗铟、精铟冶炼生产:含铟矿石或废料加工后得到纯度超过98%的粗铟;粗铟经过进一步提炼得到纯度99.99%以上的精铟。 (3)铟下游应用领域包括ITO靶材、电子半导体、合金、光伏电池等。 二. 铟供给端 铟主要来源于原生铟提炼、再生铟回收: (1)原生铟提炼:主要通过闪锌矿、硫铟铜矿、硫铟铁矿等含铟精矿经冶炼后得
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2024-05-09 20:23:10
C919:国产大飞机供应链全景梳理
一. 消息面汇总 近日,继中国东航、中国国航后,南方航空发布公告,将以99亿美元向中国商飞购买100架C919飞机,计划于2024年至2031年分批交付。 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。 C919座级158-192座,航程4075-5555公里,于2017年完成首飞,2022年首架交付,2023年5月完成首次商业飞行,首发用户为中国东航。 二. 大飞机概览 大飞机一般定义为:起飞重量超过100吨的运输类飞机、拥有150座以上的民用客机、
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2024-05-08 19:15:15
再生医学:干细胞治疗产业及个股梳理
一. 消息面汇总 4月30日,上海长征医院殷浩教授团队、联合中国科学院程新教授团队,在国际学术期刊《细胞发现》发表了相关研究成果。 这是全球首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。 殷浩教授表示,历经十余年研究,利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞,并使用国际首创技术使之转变为内胚层干细胞,最终实现在体外再造胰岛组织。 二. 再生医学概览 再生医学是利用生命科学、材料科学、细胞技术、基因工程等多项生物工程技术,实现修复、替代和增强人体内受损、病变或
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维生素行业深度:维生素主要品类及厂商梳理
一. 维生素概览 维生素是维持人和动物正常生理功能的一类微量有机物质。 维生素在体内不参与细胞构成,也不提供能量,主要参与人体生化反应,调节代谢功能。 维生素种类繁多,根据物理性质分类,维生素可分为脂溶性(A、D、E、K)、水溶性( C、B1、B2、B6、B12、泛酸、PP、生物素、叶酸)两类。 二. 维生素行业格局 全球维生素产能多呈寡头格局,其中维生素B1、B2、B6、B7、B9的CR3达到70%以上。 我国为主要生产地,占全球产量的70%以上,其余全球龙头厂商包括巴斯夫、帝斯曼。 三. 维
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2024-05-06 21:51:40
基础化工原料:环氧丙烷及下游产业全景解析
一. 环氧丙烷概览 环氧丙烷简称PO,是一种重要的基础化工原料,是仅次于聚丙烯、丙烯腈的第三大丙烯类衍生物; 其化学性质活泼,可与水、氨、醇、二氧化碳等反应,生成相应的化合物或聚合物。 环氧丙烷下游产品丰富,可用于树脂溶剂、活性剂、增塑剂、稳定剂的原料,广泛应用于汽车、建筑、化工、农药、纺织、日化等行业。 我国是全球环氧丙烷产能最大的国家,约占30%。 2023年国内环氧丙烷仍处于扩能期,新增产能121.8万吨,年产能达到612万吨,同比增长24.8%。 二. 环氧丙烷产业链 作为丙烯的衍生物,
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基础化工原料:纯碱产业及个股梳理
一. 纯碱概览 纯碱又称苏打、碱面,化学方程式为Na₂CO₃,纯碱作为基础化工原料,广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品、冶金、纺织、医药等领域。 当前全球纯碱生产以我国、欧洲和美国为主,其中我国产量占比约50%。 纯碱属于高耗能行业,产能受到严格约束;2015年起,我国纯碱产能基本无新增。目前除天然碱之外,纯碱产能新增基本需通过存量或减量置换。 二. 纯碱生产工艺 纯碱的生产方式有3种:天然碱法、氨碱法、联碱法。 (1)天然碱法:天然碱法以天然碱矿为原料,通过溶解、过滤、蒸发、结晶等流程来制取
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2024-05-04 23:00:05
锰硅价格上行:国内锰资源供需格局梳理
一. 消息面汇总 4月份以来,锰硅价格迎来上涨,截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。 消息面上,澳大利亚矿业公司South32披露,受热带气旋Megan影响,公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏,GEMCO锰矿运营业务短期中断。 中信证券研究指出,全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断,预计将减少2024年全球锰矿供应10%。 二. 锰资源概览 锰金属呈银白色,质地硬且脆,主要通过冶金、化工加以利用。 锰金属通过硫酸浸出或电炉还原,加工获得二氧化锰、电解锰、锰铁、硅锰等产品。 锰
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西部黄金
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湘潭电化
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红星发展
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中钢天源
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鄂尔多斯
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2024-04-30 16:44:38
生物制造:合成生物学产业及个股梳理
一. 合成生物学概览 合成生物学是以工程学思想为指导,对天然生物系统进行重新设计与改造,或设计并合成新的生物元件、组件和系统的学科。 其策略包括两个方面: (1)一是自上而下的逆向工程,即通过对天然存在的生物系统进行重新设计和改造,使之增添新的功能。 (2)二是自下而上的正向工程,即通过设计和构建新的生物元件、组件和系统,创造全新的人工生物系统。 二. 合成生物学优势 合成生物学被认为是继DNA双螺旋、人类基因组测序后的第三次生物技术革命; 由合成生物学驱动的下一代生物制造主要优势: (1)替代
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川宁生物
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凯赛生物
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嘉必优
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溢多利
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富士莱
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2024-04-29 19:59:35
特斯拉产业链梳理:国内供应商汇总
一. 消息面汇总 4月28日下午,特斯拉CEO埃隆・马斯克来华,或争取推动FSD全自动驾驶在中国落地。 4月24日,特斯拉公布了2024年一季报。财报显示,特斯拉一季度收入213亿美元,同比下降9%;一季度利润11亿美元,同比下降55%。 特斯拉在财报中指出,公司已经更新未来车型阵容,并将新车型的推出时间提前,原先对外宣布的时间是2025年下半年量产。 二. 特斯拉产品概览 特斯拉历代车型: (1)2008年推出跑车Roadster,定位豪华超跑; (2)2012-2015年推出ModelS/X
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拓普集团
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三花智控
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均胜电子
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宁德时代
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赣锋锂业
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2024-04-28 20:23:03
拟人奔跑天工人形机器人发布:惯性测量单元IMU产业梳理
一. 消息面汇总 4月27日,北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”,能以6公里/小时的速度稳定奔跑。 天工机器人配备多个感知传感器,高精度惯性测量单元(IMU)、3D视觉传感器,六维力传感器等。 北京人形机器人创新中心是国内首家省级人形机器人创新中心,股东分别是京城机电、小米机器人、优必选、亦庄机器人。 二. IMU概览 IMU(惯性测量单元)为姿态测量和惯性导航的装置,由多组陀螺仪、加速度计组成,用于测量物体加速度、角速度、方向等信息。 其中陀螺仪用于测量
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芯动联科
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苏州固锝
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丰立智能
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鸣志电器
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华依科技
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2024-04-27 19:45:32
化工涨价品种:各细分赛道主要厂商汇总
一. 消息面汇总 2024年以来,部分化工产品价格持续上涨,随着一季报披露,产品涨价已陆续体现到公司业绩。 其中主要品种包括:氟制冷剂、粘胶长丝、TMA、维生素、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉等。 二. 细分领域主要厂商汇总 2.1 氟化工/制冷剂 氟制冷剂由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,下游主要为冰箱、空调制冷领域,还可用作塑料发泡剂、电子清洗剂、气雾剂等。 巨化股份:国内氟化工、氯碱化工龙头厂商;25.4万吨三代制冷剂产能。 三美股份:主营氟碳化学品、无机氟产品;11.7万吨三代制冷剂产
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云天化
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龙佰集团
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万华化学
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巨化股份
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正丹股份
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2024-04-26 18:20:29
量子科技应用方向:量子计算、量子通信、量子测量产业前瞻
一. 消息面汇总 近日,电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作,首次研制出氮化镓量子光源芯片。 另外,科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿",用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。 全球方面,日本产业技术综合研究所(AIST)将与英伟达合作打造量子计算系统,计划明年向企业和研究人员提供服务。 二. 量子科技概览 量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,是下一代信息技术的底座。 其以量子力学为基础、通过量子系统的各种相干特性
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科大国创
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国盾量子
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天和防务
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浩丰科技
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神州信息
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2024-04-25 21:29:10
机器人轻量化材料:PEEK材料产业格局梳理
一. PEEK材料概览 在当前轻量化大背景下,PEEK(聚醚醚酮)以其优异的性能在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 聚醚醚酮(PEEK)是一种特种高分子材料,具有耐高温、耐化学等性能,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料。 与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大,自身重量较轻。 PEEK材料在航空航天、医疗器械和工业领域有大量应用,未来增量需求主要为新能源汽车、机器人领域。 二. PEEK产业链 PEEK属于合成树脂,产业链上游是化学原料、化学纤维,原材料
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中研股份
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南京聚隆
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新瀚新材
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中欣氟材
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凯盛新材
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