3季度总收入24亿元左右，单3季度11亿多；

1）拆分来看，1-3季度消费类11.55亿收入，6%的增长；去年ETC 4000多万只，70%的毛利率；TWS耳机去年也很高；今年ETC少很多，TWS耳机量和去年差不多，但产品发生变化，毛利率有所下滑。

2）汽车1-3季度收入2.47亿，同比下滑50%；去年通用五菱是主要的，8款车型选择了7款毛利率比较高的车型；但今年疫情之后宏光五菱MINI发力，公司配套长续航的，但高卖的是120-170公里版本，公司紧急转到最热卖的车型。12月开始批量供低续航的车型；明年五菱希望供到50%的份额。

3）轻型动力1-3季度5.2亿的收入，同比增长30%多；3季度单季度增长83%；今年在换电板块集中发力，向前装市场拓展。3）储能板块收入4.3亿，同比增长11%；也是3季度集中发力。单三季度同比增长53%的水平。

现金流等提升的非常好，中国铁塔排名第一的份额；TTI获得突破，逐步量产，飞科等也逐步供货，在大客户这块增长很好。储能以及轻型动力集中发力。

目前在手订单大几千台，对应着12月开始-1月初陆续交付，主要是120公里续航的车型；明年展望五菱电动车销量到100万辆比较激进，但至少几十万台能看到，每个月好几万台，明年供货计划也比较激进，希望公司供50%的份额。这个项目放量之后20%的毛利率。除了宏光外，容光车型下半年也会发力。公司的产能3.2+1=4.2Gwh的方形；年底再增加1Gwh，到5.2Gwh产能。

公司和五菱是签署战略合作的唯一一家电池企业，之前五菱是和卡耐合作的，但卡耐被收购后换为了公司；明年的五菱是不会用这么多的供应商的，鹏辉是和五菱合作最好，投入专项研发最多的公司。明年供货的量要取决于公司的产能。其他车型：长安、奇瑞。

1）消费电子这个版块明年的景气度还是不错的，今年ETC缺失的情况下依然维持增长。1-3季度TWS耳机电池累计出货1000万只，电子烟3000万只；电子烟4季度回暖；明年TWS耳机电池在小米也会有一定的增长；2）轻型动力更为乐观，换电领域做得比较多，已经有订单3亿多亿了；主机厂也有突破，小牛已经有一定的供货了，主要供三元圆柱产品；3）储能的预期也很乐观，在手已经超过100Mwh的订单了。

方形铝壳3.2Gwh，明年初4.2Gwh，明年中5.2Gwh；软包产能1.1Gwh；圆柱2Gwh产能。