1、昨晚监管与各家国际投行中国负责人召开会议。外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。
A50大涨2.88%，热门中概股集体上涨。比特数字涨36%，网易有道涨近30%，高途涨超25%，嘉楠科技涨近20%，老虎证券、普普文化涨17%，叮咚买菜、拼多多涨15%，蔚来汽车涨6.25%，小鹏汽车涨7.65%，理想汽车涨15.8%。
前期跟随教育下跌板块有望反弹：
（1）眼科：爱尔眼科、欧普康视
（2）医美：爱美克、华熙生物、昊海生科
（3）白酒：迎驾贡酒、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒
2、高瓴拟并购金沙酒业逾25%股权。
3、国际航线运费暴增5倍。据央视财经，今年4月以来，国际航线的集装箱运力紧缺，运价较2019年同期上涨了约5倍，尤其是欧洲和美国航线，如果要订舱的话，基本上要提前一个月左右的时间。（中远海控、中远海发、中远海特、宁波海运）
4、全国首个多胎补助新政。
一、全球市场
A50指数：大涨2.88%。
美股方面：道指跌0.36%，标普500指数跌幅0.02%，纳指涨幅0.7%。
凌晨美联储维持基准利率不变，美联储主席鲍威尔称继续维持宽松立场。
中概股普涨，教育股涨幅居前，网易有道涨近30%。
欧股方面：普涨。
二、期货品种
三、三大报要闻
《上海证券报》
1、终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高
国际半导体产业协会（SEMI）28日发布报告，今年第二季度全球硅晶圆出货面积35.34亿平方英寸，超越上一季的历史纪录，再攀新高，同比提高12%。由于受到多种终端应用的推动，需求强劲增长，12英寸及8英寸晶圆应用供给持续吃紧。
中航证券认为，半导体上市公司的投资已经过第一阶段预期提升和第二阶段订单与产能确认，现处于第三阶段业绩兑现的时点，行业呈现“弱供给-低库存-强需求-满产能”的格局，盈利能力显著改善。
立 昂 微（605358）上半年净利润预增166%至182%，因销售订单饱满，衢州硅片基地产能大幅释放。
闻泰科技（600745）旗下的安世半导体拟收购英国最大的晶圆厂Newport Wafer Fab。
石英股份（603688）正在建设6000吨/年电子级石英材料产能。
2、小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展
28日，小米公司董事长雷军在微博发布小米汽车自动驾驶部门的招聘广告，称“首批招募500位自动驾驶技术精英，自研行业领先的L4级智能驾驶能力，支持全国多地办公”。同日，百度Apollo Park在上海国际汽车城正式开园，Apollo自动驾驶运营车辆部署未来将逐步扩充超过200台，成为华东地区规模最大的自动驾驶车队。
今年以来，L3级别自动驾驶能力的蔚来ET7、小鹏P5、华为极狐相继发布。在政策、造车新势力等多方势力共同推动下，自动驾驶正在加速落地。IDC预计到2024年，全球搭载L2级别及以上乘用车出货量将增长到1930万辆。车载摄像头是实现众多预警和识别类功能的基础，超过80%的自动驾驶技术都会运用到摄像头，车载光学市场正迎来加速放量阶段。
韦尔股份（603501）是车载CIS和ISP供货商。
联创电子（002036）是车载镜头和模组供货商。
《证券时报》
1、宁德时代本周四发布钠离子电池、开启商业化落地
据宁德时代微信公众号消息，宁德时代将于7月29日下午15:30举行钠离子电池发布会。在5月份的宁德时代年度股东大会上，董事长曾毓群透露相关研发动向之后，这一新技术，即将揭开面纱。
作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。在能源变革大时代下，钠离子电池在资源丰富度、成本方面优势明显，未来几年随着产业投入的加大，技术走向成熟、产业链逐步完善，有望在储能等领域实现商业化应用，对锂离子电池、铅酸电池等成熟的储能技术形成一定的补充。机构预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh，以磷酸铁锂电池价格计量，对应537亿元左右的市场空间。随着钠离子电池技术的不断进步、宁德时代入局推进钠离子电池产业化，钠离子电池产业链有望充分受益。
欣 旺 达（300207）钠离子电池属于公司正在研发的前沿产品，拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。
浙江医药（600216）参股40%的钠创新能源为国内领先的钠离子电池企业，核心产品有钠电电解液、钠离子电池等，钠离子电池两轮车商用正在推进。
2、原料进口受限叠加供应短缺、国内锑系产品价格快速上涨
据百川资讯，近日国内锑系产品价格快速上涨，锑精矿、锑锭等品种均已实现三连涨。7月28日，国内锑精矿报价49500元/吨，较前一日大涨4.21%；锑锭报63000元/吨，较前一日上涨3.28%；氧化锑报53500元/吨，较前一日上涨3.88%。此外，7月下旬以来，锑精矿、氧化锑累计涨幅已近10%，6月低点至今涨幅更是逼近20%。
锑是一种不可再生的战略性矿产资源，主要用于阻燃剂、电池用合金材料及半导体等领域。目前，国内锑上游原料端货源供应持续紧张，进口原料数量有限。消息称，未来半年锑矿进口将受限，且持续时间可能会到21年底，受原料预期偏紧因素带动，企业提涨意向高涨。此外，受高温天气影响，国内多数厂家陆续停产检修，市场整体供应相对紧俏；加之近期国际价格上行，提振国内市场信心。预计在供应及原料的双重支撑下，锑市场整体行情或将坚挺运行为主。随着锑产品价格的持续走高，行业公司盈利水平望提升。
兴业矿业（000426）公司子公司银漫矿业矿石中含有锑金属量为19.72万吨。
湖南黄金（002155）主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿、冶炼及加工业务，2020年公司锑品产量为34967吨。
3、容大感光：公司光刻胶产品在国内属于领先水平
容大感光（300576）在互动平台上表示，公司光刻胶产品包括g/i线正性光刻胶、负性光刻胶及配套的化学品，这些光刻胶在国内属于领先水平，产品的应用领域为平板显示、发光二极管、集成电路芯片等领域。经过近些年的发展，容大感光已经建立了完备的光刻胶研发、应用测试平台，并根据公司的发展规划，适时开发半导体用高端光刻胶产品，逐渐提升公司光刻胶产品的技术先进性。公司收购的高仕电研是国内阻焊感光油墨和喷墨打印油墨的优秀企业，高仕电研的感光阻焊白油是业界公认的标杆产品，也是对公司产品结构的重要补充。本次交易将扩充并丰富公司产品体系，优化业务布局，有利于进一步提高上市公司的市场占有率，实现业务横向一体化发展。
《中国证券报》
1、国务院召开常务会议、建立生猪逆周期调控机制
国务院总理李KQ7月28日主持召开国务院常务会议，确定稳定生猪产能的措施，促进保供稳价增强猪肉安全供应保障能力。会议指出，一要稳定财政、金融、用地等长效性支持政策，保护生猪养殖场（户）积极性。对养殖场（户）和屠宰加工企业不得随意限贷、抽贷、断贷。不得违法违规扩大禁养区范围。稳定规模猪场存量，帮扶中小养殖场（户）提升养殖水平。二要建立生猪生产逆周期调控机制，当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时，各地可对规模养殖场（户）给予一次性临时救助。三要抓好重大疫病防控，加强猪肉储备应急调节。
点评：相关部门频频发声，多措并举稳猪价。业内普遍认为，短期内生猪价格将处于震荡调整状态。随着下半年消费旺季来临之际，猪价有望温和反弹。
A股相关概念股主要有牧原股份（002714）、正邦科技（002157）等。
2、多省份明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强
据报道，近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。
点评：今年以来，工信部多次表态坚决压减粗钢产量，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。但今年上半年全国粗钢产量仍同比增长11.8%，除了河北以外的产钢大省都实现了正增长。业内分析，限产将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
A股相关概念股主要有新钢股份（600782）、山东钢铁（600022）等。
3、我国吸入新冠疫苗临床数据获权威认可、全球首个
据报道，近日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可产生高水平中和抗体。
点评：全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，我国近期局地疫情也出现反复，疫苗仍是目前最有效的免疫方式。
A股相关概念股主要有康希诺-U（688185）、维力医疗（603309）等。
四、个股公告精选
中鼎股份（000887）子公司获理想汽车X03项目定点，生命周期总金额约11亿元。
东华能源（002221）成功开发高端透明专用料、实现进口替代。
冀东水泥（000401）：重大资产重组获得北京市国资委批复。
高测股份（688556）签订光伏切割设备销售合同。
欣 旺 达（300207）拟收购惠州锂威电子股权。
东山精密（002384）拟15亿元设立子公司，从事IC载板业务。
拓邦股份（002139）中标中国移动通信用磷酸铁锂电池产品采购项目。
恩华药业（002262）与Complix公司达成研发合作。
嘉寓股份（300117）中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目。
志邦家居（603801）拟16亿元投建清远志邦智能制造项目。
中盐化工（600328）拟定增募资28亿元，收购发投碱业100%股权。
保 龄 宝（002286）年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。
嘉寓股份（300117）中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目，金额占2020年营收的75%。
鲁西化工（000830）上半年净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。
永新光学（603297）上半年净利润同比预增约157%。
华峰铝业（601702）上半年净利润预增154%到200%。
康众医疗（688607）上半年净利润预增107%至143%。
东鹏饮料（605499）上半年净利同比增长53%，拟10派15元。
五、北向资金
昨日净流入80亿。
市值增持前排：东方雨虹11.99亿。
占流通股比前排：东方雨虹11.99亿，占总股本10.53%；爱美客3.49亿，占流通股比11.42%。
六、当日机构席位
机构净买入前排：
金辰股份：3机构9082万
江苏雷利：3机构8180万
七、市场连板
三连板：
天正电气（605066）（智能配电）
二连板：
铭普光磁（002902）（5G）
滨海能源（000695）（股权转让）
首板涨停前排：
爱 婴 室（603214）（多胎）
金 信 诺（300252）（5G）
长江健康（002435）（多胎）
读客文化（301025）（次新股）
中通国脉（603559）（5G）
八、涨停热点
5G：金信诺、太辰光、铭普光磁、中通国脉、中贝通信
多胎：爱婴室、长江健康、高乐股份、海伦钢琴、珠江钢琴、西部牧业、美吉姆
疫情：达安基因、博晖创新、欣龙控股、明德生物、正川股份
钠电池：圣阳股份、山东章鼓、百川股份
九、地雷阵
青海华鼎：股东西藏清学拟减持不超2.994%股份。
伯 特 利：股东伯特利投资减持2%公司股份。
正裕工业：股东郑连松、元豪贸易拟合计减持不超2%公司股份。
太 安 堂：控股股东减持1.78%公司股份。
福达合金：股东山证投资减持1.4%公司股份。
开山股份：股东开山控股减持1.12%公司股份。
森霸传感：股东暨实际控制人减持1%公司股份。
中电电机：股东王建裕减持1%公司股份。
力盛赛车：股东夏青减持1.04%公司股份。
三德科技：董事陈开和拟减持不超0.97%公司股份。
大金重工：董事、高管拟合计减持不超0.12%公司股份。
汇顶科技：董事龙华减持17.3万股公司股份。
聚灿光电：监事王辉减持期过半 累计减持70万股。
日月股份：总经理虞洪康拟减持不超7.3万股公司股份。
卫宁健康：财务总监王利减持55.7万股公司股份。
禾丰股份：上半年净利润同比预降55%到60%。
中利集团：涉及与上海电气业务逾期应收账款5.07亿元。
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