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2022-06-28 21:56:41
6.28市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、旅游消费:新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放,利好旅游复苏>6月28日盘中消息,国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案,防控政策放宽。包括:入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施7天集中隔离,中风险来的实施7天居家隔离,低风险的3天2检,阴性不限制活动。离开陆路边境口岸人员,持48小时核酸阴性证明即可等。>6月28日下午两点,上海迪士尼度假区宣布乐园将于2022年6月3
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TCL中环
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云海金属
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闻泰科技
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华阳股份
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屹通新材
83
65
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藏锋
2022-06-27 21:59:47
6.27市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、智能控制器:有望打开千亿储能光伏逆变器市场>全球能源局势紧张,各国发展光储意愿增强,全球光储需求维持高位。预计到2025年,全球光伏新增装机容量将达312GW,替换容量51GW,逆变器市场空间将超千亿。>随着分布式光伏电站建设增长,组串式逆变器需求持续提升,2020年组串式逆变器市占率达70%。随着家庭安装光储意愿提升,户用微逆变器需求预期也将迎来快速增长。>逆变技术是电源控制技术的一部分,锂电控制厂商横向拓展到储能/光伏逆变市场的技术壁垒较低,同时受全球“碳中和”趋势
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德尔未来
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福然德
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鸣志电器
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星期六
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*ST凯乐
85
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117.09
藏锋
2022-06-26 21:59:28
周末(6.24-6.26)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息PVDF与HNBR之争:联创股份做出回应>事件:6.24联创股份在互动易中回复当前PVDF和HNBR的争议。>HNBR的催化剂用钌、铑等贵金属成本与PVDF相比并不占优势;容易产生不溶颗粒影响应用;综合性能弱于PVDF;生产成本和出厂价格相比PVDF并没有优势,而且PVDF还有很大优化空间。目前该产品应用于锂电池粘结剂未进行大规模、全场景使用验证,大部分数据来自静态实验数据。>还有一些其他聚合物也可以达到锂电池正极粘结剂静态指标,但使用中的长期动态指标只能推断、模拟,尚不具备正常的商
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亚玛顿
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力合科创
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阿石创
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苏州固锝
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博迁新材
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藏锋
2022-06-23 21:58:45
6.23市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息锂矿:PLS第六次拍卖6350$/t,7月发货>在第六次6月23号拍卖之前,PLS的5000吨SC 5.5的锂精矿已经收到的6350$/t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。>按比例调整后的价格约为7017$/t(SC 6,CIF中国),预计7月底发货。买方已与PLS签订销售合同,要求在2022年7月的第一周内提交可接受的不可撤销信用证。>PLS计划2022年7月的第二周继续继续举行下一次拍卖。PLS CEO表示种种迹象表明锂需求仍然非常强劲,在可预见的未来,前景
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道恩股份
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铭普光磁
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传艺科技
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安洁科技
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东方电热
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71
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藏锋
2022-06-22 21:59:19
6.22市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、中药:配方颗粒7月开始进入爆发期>事件:中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止,近期有望迅速扩容,2021年260亿左右的规模,明年有望达到500亿以上规模。>配方颗粒新国标执行后,龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加25%,对应增加终端价。试点结束以后新终端在逐渐扩容,这一块有30%的增量。>4月份各地医院里企标的货已经基本耗尽了,缺货断货大范围出现,等级医院比基层明显。>目前配方颗粒75%是门诊,住院患者很少,之前很多地方不支持使
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宝钢股份
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京山轻机
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永新光学
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众生药业
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铖昌科技
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藏锋
2022-06-21 21:57:27
6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。>成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占
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机器人
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望变电气
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游族网络
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克来机电
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贵人鸟
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藏锋
2022-06-20 21:59:03
6.20市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、地产链:地产销售迎来拐点,建材家居有望修复>事件:6月11日-18日,全国30大中城市商品房成交面积429.55万平,环比+62%,同比+34%。今年来除2月第二周外,首次实现同比增长。其中一、二、三线城市环比分别+56%、+89%、+13%,同比分别+43%、+55%、-13%,一、二线城市数据更为强势。>5月百强地产销售、居民中长期贷款、地产统计数据环比改善。本轮重点落在合理的住房需求上,类别上新房+二手房逻辑兼具,性质上刚需+改善性需求+未兑现的竣工交付需求。>美
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兴业股份
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中材国际
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科大讯飞
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正邦科技
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协鑫集成
63
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藏锋
2022-06-19 21:59:02
周末(6.17-6.19)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、可转债:新规门槛提高7月1日开始实施,关注最后10天的末日行情>新规7月1日开始实施,可转债最后10天很可能会有一轮末日行情。>新规门槛提高包括:●监管个股化:涨跌幅,异动监管和龙虎榜,全部统一;●弹性消失:20%限制,只有主板个股还存在一定空间;●增加新入门槛:2年经验+10万资金,介乎于创业板和科创板。>新规把可转债的三大优势T+0,涨幅空间和独立性几乎去掉了2个,暴利时代基本上可以说结束了。2、国产新冠药:传闻更新,离获批越来越近>据英国《金融时报》
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湖南黄金
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安彩高科
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韶能股份
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宇邦新材
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天通股份
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藏锋
2022-06-16 21:59:28
6.16市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、电池片:再次涨价,盈利正在改善>事件:本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/w。>当前光伏下游装机需求持续旺盛,过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善。>在本次电池涨价前,龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W,本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新
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新莱应材
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京山轻机
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常铝股份
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天下秀
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爱旭股份
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藏锋
2022-06-15 21:58:12
6.15市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。>京东方,华星光电,惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量,三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能,其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的影响。>二季度韩国和台湾面板厂已开始提前减产,目前全行业都在减产。>疫情后政策出台刺激消费,国内618大促,美国“独立日”促销之际将是大尺寸面板减产救市的最佳窗口。>无论是PB角度看
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钱江水利
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汉马科技
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豪美新材
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指南针
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三利谱
66
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203
134.61
藏锋
2022-06-14 21:52:37
6.14市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、微逆:全球出货量有望5年翻4倍,国内厂商正在崛起>微型逆变器经济性已高于传统组串式逆变器,由于微型逆变器系统效率(85%)相比于组串式逆变器(80%)更高,同等光照条件下发电量更高,由此带来更高的内部收益率。>预计全球微逆/分布式渗透率将从2020的5%提升至2025年的12.5%,全球微逆出货量将从2020年2.3GW提升至2025年24.6GW,年均复合增速超60%,对应市场规模200亿以上。>目前美国地区需求量最大,Enphase占据80%左右的全球份额,后续欧洲
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广东鸿图
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石大胜华
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深南电A
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德联集团
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兴业科技
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藏锋
2022-06-13 21:58:42
6.13市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、新东方:直播带货爆火>事件:6月10日晚,新东方主播用中英双语进行直播带货,用知识的力量碾压众多明星网红,这一创新的方式很快就火出圈,GMV及粉丝随之井喷。>5月东方甄选日均GMV仅约90万,6月9-11日GMV分别为351万、1457万、2014万,6月至今GMV近5000万;截至5月底粉丝94万,6月10-11日分别涨粉65万、84万,目前粉丝合计近300万。>试水直播的前两个月新东方总共只卖出450万,近期数据可谓大爆发。6.10港股新东方在线股价暴涨39%,6.
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西安旅游
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二六三
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盛通股份
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星期六
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集泰股份
87
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145.46
藏锋
2022-06-12 21:59:16
周末(6.10-6.12)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、社融:总量增,结构差>事件:6.10盘后消息,5月新增人民币贷款1.89万亿,预期1.4万亿,去年同期1.5万亿;新增社融2.79万亿,预期2.37万亿,去年同期1.92万亿;社融增速10.5%,前值10.2%;M2同比11.1%,预期10.5%,前值10.5%;M1同比4.6%,前值5.1%。>5月信贷、社融规模大升,超季节性也超预期,靠的是企业短贷、票据冲量、地方债,实体融资需求仍弱,结构仍然很差。>5月金融数据是一个积极信息。高社融至少代表货币政策目前仍在继续发力状态,社融
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宁波高发
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合力泰
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伊之密
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哈工智能
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顺博合金
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藏锋
2022-06-09 21:59:40
6.9市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、欧洲全面电动化:欧盟立法者在关键投票中支持到2035年禁售汽油车>事件:6.8欧洲议会议员投票决定到2035年禁售新的内燃机汽车,后续该措施再经由理事会辩论并通过就会成为法律,议会投票被视为该过程中最关键的一步。>欧委会去年7月要求到2035年欧盟境内禁售燃油车,以保证欧盟到2050年实现二氧化碳净零排放的目标。21年欧洲电动车销量226万辆,市场汽车总销量1157万辆,渗透率20%,假设35年市场总盘子回到19年水平1569万辆,则21-35年电动车复合增速15%。>欧盟此举进
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西部黄金
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湘潭电化
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和邦生物
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浙商证券
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数源科技
76
76
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藏锋
2022-06-08 21:56:36
6.8市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息降准:银行流动性指标显示央行有可能降准>7月银行的现金储备将受到中期借贷便利到期,信贷扩张以及税期资金需求的影响。除非央行注入至少3000亿,否则超额准备金率将进入限制性区域,从而阻碍银行发放更多贷款。>央行有两个主要选项来抵消资金流出,续作两项中期借贷便利或者降低银行的存款准备金率,后者可能性更大。>目前中资银行的平均存款准备金率为8.1%,降低25个基点至7.85%将为银行释放5000亿用于放贷,此举也会释放出一个明确的信息,即央行有意放松货币环境。(彭博经济研究)二、行业&am
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国机汽车
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海量数据
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中公教育
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福莱蒽特
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川恒股份
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6.28市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、旅游消费:新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放,利好旅游复苏>6月28日盘中消息,国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案,防控政策放宽。包括:入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施7天集中隔离,中风险来的实施7天居家隔离,低风险的3天2检,阴性不限制活动。离开陆路边境口岸人员,持48小时核酸阴性证明即可等。>6月28日下午两点,上海迪士尼度假区宣布乐园将于2022年6月3
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6.27市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、智能控制器:有望打开千亿储能光伏逆变器市场>全球能源局势紧张,各国发展光储意愿增强,全球光储需求维持高位。预计到2025年,全球光伏新增装机容量将达312GW,替换容量51GW,逆变器市场空间将超千亿。>随着分布式光伏电站建设增长,组串式逆变器需求持续提升,2020年组串式逆变器市占率达70%。随着家庭安装光储意愿提升,户用微逆变器需求预期也将迎来快速增长。>逆变技术是电源控制技术的一部分,锂电控制厂商横向拓展到储能/光伏逆变市场的技术壁垒较低,同时受全球“碳中和”趋势
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周末(6.24-6.26)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息PVDF与HNBR之争:联创股份做出回应>事件:6.24联创股份在互动易中回复当前PVDF和HNBR的争议。>HNBR的催化剂用钌、铑等贵金属成本与PVDF相比并不占优势;容易产生不溶颗粒影响应用;综合性能弱于PVDF;生产成本和出厂价格相比PVDF并没有优势,而且PVDF还有很大优化空间。目前该产品应用于锂电池粘结剂未进行大规模、全场景使用验证,大部分数据来自静态实验数据。>还有一些其他聚合物也可以达到锂电池正极粘结剂静态指标,但使用中的长期动态指标只能推断、模拟,尚不具备正常的商
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亚玛顿
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6.23市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息锂矿:PLS第六次拍卖6350$/t,7月发货>在第六次6月23号拍卖之前,PLS的5000吨SC 5.5的锂精矿已经收到的6350$/t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。>按比例调整后的价格约为7017$/t(SC 6,CIF中国),预计7月底发货。买方已与PLS签订销售合同,要求在2022年7月的第一周内提交可接受的不可撤销信用证。>PLS计划2022年7月的第二周继续继续举行下一次拍卖。PLS CEO表示种种迹象表明锂需求仍然非常强劲,在可预见的未来,前景
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道恩股份
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一、行业&题材1、中药:配方颗粒7月开始进入爆发期>事件:中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止,近期有望迅速扩容,2021年260亿左右的规模,明年有望达到500亿以上规模。>配方颗粒新国标执行后,龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加25%,对应增加终端价。试点结束以后新终端在逐渐扩容,这一块有30%的增量。>4月份各地医院里企标的货已经基本耗尽了,缺货断货大范围出现,等级医院比基层明显。>目前配方颗粒75%是门诊,住院患者很少,之前很多地方不支持使
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6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。>成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占
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6.20市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、地产链:地产销售迎来拐点,建材家居有望修复>事件:6月11日-18日,全国30大中城市商品房成交面积429.55万平,环比+62%,同比+34%。今年来除2月第二周外,首次实现同比增长。其中一、二、三线城市环比分别+56%、+89%、+13%,同比分别+43%、+55%、-13%,一、二线城市数据更为强势。>5月百强地产销售、居民中长期贷款、地产统计数据环比改善。本轮重点落在合理的住房需求上,类别上新房+二手房逻辑兼具,性质上刚需+改善性需求+未兑现的竣工交付需求。>美
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周末(6.17-6.19)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、可转债:新规门槛提高7月1日开始实施,关注最后10天的末日行情>新规7月1日开始实施,可转债最后10天很可能会有一轮末日行情。>新规门槛提高包括:●监管个股化:涨跌幅,异动监管和龙虎榜,全部统一;●弹性消失:20%限制,只有主板个股还存在一定空间;●增加新入门槛:2年经验+10万资金,介乎于创业板和科创板。>新规把可转债的三大优势T+0,涨幅空间和独立性几乎去掉了2个,暴利时代基本上可以说结束了。2、国产新冠药:传闻更新,离获批越来越近>据英国《金融时报》
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一、行业&题材1、电池片:再次涨价,盈利正在改善>事件:本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/w。>当前光伏下游装机需求持续旺盛,过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善。>在本次电池涨价前,龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W,本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新
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一、行业&题材1、面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。>京东方,华星光电,惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量,三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能,其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的影响。>二季度韩国和台湾面板厂已开始提前减产,目前全行业都在减产。>疫情后政策出台刺激消费,国内618大促,美国“独立日”促销之际将是大尺寸面板减产救市的最佳窗口。>无论是PB角度看
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一、行业&题材1、微逆:全球出货量有望5年翻4倍,国内厂商正在崛起>微型逆变器经济性已高于传统组串式逆变器,由于微型逆变器系统效率(85%)相比于组串式逆变器(80%)更高,同等光照条件下发电量更高,由此带来更高的内部收益率。>预计全球微逆/分布式渗透率将从2020的5%提升至2025年的12.5%,全球微逆出货量将从2020年2.3GW提升至2025年24.6GW,年均复合增速超60%,对应市场规模200亿以上。>目前美国地区需求量最大,Enphase占据80%左右的全球份额,后续欧洲
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一、行业&题材1、新东方:直播带货爆火>事件:6月10日晚,新东方主播用中英双语进行直播带货,用知识的力量碾压众多明星网红,这一创新的方式很快就火出圈,GMV及粉丝随之井喷。>5月东方甄选日均GMV仅约90万,6月9-11日GMV分别为351万、1457万、2014万,6月至今GMV近5000万;截至5月底粉丝94万,6月10-11日分别涨粉65万、84万,目前粉丝合计近300万。>试水直播的前两个月新东方总共只卖出450万,近期数据可谓大爆发。6.10港股新东方在线股价暴涨39%,6.
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2022-06-12 21:59:16
周末(6.10-6.12)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、社融:总量增,结构差>事件:6.10盘后消息,5月新增人民币贷款1.89万亿,预期1.4万亿,去年同期1.5万亿;新增社融2.79万亿,预期2.37万亿,去年同期1.92万亿;社融增速10.5%,前值10.2%;M2同比11.1%,预期10.5%,前值10.5%;M1同比4.6%,前值5.1%。>5月信贷、社融规模大升,超季节性也超预期,靠的是企业短贷、票据冲量、地方债,实体融资需求仍弱,结构仍然很差。>5月金融数据是一个积极信息。高社融至少代表货币政策目前仍在继续发力状态,社融
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宁波高发
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合力泰
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伊之密
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哈工智能
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顺博合金
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2022-06-09 21:59:40
6.9市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、欧洲全面电动化:欧盟立法者在关键投票中支持到2035年禁售汽油车>事件:6.8欧洲议会议员投票决定到2035年禁售新的内燃机汽车,后续该措施再经由理事会辩论并通过就会成为法律,议会投票被视为该过程中最关键的一步。>欧委会去年7月要求到2035年欧盟境内禁售燃油车,以保证欧盟到2050年实现二氧化碳净零排放的目标。21年欧洲电动车销量226万辆,市场汽车总销量1157万辆,渗透率20%,假设35年市场总盘子回到19年水平1569万辆,则21-35年电动车复合增速15%。>欧盟此举进
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西部黄金
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湘潭电化
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和邦生物
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浙商证券
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数源科技
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2022-06-08 21:56:36
6.8市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息降准:银行流动性指标显示央行有可能降准>7月银行的现金储备将受到中期借贷便利到期,信贷扩张以及税期资金需求的影响。除非央行注入至少3000亿,否则超额准备金率将进入限制性区域,从而阻碍银行发放更多贷款。>央行有两个主要选项来抵消资金流出,续作两项中期借贷便利或者降低银行的存款准备金率,后者可能性更大。>目前中资银行的平均存款准备金率为8.1%,降低25个基点至7.85%将为银行释放5000亿用于放贷,此举也会释放出一个明确的信息,即央行有意放松货币环境。(彭博经济研究)二、行业&am
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国机汽车
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海量数据
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中公教育
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福莱蒽特
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2022-06-28 21:56:41
6.28市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、旅游消费:新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放,利好旅游复苏>6月28日盘中消息,国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案,防控政策放宽。包括:入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施7天集中隔离,中风险来的实施7天居家隔离,低风险的3天2检,阴性不限制活动。离开陆路边境口岸人员,持48小时核酸阴性证明即可等。>6月28日下午两点,上海迪士尼度假区宣布乐园将于2022年6月3
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TCL中环
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云海金属
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闻泰科技
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华阳股份
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屹通新材
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2022-06-27 21:59:47
6.27市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、智能控制器:有望打开千亿储能光伏逆变器市场>全球能源局势紧张,各国发展光储意愿增强,全球光储需求维持高位。预计到2025年,全球光伏新增装机容量将达312GW,替换容量51GW,逆变器市场空间将超千亿。>随着分布式光伏电站建设增长,组串式逆变器需求持续提升,2020年组串式逆变器市占率达70%。随着家庭安装光储意愿提升,户用微逆变器需求预期也将迎来快速增长。>逆变技术是电源控制技术的一部分,锂电控制厂商横向拓展到储能/光伏逆变市场的技术壁垒较低,同时受全球“碳中和”趋势
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德尔未来
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福然德
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鸣志电器
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星期六
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*ST凯乐
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2022-06-26 21:59:28
周末(6.24-6.26)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息PVDF与HNBR之争:联创股份做出回应>事件:6.24联创股份在互动易中回复当前PVDF和HNBR的争议。>HNBR的催化剂用钌、铑等贵金属成本与PVDF相比并不占优势;容易产生不溶颗粒影响应用;综合性能弱于PVDF;生产成本和出厂价格相比PVDF并没有优势,而且PVDF还有很大优化空间。目前该产品应用于锂电池粘结剂未进行大规模、全场景使用验证,大部分数据来自静态实验数据。>还有一些其他聚合物也可以达到锂电池正极粘结剂静态指标,但使用中的长期动态指标只能推断、模拟,尚不具备正常的商
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亚玛顿
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力合科创
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阿石创
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苏州固锝
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博迁新材
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2022-06-23 21:58:45
6.23市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息锂矿:PLS第六次拍卖6350$/t,7月发货>在第六次6月23号拍卖之前,PLS的5000吨SC 5.5的锂精矿已经收到的6350$/t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。>按比例调整后的价格约为7017$/t(SC 6,CIF中国),预计7月底发货。买方已与PLS签订销售合同,要求在2022年7月的第一周内提交可接受的不可撤销信用证。>PLS计划2022年7月的第二周继续继续举行下一次拍卖。PLS CEO表示种种迹象表明锂需求仍然非常强劲,在可预见的未来,前景
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道恩股份
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铭普光磁
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传艺科技
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安洁科技
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东方电热
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2022-06-22 21:59:19
6.22市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、中药:配方颗粒7月开始进入爆发期>事件:中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止,近期有望迅速扩容,2021年260亿左右的规模,明年有望达到500亿以上规模。>配方颗粒新国标执行后,龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加25%,对应增加终端价。试点结束以后新终端在逐渐扩容,这一块有30%的增量。>4月份各地医院里企标的货已经基本耗尽了,缺货断货大范围出现,等级医院比基层明显。>目前配方颗粒75%是门诊,住院患者很少,之前很多地方不支持使
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宝钢股份
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京山轻机
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永新光学
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众生药业
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铖昌科技
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2022-06-21 21:57:27
6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。>成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占
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机器人
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望变电气
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游族网络
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克来机电
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贵人鸟
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2022-06-20 21:59:03
6.20市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、地产链:地产销售迎来拐点,建材家居有望修复>事件:6月11日-18日,全国30大中城市商品房成交面积429.55万平,环比+62%,同比+34%。今年来除2月第二周外,首次实现同比增长。其中一、二、三线城市环比分别+56%、+89%、+13%,同比分别+43%、+55%、-13%,一、二线城市数据更为强势。>5月百强地产销售、居民中长期贷款、地产统计数据环比改善。本轮重点落在合理的住房需求上,类别上新房+二手房逻辑兼具,性质上刚需+改善性需求+未兑现的竣工交付需求。>美
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兴业股份
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中材国际
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科大讯飞
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正邦科技
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协鑫集成
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2022-06-19 21:59:02
周末(6.17-6.19)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、可转债:新规门槛提高7月1日开始实施,关注最后10天的末日行情>新规7月1日开始实施,可转债最后10天很可能会有一轮末日行情。>新规门槛提高包括:●监管个股化:涨跌幅,异动监管和龙虎榜,全部统一;●弹性消失:20%限制,只有主板个股还存在一定空间;●增加新入门槛:2年经验+10万资金,介乎于创业板和科创板。>新规把可转债的三大优势T+0,涨幅空间和独立性几乎去掉了2个,暴利时代基本上可以说结束了。2、国产新冠药:传闻更新,离获批越来越近>据英国《金融时报》
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湖南黄金
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安彩高科
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韶能股份
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宇邦新材
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天通股份
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2022-06-16 21:59:28
6.16市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、电池片:再次涨价,盈利正在改善>事件:本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/w。>当前光伏下游装机需求持续旺盛,过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善。>在本次电池涨价前,龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W,本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新
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新莱应材
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京山轻机
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常铝股份
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天下秀
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爱旭股份
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2022-06-15 21:58:12
6.15市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。>京东方,华星光电,惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量,三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能,其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的影响。>二季度韩国和台湾面板厂已开始提前减产,目前全行业都在减产。>疫情后政策出台刺激消费,国内618大促,美国“独立日”促销之际将是大尺寸面板减产救市的最佳窗口。>无论是PB角度看
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钱江水利
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汉马科技
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豪美新材
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指南针
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三利谱
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2022-06-14 21:52:37
6.14市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、微逆:全球出货量有望5年翻4倍,国内厂商正在崛起>微型逆变器经济性已高于传统组串式逆变器,由于微型逆变器系统效率(85%)相比于组串式逆变器(80%)更高,同等光照条件下发电量更高,由此带来更高的内部收益率。>预计全球微逆/分布式渗透率将从2020的5%提升至2025年的12.5%,全球微逆出货量将从2020年2.3GW提升至2025年24.6GW,年均复合增速超60%,对应市场规模200亿以上。>目前美国地区需求量最大,Enphase占据80%左右的全球份额,后续欧洲
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广东鸿图
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石大胜华
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深南电A
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德联集团
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兴业科技
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2022-06-13 21:58:42
6.13市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、新东方:直播带货爆火>事件:6月10日晚,新东方主播用中英双语进行直播带货,用知识的力量碾压众多明星网红,这一创新的方式很快就火出圈,GMV及粉丝随之井喷。>5月东方甄选日均GMV仅约90万,6月9-11日GMV分别为351万、1457万、2014万,6月至今GMV近5000万;截至5月底粉丝94万,6月10-11日分别涨粉65万、84万,目前粉丝合计近300万。>试水直播的前两个月新东方总共只卖出450万,近期数据可谓大爆发。6.10港股新东方在线股价暴涨39%,6.
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西安旅游
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二六三
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盛通股份
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星期六
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集泰股份
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2022-06-12 21:59:16
周末(6.10-6.12)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、社融:总量增,结构差>事件:6.10盘后消息,5月新增人民币贷款1.89万亿,预期1.4万亿,去年同期1.5万亿;新增社融2.79万亿,预期2.37万亿,去年同期1.92万亿;社融增速10.5%,前值10.2%;M2同比11.1%,预期10.5%,前值10.5%;M1同比4.6%,前值5.1%。>5月信贷、社融规模大升,超季节性也超预期,靠的是企业短贷、票据冲量、地方债,实体融资需求仍弱,结构仍然很差。>5月金融数据是一个积极信息。高社融至少代表货币政策目前仍在继续发力状态,社融
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6.9市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、欧洲全面电动化:欧盟立法者在关键投票中支持到2035年禁售汽油车>事件:6.8欧洲议会议员投票决定到2035年禁售新的内燃机汽车,后续该措施再经由理事会辩论并通过就会成为法律,议会投票被视为该过程中最关键的一步。>欧委会去年7月要求到2035年欧盟境内禁售燃油车,以保证欧盟到2050年实现二氧化碳净零排放的目标。21年欧洲电动车销量226万辆,市场汽车总销量1157万辆,渗透率20%,假设35年市场总盘子回到19年水平1569万辆,则21-35年电动车复合增速15%。>欧盟此举进
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6.8市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息降准:银行流动性指标显示央行有可能降准>7月银行的现金储备将受到中期借贷便利到期,信贷扩张以及税期资金需求的影响。除非央行注入至少3000亿,否则超额准备金率将进入限制性区域,从而阻碍银行发放更多贷款。>央行有两个主要选项来抵消资金流出,续作两项中期借贷便利或者降低银行的存款准备金率,后者可能性更大。>目前中资银行的平均存款准备金率为8.1%,降低25个基点至7.85%将为银行释放5000亿用于放贷,此举也会释放出一个明确的信息,即央行有意放松货币环境。(彭博经济研究)二、行业&am
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国机汽车
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6.28市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、旅游消费:新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放,利好旅游复苏>6月28日盘中消息,国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案,防控政策放宽。包括:入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施7天集中隔离,中风险来的实施7天居家隔离,低风险的3天2检,阴性不限制活动。离开陆路边境口岸人员,持48小时核酸阴性证明即可等。>6月28日下午两点,上海迪士尼度假区宣布乐园将于2022年6月3
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6.27市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、智能控制器:有望打开千亿储能光伏逆变器市场>全球能源局势紧张,各国发展光储意愿增强,全球光储需求维持高位。预计到2025年,全球光伏新增装机容量将达312GW,替换容量51GW,逆变器市场空间将超千亿。>随着分布式光伏电站建设增长,组串式逆变器需求持续提升,2020年组串式逆变器市占率达70%。随着家庭安装光储意愿提升,户用微逆变器需求预期也将迎来快速增长。>逆变技术是电源控制技术的一部分,锂电控制厂商横向拓展到储能/光伏逆变市场的技术壁垒较低,同时受全球“碳中和”趋势
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周末(6.24-6.26)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息PVDF与HNBR之争:联创股份做出回应>事件:6.24联创股份在互动易中回复当前PVDF和HNBR的争议。>HNBR的催化剂用钌、铑等贵金属成本与PVDF相比并不占优势;容易产生不溶颗粒影响应用;综合性能弱于PVDF;生产成本和出厂价格相比PVDF并没有优势,而且PVDF还有很大优化空间。目前该产品应用于锂电池粘结剂未进行大规模、全场景使用验证,大部分数据来自静态实验数据。>还有一些其他聚合物也可以达到锂电池正极粘结剂静态指标,但使用中的长期动态指标只能推断、模拟,尚不具备正常的商
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亚玛顿
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6.23市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息锂矿:PLS第六次拍卖6350$/t,7月发货>在第六次6月23号拍卖之前,PLS的5000吨SC 5.5的锂精矿已经收到的6350$/t(FOB)的报价,公司很满意,并已经接受了10%的定金。>按比例调整后的价格约为7017$/t(SC 6,CIF中国),预计7月底发货。买方已与PLS签订销售合同,要求在2022年7月的第一周内提交可接受的不可撤销信用证。>PLS计划2022年7月的第二周继续继续举行下一次拍卖。PLS CEO表示种种迹象表明锂需求仍然非常强劲,在可预见的未来,前景
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6.22市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、中药:配方颗粒7月开始进入爆发期>事件:中药配方颗粒新国标的企业标准过渡期6月末截止,近期有望迅速扩容,2021年260亿左右的规模,明年有望达到500亿以上规模。>配方颗粒新国标执行后,龙头企业单药供货价格上涨到原来的1.8-2倍。医院再在这个基础上加25%,对应增加终端价。试点结束以后新终端在逐渐扩容,这一块有30%的增量。>4月份各地医院里企标的货已经基本耗尽了,缺货断货大范围出现,等级医院比基层明显。>目前配方颗粒75%是门诊,住院患者很少,之前很多地方不支持使
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6.21市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、机器人:特斯拉机器人催化,工业自动化成为趋势>事件刺激:近日消息,特斯拉人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日,马斯克暗示本次AI日将是“史诗级别”。受此刺激机器人板块今日异动。>空间:2021年中国工业机器人整体市场规模达25.6万台,同比增长49.5%。单价为15-17万元,对应400亿空间。>成本占比:工业机器人最核心技术壁垒是上游的核心零部件,减速器占成本32%,控制系统占12%、伺服系统占
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6.20市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、地产链:地产销售迎来拐点,建材家居有望修复>事件:6月11日-18日,全国30大中城市商品房成交面积429.55万平,环比+62%,同比+34%。今年来除2月第二周外,首次实现同比增长。其中一、二、三线城市环比分别+56%、+89%、+13%,同比分别+43%、+55%、-13%,一、二线城市数据更为强势。>5月百强地产销售、居民中长期贷款、地产统计数据环比改善。本轮重点落在合理的住房需求上,类别上新房+二手房逻辑兼具,性质上刚需+改善性需求+未兑现的竣工交付需求。>美
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周末(6.17-6.19)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、可转债:新规门槛提高7月1日开始实施,关注最后10天的末日行情>新规7月1日开始实施,可转债最后10天很可能会有一轮末日行情。>新规门槛提高包括:●监管个股化:涨跌幅,异动监管和龙虎榜,全部统一;●弹性消失:20%限制,只有主板个股还存在一定空间;●增加新入门槛:2年经验+10万资金,介乎于创业板和科创板。>新规把可转债的三大优势T+0,涨幅空间和独立性几乎去掉了2个,暴利时代基本上可以说结束了。2、国产新冠药:传闻更新,离获批越来越近>据英国《金融时报》
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湖南黄金
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6.16市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、电池片:再次涨价,盈利正在改善>事件:本周PVinfolink报价,硅片、组件价格不变,182电池片再次上涨1分/w。>当前光伏下游装机需求持续旺盛,过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑,PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片环节供需格局正在发生逆转,行业在经历一年多业绩低谷后,盈利情况已经出现拐点,预计后续仍将持续改善。>在本次电池涨价前,龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W,本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新
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2022-06-15 21:58:12
6.15市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转>22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。>京东方,华星光电,惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量,三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能,其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的影响。>二季度韩国和台湾面板厂已开始提前减产,目前全行业都在减产。>疫情后政策出台刺激消费,国内618大促,美国“独立日”促销之际将是大尺寸面板减产救市的最佳窗口。>无论是PB角度看
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钱江水利
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汉马科技
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豪美新材
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指南针
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三利谱
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134.61
藏锋
2022-06-14 21:52:37
6.14市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、微逆:全球出货量有望5年翻4倍,国内厂商正在崛起>微型逆变器经济性已高于传统组串式逆变器,由于微型逆变器系统效率(85%)相比于组串式逆变器(80%)更高,同等光照条件下发电量更高,由此带来更高的内部收益率。>预计全球微逆/分布式渗透率将从2020的5%提升至2025年的12.5%,全球微逆出货量将从2020年2.3GW提升至2025年24.6GW,年均复合增速超60%,对应市场规模200亿以上。>目前美国地区需求量最大,Enphase占据80%左右的全球份额,后续欧洲
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广东鸿图
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石大胜华
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深南电A
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德联集团
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兴业科技
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藏锋
2022-06-13 21:58:42
6.13市场脉络梳理(更贴近实战)
一、行业&题材1、新东方:直播带货爆火>事件:6月10日晚,新东方主播用中英双语进行直播带货,用知识的力量碾压众多明星网红,这一创新的方式很快就火出圈,GMV及粉丝随之井喷。>5月东方甄选日均GMV仅约90万,6月9-11日GMV分别为351万、1457万、2014万,6月至今GMV近5000万;截至5月底粉丝94万,6月10-11日分别涨粉65万、84万,目前粉丝合计近300万。>试水直播的前两个月新东方总共只卖出450万,近期数据可谓大爆发。6.10港股新东方在线股价暴涨39%,6.
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西安旅游
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二六三
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盛通股份
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星期六
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集泰股份
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藏锋
2022-06-12 21:59:16
周末(6.10-6.12)市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、社融:总量增,结构差>事件:6.10盘后消息,5月新增人民币贷款1.89万亿,预期1.4万亿,去年同期1.5万亿;新增社融2.79万亿,预期2.37万亿,去年同期1.92万亿;社融增速10.5%,前值10.2%;M2同比11.1%,预期10.5%,前值10.5%;M1同比4.6%,前值5.1%。>5月信贷、社融规模大升,超季节性也超预期,靠的是企业短贷、票据冲量、地方债,实体融资需求仍弱,结构仍然很差。>5月金融数据是一个积极信息。高社融至少代表货币政策目前仍在继续发力状态,社融
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宁波高发
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合力泰
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伊之密
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哈工智能
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顺博合金
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藏锋
2022-06-09 21:59:40
6.9市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息1、欧洲全面电动化:欧盟立法者在关键投票中支持到2035年禁售汽油车>事件:6.8欧洲议会议员投票决定到2035年禁售新的内燃机汽车,后续该措施再经由理事会辩论并通过就会成为法律,议会投票被视为该过程中最关键的一步。>欧委会去年7月要求到2035年欧盟境内禁售燃油车,以保证欧盟到2050年实现二氧化碳净零排放的目标。21年欧洲电动车销量226万辆,市场汽车总销量1157万辆,渗透率20%,假设35年市场总盘子回到19年水平1569万辆,则21-35年电动车复合增速15%。>欧盟此举进
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西部黄金
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湘潭电化
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和邦生物
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浙商证券
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数源科技
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藏锋
2022-06-08 21:56:36
6.8市场脉络梳理(更贴近实战)
一、重要信息降准:银行流动性指标显示央行有可能降准>7月银行的现金储备将受到中期借贷便利到期,信贷扩张以及税期资金需求的影响。除非央行注入至少3000亿,否则超额准备金率将进入限制性区域,从而阻碍银行发放更多贷款。>央行有两个主要选项来抵消资金流出,续作两项中期借贷便利或者降低银行的存款准备金率,后者可能性更大。>目前中资银行的平均存款准备金率为8.1%,降低25个基点至7.85%将为银行释放5000亿用于放贷,此举也会释放出一个明确的信息,即央行有意放松货币环境。(彭博经济研究)二、行业&am
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国机汽车
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海量数据
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中公教育
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福莱蒽特
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川恒股份
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