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藏锋
2022-08-15 21:47:04
8.15市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、POE粒子:受益于N型电池,国产化在即 >N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱,需要胶膜提供更多保护,使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优势,是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。>未来五年是N型化快速提升的阶段,对于POE粒子的需求也将大幅增长,预期到2025年光伏用POE粒子需求达到65万吨,CAGR 48%。>POE
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西藏珠峰
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广安爱众
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盘江股份
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北方国际
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旭光电子
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藏锋
2022-08-14 21:50:48
周末(8.12-8.14)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 社融:7月数据不及预期,6月增速可能是年内高点 >事件:8.12盘后央行发布7月金融数据,社融增量7561亿,比上年同期少3191亿,6月为51733亿;新增人民币贷款6790亿,同比少增4042亿;广义货币(M2)余额257.81万亿,同比增长12%。>以地产预期收缩为代表,断贷事件为反映,中长期贷款再度转负。特别是新增居民中长期贷款1486亿,环比下降64%,同比下降63%,与新闻报道的部分居民开始提前还款相印证。>地方政府专项债发行基本结束,本月仅贡献40
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友阿股份
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东华科技
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黄河旋风
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中油资本
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藏锋
2022-08-11 21:50:53
8.11市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、眼球追踪:或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术 >事件1:根据产业调研,预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布,均采用Pancake,Pico 4将与Meta Quest 2竞争,Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest Pro。>事件2:最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显,并将配备眼球追踪系统,他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继
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联创电子
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领益智造
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光弘科技
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国光电器
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2022-08-10 21:56:36
8.10市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 1、美国7月CPI:同比升8.5%,加息预期快速降温 >周三盘前公布的的数据显示,美国7月通胀同比升8.5%,不仅低于预期,也低于6月的数据,这意味着从表现上来看,美国通胀已暂时回落。>美元指数持续下挫,现跌破105,为7月4日以来新低,日内跌1.3%。 2、刀片电池:消息称比亚迪刀片电池已供应特斯拉 >8月10日下午IT之家消息,多位知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超
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联瑞新材
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晶瑞电材
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华铁股份
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松原股份
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藏锋
2022-08-09 21:46:38
8.9市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、EVA1)光伏胶膜及EVA粒子深度整理>英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。>粒子占胶膜成本超过70%,国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依靠进口,未来将慢慢实现国产替代。>相关公司:1)光伏胶膜福斯特:22年有效产能15亿平,23年预计20亿平;海优新材:22年有效产能9亿平,23年预计13亿平;赛伍技术:22年有效产能3.6亿平;上海
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仕净科技
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美联新材
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华光新材
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菲沃泰
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重庆燃气
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8.8市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、4680电池的新技术:预镀镍+尼龙材质散热管路>事件:当地时间8月4日,马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示,特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。>预镀镍:4680放量促进圆柱电池占比提升,预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀,有利于电芯一致性的控制,且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨,25年56万吨,CAGR 49%。>尼龙材质
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康强电子
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周末(8.5-8.7)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点>目前特斯拉全球总产能为150万辆/年,目标到2022年底200万辆/年,即全球月产能17万辆。>Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车,明年成为全球销量最高的汽车,到明年全球有4条Model Y产线,大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中国出现。>Tesla Bot Optimus的出现,会让劳动力这一最基本的要素之一变得廉价易得,从而会完全改变全球经济形态。>Q2财报会议上,Kato试制线计划2022年底实现1000个/周的4680
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朗迪集团
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华正新材
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藏锋
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8.4市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、特高压:电网投资再上台阶>事件:8.3盘后媒体报道,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到年底前再完成投资近3000亿,在建项目总投资达到1.3万亿,带动产业链上下游投资超过2.6万亿。>此前市场中性预测今年核准、开工3条特高压直流线路,保底2条,开工4条属于超预期。预计今年特高压投资有望超1000亿,“十四五”特高压总投资有望超4000亿。>报道强调加快推动超高压电网项目建设,今年投产110-750kV工程超2000项,加快开工1004项,其中包括多项
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沃特股份
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三利谱
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海量数据
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华大九天
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广信材料
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藏锋
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8.3市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、激光雷达:行业再现催化,景气度持续提升>事件:8月2日,Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win,将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品,Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。>2021年Innoviz获得4%的激光雷达订单总额,大众也为整车销量领先的头部企业之一。此次签约彰显海外头部车厂对于汽车智能化趋势的重视程度,激光雷达上车趋势日趋明显。>当前具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车
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圣阳股份
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宏辉果蔬
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彤程新材
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首航高科
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藏锋
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8.2市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、吸波材料1)风电:从0到1的产业化趋势开始>事件:1)江苏华能所属七个海风项目,7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标;2)22年6月30日,龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标;3)1GW吸波材料价值量5亿,若每年海风装机15GW,则年市场空间75亿元。>风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降
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藏锋
2022-08-01 21:57:46
8.1市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、FPC:机器人产业链中的高价值环节>线束在机器人的应用当中有很多不足,FPC的应用确定性可能很高,有广阔的空间和极高的壁垒。产业调研发现,下游客户也在开发相关方案,并和上游供应商有过沟通。>机器人四肢及小关节需要20条最高精密FPC,裸板价值量或超1台iPhone14pro的软板;四肢躯干需要8条中幅宽高精密FPC,裸板价值量或超2部iPhone14pro的软板;主躯干需要大面积大宽幅高精密FPC,裸板价值量可能相当于一台特斯拉的软板;头部裸板价值量可能相
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巨星科技
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蓝晓科技
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藏锋
2022-07-31 22:00:17
周末(7.29-7.31)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评>7月官方制造业PMI 49%,回落1.2个百分点,显著低于市场预期的50.4%;非制造业PMI 53.9%,回落0.9个百分点。>供需层面,制造业主动去库存,生产和订单均跌落荣枯线下;>价格层面,原材料价格降幅较大,但下半月受供给扰动止跌反弹;>行业层面,中间品与设备类回升,原材料与消费类回落;>周期层面,疫后重启动能迅速弱化、需求不足仍是主要矛盾,7月以来疫情反复、地产风波和外需走弱等造成本轮疫后弱修复,下半年复苏逻
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美瑞新材
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博威合金
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首航高科
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上海机电
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*ST未来
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藏锋
2022-07-28 21:58:44
7.28市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观1、美联储议息决议:鸽派预期升温>事件:北京时间28日凌晨,美联储公布7月议息决议,上调联邦基准利率75BP至2.25%-2.50%,致力于控制通胀回到2%目标,符合市场预期。>鲍威尔表示当前已达到中性利率水平,9月继续大幅加息可能是合适的,经济增长会需要低于潜在增长率。同时表示随着货币政策进一步收紧,未来将考虑放慢加息步伐,表述偏鸽派。>美国经济将相较市场主流预期更快陷入衰退,22年海外经济呈现倒U型的经济曲线:从上半年滞胀→下半年衰退。鉴于美国更大的衰退压力,12月可能是美联
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大族激光
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中洲特材
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环旭电子
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标榜股份
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赛腾股份
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藏锋
2022-07-27 21:59:49
7.27市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、机器人:人形机器人迎产业化机遇,关注核心零部件环节>事件:1)特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机;2)华为机器视觉官微发布,其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例,核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器成本占比大概为32%,伺服电机和控制器占比分别为22%和12%。软件部分主要包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。>特斯拉人型机器人由轻质材料制成,看上去比人的皮肤
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鑫铂股份
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广汇物流
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保隆科技
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龙洲股份
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藏锋
2022-07-26 21:59:53
7.26市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、电池片:继续涨价,盈利改善>事件:7.26,隆基再次上调P型单晶硅片价格,M10、M6、158.75报价7.54、6.33、6.13元/片,上涨0.24、0.25、0.25元。7.25晚间,通威官网发布电池片报价,166/182/210为1.28、1.30、1.28元/W,较7.1上涨4分、4分、5分,涨幅为3.2%、3.2%、4.1%。据此测算,电池片边际单瓦净利提升1分左右,盈利正逐步改善。>当前PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片Q2以
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英联股份
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鸣志电器
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双星新材
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泉阳泉
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泉峰汽车
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8.15市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、POE粒子:受益于N型电池,国产化在即 >N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱,需要胶膜提供更多保护,使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优势,是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。>未来五年是N型化快速提升的阶段,对于POE粒子的需求也将大幅增长,预期到2025年光伏用POE粒子需求达到65万吨,CAGR 48%。>POE
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周末(8.12-8.14)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 社融:7月数据不及预期,6月增速可能是年内高点 >事件:8.12盘后央行发布7月金融数据,社融增量7561亿,比上年同期少3191亿,6月为51733亿;新增人民币贷款6790亿,同比少增4042亿;广义货币(M2)余额257.81万亿,同比增长12%。>以地产预期收缩为代表,断贷事件为反映,中长期贷款再度转负。特别是新增居民中长期贷款1486亿,环比下降64%,同比下降63%,与新闻报道的部分居民开始提前还款相印证。>地方政府专项债发行基本结束,本月仅贡献40
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8.11市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、眼球追踪:或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术 >事件1:根据产业调研,预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布,均采用Pancake,Pico 4将与Meta Quest 2竞争,Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest Pro。>事件2:最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显,并将配备眼球追踪系统,他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继
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8.10市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 1、美国7月CPI:同比升8.5%,加息预期快速降温 >周三盘前公布的的数据显示,美国7月通胀同比升8.5%,不仅低于预期,也低于6月的数据,这意味着从表现上来看,美国通胀已暂时回落。>美元指数持续下挫,现跌破105,为7月4日以来新低,日内跌1.3%。 2、刀片电池:消息称比亚迪刀片电池已供应特斯拉 >8月10日下午IT之家消息,多位知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超
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8.9市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、EVA1)光伏胶膜及EVA粒子深度整理>英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。>粒子占胶膜成本超过70%,国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依靠进口,未来将慢慢实现国产替代。>相关公司:1)光伏胶膜福斯特:22年有效产能15亿平,23年预计20亿平;海优新材:22年有效产能9亿平,23年预计13亿平;赛伍技术:22年有效产能3.6亿平;上海
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8.8市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、4680电池的新技术:预镀镍+尼龙材质散热管路>事件:当地时间8月4日,马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示,特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。>预镀镍:4680放量促进圆柱电池占比提升,预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀,有利于电芯一致性的控制,且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨,25年56万吨,CAGR 49%。>尼龙材质
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周末(8.5-8.7)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点>目前特斯拉全球总产能为150万辆/年,目标到2022年底200万辆/年,即全球月产能17万辆。>Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车,明年成为全球销量最高的汽车,到明年全球有4条Model Y产线,大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中国出现。>Tesla Bot Optimus的出现,会让劳动力这一最基本的要素之一变得廉价易得,从而会完全改变全球经济形态。>Q2财报会议上,Kato试制线计划2022年底实现1000个/周的4680
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8.4市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、特高压:电网投资再上台阶>事件:8.3盘后媒体报道,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到年底前再完成投资近3000亿,在建项目总投资达到1.3万亿,带动产业链上下游投资超过2.6万亿。>此前市场中性预测今年核准、开工3条特高压直流线路,保底2条,开工4条属于超预期。预计今年特高压投资有望超1000亿,“十四五”特高压总投资有望超4000亿。>报道强调加快推动超高压电网项目建设,今年投产110-750kV工程超2000项,加快开工1004项,其中包括多项
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8.3市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、激光雷达:行业再现催化,景气度持续提升>事件:8月2日,Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win,将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品,Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。>2021年Innoviz获得4%的激光雷达订单总额,大众也为整车销量领先的头部企业之一。此次签约彰显海外头部车厂对于汽车智能化趋势的重视程度,激光雷达上车趋势日趋明显。>当前具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车
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8.2市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、吸波材料1)风电:从0到1的产业化趋势开始>事件:1)江苏华能所属七个海风项目,7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标;2)22年6月30日,龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标;3)1GW吸波材料价值量5亿,若每年海风装机15GW,则年市场空间75亿元。>风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降
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8.1市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、FPC:机器人产业链中的高价值环节>线束在机器人的应用当中有很多不足,FPC的应用确定性可能很高,有广阔的空间和极高的壁垒。产业调研发现,下游客户也在开发相关方案,并和上游供应商有过沟通。>机器人四肢及小关节需要20条最高精密FPC,裸板价值量或超1台iPhone14pro的软板;四肢躯干需要8条中幅宽高精密FPC,裸板价值量或超2部iPhone14pro的软板;主躯干需要大面积大宽幅高精密FPC,裸板价值量可能相当于一台特斯拉的软板;头部裸板价值量可能相
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周末(7.29-7.31)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评>7月官方制造业PMI 49%,回落1.2个百分点,显著低于市场预期的50.4%;非制造业PMI 53.9%,回落0.9个百分点。>供需层面,制造业主动去库存,生产和订单均跌落荣枯线下;>价格层面,原材料价格降幅较大,但下半月受供给扰动止跌反弹;>行业层面,中间品与设备类回升,原材料与消费类回落;>周期层面,疫后重启动能迅速弱化、需求不足仍是主要矛盾,7月以来疫情反复、地产风波和外需走弱等造成本轮疫后弱修复,下半年复苏逻
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7.28市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观1、美联储议息决议:鸽派预期升温>事件:北京时间28日凌晨,美联储公布7月议息决议,上调联邦基准利率75BP至2.25%-2.50%,致力于控制通胀回到2%目标,符合市场预期。>鲍威尔表示当前已达到中性利率水平,9月继续大幅加息可能是合适的,经济增长会需要低于潜在增长率。同时表示随着货币政策进一步收紧,未来将考虑放慢加息步伐,表述偏鸽派。>美国经济将相较市场主流预期更快陷入衰退,22年海外经济呈现倒U型的经济曲线:从上半年滞胀→下半年衰退。鉴于美国更大的衰退压力,12月可能是美联
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标榜股份
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赛腾股份
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92.76
藏锋
2022-07-27 21:59:49
7.27市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、机器人:人形机器人迎产业化机遇,关注核心零部件环节>事件:1)特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机;2)华为机器视觉官微发布,其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例,核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器成本占比大概为32%,伺服电机和控制器占比分别为22%和12%。软件部分主要包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。>特斯拉人型机器人由轻质材料制成,看上去比人的皮肤
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鑫铂股份
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广汇物流
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拓邦股份
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保隆科技
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龙洲股份
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2022-07-26 21:59:53
7.26市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、电池片:继续涨价,盈利改善>事件:7.26,隆基再次上调P型单晶硅片价格,M10、M6、158.75报价7.54、6.33、6.13元/片,上涨0.24、0.25、0.25元。7.25晚间,通威官网发布电池片报价,166/182/210为1.28、1.30、1.28元/W,较7.1上涨4分、4分、5分,涨幅为3.2%、3.2%、4.1%。据此测算,电池片边际单瓦净利提升1分左右,盈利正逐步改善。>当前PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片Q2以
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英联股份
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鸣志电器
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双星新材
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泉阳泉
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泉峰汽车
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2022-08-15 21:47:04
8.15市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、POE粒子:受益于N型电池,国产化在即 >N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱,需要胶膜提供更多保护,使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优势,是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。>未来五年是N型化快速提升的阶段,对于POE粒子的需求也将大幅增长,预期到2025年光伏用POE粒子需求达到65万吨,CAGR 48%。>POE
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西藏珠峰
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广安爱众
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盘江股份
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北方国际
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旭光电子
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75.72
藏锋
2022-08-14 21:50:48
周末(8.12-8.14)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 社融:7月数据不及预期,6月增速可能是年内高点 >事件:8.12盘后央行发布7月金融数据,社融增量7561亿,比上年同期少3191亿,6月为51733亿;新增人民币贷款6790亿,同比少增4042亿;广义货币(M2)余额257.81万亿,同比增长12%。>以地产预期收缩为代表,断贷事件为反映,中长期贷款再度转负。特别是新增居民中长期贷款1486亿,环比下降64%,同比下降63%,与新闻报道的部分居民开始提前还款相印证。>地方政府专项债发行基本结束,本月仅贡献40
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友阿股份
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东华科技
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华锦股份
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黄河旋风
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中油资本
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2022-08-11 21:50:53
8.11市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、眼球追踪:或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术 >事件1:根据产业调研,预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布,均采用Pancake,Pico 4将与Meta Quest 2竞争,Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest Pro。>事件2:最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显,并将配备眼球追踪系统,他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继
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联创电子
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领益智造
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光弘科技
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福蓉科技
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国光电器
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2022-08-10 21:56:36
8.10市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 1、美国7月CPI:同比升8.5%,加息预期快速降温 >周三盘前公布的的数据显示,美国7月通胀同比升8.5%,不仅低于预期,也低于6月的数据,这意味着从表现上来看,美国通胀已暂时回落。>美元指数持续下挫,现跌破105,为7月4日以来新低,日内跌1.3%。 2、刀片电池:消息称比亚迪刀片电池已供应特斯拉 >8月10日下午IT之家消息,多位知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超
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联瑞新材
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继峰股份
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晶瑞电材
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华铁股份
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松原股份
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110.00
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2022-08-09 21:46:38
8.9市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、EVA1)光伏胶膜及EVA粒子深度整理>英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。>粒子占胶膜成本超过70%,国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依靠进口,未来将慢慢实现国产替代。>相关公司:1)光伏胶膜福斯特:22年有效产能15亿平,23年预计20亿平;海优新材:22年有效产能9亿平,23年预计13亿平;赛伍技术:22年有效产能3.6亿平;上海
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仕净科技
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美联新材
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华光新材
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菲沃泰
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重庆燃气
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2022-08-08 21:57:55
8.8市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、4680电池的新技术:预镀镍+尼龙材质散热管路>事件:当地时间8月4日,马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示,特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。>预镀镍:4680放量促进圆柱电池占比提升,预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀,有利于电芯一致性的控制,且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨,25年56万吨,CAGR 49%。>尼龙材质
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康强电子
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海利尔
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善水科技
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旷达科技
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钧达股份
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2022-08-07 22:02:04
周末(8.5-8.7)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点>目前特斯拉全球总产能为150万辆/年,目标到2022年底200万辆/年,即全球月产能17万辆。>Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车,明年成为全球销量最高的汽车,到明年全球有4条Model Y产线,大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中国出现。>Tesla Bot Optimus的出现,会让劳动力这一最基本的要素之一变得廉价易得,从而会完全改变全球经济形态。>Q2财报会议上,Kato试制线计划2022年底实现1000个/周的4680
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卧龙电驱
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朗迪集团
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睿创微纳
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华正新材
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2022-08-04 21:59:25
8.4市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、特高压:电网投资再上台阶>事件:8.3盘后媒体报道,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到年底前再完成投资近3000亿,在建项目总投资达到1.3万亿,带动产业链上下游投资超过2.6万亿。>此前市场中性预测今年核准、开工3条特高压直流线路,保底2条,开工4条属于超预期。预计今年特高压投资有望超1000亿,“十四五”特高压总投资有望超4000亿。>报道强调加快推动超高压电网项目建设,今年投产110-750kV工程超2000项,加快开工1004项,其中包括多项
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沃特股份
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三利谱
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海量数据
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华大九天
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广信材料
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113.87
藏锋
2022-08-03 21:59:05
8.3市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、激光雷达:行业再现催化,景气度持续提升>事件:8月2日,Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win,将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品,Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。>2021年Innoviz获得4%的激光雷达订单总额,大众也为整车销量领先的头部企业之一。此次签约彰显海外头部车厂对于汽车智能化趋势的重视程度,激光雷达上车趋势日趋明显。>当前具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车
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圣阳股份
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宏辉果蔬
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和而泰
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彤程新材
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首航高科
76
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藏锋
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8.2市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、吸波材料1)风电:从0到1的产业化趋势开始>事件:1)江苏华能所属七个海风项目,7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标;2)22年6月30日,龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标;3)1GW吸波材料价值量5亿,若每年海风装机15GW,则年市场空间75亿元。>风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降
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宇环数控
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同达创业
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星云股份
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航天发展
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藏锋
2022-08-01 21:57:46
8.1市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、FPC:机器人产业链中的高价值环节>线束在机器人的应用当中有很多不足,FPC的应用确定性可能很高,有广阔的空间和极高的壁垒。产业调研发现,下游客户也在开发相关方案,并和上游供应商有过沟通。>机器人四肢及小关节需要20条最高精密FPC,裸板价值量或超1台iPhone14pro的软板;四肢躯干需要8条中幅宽高精密FPC,裸板价值量或超2部iPhone14pro的软板;主躯干需要大面积大宽幅高精密FPC,裸板价值量可能相当于一台特斯拉的软板;头部裸板价值量可能相
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巨星科技
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广信材料
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万马股份
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蓝晓科技
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绿康生化
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144.31
藏锋
2022-07-31 22:00:17
周末(7.29-7.31)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评>7月官方制造业PMI 49%,回落1.2个百分点,显著低于市场预期的50.4%;非制造业PMI 53.9%,回落0.9个百分点。>供需层面,制造业主动去库存,生产和订单均跌落荣枯线下;>价格层面,原材料价格降幅较大,但下半月受供给扰动止跌反弹;>行业层面,中间品与设备类回升,原材料与消费类回落;>周期层面,疫后重启动能迅速弱化、需求不足仍是主要矛盾,7月以来疫情反复、地产风波和外需走弱等造成本轮疫后弱修复,下半年复苏逻
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美瑞新材
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博威合金
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首航高科
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上海机电
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*ST未来
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2022-07-28 21:58:44
7.28市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观1、美联储议息决议:鸽派预期升温>事件:北京时间28日凌晨,美联储公布7月议息决议,上调联邦基准利率75BP至2.25%-2.50%,致力于控制通胀回到2%目标,符合市场预期。>鲍威尔表示当前已达到中性利率水平,9月继续大幅加息可能是合适的,经济增长会需要低于潜在增长率。同时表示随着货币政策进一步收紧,未来将考虑放慢加息步伐,表述偏鸽派。>美国经济将相较市场主流预期更快陷入衰退,22年海外经济呈现倒U型的经济曲线:从上半年滞胀→下半年衰退。鉴于美国更大的衰退压力,12月可能是美联
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大族激光
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中洲特材
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环旭电子
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标榜股份
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赛腾股份
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7.27市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、机器人:人形机器人迎产业化机遇,关注核心零部件环节>事件:1)特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机;2)华为机器视觉官微发布,其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例,核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器成本占比大概为32%,伺服电机和控制器占比分别为22%和12%。软件部分主要包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。>特斯拉人型机器人由轻质材料制成,看上去比人的皮肤
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7.26市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、电池片:继续涨价,盈利改善>事件:7.26,隆基再次上调P型单晶硅片价格,M10、M6、158.75报价7.54、6.33、6.13元/片,上涨0.24、0.25、0.25元。7.25晚间,通威官网发布电池片报价,166/182/210为1.28、1.30、1.28元/W,较7.1上涨4分、4分、5分,涨幅为3.2%、3.2%、4.1%。据此测算,电池片边际单瓦净利提升1分左右,盈利正逐步改善。>当前PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片Q2以
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8.15市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、POE粒子:受益于N型电池,国产化在即 >N型单晶、异质结电池等对环境耐受性减弱,需要胶膜提供更多保护,使用EVA胶膜进行封装在加速老化条件下组件功率会迅速下降。POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性使其具备了天生优势,是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。>未来五年是N型化快速提升的阶段,对于POE粒子的需求也将大幅增长,预期到2025年光伏用POE粒子需求达到65万吨,CAGR 48%。>POE
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周末(8.12-8.14)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 社融:7月数据不及预期,6月增速可能是年内高点 >事件:8.12盘后央行发布7月金融数据,社融增量7561亿,比上年同期少3191亿,6月为51733亿;新增人民币贷款6790亿,同比少增4042亿;广义货币(M2)余额257.81万亿,同比增长12%。>以地产预期收缩为代表,断贷事件为反映,中长期贷款再度转负。特别是新增居民中长期贷款1486亿,环比下降64%,同比下降63%,与新闻报道的部分居民开始提前还款相印证。>地方政府专项债发行基本结束,本月仅贡献40
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8.11市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材 (一)热点题材 1、眼球追踪:或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术 >事件1:根据产业调研,预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布,均采用Pancake,Pico 4将与Meta Quest 2竞争,Pico 4 Pro(具备眼动追踪功能)则对标Quest Pro。>事件2:最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显,并将配备眼球追踪系统,他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继
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8.10市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息 1、美国7月CPI:同比升8.5%,加息预期快速降温 >周三盘前公布的的数据显示,美国7月通胀同比升8.5%,不仅低于预期,也低于6月的数据,这意味着从表现上来看,美国通胀已暂时回落。>美元指数持续下挫,现跌破105,为7月4日以来新低,日内跌1.3%。 2、刀片电池:消息称比亚迪刀片电池已供应特斯拉 >8月10日下午IT之家消息,多位知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超
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8.9市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、EVA1)光伏胶膜及EVA粒子深度整理>英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。>粒子占胶膜成本超过70%,国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依靠进口,未来将慢慢实现国产替代。>相关公司:1)光伏胶膜福斯特:22年有效产能15亿平,23年预计20亿平;海优新材:22年有效产能9亿平,23年预计13亿平;赛伍技术:22年有效产能3.6亿平;上海
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8.8市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、4680电池的新技术:预镀镍+尼龙材质散热管路>事件:当地时间8月4日,马斯克在德州超级工厂举行的“Cyber Roundup”股东大会上表示,特斯拉可能在今年年底前实现4680电池的大批量生产。>预镀镍:4680放量促进圆柱电池占比提升,预镀镍替代后镀镍是产业趋势。预镀镍较后镀镍钢壳镀层更均匀,有利于电芯一致性的控制,且在弯曲加工时不易发生电镀层的龟裂、掉镍粉带来安全问题。预计全球预镀镍钢带需求22年17万吨,25年56万吨,CAGR 49%。>尼龙材质
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周末(8.5-8.7)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息行业特斯拉2022股东大会要点>目前特斯拉全球总产能为150万辆/年,目标到2022年底200万辆/年,即全球月产能17万辆。>Model Y将在今年成为全球营收最高的汽车,明年成为全球销量最高的汽车,到明年全球有4条Model Y产线,大量的3/Y CopyCat产品会在未来2年内在中国出现。>Tesla Bot Optimus的出现,会让劳动力这一最基本的要素之一变得廉价易得,从而会完全改变全球经济形态。>Q2财报会议上,Kato试制线计划2022年底实现1000个/周的4680
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8.4市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、特高压:电网投资再上台阶>事件:8.3盘后媒体报道,国家电网召开重大项目建设推进会议,宣布到年底前再完成投资近3000亿,在建项目总投资达到1.3万亿,带动产业链上下游投资超过2.6万亿。>此前市场中性预测今年核准、开工3条特高压直流线路,保底2条,开工4条属于超预期。预计今年特高压投资有望超1000亿,“十四五”特高压总投资有望超4000亿。>报道强调加快推动超高压电网项目建设,今年投产110-750kV工程超2000项,加快开工1004项,其中包括多项
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8.3市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、激光雷达:行业再现催化,景气度持续提升>事件:8月2日,Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win,将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品,Innoviz目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。>2021年Innoviz获得4%的激光雷达订单总额,大众也为整车销量领先的头部企业之一。此次签约彰显海外头部车厂对于汽车智能化趋势的重视程度,激光雷达上车趋势日趋明显。>当前具备升级到L4/L5能力的硬件系统在后续新车中加速装车
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一、行业&题材(一)热点题材1、吸波材料1)风电:从0到1的产业化趋势开始>事件:1)江苏华能所属七个海风项目,7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标;2)22年6月30日,龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标;3)1GW吸波材料价值量5亿,若每年海风装机15GW,则年市场空间75亿元。>风机塔筒对电磁波的反射面积较大,会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响,在风机塔筒上涂覆吸波材料,可以显著降
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航天发展
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8.1市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、FPC:机器人产业链中的高价值环节>线束在机器人的应用当中有很多不足,FPC的应用确定性可能很高,有广阔的空间和极高的壁垒。产业调研发现,下游客户也在开发相关方案,并和上游供应商有过沟通。>机器人四肢及小关节需要20条最高精密FPC,裸板价值量或超1台iPhone14pro的软板;四肢躯干需要8条中幅宽高精密FPC,裸板价值量或超2部iPhone14pro的软板;主躯干需要大面积大宽幅高精密FPC,裸板价值量可能相当于一台特斯拉的软板;头部裸板价值量可能相
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广信材料
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万马股份
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蓝晓科技
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绿康生化
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藏锋
2022-07-31 22:00:17
周末(7.29-7.31)市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观【华泰固收】复苏逻辑遭遇挑战——2022年7月官方PMI点评>7月官方制造业PMI 49%,回落1.2个百分点,显著低于市场预期的50.4%;非制造业PMI 53.9%,回落0.9个百分点。>供需层面,制造业主动去库存,生产和订单均跌落荣枯线下;>价格层面,原材料价格降幅较大,但下半月受供给扰动止跌反弹;>行业层面,中间品与设备类回升,原材料与消费类回落;>周期层面,疫后重启动能迅速弱化、需求不足仍是主要矛盾,7月以来疫情反复、地产风波和外需走弱等造成本轮疫后弱修复,下半年复苏逻
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美瑞新材
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博威合金
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首航高科
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上海机电
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*ST未来
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藏锋
2022-07-28 21:58:44
7.28市场脉络梳理(贴近实战)
一、重要信息宏观1、美联储议息决议:鸽派预期升温>事件:北京时间28日凌晨,美联储公布7月议息决议,上调联邦基准利率75BP至2.25%-2.50%,致力于控制通胀回到2%目标,符合市场预期。>鲍威尔表示当前已达到中性利率水平,9月继续大幅加息可能是合适的,经济增长会需要低于潜在增长率。同时表示随着货币政策进一步收紧,未来将考虑放慢加息步伐,表述偏鸽派。>美国经济将相较市场主流预期更快陷入衰退,22年海外经济呈现倒U型的经济曲线:从上半年滞胀→下半年衰退。鉴于美国更大的衰退压力,12月可能是美联
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大族激光
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中洲特材
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环旭电子
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标榜股份
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赛腾股份
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藏锋
2022-07-27 21:59:49
7.27市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、机器人:人形机器人迎产业化机遇,关注核心零部件环节>事件:1)特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机;2)华为机器视觉官微发布,其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例,核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器成本占比大概为32%,伺服电机和控制器占比分别为22%和12%。软件部分主要包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。>特斯拉人型机器人由轻质材料制成,看上去比人的皮肤
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鑫铂股份
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广汇物流
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拓邦股份
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保隆科技
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龙洲股份
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藏锋
2022-07-26 21:59:53
7.26市场脉络梳理(贴近实战)
一、行业&题材(一)热点题材1、电池片:继续涨价,盈利改善>事件:7.26,隆基再次上调P型单晶硅片价格,M10、M6、158.75报价7.54、6.33、6.13元/片,上涨0.24、0.25、0.25元。7.25晚间,通威官网发布电池片报价,166/182/210为1.28、1.30、1.28元/W,较7.1上涨4分、4分、5分,涨幅为3.2%、3.2%、4.1%。据此测算,电池片边际单瓦净利提升1分左右,盈利正逐步改善。>当前PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足,电池片Q2以
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英联股份
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鸣志电器
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双星新材
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泉阳泉
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泉峰汽车
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