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【恒力石化】
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-07-15 11:49:15
隔膜的新进入者 强推【恒力石化】目前位置绝对安全,大举进入隔膜赛道,弹性可期! 恒力石化当前市值1800亿,对应PE11x,明年8-9x,21-23年业绩170、210、250亿。公司已切入锂电隔膜项目,采购德国设备,新建12条产线,规模比肩恩捷。乐观口径,18个月投产,也就是2022年底,2023年兑现业绩(调试、生产难度不大,客户验证周期估计1-2季度,比电解液快)。 我们看好锂电隔膜赛道的广阔市场空间,公司具备充足的技术和实力,有望贡献增长新动能。估值层面,大炼化板块值2000亿,隔膜板块我们给1000亿(对标恩捷股份给50%折价),保守目标市值3000亿,50%以上空间。


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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恒力石化
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-07-18 07:33
    这个长线感觉还不错,不知道现在可以入不
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  • 只看TA
    2021-07-16 16:03
    看不到
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  • 只看TA
    2021-07-15 17:13
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2021-07-15 12:51
    辛苦了
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  • 只看TA
    2021-07-15 12:33
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  • 只看TA
    2021-07-15 12:33
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  • 只看TA
    2021-07-15 12:26
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  • 只看TA
    2021-07-15 11:56
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  • 满仓搞的散户
    满仓搞的散户
    只看TA
    2021-07-15 11:51
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