鸿蒙:昨日华为消费者业务CEO余承东表示,截至9月12日,HarmonyOS 2升级用户数突破1亿,成为全球最快用户破亿的移动操作系统,相关公司润和软件,常山北明等。
骨科医疗:9月14日,人工关节国家集采拟中选结果出炉,降幅达到80%,相关公司威高骨科、诚意药业等,具体分析可见下文。
锂电池产业链:昨日宁德时代公告,公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。项目建设期为预计自开工建设起不超过30个月,项目规划用地面积约1300亩。
今日上游的锂矿盘中受澳矿拍卖前一小时价格未大幅上涨影响,部分资金出逃,但盘后澳矿拍卖创出2240美元的历史价格,根据行业平均单耗及加工成本测算,$2240/t对应碳酸锂含税生产成本约16.5万元/吨。
负极材料盘中走势最强,相关公司璞泰来、杉杉股份、中科电气均涨停,促发原因为近期石墨化产能高度紧缺,加工费上涨至2万元每吨左右,对应行业成本提升,部分负极企业已经和客户沟通涨价事宜,目前一些负极材料的公司给小客户已有价格调整,大客户暂未正式调价,但有较大概率落地。
负极供应缺口的出现与各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因有关,人造石墨仍是负极材料的应用主流,作为人造石墨制备过程中的关键工序,石墨化加工电费约占石墨化成本60%,属于高能耗产业,主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区。石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间,即便到明年上半年,石墨化产能缺口依然难以缓解。
我们此前在8月的文章中已经介绍过产业完整情况,可见:
其余化工、机械装备等板块可见公社异动解析页面。