亮点:
1.金属硅98%和硅铁最高等级95%其实只相差了3个百分点,给硅铁转化为金属硅改造提供了基础。历史上有人做过硅铁转产金属硅的实践。 2.鄂尔多斯硅铁年产能160万吨,硅锰金产能40万吨,已形成硅铁产销规模国内、国外第一;2)PVC现有产能80万吨,电石产能160万吨,烧碱产能60万吨,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一;3)羊绒业务品牌知名度高。 3.合盛硅业,目前2000亿市值。市场预期2022年工业硅100万吨产销量。鄂尔多斯改造自身产能,转产一部分金属硅,市值空间巨大。若考虑转产个50万吨,转产部分500亿市值,鄂尔多斯应该千亿市值水平。 |
亮点:
1. 打破国外垄断(美德俄),国产替代(国内市场占有率从0到30%+); 2. 募投扩产快(项目周期18个月),产能提升大(主要产品产能翻番); 3. 全球市场大,下游运用范围广泛(随规模提升、成本下降)。 4.公司预计2021年度的营业收入约39,864.36万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约 7,385.14 万元。 |
亮点:
1.碳碳热场是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600℃以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2.高增速与持续性叠加下,碳碳热场行业2020-2025年CAGR可达35%,通过技术降本,龙头企业可跨越23年前后的价格战,并加速提高市占率。 3.目前制作碳基复材热场的国内主要上市公司为金博股份、中天火箭、隆基股份,其中金博2020年热场销售448吨,毛利率63%。 |
4.镁电池来袭~
亮点:
1.首届镁电池研讨会将于2021年8月27日至28日在重庆召开首届镁电池及其关键材料专题研讨会。 2.镁粉价格相比去年9月21日的13550.00元/吨上涨了87.7%,均创历史新高。预计后市镁价将高位坚挺,并有望继续上涨。 3.今日早盘消息开展无水氯化镁电解生产金属镁技术攻关,推动解决困扰盐湖资源开发利用的技术难题。 4.相关个股:云海金属(国内镁合金龙头) |
亮点:
1.8月25日,科技部提到将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项,继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发。 2. 化工新材料作为电子信息、新能源、航空航天和生物医药等战略产业发展的基石和先导,是各个产业链中最上游的部分,技术壁垒高,也是我国产业发展的短板。 3.相关个股:隆华科技、康达新材、建新股份、奇德新材 |