运达股份-韭研公社

登录注册

运达股份

1988.

2021-08-30 07:59:36

运达股份：①公司发布半年报，上半年收入同比增长41%至50.08亿元，归母净利润同比增长340%至1.28亿元，扣非归母净利润同比增长1109%至1.23亿元，销量创新高，订单超预期；②招商证券游家训看好公司上半年新增订单8GW，创历史新高，中标量为行业第一，而此前公司市占率在行业4-5名左右，从新增订单情况看，公司有望进入整机第一梯队；③公司二季度毛利率同比提升7.86个百分点，环比一季度提升3.96个百分点至20.31%，毛利率连续提升4个季度，随着公司大兆瓦机组销售占比的提升，预计后续季度公司毛利率将进一步上升；④游家训预计公司2021-2022年归母净利润分别为3.7/5.9亿元，同比增长114%/58%，对应PE为33/21倍，给予公司目标估值52-55元/股（8月27日收盘价37.40元/股）；⑤风险提示：风电并网速度低于预期。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

运达股份

工分