锂电池的筹码可能要沉淀一段时间
且战且退,静等右侧再进
不要妄想着锂电池没落后,稀土、化工、光伏等能够卡位,它们同属于高景气行业,同属于高位板块,一荣俱荣、一损俱损,且看今日宁德时代下杀得几次动作,稀土的广晟有色、化工的远兴能源等的表现。
因此,不要上升期畏首畏尾,下降期重拳出击。这就是对于高位板块的策略。
5G的逻辑:
1、行业基本面改善
1)通信行业下半年预期改善:去年下半年开始,国内5G基建放缓,叠加中美科技摩擦,打压了通信板块情绪;近期国内5G三期集采逐渐开启,700M招标落地,预期下半年通信行业将好于上半年。
2)竞争格局改善,迎来量价齐升:由于华为芯片受限,通信行业竞争格局改善,中报业绩验证行业毛利率环比提升,产品有望迎来量价齐升修复,华为让出了份额,行业的其他公司受益,尤其是行业的老二、老三。
短期主要3个催化
①中兴通讯业绩超预期
②中国电信将于7月22日上会,保障国内5G建设稳步向前
③8月6日,2021世界5G大会将日召开,是5G行业最大的盛会
再看今日高位锂电池与低位5G的表现
可持续关注中兴通讯、烽火通信、新易盛、广和通、盛路转债等