【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道-韭研公社

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【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道

王小明

长线持有

2021-08-13 07:51:18

【国盛郑震湘团队】消费电子关注重点创新赛道【VR】Steam七月数据Oculus Quest2份额继续扩大，上市后市占率一路潮升，7月市占率环比增加1.49%，达到32.56%，连续6个月实现环比提升！未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，VR将充分与行业结合，由此展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模紧握新兴智能硬件创新机遇建议关注：歌尔股份。【光学】价量齐升，车载镜头持续超预期，成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年 iPhone主要的升级方向之一，随着5G时代的到来，dTof、潜望式、高规格、AR等将成为镜头继续升级的方向。车载镜头持续超预期，随着汽车智能化程度提高，光学镜头在汽车中的应用，已经从简单的倒车影像上升到驾驶辅助。后续将成为行业新的增长点。建议关注：舜宇光学、瑞声科技、永新光学、联创电子。【电池】手机续航需求增加，可穿戴、智能家居等带动市场增长。新能源汽车快速增长，动力电池成锂电行业增长主要动力。Canalys预计2021年，电动汽车将占全球新车销量的7%以上，进一步增长66%，销量将超过500万辆;2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆;到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。建议关注∶ 欣旺达。【智能手表】关注智能手表后续的功能升级。可穿戴智能设备将在生物识别、医疗监控、安全和数字支付领域扮演越来越重要的角色，健康、运动、保险等有望成为超预期的应用场景。建议关注∶立讯精密。【Mini LED】Mini LED背光方案进入爆发期。Mini LED背光产品色彩、对比度表现优秀，日具有资本开支低、规格灵活、面板/LED两大光电板块产业链供给推动、使用寿命长等优势。三星、苹果、华为等均发布 Mini机型。Mini LED在背光、显示等具有广阔应用前景，芯片、高端膜材、转移设备需求弹性大，潜在超百亿级市场机会 ! 建议关注∶三安光电、京东方、激智科技、长阳科技、新益昌、隆利科技、奥士康。风险提示∶下游需求不及预期、新技术导入不及预期。

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