【海通化工刘威团队】积极关注云图控股
近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。
(2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。
(3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。
(4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。
我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上市公司,印度企业等广泛人脉资源,对各个公司优劣势,发展前景进行比较,近期深度路演《云图控股深度》、《史丹利最新跟踪》、《云图控股估值探讨》《新洋丰深度》、《心连心最新跟踪》、《芭田股份最新跟踪》,《中海石油化学最新跟踪》《川恒股份最新跟踪》《川发龙蟒最新跟踪》《云天化、兴发集团、湖北宜化公司最新跟踪》、《磷化工、化肥行业相关公司模拟盈利指数》欢迎约路演交流!