之前写的新安股份，发帖后涨了大概30个点

被资金玩坏了，有点可惜，本来预期是更高的，形态短期内不支持继续往上了，后面还有没有行情，要看有机硅的涨价刺激，但是最好是调整洗掉短线筹码后才有机会起二波

周期股依旧是11月份最强的板块，没有之一

核心标的，几乎就是一路趋势往上的，打开整个K线看，甚至连洗盘都很温柔

接下来，轮到有色爆发了，而且会非常持久

立个Flag，后面有色的行情会超过大部分人的预期，可能也包括我的预期

这波走到哪里我自己也不敢说，且行且看

有色里面，最强的逻辑是铜和铝，这点没有疑问

补充一下

1、铜

供需端都会爆发

供给端，明年的增产不到3%，远远不够，另外库存也是近几年的新低

铜的周期，非常长，40个月左右，不是说要挖多少就挖多少的

需求端，随便举几个例子

5G基站，要用铜；风能光伏设备，要用铜；新能源汽车，要用铜

够不够？

并不是说传统基建才会增加需求，新兴行业大部分也是需要用铜的

核心中军：紫金矿业（有色中的茅台）

弹性标的：江西铜业，西部矿业

2、铝

电解铝，利润新高

一方面是成本端的降低，另一方面铝价节节攀升，双管齐下

铝的逻辑比铜稍微弱一些，因为周期相对短，明年有产能释放

也就是供给端压力不大

但是需求端也是很可观的——新能源车的轻量化

另外铝的弹性会比铜更大，爆发力更强一点

标的：神火股份，云铝股份

中国铝业是全产业链，业绩来说没有纯电解铝的好，但是如果后面涨价传导到氧化铝，那么中国铝业的后劲更大

3、弱势美元

美元，即将破位，开启新一轮下跌

这轮疫情对美国经济的影响太大

美元是只能贬值对冲，个人预期还要跌一年以上

4、明年，全球通胀

这轮疫情对世界经济的影响，太大了

大家在天朝不知疾苦

预期是明年开始经济复苏，世界级别的共振

欧洲和美国，同时发力，进一步带动基本金属的爆量

5、期货+价格

铜已经突破17年高点，上方没有阻力

铝即将突破17年高点，下周可以看到

而目前股价都还在山底

多重逻辑叠加，有色大潮开启，拭目以待