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小松鼠

这个人很懒，什么都没有留下

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小松鼠

2021-06-11 08:37:53

前任国内知名VR/AR企业市场负责人

有道云笔记

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歌尔股份

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小松鼠

2021-06-11 08:33:02

光伏大涨会议记要兴业朱玥

光伏大涨会议记要兴业朱玥硅料价格和板块关系三季度220——190和箱体振动，拐点还没有到来硅料价格涨，板块跌板块不会有连续性大涨出现硅料三季度不会出现明显下跌，维持高位箱体振动，逐步抬升的节奏，持续向上。四季度硅料价格进入到下行通道，才会有大级别的机会项目是否会延期并网在股票层面，延期并网不是非常好的情况，硅料价格跌导致需求崩盘，延期并网。第一核心要素是有量。如果今年140GW，刚对于去年130GW没有提升的话，如果没有量，今年一切都无可能。无论从央企调研，政策研判，光伏的延期并网决无可能。有量

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阳光电源
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隆基绿能
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晶澳科技

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小松鼠

2021-06-11 08:32:16

【亿纬】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh

【亿纬锂能】携林洋能源加码储能布局，荆门产业园规划超100GWh事件：亿纬锂能全资子公司亿纬动力拟与林洋能源签署《合资协议》，成立合资公司。亿纬动力出资6500万元，股份占比65%；林洋能源出资3500万元，股份占比35%。项目投资：不超过30亿元项目产能：磷酸铁锂储能电池10GWh事件：公司与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。拟投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园，其中：已建成产能11GWh：铁锂6GWh+圆柱三元3GWh+方形三元2GWh；在建产能11G

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亿纬锂能
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林洋能源

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小松鼠

2021-06-11 08:31:16

光伏重磅纪要:产业链博弈或结束,大级别行情开启!

核心结论：春节后市场担忧开工率和涨价影响需求，关于开工率，主要是淡季以及产能扩张的原因，同时开工率指标面临短期失效的情况，而关于涨价影响需求，涨价影响“潜在需求”，而不一定影响“实际需求”，“实际需求”还受供给限制；短期来看，紧缺环节价格作为实际产业链需求的表征，因为产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，其价格直接反映需求和库存，而紧缺环节硅料——的价格从2020年12月16日以来硅料价格持续上涨，已经说明实际需求景气度；中长期来看，重要经济体制定碳中和目标，同时运营商下修

有道云笔记

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晶澳科技
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阳光电源
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通威股份
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隆基绿能
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爱旭股份

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小松鼠

2021-06-09 20:08:30

杰瑞股份纪要0609

最新纪要有用的话点个赞吧

杰瑞股份-调研纪要-20210609.docx

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杰瑞股份

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小松鼠

2021-06-09 19:02:02

光大大化工2021年磷肥行业系列电话会议

第一部分：主持人发言公司具有两个大的亮点，第一个亮点是公司在所处的两个细分行业属于绝对龙头。其中一个是饲料级的磷酸二氢钙，公司连续15年的市场占有率超过40%。此外公司在第二个细分行业，即消防用的磷酸一铵行业，连续8年的市场占有率超过50%。公司基于自身产业链以及技术上的优势，在2017-2018年磷产业链的整改以及各种政策的影响之下，仍然保持着非常稳定的整体经营业绩。第二个亮点是公司的技术优势，公司自主研发出半水湿法磷酸技术，与传统的磷酸技术相比，至少可以节约15%-20%的成本。除此之外，公

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川恒股份

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小松鼠

2021-06-09 18:51:54

英飞特最新纪要（免费）

核心优势：1、领先的技术、产品优势。专利200多项，并参与行业标准制定。通过全球20+种安规认证，基本全部拿到手了。产品很全，包括景观、植物、UVLED、智能控制等等，每个领域都是前三的。能做10-1600W的。2、客制化解决方案能力。公司提供高稳定性、高可靠性、长使用寿命的产品，有效降低客户综合成本。对于“人无我有”的产品，公司拥有相对定价权优势。3、品牌享誉全球。不做OEM，都是自由品牌。全球第一梯队的品牌，天安门、港珠澳大桥、美国总统山、自由女神像，都有英飞特产品，份额还不错。下游客户粘性

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英飞特

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小松鼠

2021-06-09 17:50:53

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元

【中信建投交运物流韩军】现价买入中远海控，上调目标价至38元需求：政策周期叠加库存周期，奠定需求持续上升基础。截止至2021年5月，全球各国政府为应对疫情并提振经济而推出的财政刺激计划已高达20万亿美元，占全球GDP约20%。全球库存持续去化，库存周期叠加政策周期驱动未来需求向上。美国库销比已经降至历史低位，补库存周期或将持续更长时间。供给：短期手持订单增加，长期供给增长有限。港口拥堵所造成的隐藏运力占现有运力的比重在6%左右，实际上航速的提升也增加了4%有效运力。实际隐藏的运力占比为2%。目前

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中远海控

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小松鼠

2020-11-30 11:21:41

【国盛郑震湘团队】领益智造

涨停了，仅供参考【国盛郑震湘团队】领益智造：订单情况良好，龙头优势日益凸显随着大客户新机的拉货，公司下半年各个板块业务持续向好，重点聚焦于核心主业，优化财报，充分发挥赛尔康、磁材、无线充电等业务互相协同的优势。【领益科技】业务稳步增长，领益科技在大客户今年在苹果的料号继续增加，目前我们了解到苹果产线生产旺盛，airpods等可穿戴业务带来新的增量，iPad销量超预期。随着手机功能模块的增多，散热屏蔽防水防尘等功能需求越来越高，带动新机种ASP的继续提升。公司今年在北美大客户将维持10%~20%的

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领益智造

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小松鼠

2020-11-30 08:57:25

1130【中信证券有色】周度策略

【中信证券有色】周度策略——明确看好铜铝、稀土和锂板块行情的持续性本周的推荐主线，1）涨价维持强劲，利润兑现+成长确定的【铜铝】公司；2）价格大幅上涨，但股票涨幅滞后的【稀土】公司；3）具备长期上涨动力，回调即是买入机会的【锂】公司。重点推荐紫金矿业、索通发展、云铝股份、洛阳钼业、北方稀土、五矿稀土、盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业。【价格强劲+利润兑现+成长确定的铜铝】海外需求明确复苏，国内需求维持强劲，供给的相对刚性造成至少半年维度的铜铝供需错配。叠加新一轮刺激计划预期下的流动性释放和美元周

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北方稀土
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云铝股份
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赣锋锂业
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紫金矿业
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盛新锂能

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小松鼠

2020-11-29 23:30:32

【华泰电新】爱旭股份近期经营情况交流

时间：11.25 10:00陈董介绍公司近期经营情况：产能、尺寸占比：公司产能和爬坡情况：36GW明年一季度完成，perc产能到此为止，新的扩产会选择新的技术路线。36GW产能构成：210/182的是24GW，其他10GW可以改造成210/182mm了（预计明年3季度部分改造成182mm），佛山2GW已经70%改造成166了。明年出货预期30GW左右。以客户的需求为主，预计210和182比例是2:1。行业产能情况：大尺寸的出货不是取决于电池的产能，取决于玻璃的匹配程度。明年三四季度瓶颈会消除。1

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爱旭股份

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小松鼠

2020-11-29 23:29:41

1129周末一些卖方推荐

仅供参考【华西军工】国防部新闻发言人“国防实力不匹配经济实力”点评！划重点！这才是投资人要关注的！1、我们预计十四五期间军工投入增速超过十三五。预计2021-2022年军工行业整体复合增速可能超过40%，部分细分领域增速可达70%-80%。社会资源加速向军工领域集聚。2、新闻发言人首次提出，建设智能化军事体系成为重要趋势。我们预计，在装备机械化信息化之后，智能化是未来发展重点。3、智能化装备包括：各类无人平台（无人飞行器、无人战车、无人舰艇、无人潜航器）、智能弹药、太空机器人、战斗机器人、网络攻

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晶盛机电
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领益智造
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中航西飞
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航发动力
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航天彩虹

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小松鼠

2020-11-29 23:20:40

长安汽车交流纪要

注：不是最新的长安，华为和CATL的合作细节？ Ø 三家合作打造高端品牌，具体细节目前还不清楚。 Ø 高端品牌，打造的车型平台和现有的不同。明年出首款车型长安新能源汽车平台 Ø 香格里拉计划里有提到全新纯电平台，不确定这个平台是否给新合资公司。 Ø 长安新能源科技新能源公司很快会开始B轮融资 Ø 明年会出第一款新车，预计2023年长安开始对现有车型进行切换。 Ø 长安现在最

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长安汽车
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上汽集团
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比亚迪

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小松鼠

2020-11-27 13:44:46

【华西军工】中航飞机：拐点来临

引言：未来三年，军工是最确定做加法的行业之一。长期以来，我国军工研发生产的结果是“产品”而不是“商品”，要实现由“产品”向“商品”的“惊险一跃”，只有通过军民融合。当下，飞机和航空发动机制造业都是最典型最有希望的军民融合产业，也将成为中国经济的新增长点。核心观点：1、“十三五”期间，中航飞机新型号交付较多，但价格没有最终确定。导致企业在尽全力交付新装备的同时承受巨大的成本压力，甚至亏损。不排除存在交一架亏一架的情况。企业财务指标、经济效益在短期内并没有跟随产品放量同步获得明显的改善。我们判断，目

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中航西飞

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小松鼠

2020-11-26 10:32:20

【浙商化工陈煜】黑猫股份董秘电话会议20201126

【会议时间】2020/11/25 21:00-22:00 【嘉宾】李总黑猫股份副总/董秘【主要内容】一、公司业务概况（1）黑猫目前业务概况黑猫股份前身为景德镇市焦化工业集团，即现在的黑猫集团。公司从1995年设立煤焦化生产车间到实现煤焦油的综合利用，2001年成立股份公司，2006年上市，2008年开始快速的资本扩张。截止2014年，公司已建设了8个炭黑生产基地及两个研究院，分别在乌海和青岛。从14年起，公司连续16年是炭黑行业的龙头。炭黑产能为110万吨，煤焦油加工产能为90万吨，同

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黑猫股份

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