【今日导读】
>上半年商业银行业绩亮眼、有望扭转市场悲观情绪
>储能行业再获政策扶持、内供应链迎来发展机遇
>铝箔产业链供需缺口加大、厂商报价或将持续上涨
>昀冢科技拟投资陶瓷电容器、东杰智能实控人变更

【上证聚焦】
○上半年商业银行业绩亮眼、有望扭转市场悲观情绪
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银保监会最新数据显示：上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%（一季度为同比增长2.4%）；不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。
光大银行分析师周茂华认为，银行业“成绩单”表现亮眼：盈利明显改善，不良维持低位，资本充足率和拨备维持高位。从总体趋势看，经济稳步恢复，企业整体经营改善、利润增长，利好银行资产质量和盈利前景。
浙商证券分析师梁凤洁认为，此前市场对于银行业的悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底。而经营业绩超预期，有望催化银行股下半年行情。看好兴业银行（601166）+2.41%、平安银行（000001）+3.52%、南京银行（601009）+5.54%等在大财富领域具备优势的银行。
◆保险行业方面，上半年原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%，相较于一季度2.3%的同比增速有所提升。截至二季度末，保险公司总资产24万亿元，较年初增长7.4%。

【上证精选】
○10日，北向资金净买入10.42亿元。三一重工、兆易创新、韦尔股份分别获净买入5.49亿、3.48亿、2.66亿元。
○商务部等九部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，提出推广智能标签、智能分拣等系统和装备，加快智能立体仓库建设。
○乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量同比增长202.9%，1至7月累计增长210.2%。乘联会认为，经过多年的用户培养，新能源车已进入高速普及阶段。
○10日，纯碱期货主力合约收涨1.18%，创上市以来新高。当前纯碱厂库处于近一年低位，业内预计下半年光伏玻璃产能将进一步扩大，拉动对纯碱的需求。
○北方稀土公布8月产品挂牌价，氧化镨钕较7月上调17%至63.32万元/吨，较年初累计上调44%，受益于新能源车、风能等行业对钕铁硼磁材需求旺盛。

【产业情报】
○储能行业再获政策扶持、国内供应链迎来发展机遇
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国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
长江证券认为，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。
鹏辉能源（300438）+2.38%在家储和大储方面接了大批量订单，规划了5GWh方形铝壳电池产能；
林洋能源（601222）+0.89%新能源业务包括光伏建筑一体化、光充储微网等，近期公告拟108亿元投风光储一体化项目。

○铝箔产业链供需缺口加大、厂商报价或将持续上涨
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铝电供应链调研获悉，目前中低压以及高压化成箔均供应紧张，就连部分付款信誉好、需求规模大的公司，都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上，可供给产能少，铝箔供需矛盾更突出。
据了解，化成箔的生产过程中耗电量高，目前产业链供给出现明显下降。此外，部分海外厂商受到东南亚地区疫情干扰，导致产能受限，订单流向中国厂商。有业内人士表示，其所在厂商满载生产，加上生产成本增加因素仍然存在，旗下中低压、中高压化成箔报价涨势或将延续。
万顺新材（300057）+2.06%的高精度电子铝箔一期4万吨项目将于今年建成；
东阳光（600673）0.00%主营包括锂电池用电池铝箔等。

【公告解读】
○昀冢科技拟投资陶瓷电容器等项目
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昀冢科技（688260）+1.39%拟以11.2亿元投资片式多层陶瓷电容器项目，以3亿元投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，以1.02亿元投资半导体中高端引线框架生产项目。

○东杰智能实控人拟变更
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东杰智能（300486）-0.09%实控人姚卜文、副董事长梁燕及中合盛，拟分别将公司19%、2%、8.44%股份转让给淄博恒松，每股转让价格为12.3元。完成后，淄博恒松将成为控股股东，公司实控人将变更为淄博市财政局。

○柘中股份拟回购股份
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柘中股份（002346）-2.15%拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过25元/股。

○龙佰集团上调钛白粉报价
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龙佰集团（002601）+0.26%决定自即日起，各型号钛白粉（包括硫酸法、氯化法）销售价格在原价基础上对下游各类客户上调200美元/吨。

○东方明珠参与中国电信IPO战略配售
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东方明珠（600637）+0.26%参与中国电信A股IPO的战略投资者配售，获配售股数为1.1亿股，获配金额为5亿元。

【资金观潮】
○两机构买入永和股份
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永和股份（605020）+10.00%近三个交易日内获两机构席位合计买入1.11亿元，机构净买入占总成交额的6.85%。永和股份主营氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司目前拥有采矿权2个，探矿权2个，截至2020年末已经探明萤石保有资源储量达到329.35万吨矿石量。

【交易闹铃】
○一只新股11日申购
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信濠光电代码301051，发行价98.8元，市盈率38.98倍，申购上限2万股，主营玻璃防护屏。