趋势延续的无非就是妖王汽车股、央国企改革龙头、4G升级5G手机衬套股等。
所谓的反包股,其实安徽建工、双环科技这种就是最鲜明的案例。
那么依然回顾一下前排的情绪,央国企改革+基建+汽车消费+大新能源日内群体效应最佳,此外就是煤炭继续走穿越。
这里稍微提一嘴煤炭延伸出来的周期,今天纯碱给了双环+海化的再度上攻,估值给的比磷、锂、石油、煤炭都高,当然盘子也相对小,所以周期类的公司,别看不上,今年中大盘穿越性最强的就是神华、中海油这种,后面逢低做确定性低吸没啥毛病。
盘后,最核心的消息主要是重要会议纪要发布,基建结合实盘聪明资金的表现再度聚焦,叠加RIETS的品种值得留意,今天下午是光大嘉宝冲板,偏基建逻辑的REITS反而没有表现。
此外,北京的卫生口的一位副部级同志那个了,基本上也宣告疫情最严峻的时刻已经过去了。
后面情绪过后还要看到底有没有抓手能落地,个人最期待看到的是国企改革+基建给一些落地,其实近期的国企改革落地主要就在这个领域,只不过因为收购资产的程度格局不一样,所以粤水电、祁连山、宁夏建材复牌后的表现有较大区别,不过从节奏来说这些应该还是开胃菜,改革收官之年,会不会有超级巨无霸的重组呢?我们拭目以待。