2022.9.18 点评：电子化学品行业，景气度中高，成长性高。 德邦科技所处的细分行业是高端电子封装材料，近两年业绩的增长主要是下游新能源行业所带动，但未来的看点应该是集成电路封装材料。虽然以长电科技、通富微电为代表的封测厂已经占据了全球较大

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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当然，波士顿动力公司就曾公开怼过这种不切实际的幻想：“波士顿动力公司已经在机器人及其双足运动上有着十多年的积累，但阿特拉斯依然有着类似绊倒等错误，零件也局限了商业化，可见马斯克认为他可以在一年内超越我们的工作是多么可笑。”外表面材料上来看，Optimus采取的是“轻质材料”，马斯克认为这能比人的皮肤

7月6日，半导体板块逆市大涨。此前，整个板块因行业巨头遭“砍单”的消息而大幅走跌。综合媒体报道和机构研报来看，半导体产业的博弈进入深水区，从全面缺芯演变为结构性短缺，一场底层巨变正在酝酿。   有媒体采访国内主要厂家后称，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展

市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

化肥是农业经济发展尤其粮食产量增长的重要驱动因素之一，氮肥、磷肥、钾肥是世界上用量最多的三种化肥。其中，磷肥是含有磷元素化学肥料的统称。2020年全球磷肥（折纯P2O5）产量为4604万吨。Mosaic预计2022年全球磷肥出货量将进一步提升，从2020年至2025年全球磷肥出货量的年化增速约为1.

今天盘后来自官媒最新消息：C919大飞机取得重大突破，即将取证交付工信部今日透露，国产大飞机C919即将“取证交付”，万亿航空产业即将起飞。国产大飞机即将取证交付今日，中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件作为最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的功能，是光伏发电系统中的核心部分。光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用。光伏组件由一定数量的光伏电

Becky Quick：我来自以色列，我跟我的家人都是伯克希尔长期的股东，现在的管理考虑长期内在的价值问题，也许有的时候我们会在保险上面能冒一些风险，但是在资产负债表以及所有的商业报告上面，如果你跟Ajit Jain不在了，我们对公司的信任度是什么样呢？ 巴菲特：未来对于长期预

2022.9.18 点评：电子化学品行业，景气度中高，成长性高。 德邦科技所处的细分行业是高端电子封装材料，近两年业绩的增长主要是下游新能源行业所带动，但未来的看点应该是集成电路封装材料。虽然以长电科技、通富微电为代表的封测厂已经占据了全球较大

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。2、电镀铜：做整线。

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

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7月6日，半导体板块逆市大涨。此前，整个板块因行业巨头遭“砍单”的消息而大幅走跌。综合媒体报道和机构研报来看，半导体产业的博弈进入深水区，从全面缺芯演变为结构性短缺，一场底层巨变正在酝酿。   有媒体采访国内主要厂家后称，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应

一、计算机组观点：前两周马斯克在推特上宣布要在今年9月份的 Ai Day对9月份发布擎天柱的原型机，并给予一定的技术参数，引发了市场的关注。机器人是一个跨学科的领域，其核心的驱动力是算法，在此基础上解决了汽车、机械等领域的问题，未来应用场景会衍生出非常多产业链，包括应用的二次开发。下面从空间演绎、展

市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

化肥是农业经济发展尤其粮食产量增长的重要驱动因素之一，氮肥、磷肥、钾肥是世界上用量最多的三种化肥。其中，磷肥是含有磷元素化学肥料的统称。2020年全球磷肥（折纯P2O5）产量为4604万吨。Mosaic预计2022年全球磷肥出货量将进一步提升，从2020年至2025年全球磷肥出货量的年化增速约为1.

今天盘后来自官媒最新消息：C919大飞机取得重大突破，即将取证交付工信部今日透露，国产大飞机C919即将“取证交付”，万亿航空产业即将起飞。国产大飞机即将取证交付今日，中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件作为最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的功能，是光伏发电系统中的核心部分。光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用。光伏组件由一定数量的光伏电

Becky Quick：我来自以色列，我跟我的家人都是伯克希尔长期的股东，现在的管理考虑长期内在的价值问题，也许有的时候我们会在保险上面能冒一些风险，但是在资产负债表以及所有的商业报告上面，如果你跟Ajit Jain不在了，我们对公司的信任度是什么样呢？ 巴菲特：未来对于长期预

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化肥是农业经济发展尤其粮食产量增长的重要驱动因素之一，氮肥、磷肥、钾肥是世界上用量最多的三种化肥。其中，磷肥是含有磷元素化学肥料的统称。2020年全球磷肥（折纯P2O5）产量为4604万吨。Mosaic预计2022年全球磷肥出货量将进一步提升，从2020年至2025年全球磷肥出货量的年化增速约为1.

今天盘后来自官媒最新消息：C919大飞机取得重大突破，即将取证交付工信部今日透露，国产大飞机C919即将“取证交付”，万亿航空产业即将起飞。国产大飞机即将取证交付今日，中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件作为最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的功能，是光伏发电系统中的核心部分。光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用。光伏组件由一定数量的光伏电

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市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

化肥是农业经济发展尤其粮食产量增长的重要驱动因素之一，氮肥、磷肥、钾肥是世界上用量最多的三种化肥。其中，磷肥是含有磷元素化学肥料的统称。2020年全球磷肥（折纯P2O5）产量为4604万吨。Mosaic预计2022年全球磷肥出货量将进一步提升，从2020年至2025年全球磷肥出货量的年化增速约为1.

今天盘后来自官媒最新消息：C919大飞机取得重大突破，即将取证交付工信部今日透露，国产大飞机C919即将“取证交付”，万亿航空产业即将起飞。国产大飞机即将取证交付今日，中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件作为最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的功能，是光伏发电系统中的核心部分。光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用。光伏组件由一定数量的光伏电

Becky Quick：我来自以色列，我跟我的家人都是伯克希尔长期的股东，现在的管理考虑长期内在的价值问题，也许有的时候我们会在保险上面能冒一些风险，但是在资产负债表以及所有的商业报告上面，如果你跟Ajit Jain不在了，我们对公司的信任度是什么样呢？ 巴菲特：未来对于长期预