【博思软件】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估
快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-02 14:18:43
【S博思软件(sz300525）S 】数字乡村核心标的，IT赋能供销社体系，当前仍显著低估。
探索培育数字乡村，孕育下一个五年。博思数村科技以农村生产要素数字化为底座，产业振兴与乡村治理协同推进为核心理念，建设以“1+N+1”为总体架构的数字乡村平台。为破解传统乡村项目“重建设、轻运营”的难题，公司通过“平台+生态+运营”模式，撬动乡村振兴产业基金，形成政府搭台、国企牵头、企业运营的乡村建设生态圈。
博思的数字乡村，覆盖方方面面。博思数字乡村平台以“1+N+1”为总体架构，涵盖1个资源要素数字化底座，乡村治理、乡村文旅、共享农业、产业金融、集体经济、智慧农业、农交汇、直播电商等N个乡村经济新业态应用，以及若干个一张图数据服务。
员工持股：博思于2022年7月发布重磅员工持股计划，募资规模接近4亿元，其中董事长增持7000万股！管理层用真金白银增持公司，彰显对未来发展的充分信心。
财政IT：预算管理一体化带来百亿增量空间，多元创新带来想象空间。站在当前时点，预算管理一体化系统是财政IT建设的核心，根据我们的测算预计带来105.9亿元的增量空间。另外，业务创新也为财政IT带来广阔的想象空间：1）以政府电子采招为平台，博思实现向"运营"模式的升维。
兼具高速成长&高质量发展，当前估值仍显著低估！回顾博思过去的发展，17-21年收入CAGR达到50%，利润CAGR达到43%；结合2022年三季报，公司22Q单季度营收增速32%，前三季度归母净利润同比增长281%，考虑到公司成长性、质地与潜在市场空间，当前仍显著低估。
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