每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0707-韭研公社

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0707

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-08 18:49:01

江东子弟多才俊，卷土重来未可知。

今日上证指数收3525.50，-0.79％。深指收14882.90，-0.38％。创业板收3432.96，+0.69％。

今日锂电池、稀土、军工、芯片、数字货币、网络安全股等强势，银行股等弱势，市场情绪杀跌。

北向资金净买入-17亿

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.锂电池粘结剂最正宗的龙头标的300655

亮点：

1.公司主要产品是水性 SBR 负极粘结剂，国内锂电池负极粘结剂有望维持高增速增长，公司大概占了国内40%的市场份额。
2.公司主要产品如半导体级光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等产销两旺，同比产生了较大增长，整体盈利能力得以提升。
3.公司发布2021H1业绩预告，利润增长超预期，利润有望继续高增长。

指路：锂电池粘结剂最正宗的龙头标的300655

2.隆基股份：写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际

亮点：

1.:硅片环节的得率只有50-60%，是光伏所有产业链得率最低的环节，隆基在硅片环节的成本明显领先第二名，这将支撑隆基在光伏行业快速增长过程中持续获取超额利润;
2.BIPV和光伏制氢的第二增长曲线有望加速。公司高举高打进入万亿BIPV和光伏制氢市场，成为硅片、电池组件主产业链以外的第一增长级。
3.供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期。中泰预计公司2021年硅片、组件出货分别为80GW+、40GW+，较2020年的58.15GW、 24.53GW大幅增加，继续重点推荐。

指路：隆基股份：写在隆基市值破5000亿暨创历史新高之际

3.晶振概念股汇总

亮点：

1.全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍。
2.供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。
3.目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。
相关个股：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子、天奥电子、杰赛科技。

指路：晶振概念股汇总

4.锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

亮点：

1.采用相对估值法得到2021年行业修剪平均估值为21.16倍PE，给予锦泓集团2021年21-24倍PE，对应目标价30-34元。
2.锦泓时装集团创立于1997 年，作为中国中高端女装一线品牌，集团旗下拥有三个品牌：“VGRASS”、“元先”及“TEENIE WEENIE”,完成女装品类金字塔结构布局，覆盖广泛消费客群。
3.自2020年三季度起，品牌服装存货拐点已现，在需求端逐步企稳及存货去化顺畅的背景下，服装板块资产质量为近年最优∶存货水平较低、现金流强，蓄势待发。

指路：锦泓集团｜首覆：电商激活成长，产品升级改善，品牌打开空间

5.【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

亮点：

1.公司稼动率二季度和一季度都是满载。二季度有新增产能投产，扩产出来的产能可以很快满载。产品结构优化带来的价格上涨，是可持续的。
2.二季度非经常性损益主要为出售中芯长电的股权;扣非后归母净利润环比增长 61.5%，也是超出了市场的预期。预计景气度还会持续。
3.半导体行业大的景气趋势短期不觉得会有很大的调整。近期半导体行业增速从年初 10%上调到接近 20%。

指路：【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

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