HJT技术在三四季度的密集催化剂：

近期我们提示的光伏HJT设备龙头表现持续强势。目前HJT设备板块是产线数据、设备订单即将快速释放的窗口期，为大家重点梳理三四季催化剂，具体如下：
 
1、下半年跟踪的关键节点：
1）通威金堂线进展（可能稳定出片数据在8-9月）；
2）爱康国产线进展和进一步招标（长兴一线完成初步测试，正在210技改，二线预留管P机位；泰兴理想线11月进场，有望明年年初释放数据）；
3）捷佳常州中试线初步数据（8-9月）；
4）华晟二期招标（预期9月）；
5）晶澳的HJT数据进展（预计四季度move in）；
6）晋能（金辰设备）的异质结验证情况（9-10月）；
7）隆基的topcon和HJT招标进展；
8）明阳产线招标进展；
9）其他新进入者。
 
近期板块催化剂较多，机构关注度也很好，机构邀请诸多HJT产业链的公司在上周末召开了异质结（HJT）产业化量产峰会交流，另外上市公司如捷佳常州、迈为股份、金刚玻璃、爱康科技也组织了大量的机构调研，近期卖方也密集组织多场HJT产业链电话会议。
 
目前产业趋势进步加快，合力逐步形成，催化剂密集释放，有望带来板块β行情。我们继续看好迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。