又是沪强深弱的一天，在央国企、中字头的带领下上证放量大涨，同时北向连续流入5天，这里可以认为是对前期的修复。

因为疫情防控政策影响，前期市场经历了2波大跌，那么现在逐步放开，修复到受影响之前的位置也合理，尤其是重获外资认可连续买入，叠加美元见顶，也是一大助力。

但也不要太乐观，原因昨天也说了，从放开到恢复正常中间要经历很长的适应过程，也必然伴随各种反复，而且上涨的速度有点快，上方压力重重，没有特别大的空间。

二、行业&题材

今天央国企和中字头暴涨比较复杂，很难说清楚，是多因素共振的结果。

现在刚放开市场预期混乱，分歧大，明年又没有一个明确高景气的行业，低PE破净央企防御性比较好，所以被市场选中作为过渡。今天新能源又被阳光给锤了，资金流出进一步加强了这种趋势。

目前两个龙头，中油是有明确驱动的，但是联通很模糊，现在说的那些低估、业务增长等等都是事后找理由，因为原来这些因素也存在，但并没有涨，能走成这么超预期的走势明显是有大资金引导，应该是国家队。

具体原因就众说纷纭了，有说是财政空虚，需要国资补充国库，所以要拉升拔估值，还有一些传闻就不能说了。

总之这一波就是价值成长之间的切换，在明年市场找到主线之前的过渡，而且央国企基本都是由国家队和机构控盘的，其他资金掀不起什么浪花，走势会更平稳，波动较小，这点是相比其他不是涨停就是跌停的票更有优势的。

医药虽然我并不看好，但在周末大规模发酵的情况下昨天还有点拿不准，结果一开盘市场就给出了很明显的反馈，不及预期。那么这里就很明确了，大规模炒作结束，后面只有个股行情。

其实防疫这一块我更看好N95，最近也在让家人去购买，这才是相比药和抗原真正的永久性提升的需求，不会短暂的高峰之后就断崖式下跌，晚上也有新闻报道，近一周N95口罩需求急剧上升，口罩工厂24小时不停机，所以我觉得这是被市场忽视的机会，可以关注。

三、其他

在这一刻竟然有些伤感，仿佛前路漫漫，却不知归处。

发发感慨，希望大家都能保护好自己，一切安好，得偿所愿。