开盘情绪就在安奈儿、rmw和中油资本的三连击影响下走弱，表面上看是监管和减持的原因，实际是疫情影响发散导致的。

贴一个保定医院专家的交流纪要：

1、全国感染高峰期到来可能比预期的快，预估保定市目前感染率15%-20%（总人口920万），从放松到目前感染率仅用了两周左右时间，最高峰还没到，河北省其他区域也有类似趋势。

2、重症率极低，官方没有统计数据，目前当地百万级感染人数，几乎没有听说过重症。部分病例间隔20天左右即可再次感染。

3、医疗资源近期比较紧张，非紧急手术均需延期，主要原因是医护人员感染严重，实际新冠感染者主动到医院就医很少，广泛宣传下大部分感染者心态平和主动居家。之前要求医护人员每日核酸，阳性隔离，导致到岗率只有50%，近期刚通知不强制核酸，到岗率大幅提升，医疗资源有所缓解。

4、快递很多区域暂停，药品除了连花清瘟基本供应充足，上周阶段性大面积供暖出现问题。公交车暂时没开，其他跨区域流动完全没限制，商场餐饮几乎无客流，石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。

可以看到目前感染速度非常快，医疗资源也很紧张，但是重症少，同时商场餐饮几乎无客流，对消费的扰动目前只是刚刚开始。

12月底达峰，1月底恢复，还需要坚持两个月，市场的反应也很快，迅速从之前的复苏交易转向了放开初期的扰动，成交量也掉到了9000亿以下，目前还想留在市场的重点关注个股，淡化大盘和板块，想等待形势明朗的就可以休息了。

二、行业&题材

今天最强的是跨境电商，主要的催化就是多地组团去国外抢单，修复当地受损的外贸和经济，在出口超预期走弱的大背景下，这些主动措施也凸显了全国范围的政策转向，重点从防疫逐渐转向经济发展。

在疫情仍然影响出入境的情况下，跨境电商无疑是个更好的选择，就这么起来了，逻辑也说得通。

医药目前仍然在反复，更多的是无处可去的一种资金行为，我依然不看好。

盘中出了这个，可以对照下图一一对应，后面再有炒作应该就会从这里面选了。

目前各地又开始发放消费券了，比如深圳将于12.9启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动，本次补贴实行“即买即享”，最高按照销售价格的15%给予补贴。

更多是一种对冲放开初期影响的措施，想要见效还得等明年。