【今日导读】
>阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气
>海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利
>有机硅价格再度上调、下游高端应用领域持续拓展
>领益智造(002600)投资电池精密结构件、宝馨科技(002514)建产业园
【上证聚焦】
○阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气
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知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。
根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。万联证券江维指出，受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。
万业企业(600641)通过收购Compart公司，进一步向IC设备与材料平台转型；
精测电子(300567)主要聚焦半导体前道检测设备领域，已取得国内一线客户的批量重复订单。
【上证精选】
○北向资金21日净买入31.18亿元。东方财富(300059)获净买入11.63亿元，创该股年内最大单日净买入额。三安光电(600703)、隆基股份(601012)分获净买入6.11亿、4.72亿元。
○教育部等六部门发文部署教育新型基础设施建设，提出充分利用国家公共通信资源，建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网。
○国家发改委、国家粮食和物资储备局表示，7月下旬将投放第二批国储铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨，有信心有能力稳定预期，为市场降温。
○《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》印发，围绕集成电路、生物医药、人工智能等九大领域提出了发展目标。
○二季度公募基金整体盈利8700亿元，其中权益基金盈利超过7400亿元。从公司角度统计，易方达、华夏和汇添富排名前三。
【产业情报】
○海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利
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据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。
据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券(600958)认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能(000591)发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。
江海股份(002484)是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、新能源领域；
艾华集团(603989)的铝电解电容产品适用于光伏逆变器。
○有机硅价格再度上调、下游高端应用领域持续拓展
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生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。
有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据中信证券(600030)测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。
东岳硅材(300821)硅氧烷产能位居国内第四，拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等下游产品120多个规格；
新安股份(600596)正在推进高品质基础硅氧烷延伸产品的项目建设。
【公告解读】
○领益智造(002600)拟投建电池精密结构件项目
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领益智造(002600)或其指定的下属公司拟与荆门高新区管委会签署协议，投建电池精密结构件项目，总金额约为20亿元。项目计划通过在荆门市建设生产空间，围绕战略客户开展规模性的配套发展。
○宝馨科技(002514)拟投建产业园
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宝馨科技(002514)拟与蚌埠市蚌山区政府就打造蚌埠（苏州）智能制造产业园项目签署项目协议，项目计划总投资4亿元，项目建设内容为新能源换电站装备、储能配套及智能装备制造。
○苏宁环球(000718)拟收购三家医美医院
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苏宁环球(000718)全资子公司苏宁环球(000718)健康拟收购镇江苏宁环球(000718)医美产业基金和环球股权投资持有的无锡苏亚医疗美容医院、唐山苏亚美联臣医疗美容医院、石家庄苏亚美联臣医疗美容医院各100%股权，转让价格合计3.37亿元。
○永吉股份(603058)等拟回购股份
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永吉股份(603058)拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过10.61元/股。
科伦药业(002422)拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过24元/股。
○中利集团(002309)子公司预中标光伏组件采购项目
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中利集团(002309)公告，中国能建电子采购平台发布2021-2022年光伏组件集中采购中标结果公示，确定公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司为中标候选人，中标金额8.25亿元。
○上海电力(600021)子公司收购光伏项目公司
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上海电力(600021)旗下的宜兴和创新能源有限公司拟收购江苏协鑫新能源有限公司拥有100%股权的16个光伏项目公司，装机容量合计301MW。
【财报快递】
○弘讯科技(603015)等上半年业绩预增
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弘讯科技(603015)预增110%至120%，因下游市场需求旺盛，行业景气度延续，公司在手订单充足，主营产品产销规模显著提升。
铁流股份(603926)预增60%至80%，因受益于社会消费复苏、基建投资回暖、重大项目开工、全面推广“国六”排放标准等外部良好的发展环境，公司迎来订单的显著增长。
彩虹股份(600707)预盈27亿元至29亿元，同比扭亏。因公司液晶面板和基板玻璃产线生产效率提升，产品产销量增长；受益于液晶面板产品价格上涨，面板收入大幅度增加。
【资金观潮】
○两机构席位买入天齐锂业(002466)
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21日，天齐锂业(002466)获两个机构席位合计买入3.22亿元，占全天成交额的3.13%。国金证券(600109)认为，天齐锂业(002466)控股全球最大矿石锂资源格林布什矿场的所有者泰利森，其锂精矿生产运营成本全球最低。泰利森目前拥有锂精矿年产能134万吨，规划年产能194万吨。
【交易闹铃】
○三只新股22日申购
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倍杰特代码300774，发行价4.57元，市盈率13.65倍，申购上限7500股，主营水处理解决方案。
国邦医药代码707507，发行价32.57元，申购上限2.5万股，主营医药原料药及兽药。
中环海陆代码301040，发行价13.57元，市盈率10.53倍，申购上限7000股，主营工业金属锻件。
