1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷 vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）
强调：华为液冷战略供应商 散热+屏蔽战略供应商

2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期

3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错

4、手机：原来价值量15元左右，现在华为mate60到25元，折叠屏80+元，部分环节独供，整体在H体系公司是第一大供应商，份额超过50%

5、业绩/定增解禁：11月16日定增已解禁，成交量放大，压制因素已解除，Q4业绩受益于H手机等因素，有望达成历史新高，2024年业绩增量包括H手机、昇腾、PC、MR等领域，新能源汽车（M9等供应商，ASP3-5k）也会有不错增长