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2024-04-26 23:18:21
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评:Q1业绩超预期,铜价上涨将进一步催化业绩释放 事件:公司发布2023年年报,全年实现营业收入93.2亿元,同比-12.7%;归母净利润6.2亿元,同比+11.6%。 2024Q1实现营业收入55.1亿元,同比+112.8%,环比+135.0%;归母净利润2.4亿元,同比+23.0%,环比+138.4%。 点评: 1.2024Q1:量价齐升,业绩同环比增长 1.1价:24Q1铜均价6.94万元/吨,同比+1.1%,环比+1.
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北方铜业
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2024-04-25 23:26:25
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技 铜牛信息:北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。要求到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。根据新。华网去年12月2日的报导,北京去年大约算是1.2万P的算力规模,距离4.5万P仍有一定距离。铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司,公司表示将积极参与北京全球数字经济标杆城市建设,
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铜牛信息
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西藏旅游
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浩丰科技
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2024-04-25 19:46:16
热点行业解析—光器件
【热点行业解析—光器件】 近期,MT插芯市场非常紧缺; MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。 可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 MT插芯是一个小的电子元件,相对技术壁垒比较高; 2022年以前,市场格局是: 1.日本住友 2.美国Conec 3.福可喜玛(致尚科技子公司,持股51%) 过去几年,光纤条线的需求不佳,因此日本/美国的厂商
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致尚科技
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太辰光
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2024-04-25 19:45:10
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大,后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减,光模块和铜缆各自占有产业链生态地位,2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。 铜缆市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72
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安费诺集团
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沃尔核材
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华丰科技
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2024-04-23 22:55:43
【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期
【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期 事件:公司发布23年年报 1⃣23年:公司实现营业收入7.2亿元/yoy+180.7%,较19年恢复度106.3%;实现归母净利润1.3亿元/yoy+266.1%,较19年恢复度1118.0%,落于此前预告中值;实现扣非归母净利润1.4亿元/yoy+182.5%,较19年恢复度6421.1%,落于此前预告中值,整体表现符合预期。 2⃣单Q4:公司实现营业收入1.4亿元/yoy+338.4%,较19年恢复度90.8%,实现归
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三特索道
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2024-04-21 19:08:19
【华西军工最新观点0422】
【华西军工最新观点0422】 1、军事通信。 信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。 信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。 受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。 从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。 军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。 受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%
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新晨科技
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2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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绿的谐波
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2024-04-18 15:07:04
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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莱斯信息
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2024-04-17 18:13:11
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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2024-04-17 15:09:34
三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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山石网科
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2024-04-17 13:31:18
周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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佰维存储
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2024-04-17 08:46:56
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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北汽蓝谷
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2024-04-15 23:01:20
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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中科星图
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2024-04-15 17:11:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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中远通
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中铁装配
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双一科技
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2024-04-13 10:46:44
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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佳发教育
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2024-04-26 23:18:21
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评:Q1业绩超预期,铜价上涨将进一步催化业绩释放 事件:公司发布2023年年报,全年实现营业收入93.2亿元,同比-12.7%;归母净利润6.2亿元,同比+11.6%。 2024Q1实现营业收入55.1亿元,同比+112.8%,环比+135.0%;归母净利润2.4亿元,同比+23.0%,环比+138.4%。 点评: 1.2024Q1:量价齐升,业绩同环比增长 1.1价:24Q1铜均价6.94万元/吨,同比+1.1%,环比+1.
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2024-04-25 23:26:25
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技 铜牛信息:北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。要求到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。根据新。华网去年12月2日的报导,北京去年大约算是1.2万P的算力规模,距离4.5万P仍有一定距离。铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司,公司表示将积极参与北京全球数字经济标杆城市建设,
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2024-04-25 19:46:16
热点行业解析—光器件
【热点行业解析—光器件】 近期,MT插芯市场非常紧缺; MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。 可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 MT插芯是一个小的电子元件,相对技术壁垒比较高; 2022年以前,市场格局是: 1.日本住友 2.美国Conec 3.福可喜玛(致尚科技子公司,持股51%) 过去几年,光纤条线的需求不佳,因此日本/美国的厂商
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连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大,后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减,光模块和铜缆各自占有产业链生态地位,2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。 铜缆市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72
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【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期
【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期 事件:公司发布23年年报 1⃣23年:公司实现营业收入7.2亿元/yoy+180.7%,较19年恢复度106.3%;实现归母净利润1.3亿元/yoy+266.1%,较19年恢复度1118.0%,落于此前预告中值;实现扣非归母净利润1.4亿元/yoy+182.5%,较19年恢复度6421.1%,落于此前预告中值,整体表现符合预期。 2⃣单Q4:公司实现营业收入1.4亿元/yoy+338.4%,较19年恢复度90.8%,实现归
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2024-04-21 19:08:19
【华西军工最新观点0422】
【华西军工最新观点0422】 1、军事通信。 信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。 信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。 受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。 从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。 军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。 受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%
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2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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2024-04-18 15:07:04
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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2024-04-17 18:13:11
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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2024-04-17 13:31:18
周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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2024-04-17 08:46:56
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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2024-04-13 10:46:44
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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佳发教育
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2024-04-26 23:18:21
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评:Q1业绩超预期,铜价上涨将进一步催化业绩释放 事件:公司发布2023年年报,全年实现营业收入93.2亿元,同比-12.7%;归母净利润6.2亿元,同比+11.6%。 2024Q1实现营业收入55.1亿元,同比+112.8%,环比+135.0%;归母净利润2.4亿元,同比+23.0%,环比+138.4%。 点评: 1.2024Q1:量价齐升,业绩同环比增长 1.1价:24Q1铜均价6.94万元/吨,同比+1.1%,环比+1.
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【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技 铜牛信息:北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。要求到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。根据新。华网去年12月2日的报导,北京去年大约算是1.2万P的算力规模,距离4.5万P仍有一定距离。铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司,公司表示将积极参与北京全球数字经济标杆城市建设,
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热点行业解析—光器件
【热点行业解析—光器件】 近期,MT插芯市场非常紧缺; MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。 可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 MT插芯是一个小的电子元件,相对技术壁垒比较高; 2022年以前,市场格局是: 1.日本住友 2.美国Conec 3.福可喜玛(致尚科技子公司,持股51%) 过去几年,光纤条线的需求不佳,因此日本/美国的厂商
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连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大,后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减,光模块和铜缆各自占有产业链生态地位,2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。 铜缆市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72
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【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期
【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期 事件:公司发布23年年报 1⃣23年:公司实现营业收入7.2亿元/yoy+180.7%,较19年恢复度106.3%;实现归母净利润1.3亿元/yoy+266.1%,较19年恢复度1118.0%,落于此前预告中值;实现扣非归母净利润1.4亿元/yoy+182.5%,较19年恢复度6421.1%,落于此前预告中值,整体表现符合预期。 2⃣单Q4:公司实现营业收入1.4亿元/yoy+338.4%,较19年恢复度90.8%,实现归
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【华西军工最新观点0422】
【华西军工最新观点0422】 1、军事通信。 信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。 信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。 受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。 从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。 军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。 受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%
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【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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山石网科
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周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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北汽蓝谷
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2024-04-15 23:01:20
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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2024-04-15 17:11:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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中远通
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中铁装配
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双一科技
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【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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2024-04-26 23:18:21
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评
20240426北方铜业(000737)2023年报及2024一季报点评:Q1业绩超预期,铜价上涨将进一步催化业绩释放 事件:公司发布2023年年报,全年实现营业收入93.2亿元,同比-12.7%;归母净利润6.2亿元,同比+11.6%。 2024Q1实现营业收入55.1亿元,同比+112.8%,环比+135.0%;归母净利润2.4亿元,同比+23.0%,环比+138.4%。 点评: 1.2024Q1:量价齐升,业绩同环比增长 1.1价:24Q1铜均价6.94万元/吨,同比+1.1%,环比+1.
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【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技
【重点公司跟踪】铜牛信息、西藏旅游、浩丰科技 铜牛信息:北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。要求到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。根据新。华网去年12月2日的报导,北京去年大约算是1.2万P的算力规模,距离4.5万P仍有一定距离。铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司,公司表示将积极参与北京全球数字经济标杆城市建设,
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热点行业解析—光器件
【热点行业解析—光器件】 近期,MT插芯市场非常紧缺; MT插芯是什么:在数据中心领域,MPO 光纤跳线被广泛应用于服务器、交换机、存储设备之间的连接,以实现高速数据传输。 可以说不论用光模块或者高速铜缆DAC连接,MPO光纤跳线都是必备的线缆,其中MPO光纤跳线的核心零部件便是MT插芯。 MT插芯是一个小的电子元件,相对技术壁垒比较高; 2022年以前,市场格局是: 1.日本住友 2.美国Conec 3.福可喜玛(致尚科技子公司,持股51%) 过去几年,光纤条线的需求不佳,因此日本/美国的厂商
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连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大,后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减,光模块和铜缆各自占有产业链生态地位,2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。 铜缆市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72
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【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期
【天风商社】三特索道:业绩扭亏为盈达近十年最高水平,落于预告中值符合预期 事件:公司发布23年年报 1⃣23年:公司实现营业收入7.2亿元/yoy+180.7%,较19年恢复度106.3%;实现归母净利润1.3亿元/yoy+266.1%,较19年恢复度1118.0%,落于此前预告中值;实现扣非归母净利润1.4亿元/yoy+182.5%,较19年恢复度6421.1%,落于此前预告中值,整体表现符合预期。 2⃣单Q4:公司实现营业收入1.4亿元/yoy+338.4%,较19年恢复度90.8%,实现归
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【华西军工最新观点0422】
【华西军工最新观点0422】 1、军事通信。 信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。 信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。 受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。 从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。 军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。 受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%
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【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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2024-04-15 17:11:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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中远通
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中铁装配
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双一科技
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-04-13 10:46:44
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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佳发教育
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