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孤独求败的老司机
2023-09-20 14:08:46
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】 昨日,公司在总部新址举办“焕新+”主题活动。据董事总经理曾宁宇,边锋网络作为数字文化产业核心,是未来发展基石;数字科技产业战略能级提升,通过子公司打造第二增长曲线。 各子公司与合作伙伴达成协议 1、战旗网络和浙江省体育局签署战略合作协议,深化体育数字化项目合作;公司此前承担了杭州亚运会约十项赛事的体育展示业务。 2、浙江大数据交易中心与宁波、绍兴新昌的相关部门进行战略签约,未来将推进数据资源及产品开发利用、开展数据要素流通技术产业生态合作、推
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浙数文化
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2023-09-20 10:23:56
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设 【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、
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仕佳光子
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德科立
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光库科技
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2023-09-20 08:22:06
【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应
【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应,量检测设备为提升有效产能关键 [福]各位领导好!60/pro系列需求旺盛,半导体制造供应链瓶颈,对手机产量的制约值得关注。我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! #高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: [烟花]N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜沉积、刻蚀等工艺的一致性与工艺后形貌
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精测电子
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2023-09-20 07:49:52
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 (1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。 HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。 目前运维合同执行中。 (2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。 目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。 我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,从NQI到数据
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三维天地
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2023-09-19 11:35:38
【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16
【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16 #事件 发改委和能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》,我国首个电力现货市场基本规则落地。相较于去年11月的征求意见稿总体变化不大,仍属于总体框架性文件,未来各地方或出台针对自身区域的细则。 #现货市场历史进程 2015年9号文正式拉开新一轮电改序幕。2017年电力现货市场8个地区第一批试点启动,其中包括南方(以广东起步)、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃和蒙西。2021年启动第二批试点,包含辽
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炬华科技
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苏文电能
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2023-09-19 09:51:59
L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期!
L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期! 1)HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶,预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA(原先规划为45城),进展超预期。 2)智能座舱:8月华为发布HarmonyOS 4.0,华为生态下终端应用流转效率持续提升。智慧助手小艺已接入AI大模型能力,通过盘古大模型的底层技术加持提升智能化体验。 #商业模式创新:优势互补,华为+车企智选朋友圈不断
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赛力斯
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2023-09-19 08:45:53
政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】
政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】 核心推荐: (1)工业软件:赛意信息、中望软件、鼎捷软件、用友网络、金蝶国际、汉得信息、能科科技、索辰科技 (2)工业母机&自动化:维宏软件、中控技术、宝信软件、容知日新、华中数控 1.四部门发文,税前加计扣除120%! 9月18日,财政部联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,其中提到集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据
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中望软件
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2023-09-18 22:57:39
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前 事件: 近日华尔街投行认为Dojo对特斯拉带来高达 5000 亿美元的价值增量,Dojo相关热度升温,并引发特斯拉股价上涨。 认识Dojo: 1)Dojo,特斯拉内部设计的超级计算平台,用于自动驾驶的AI学习和视觉训练,于2021年AI Day发布,于2023年7月正式生产。 2)Dojo采用特斯拉自研AI芯片D1,采用台积电7nm工艺。 按照层级划分,每25个D1芯片构成一个训练模组(tiles),每6个训练模组构成一层托盘(Tray
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拓维信息
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2023-09-18 22:54:55
重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛
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汇顶科技
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2023-09-18 17:06:43
帝尔激光交流要点:
帝尔激光交流要点: TOPCon LIF 1、 订单:8月官微发布后1个月时间不到,客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备,目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况:烧结后单独使用,价值量1000万以内,预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入,导入更加简单,存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+,可以和硼掺杂SE叠加,与光注入退火炉不冲突。 3、客户:头部和二三线厂商都有订单。 4、技术:对烧结的缺陷进行修复,原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减
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2023-09-18 11:16:42
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新:华为产业链核心标的,高ASP+高弹性即将迎来业绩拐点!——————————核心客户下游需求增长,营收+利润有望实现双增长。1)核心客户蔚来汽车,2023年Q3产/销量有望实现环比+150%+增长,单车配套价值量5000+元;2)核心客户华为赛力斯,单车价值量5000+,M5/M7车型借助华为智能驾驶系统赋能,订单环比大幅增长,公司大型压铸件产能利用率有望实现快速提升,营收+盈利能力实现双增;3)海外墨西哥工厂设备迭代+新工厂建设基本结束,百炼集团利润率有望
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文灿股份
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2023-09-18 07:39:54
【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商
【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商 公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。在加速器、大科学领域,公司主要产品为大功率速调管、大功率S波段磁控管、高功率耦合器等有源电子真空器件。 大功率速调管:其是高功率微波放大器件,是粒子加速器的核心器件。据公司公告及官微,公司承担了中科院高能物研究所环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目;20年,CEPC 650MHz速调管样管脉冲功率800kW和连续波400kW测试成功,在800kW
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2023-09-18 07:34:14
【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商
福]浙商机械 邱世梁|王华君【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商,浙商9月金股,持续力推! 根据公告,公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证,是国内唯一通过两家认证的气体公司 边际变化:周期底部、品类拓展,电子特气民企龙头业绩有望拐点向上 1、周期底部:下半年需求有望复苏。原因:(1)集成电路行业有望从主动去库转向被动去库,需求底部正在形成。(2)2022年下半年的低基数效应。 2、品类拓展:公司在研项目48条,新品持续推出。乙硅烷、部分氟碳类新产品下半年有望实现较快增
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华特气体
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2023-09-17 21:22:25
【兴业零售美护】嘉亨家化
【兴业零售美护】嘉亨家化:产能扩张盈利水平释放23Q2盈利逐步改善。2023H1,公司实现营收4.45亿元,同比下降3.30%,归母净利润1367万元,同比减少48.56%;2023Q2,公司实现营收2.30亿元,同比增加10.70%,归母净利润823万元,同比降低16.41%,相较于2023Q1上升51.32%,公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1,公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元,同比增长6.71
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嘉亨家化
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2023-09-17 19:41:38
存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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万润科技
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2023-09-20 14:08:46
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】 昨日,公司在总部新址举办“焕新+”主题活动。据董事总经理曾宁宇,边锋网络作为数字文化产业核心,是未来发展基石;数字科技产业战略能级提升,通过子公司打造第二增长曲线。 各子公司与合作伙伴达成协议 1、战旗网络和浙江省体育局签署战略合作协议,深化体育数字化项目合作;公司此前承担了杭州亚运会约十项赛事的体育展示业务。 2、浙江大数据交易中心与宁波、绍兴新昌的相关部门进行战略签约,未来将推进数据资源及产品开发利用、开展数据要素流通技术产业生态合作、推
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设 【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、
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【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应
【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应,量检测设备为提升有效产能关键 [福]各位领导好!60/pro系列需求旺盛,半导体制造供应链瓶颈,对手机产量的制约值得关注。我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! #高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: [烟花]N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜沉积、刻蚀等工艺的一致性与工艺后形貌
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2023-09-20 07:49:52
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 (1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。 HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。 目前运维合同执行中。 (2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。 目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。 我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,从NQI到数据
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【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16
【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16 #事件 发改委和能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》,我国首个电力现货市场基本规则落地。相较于去年11月的征求意见稿总体变化不大,仍属于总体框架性文件,未来各地方或出台针对自身区域的细则。 #现货市场历史进程 2015年9号文正式拉开新一轮电改序幕。2017年电力现货市场8个地区第一批试点启动,其中包括南方(以广东起步)、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃和蒙西。2021年启动第二批试点,包含辽
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L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期!
L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期! 1)HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶,预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA(原先规划为45城),进展超预期。 2)智能座舱:8月华为发布HarmonyOS 4.0,华为生态下终端应用流转效率持续提升。智慧助手小艺已接入AI大模型能力,通过盘古大模型的底层技术加持提升智能化体验。 #商业模式创新:优势互补,华为+车企智选朋友圈不断
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政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】
政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】 核心推荐: (1)工业软件:赛意信息、中望软件、鼎捷软件、用友网络、金蝶国际、汉得信息、能科科技、索辰科技 (2)工业母机&自动化:维宏软件、中控技术、宝信软件、容知日新、华中数控 1.四部门发文,税前加计扣除120%! 9月18日,财政部联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,其中提到集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据
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2023-09-18 22:57:39
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前 事件: 近日华尔街投行认为Dojo对特斯拉带来高达 5000 亿美元的价值增量,Dojo相关热度升温,并引发特斯拉股价上涨。 认识Dojo: 1)Dojo,特斯拉内部设计的超级计算平台,用于自动驾驶的AI学习和视觉训练,于2021年AI Day发布,于2023年7月正式生产。 2)Dojo采用特斯拉自研AI芯片D1,采用台积电7nm工艺。 按照层级划分,每25个D1芯片构成一个训练模组(tiles),每6个训练模组构成一层托盘(Tray
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重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛
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帝尔激光交流要点:
帝尔激光交流要点: TOPCon LIF 1、 订单:8月官微发布后1个月时间不到,客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备,目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况:烧结后单独使用,价值量1000万以内,预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入,导入更加简单,存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+,可以和硼掺杂SE叠加,与光注入退火炉不冲突。 3、客户:头部和二三线厂商都有订单。 4、技术:对烧结的缺陷进行修复,原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减
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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新:华为产业链核心标的,高ASP+高弹性即将迎来业绩拐点!——————————核心客户下游需求增长,营收+利润有望实现双增长。1)核心客户蔚来汽车,2023年Q3产/销量有望实现环比+150%+增长,单车配套价值量5000+元;2)核心客户华为赛力斯,单车价值量5000+,M5/M7车型借助华为智能驾驶系统赋能,订单环比大幅增长,公司大型压铸件产能利用率有望实现快速提升,营收+盈利能力实现双增;3)海外墨西哥工厂设备迭代+新工厂建设基本结束,百炼集团利润率有望
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【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商
【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商 公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。在加速器、大科学领域,公司主要产品为大功率速调管、大功率S波段磁控管、高功率耦合器等有源电子真空器件。 大功率速调管:其是高功率微波放大器件,是粒子加速器的核心器件。据公司公告及官微,公司承担了中科院高能物研究所环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目;20年,CEPC 650MHz速调管样管脉冲功率800kW和连续波400kW测试成功,在800kW
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2023-09-18 07:34:14
【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商
福]浙商机械 邱世梁|王华君【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商,浙商9月金股,持续力推! 根据公告,公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证,是国内唯一通过两家认证的气体公司 边际变化:周期底部、品类拓展,电子特气民企龙头业绩有望拐点向上 1、周期底部:下半年需求有望复苏。原因:(1)集成电路行业有望从主动去库转向被动去库,需求底部正在形成。(2)2022年下半年的低基数效应。 2、品类拓展:公司在研项目48条,新品持续推出。乙硅烷、部分氟碳类新产品下半年有望实现较快增
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【兴业零售美护】嘉亨家化
【兴业零售美护】嘉亨家化:产能扩张盈利水平释放23Q2盈利逐步改善。2023H1,公司实现营收4.45亿元,同比下降3.30%,归母净利润1367万元,同比减少48.56%;2023Q2,公司实现营收2.30亿元,同比增加10.70%,归母净利润823万元,同比降低16.41%,相较于2023Q1上升51.32%,公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1,公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元,同比增长6.71
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2023-09-17 19:41:38
存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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2023-09-20 14:08:46
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】 昨日,公司在总部新址举办“焕新+”主题活动。据董事总经理曾宁宇,边锋网络作为数字文化产业核心,是未来发展基石;数字科技产业战略能级提升,通过子公司打造第二增长曲线。 各子公司与合作伙伴达成协议 1、战旗网络和浙江省体育局签署战略合作协议,深化体育数字化项目合作;公司此前承担了杭州亚运会约十项赛事的体育展示业务。 2、浙江大数据交易中心与宁波、绍兴新昌的相关部门进行战略签约,未来将推进数据资源及产品开发利用、开展数据要素流通技术产业生态合作、推
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设 【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、
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【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应
【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应,量检测设备为提升有效产能关键 [福]各位领导好!60/pro系列需求旺盛,半导体制造供应链瓶颈,对手机产量的制约值得关注。我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! #高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: [烟花]N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜沉积、刻蚀等工艺的一致性与工艺后形貌
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【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 (1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。 HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。 目前运维合同执行中。 (2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。 目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。 我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,从NQI到数据
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【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16
【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16 #事件 发改委和能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》,我国首个电力现货市场基本规则落地。相较于去年11月的征求意见稿总体变化不大,仍属于总体框架性文件,未来各地方或出台针对自身区域的细则。 #现货市场历史进程 2015年9号文正式拉开新一轮电改序幕。2017年电力现货市场8个地区第一批试点启动,其中包括南方(以广东起步)、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃和蒙西。2021年启动第二批试点,包含辽
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L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期!
L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期! 1)HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶,预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA(原先规划为45城),进展超预期。 2)智能座舱:8月华为发布HarmonyOS 4.0,华为生态下终端应用流转效率持续提升。智慧助手小艺已接入AI大模型能力,通过盘古大模型的底层技术加持提升智能化体验。 #商业模式创新:优势互补,华为+车企智选朋友圈不断
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政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】
政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】 核心推荐: (1)工业软件:赛意信息、中望软件、鼎捷软件、用友网络、金蝶国际、汉得信息、能科科技、索辰科技 (2)工业母机&自动化:维宏软件、中控技术、宝信软件、容知日新、华中数控 1.四部门发文,税前加计扣除120%! 9月18日,财政部联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,其中提到集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据
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【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前 事件: 近日华尔街投行认为Dojo对特斯拉带来高达 5000 亿美元的价值增量,Dojo相关热度升温,并引发特斯拉股价上涨。 认识Dojo: 1)Dojo,特斯拉内部设计的超级计算平台,用于自动驾驶的AI学习和视觉训练,于2021年AI Day发布,于2023年7月正式生产。 2)Dojo采用特斯拉自研AI芯片D1,采用台积电7nm工艺。 按照层级划分,每25个D1芯片构成一个训练模组(tiles),每6个训练模组构成一层托盘(Tray
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重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛
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帝尔激光交流要点:
帝尔激光交流要点: TOPCon LIF 1、 订单:8月官微发布后1个月时间不到,客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备,目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况:烧结后单独使用,价值量1000万以内,预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入,导入更加简单,存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+,可以和硼掺杂SE叠加,与光注入退火炉不冲突。 3、客户:头部和二三线厂商都有订单。 4、技术:对烧结的缺陷进行修复,原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减
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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新:华为产业链核心标的,高ASP+高弹性即将迎来业绩拐点!——————————核心客户下游需求增长,营收+利润有望实现双增长。1)核心客户蔚来汽车,2023年Q3产/销量有望实现环比+150%+增长,单车配套价值量5000+元;2)核心客户华为赛力斯,单车价值量5000+,M5/M7车型借助华为智能驾驶系统赋能,订单环比大幅增长,公司大型压铸件产能利用率有望实现快速提升,营收+盈利能力实现双增;3)海外墨西哥工厂设备迭代+新工厂建设基本结束,百炼集团利润率有望
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【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商
【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商 公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。在加速器、大科学领域,公司主要产品为大功率速调管、大功率S波段磁控管、高功率耦合器等有源电子真空器件。 大功率速调管:其是高功率微波放大器件,是粒子加速器的核心器件。据公司公告及官微,公司承担了中科院高能物研究所环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目;20年,CEPC 650MHz速调管样管脉冲功率800kW和连续波400kW测试成功,在800kW
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【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商
福]浙商机械 邱世梁|王华君【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商,浙商9月金股,持续力推! 根据公告,公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证,是国内唯一通过两家认证的气体公司 边际变化:周期底部、品类拓展,电子特气民企龙头业绩有望拐点向上 1、周期底部:下半年需求有望复苏。原因:(1)集成电路行业有望从主动去库转向被动去库,需求底部正在形成。(2)2022年下半年的低基数效应。 2、品类拓展:公司在研项目48条,新品持续推出。乙硅烷、部分氟碳类新产品下半年有望实现较快增
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【兴业零售美护】嘉亨家化
【兴业零售美护】嘉亨家化:产能扩张盈利水平释放23Q2盈利逐步改善。2023H1,公司实现营收4.45亿元,同比下降3.30%,归母净利润1367万元,同比减少48.56%;2023Q2,公司实现营收2.30亿元,同比增加10.70%,归母净利润823万元,同比降低16.41%,相较于2023Q1上升51.32%,公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1,公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元,同比增长6.71
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存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】
浙数文化发布“焕新+”全新产业图谱【建投传媒互联网】 昨日,公司在总部新址举办“焕新+”主题活动。据董事总经理曾宁宇,边锋网络作为数字文化产业核心,是未来发展基石;数字科技产业战略能级提升,通过子公司打造第二增长曲线。 各子公司与合作伙伴达成协议 1、战旗网络和浙江省体育局签署战略合作协议,深化体育数字化项目合作;公司此前承担了杭州亚运会约十项赛事的体育展示业务。 2、浙江大数据交易中心与宁波、绍兴新昌的相关部门进行战略签约,未来将推进数据资源及产品开发利用、开展数据要素流通技术产业生态合作、推
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【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设
【国君通信】重点关注下一个可能的热点:400G传输网建设 【背景】在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景加持下,传输网从100G向400G升级成为必然。光博会期间,中国移动表态将在2023年内开启400G OTN的集采。预计后续中国电信、联通也会跟进。 【进展】时间上,预计1-2月内开启招采,年内完成;规模上,预计量级也较大;预计先进行干线升级,然后会有承载城域网的升级,以及数据中心互联互通DCI的需求,所以高景气度持续年份预计较长。 【产品】400G OTN建设按价值量看主要需要传输设备、
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【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应
【财通电子】精测电子:良率制约成品手机芯片供应,量检测设备为提升有效产能关键 [福]各位领导好!60/pro系列需求旺盛,半导体制造供应链瓶颈,对手机产量的制约值得关注。我们认为,曝光设备数量制约FINFET芯片扩产规模,量检测设备改善良率,决定芯片最终供应能力,重要性提升! #高端制程工艺复杂,量检测设备重要性提升: [烟花]N+2制程每万片月产能,设备采购成本约160亿元,单片晶圆外售价格超1万美元。N+2制程多数采用SAQP(自对准四重图形)原理,对薄膜沉积、刻蚀等工艺的一致性与工艺后形貌
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2023-09-20 07:49:52
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 (1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。 HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。 目前运维合同执行中。 (2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。 目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。 我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,从NQI到数据
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【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16
【华福电新】首个电力现货市场基本规则发布,推进全国统一电力市场建设电改加速-电网观点之16 #事件 发改委和能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》,我国首个电力现货市场基本规则落地。相较于去年11月的征求意见稿总体变化不大,仍属于总体框架性文件,未来各地方或出台针对自身区域的细则。 #现货市场历史进程 2015年9号文正式拉开新一轮电改序幕。2017年电力现货市场8个地区第一批试点启动,其中包括南方(以广东起步)、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃和蒙西。2021年启动第二批试点,包含辽
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L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期!
L3智能化领先: 华为座舱+智驾行业领先,无图进展超预期! 1)HUAWEI ADS 2.0基于ADS 1.0 Transformer的BEV架构进一步搭载GOD网络实现无图智能驾驶,预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA(原先规划为45城),进展超预期。 2)智能座舱:8月华为发布HarmonyOS 4.0,华为生态下终端应用流转效率持续提升。智慧助手小艺已接入AI大模型能力,通过盘古大模型的底层技术加持提升智能化体验。 #商业模式创新:优势互补,华为+车企智选朋友圈不断
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政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】
政策红利开始的起点,工业地位等同芯片!重申推荐新型工业化&工业软件【缪欣君团队】 核心推荐: (1)工业软件:赛意信息、中望软件、鼎捷软件、用友网络、金蝶国际、汉得信息、能科科技、索辰科技 (2)工业母机&自动化:维宏软件、中控技术、宝信软件、容知日新、华中数控 1.四部门发文,税前加计扣除120%! 9月18日,财政部联合发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,其中提到集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据
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【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前
【招商汽车】特斯拉:Dojo超算+大模型,自动驾驶一往无前 事件: 近日华尔街投行认为Dojo对特斯拉带来高达 5000 亿美元的价值增量,Dojo相关热度升温,并引发特斯拉股价上涨。 认识Dojo: 1)Dojo,特斯拉内部设计的超级计算平台,用于自动驾驶的AI学习和视觉训练,于2021年AI Day发布,于2023年7月正式生产。 2)Dojo采用特斯拉自研AI芯片D1,采用台积电7nm工艺。 按照层级划分,每25个D1芯片构成一个训练模组(tiles),每6个训练模组构成一层托盘(Tray
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重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商
重视【汇顶科技】:华为触控国内唯一供应商 汇顶科技是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司,1)整体客户结构上,下半年受益华为手机品牌渗透率提升;2)指纹业务,超声波在折叠机上有望替代高通,受益于折叠机渗透率提升,再造一个指纹业务;3)触控业务受益于oled渗透率提升;4)其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长;5)以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。 多个底部已经出现1)资产负债表触底了,二季度存货9.5亿,单季度营收12亿,说明库存在ic设计公司里优先去完,下半年开始卖低价库存体现毛
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帝尔激光交流要点: TOPCon LIF 1、 订单:8月官微发布后1个月时间不到,客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备,目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况:烧结后单独使用,价值量1000万以内,预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入,导入更加简单,存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+,可以和硼掺杂SE叠加,与光注入退火炉不冲突。 3、客户:头部和二三线厂商都有订单。 4、技术:对烧结的缺陷进行修复,原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减
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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份观点更新:华为产业链核心标的,高ASP+高弹性即将迎来业绩拐点!——————————核心客户下游需求增长,营收+利润有望实现双增长。1)核心客户蔚来汽车,2023年Q3产/销量有望实现环比+150%+增长,单车配套价值量5000+元;2)核心客户华为赛力斯,单车价值量5000+,M5/M7车型借助华为智能驾驶系统赋能,订单环比大幅增长,公司大型压铸件产能利用率有望实现快速提升,营收+盈利能力实现双增;3)海外墨西哥工厂设备迭代+新工厂建设基本结束,百炼集团利润率有望
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【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商
【华西军工】国力股份:大科学装置领域核心器件供应商 公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。在加速器、大科学领域,公司主要产品为大功率速调管、大功率S波段磁控管、高功率耦合器等有源电子真空器件。 大功率速调管:其是高功率微波放大器件,是粒子加速器的核心器件。据公司公告及官微,公司承担了中科院高能物研究所环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目;20年,CEPC 650MHz速调管样管脉冲功率800kW和连续波400kW测试成功,在800kW
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【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商
福]浙商机械 邱世梁|王华君【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商,浙商9月金股,持续力推! 根据公告,公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证,是国内唯一通过两家认证的气体公司 边际变化:周期底部、品类拓展,电子特气民企龙头业绩有望拐点向上 1、周期底部:下半年需求有望复苏。原因:(1)集成电路行业有望从主动去库转向被动去库,需求底部正在形成。(2)2022年下半年的低基数效应。 2、品类拓展:公司在研项目48条,新品持续推出。乙硅烷、部分氟碳类新产品下半年有望实现较快增
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【兴业零售美护】嘉亨家化
【兴业零售美护】嘉亨家化:产能扩张盈利水平释放23Q2盈利逐步改善。2023H1,公司实现营收4.45亿元,同比下降3.30%,归母净利润1367万元,同比减少48.56%;2023Q2,公司实现营收2.30亿元,同比增加10.70%,归母净利润823万元,同比降低16.41%,相较于2023Q1上升51.32%,公司盈利质量逐步改善。研发中心投入使用及湖州工厂一期投产使公司期间费用上涨。2023H1,公司销售费用/管理费用/研发费用分别为340万元/6864万元/1593万元,同比增长6.71
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存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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