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2024-04-10 13:11:42
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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2024-04-09 22:37:20
【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链
【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链 ??事件:近日,在帕洛阿尔托网络公共部门网络安全活动中,美国国家安全局高级官员预测,量子计算工具投入实际应用大约还有 3 到 5 年的时间,并且可能通过基于云的环境来访问。 1?量子信息是中美科技博弈的未来布局。量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域,乐观地估计,十到二十年之后,可以制造出普适的“通用量子计算机”,届时将颠覆传统信息技术。 2?政策明确支持量子信息,抢占下一次
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2024-04-09 14:37:35
锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转
锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转 涨价幅度:4月,二线铜箔加工费涨了1000元左右(23-24Q1持续杀价加工费远低于2万)。 一线诺德、嘉元没怎么涨,之前也降价少,基本保持在2万左右。 涨价原因:一个是之前杀价太低,大面积亏损,行业产能利用率24Q1普遍在50-60%。 二是,进入3-4月,需求起来,电池厂给亏损较多的二线铜箔调涨加工费。 对公司业绩影响:23年行业整体微利,单吨盈利嘉元350元,诺德1000元(Q1-3)、中一1200元等,24Q1整体亏损或微利,二线盈利或更低
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AI芯片互联:人工智能时代的桥梁
AI芯片互联:人工智能时代的桥梁 人工智能的快速发展,特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起,对算力提出了更高的要求,同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要,相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等,也带动了高速互联芯片的需求。 NVLink用于GPU和GPU互联。 英伟达NVLink技术已经发展到第五代,能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽,在第四代NVSwitch的支持下,单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联,进一步增强 GPU之间的通信效
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【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8
【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8 经过对腾讯控股的调研和深入研究,我们认为公司近期有多重积极催化因素。交易层面,大股东由于自身回购限制对腾讯减持幅度收窄,我们测算2024年腾讯回购目标达谨慎假设下Prosus减持额的2.0~2.5倍。股东回报层面,公司在不影响主业投入前提下提升股东回报,以当下市值计算2024年分红与回购回报率合计达4.8%。业务层面,游戏商业化调整加强长线运营,《》上线有望贡献增量,视频号内容和商业生态持续建设,金融科技及企
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2024-04-08 23:57:19
【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3
【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3 投资建议:跨境生意是一门长期主义的远征,追求效率为内核,优选龙头。 1)从2013年中国卖家征战亚马逊,到2023年以Temu为代表的中国电商加速出海,10年弹指一挥间,新一轮跨境电商格局正在重塑;2)平台“大战”的背后是商业模式的较量,未来或呈现一超多强的格局,应关注品牌资产强以及更能把握新区域/新平台/新品类增长红利的卖家;3)主线一:跨境电商领域,B2C精品推荐安克创新/致欧科技/赛维时代,B2C泛品推荐华凯易佰/吉宏股份,B2B
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4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会
事件:4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会,对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 [玫瑰]1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; [玫瑰]2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副
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【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分)
【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分) 珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施(公开征求意见稿)(CRO部分) 鼓励各区(功能区)聚焦生物医药重点领域发展需要,打造园区公共技术服务平台,主要面向生物医药中小科技企业提供研发设计、设备共享、中试孵化、CRO/CDMO、实验动物培育、质量计量、检验检测、科技金融、招才引智、科技咨询等综合性服务,鼓励各区(功能区)对平台建设、对外提供服务及使用平台服务的区内企业予以补贴。 (市科技创新局负责) 鼓励已获资格认定的生物医药与健康领
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【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,股权激励计划巩固技术人才 点评: 1、AI音乐功能强势上线,产品保持高频迭代。 4月2日,公司宣布上线AI音乐功能“天工SkyMusic”,基于昆仑万维「天工3.0」超级大模型打造,是目前国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型,即日起面向社会开启免费邀测,首日预约申请达到几十万。 天工SkyMusic功能入口设置于天工App内,输入歌词即可生成音乐,生成界面设有AI写词及写词建议功能。 与Suno不同的是,其在生成
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【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿
【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿 1、事件:4月7日,安徽省发改委发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》及附件《关于加快培育发展低空经济若干措施》。 2、到2025年发展目标: 1)建设10个左右通用机场和150个左右临时起降场地、起降点。 2)低空经济规模力争达600亿元,规模以上企业达到180家左右。 3)打造30个低空标杆应用场景,5个低空经济发展示范区,2个低空经济发展示范城市,1个低空综合应用城市群。 3、到202
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【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的 🔥核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。 2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。 华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙
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【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户
【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户! 🔥4月7日,润建股份与与百度智能云再次紧密合作,正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。 🌹智算云+AI应用加速落地:本次与百度智能云合作,将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作,共同促进智算云+AI应用的加速落地,润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。 本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作,润建赋能百度智能云AI算力及A
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Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的持续增长。 FS
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国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援
【浙商电新】国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援
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【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗
【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗r/rMM】(联系人:袁维、赵海春) ??事件:4月6日中午,金斯瑞生物科技子公司传奇生物公众号发布,美国食药监局FDA已经批准Carvykti(BCMA CAR-T疗法)用于2线治疗复发难治多发性骨髓瘤患者。 ?细胞治疗Carvykti是首个获批二线疗法的BCMA CAR-T疗法。 ?Carvykti是首个且唯一获批靶向BCMA的二线治疗,包括CAR-T疗法、双抗和ADC药物。 ?2024年3月15日美国时间,FDA
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链
【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链 ??事件:近日,在帕洛阿尔托网络公共部门网络安全活动中,美国国家安全局高级官员预测,量子计算工具投入实际应用大约还有 3 到 5 年的时间,并且可能通过基于云的环境来访问。 1?量子信息是中美科技博弈的未来布局。量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域,乐观地估计,十到二十年之后,可以制造出普适的“通用量子计算机”,届时将颠覆传统信息技术。 2?政策明确支持量子信息,抢占下一次
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锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转
锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转 涨价幅度:4月,二线铜箔加工费涨了1000元左右(23-24Q1持续杀价加工费远低于2万)。 一线诺德、嘉元没怎么涨,之前也降价少,基本保持在2万左右。 涨价原因:一个是之前杀价太低,大面积亏损,行业产能利用率24Q1普遍在50-60%。 二是,进入3-4月,需求起来,电池厂给亏损较多的二线铜箔调涨加工费。 对公司业绩影响:23年行业整体微利,单吨盈利嘉元350元,诺德1000元(Q1-3)、中一1200元等,24Q1整体亏损或微利,二线盈利或更低
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AI芯片互联:人工智能时代的桥梁
AI芯片互联:人工智能时代的桥梁 人工智能的快速发展,特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起,对算力提出了更高的要求,同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要,相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等,也带动了高速互联芯片的需求。 NVLink用于GPU和GPU互联。 英伟达NVLink技术已经发展到第五代,能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽,在第四代NVSwitch的支持下,单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联,进一步增强 GPU之间的通信效
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【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8
【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8 经过对腾讯控股的调研和深入研究,我们认为公司近期有多重积极催化因素。交易层面,大股东由于自身回购限制对腾讯减持幅度收窄,我们测算2024年腾讯回购目标达谨慎假设下Prosus减持额的2.0~2.5倍。股东回报层面,公司在不影响主业投入前提下提升股东回报,以当下市值计算2024年分红与回购回报率合计达4.8%。业务层面,游戏商业化调整加强长线运营,《》上线有望贡献增量,视频号内容和商业生态持续建设,金融科技及企
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【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3
【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3 投资建议:跨境生意是一门长期主义的远征,追求效率为内核,优选龙头。 1)从2013年中国卖家征战亚马逊,到2023年以Temu为代表的中国电商加速出海,10年弹指一挥间,新一轮跨境电商格局正在重塑;2)平台“大战”的背后是商业模式的较量,未来或呈现一超多强的格局,应关注品牌资产强以及更能把握新区域/新平台/新品类增长红利的卖家;3)主线一:跨境电商领域,B2C精品推荐安克创新/致欧科技/赛维时代,B2C泛品推荐华凯易佰/吉宏股份,B2B
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4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会
事件:4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会,对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 [玫瑰]1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; [玫瑰]2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副
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【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分)
【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分) 珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施(公开征求意见稿)(CRO部分) 鼓励各区(功能区)聚焦生物医药重点领域发展需要,打造园区公共技术服务平台,主要面向生物医药中小科技企业提供研发设计、设备共享、中试孵化、CRO/CDMO、实验动物培育、质量计量、检验检测、科技金融、招才引智、科技咨询等综合性服务,鼓励各区(功能区)对平台建设、对外提供服务及使用平台服务的区内企业予以补贴。 (市科技创新局负责) 鼓励已获资格认定的生物医药与健康领
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【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,股权激励计划巩固技术人才 点评: 1、AI音乐功能强势上线,产品保持高频迭代。 4月2日,公司宣布上线AI音乐功能“天工SkyMusic”,基于昆仑万维「天工3.0」超级大模型打造,是目前国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型,即日起面向社会开启免费邀测,首日预约申请达到几十万。 天工SkyMusic功能入口设置于天工App内,输入歌词即可生成音乐,生成界面设有AI写词及写词建议功能。 与Suno不同的是,其在生成
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【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿
【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿 1、事件:4月7日,安徽省发改委发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》及附件《关于加快培育发展低空经济若干措施》。 2、到2025年发展目标: 1)建设10个左右通用机场和150个左右临时起降场地、起降点。 2)低空经济规模力争达600亿元,规模以上企业达到180家左右。 3)打造30个低空标杆应用场景,5个低空经济发展示范区,2个低空经济发展示范城市,1个低空综合应用城市群。 3、到202
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【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的 🔥核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。 2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。 华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙
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【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户
【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户! 🔥4月7日,润建股份与与百度智能云再次紧密合作,正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。 🌹智算云+AI应用加速落地:本次与百度智能云合作,将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作,共同促进智算云+AI应用的加速落地,润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。 本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作,润建赋能百度智能云AI算力及A
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Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的持续增长。 FS
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国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援
【浙商电新】国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援
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【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗
【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗r/rMM】(联系人:袁维、赵海春) ??事件:4月6日中午,金斯瑞生物科技子公司传奇生物公众号发布,美国食药监局FDA已经批准Carvykti(BCMA CAR-T疗法)用于2线治疗复发难治多发性骨髓瘤患者。 ?细胞治疗Carvykti是首个获批二线疗法的BCMA CAR-T疗法。 ?Carvykti是首个且唯一获批靶向BCMA的二线治疗,包括CAR-T疗法、双抗和ADC药物。 ?2024年3月15日美国时间,FDA
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链
【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链 ??事件:近日,在帕洛阿尔托网络公共部门网络安全活动中,美国国家安全局高级官员预测,量子计算工具投入实际应用大约还有 3 到 5 年的时间,并且可能通过基于云的环境来访问。 1?量子信息是中美科技博弈的未来布局。量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域,乐观地估计,十到二十年之后,可以制造出普适的“通用量子计算机”,届时将颠覆传统信息技术。 2?政策明确支持量子信息,抢占下一次
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锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转
锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转 涨价幅度:4月,二线铜箔加工费涨了1000元左右(23-24Q1持续杀价加工费远低于2万)。 一线诺德、嘉元没怎么涨,之前也降价少,基本保持在2万左右。 涨价原因:一个是之前杀价太低,大面积亏损,行业产能利用率24Q1普遍在50-60%。 二是,进入3-4月,需求起来,电池厂给亏损较多的二线铜箔调涨加工费。 对公司业绩影响:23年行业整体微利,单吨盈利嘉元350元,诺德1000元(Q1-3)、中一1200元等,24Q1整体亏损或微利,二线盈利或更低
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AI芯片互联:人工智能时代的桥梁
AI芯片互联:人工智能时代的桥梁 人工智能的快速发展,特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起,对算力提出了更高的要求,同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要,相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等,也带动了高速互联芯片的需求。 NVLink用于GPU和GPU互联。 英伟达NVLink技术已经发展到第五代,能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽,在第四代NVSwitch的支持下,单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联,进一步增强 GPU之间的通信效
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【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8
【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8 经过对腾讯控股的调研和深入研究,我们认为公司近期有多重积极催化因素。交易层面,大股东由于自身回购限制对腾讯减持幅度收窄,我们测算2024年腾讯回购目标达谨慎假设下Prosus减持额的2.0~2.5倍。股东回报层面,公司在不影响主业投入前提下提升股东回报,以当下市值计算2024年分红与回购回报率合计达4.8%。业务层面,游戏商业化调整加强长线运营,《》上线有望贡献增量,视频号内容和商业生态持续建设,金融科技及企
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【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3
【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3 投资建议:跨境生意是一门长期主义的远征,追求效率为内核,优选龙头。 1)从2013年中国卖家征战亚马逊,到2023年以Temu为代表的中国电商加速出海,10年弹指一挥间,新一轮跨境电商格局正在重塑;2)平台“大战”的背后是商业模式的较量,未来或呈现一超多强的格局,应关注品牌资产强以及更能把握新区域/新平台/新品类增长红利的卖家;3)主线一:跨境电商领域,B2C精品推荐安克创新/致欧科技/赛维时代,B2C泛品推荐华凯易佰/吉宏股份,B2B
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4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会
事件:4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会,对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 [玫瑰]1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; [玫瑰]2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副
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【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分)
【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分) 珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施(公开征求意见稿)(CRO部分) 鼓励各区(功能区)聚焦生物医药重点领域发展需要,打造园区公共技术服务平台,主要面向生物医药中小科技企业提供研发设计、设备共享、中试孵化、CRO/CDMO、实验动物培育、质量计量、检验检测、科技金融、招才引智、科技咨询等综合性服务,鼓励各区(功能区)对平台建设、对外提供服务及使用平台服务的区内企业予以补贴。 (市科技创新局负责) 鼓励已获资格认定的生物医药与健康领
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【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,股权激励计划巩固技术人才 点评: 1、AI音乐功能强势上线,产品保持高频迭代。 4月2日,公司宣布上线AI音乐功能“天工SkyMusic”,基于昆仑万维「天工3.0」超级大模型打造,是目前国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型,即日起面向社会开启免费邀测,首日预约申请达到几十万。 天工SkyMusic功能入口设置于天工App内,输入歌词即可生成音乐,生成界面设有AI写词及写词建议功能。 与Suno不同的是,其在生成
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【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿
【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿 1、事件:4月7日,安徽省发改委发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》及附件《关于加快培育发展低空经济若干措施》。 2、到2025年发展目标: 1)建设10个左右通用机场和150个左右临时起降场地、起降点。 2)低空经济规模力争达600亿元,规模以上企业达到180家左右。 3)打造30个低空标杆应用场景,5个低空经济发展示范区,2个低空经济发展示范城市,1个低空综合应用城市群。 3、到202
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【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的 🔥核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。 2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。 华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙
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【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户
【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户! 🔥4月7日,润建股份与与百度智能云再次紧密合作,正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。 🌹智算云+AI应用加速落地:本次与百度智能云合作,将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作,共同促进智算云+AI应用的加速落地,润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。 本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作,润建赋能百度智能云AI算力及A
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Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的持续增长。 FS
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国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援
【浙商电新】国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援
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【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗
【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗r/rMM】(联系人:袁维、赵海春) ??事件:4月6日中午,金斯瑞生物科技子公司传奇生物公众号发布,美国食药监局FDA已经批准Carvykti(BCMA CAR-T疗法)用于2线治疗复发难治多发性骨髓瘤患者。 ?细胞治疗Carvykti是首个获批二线疗法的BCMA CAR-T疗法。 ?Carvykti是首个且唯一获批靶向BCMA的二线治疗,包括CAR-T疗法、双抗和ADC药物。 ?2024年3月15日美国时间,FDA
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【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链
【东吴计算机】实用量子计算3~5年内即将到来,关注量子信息科技产业链 ??事件:近日,在帕洛阿尔托网络公共部门网络安全活动中,美国国家安全局高级官员预测,量子计算工具投入实际应用大约还有 3 到 5 年的时间,并且可能通过基于云的环境来访问。 1?量子信息是中美科技博弈的未来布局。量子计算可以实现相比于传统计算机指数级别倍数的计算能力。当前量子计算机主要应用一些特定领域,乐观地估计,十到二十年之后,可以制造出普适的“通用量子计算机”,届时将颠覆传统信息技术。 2?政策明确支持量子信息,抢占下一次
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锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转
锂电铜箔反弹更新:铜箔加工费上涨,盈利触底反转 涨价幅度:4月,二线铜箔加工费涨了1000元左右(23-24Q1持续杀价加工费远低于2万)。 一线诺德、嘉元没怎么涨,之前也降价少,基本保持在2万左右。 涨价原因:一个是之前杀价太低,大面积亏损,行业产能利用率24Q1普遍在50-60%。 二是,进入3-4月,需求起来,电池厂给亏损较多的二线铜箔调涨加工费。 对公司业绩影响:23年行业整体微利,单吨盈利嘉元350元,诺德1000元(Q1-3)、中一1200元等,24Q1整体亏损或微利,二线盈利或更低
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AI芯片互联:人工智能时代的桥梁
AI芯片互联:人工智能时代的桥梁 人工智能的快速发展,特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起,对算力提出了更高的要求,同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要,相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等,也带动了高速互联芯片的需求。 NVLink用于GPU和GPU互联。 英伟达NVLink技术已经发展到第五代,能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽,在第四代NVSwitch的支持下,单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联,进一步增强 GPU之间的通信效
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【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8
【智能互联|腾讯控股调研快报—大股东减持幅度持续收窄,主业竞争力稳固】2024.4.8 经过对腾讯控股的调研和深入研究,我们认为公司近期有多重积极催化因素。交易层面,大股东由于自身回购限制对腾讯减持幅度收窄,我们测算2024年腾讯回购目标达谨慎假设下Prosus减持额的2.0~2.5倍。股东回报层面,公司在不影响主业投入前提下提升股东回报,以当下市值计算2024年分红与回购回报率合计达4.8%。业务层面,游戏商业化调整加强长线运营,《》上线有望贡献增量,视频号内容和商业生态持续建设,金融科技及企
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【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3
【国君刘越男】平台角力,效率至上——跨境电商行业深度报告3 投资建议:跨境生意是一门长期主义的远征,追求效率为内核,优选龙头。 1)从2013年中国卖家征战亚马逊,到2023年以Temu为代表的中国电商加速出海,10年弹指一挥间,新一轮跨境电商格局正在重塑;2)平台“大战”的背后是商业模式的较量,未来或呈现一超多强的格局,应关注品牌资产强以及更能把握新区域/新平台/新品类增长红利的卖家;3)主线一:跨境电商领域,B2C精品推荐安克创新/致欧科技/赛维时代,B2C泛品推荐华凯易佰/吉宏股份,B2B
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4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会
事件:4月8日晚上汽智己召开其半固态电池车型L6的技术发布会,对其准900V半固态电池包具体细节作出介绍。 [玫瑰]1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; [玫瑰]2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副
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【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分)
【兴证医药】支持创新医高质量发展汇总(CRO相关部分) 珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施(公开征求意见稿)(CRO部分) 鼓励各区(功能区)聚焦生物医药重点领域发展需要,打造园区公共技术服务平台,主要面向生物医药中小科技企业提供研发设计、设备共享、中试孵化、CRO/CDMO、实验动物培育、质量计量、检验检测、科技金融、招才引智、科技咨询等综合性服务,鼓励各区(功能区)对平台建设、对外提供服务及使用平台服务的区内企业予以补贴。 (市科技创新局负责) 鼓励已获资格认定的生物医药与健康领
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【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):上线AI音乐保持产品高频迭代,股权激励计划巩固技术人才 点评: 1、AI音乐功能强势上线,产品保持高频迭代。 4月2日,公司宣布上线AI音乐功能“天工SkyMusic”,基于昆仑万维「天工3.0」超级大模型打造,是目前国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型,即日起面向社会开启免费邀测,首日预约申请达到几十万。 天工SkyMusic功能入口设置于天工App内,输入歌词即可生成音乐,生成界面设有AI写词及写词建议功能。 与Suno不同的是,其在生成
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【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿
【中泰电新】安徽发布发展低空经济实施方案,力争27年规模达800亿 1、事件:4月7日,安徽省发改委发布《安徽省加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》及附件《关于加快培育发展低空经济若干措施》。 2、到2025年发展目标: 1)建设10个左右通用机场和150个左右临时起降场地、起降点。 2)低空经济规模力争达600亿元,规模以上企业达到180家左右。 3)打造30个低空标杆应用场景,5个低空经济发展示范区,2个低空经济发展示范城市,1个低空综合应用城市群。 3、到202
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【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
【天风通信】华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的 🔥核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。 2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。 华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙
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【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户
【天风通信】润建股份:百度智能云部署大模型至润建智算中心,智算中军持续突破大客户! 🔥4月7日,润建股份与与百度智能云再次紧密合作,正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。 🌹智算云+AI应用加速落地:本次与百度智能云合作,将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作,共同促进智算云+AI应用的加速落地,润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。 本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作,润建赋能百度智能云AI算力及A
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Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的持续增长。 FS
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2024-04-07 11:57:32
国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援
【浙商电新】国安达(300902):强强联手零重力,发力eVTOL消防安全系统和航空应急救援 #扩大航空应急救援示范应用、航空灭火是重点领域之一 根据3月27日四部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,目标到2027年在航空应急救援实现规模化应用,其中航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥是重点领域。 #携手合肥零重力、合作切入航空应急救援赛道 近日,公司与零重力飞机工业(合肥)有限公司签订合作协议,将在零重力ZG-ONE型号基础上进行高空灭火、应急救援
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国安达
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-04-07 11:52:30
【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗
【国金医药--创新速递-全球首个BCMA靶向疗法Carvykti获批2线治疗r/rMM】(联系人:袁维、赵海春) ??事件:4月6日中午,金斯瑞生物科技子公司传奇生物公众号发布,美国食药监局FDA已经批准Carvykti(BCMA CAR-T疗法)用于2线治疗复发难治多发性骨髓瘤患者。 ?细胞治疗Carvykti是首个获批二线疗法的BCMA CAR-T疗法。 ?Carvykti是首个且唯一获批靶向BCMA的二线治疗,包括CAR-T疗法、双抗和ADC药物。 ?2024年3月15日美国时间,FDA
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金斯瑞生物科技
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