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孤独求败的老司机
2023-09-17 19:41:38
存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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万润科技
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孤独求败的老司机
2023-09-17 10:40:27
理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
锂电-新能源汽车产业数据库(周更)20230916.xlsx
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比亚迪
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孤独求败的老司机
2023-09-17 09:43:31
【华创汽车】一体化压铸板块
【华创汽车】一体化压铸板块大涨,据外媒报道,特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道(77万粉丝,Tesla、SpaceX都有关注其推特账号),特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸(即CTC),预计将使用16000吨以上压机。 特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术,很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC,但最终没有。 目前看,Model Q有较大可能会使用CTC,该技术应用之前也有一定预期。 T
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2023-09-14 23:01:02
同花顺24小时新增概念股
发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:海峡两岸 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内)。公司是从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,其主要产品包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。 时间:2023-09-14 09:04:02 发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:福建自贸区 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区
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2023-09-14 16:12:47
光刻机大致分为两类:
光刻机大致分为两类: 1)DUV深紫外线光刻机:可以制备0.13um到28/14/7nm芯片; 2)EUV极紫外线光刻机:适合7nm到5/4/3nm以下芯片。 目前情况下DUV光刻机并不限制中国,还在正常供应,因为供应商主要来自于欧洲荷兰的ASML以及日本Nikon、佳能,并不直接受美国禁令,但EUV目前并未买到。 回顾光刻机的历史,我们发现:DUV技术由日本和荷兰独立发展:自2006年超越尼康成为全球光刻机龙头以后,其行业领导地位维持至今。同时,由于核心浸没式技术主要来自台积电,所以美国在DU
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2023-09-14 07:43:11
卫星星闪算力租赁–20230913
卫星星闪算力租赁 1.AI算力租赁行业 (1)行业热度下降,等待催化 从7月份8月份以后,整个AI的传统算力的热度有所下降,主要是因为行业在等待更多的催化。 (2)趋势小票有弹性 市场转而去找有预期差有弹性的小票的方向,小票配上一个好的趋势,基本上会爆发出比较大的弹 性。 (3)算力租赁领涨品种 从当时我们推算力开始,一开始推了宏维和、中卫,在整个算力租赁的行业当中属于领涨的品种。 2.卫星通信市场 (1)卫星通信的必要性和作用 卫星通信因为它的便捷性跟全球覆盖的特点会成为一种新的方向,所以它存
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2023-09-14 07:40:56
ChatGPT量化交流纪要-20230913
ChatGPT量化 1.国金金融工程团队介绍 (1)团队人员及研究领域 国金金融工程团队由6位同事组成,涵盖了资产配置、行业配置、基金研究和cta等多个领域。每位同 事都有各自擅长的研究领域。 (2)投研生产力提升培训介绍 推出ChatGPT的投研生产力提升培训的系列电话会议,旨在利用ChatGPT提高投研工作的生产力。接 下来将汇报整个ChatGPT的研究框架和培训内容。 2.国金团队的研究框架 (1)大类资产配置 重点关注股票市场和股价流动,同时也会关注债券和商品的择时终端市场配置。 (2)
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2023-09-13 17:08:39
华为十大核心股一览–20230912
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更
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2023-09-13 16:44:42
【华创能源化工杨晖团队】广信股份:
【华创能源化工杨晖团队】广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 多项目相继投产,业绩中枢
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2023-09-12 16:53:15
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库已出 NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨 伴随存储原厂相继对NAND涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏的迹象越来越明显。上游原厂及现货市场流通的Wafer价格相继上涨,加上近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,令现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势
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孤独求败的老司机
2023-09-12 16:51:17
【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期
【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度,车型周期明确顶部 #M7大五座发布,比预售价便宜8k、权益丰厚,发布会超预期 大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元,相较于25.8-31.8万预售价便宜8k,略超预期(~5k),权益方面首销期(10月7日前下定)享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益(3选1),对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾
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2023-09-12 14:01:50
【开源机械】宇环数控:
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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2023-09-11 21:59:46
联创电子跟踪点评:
联创电子跟踪点评: 特斯拉+华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量jià齐升。联创电子车载光学业务:2022A:收入7.67亿,毛俐率40.75%;2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿;2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿;仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛俐8.84亿,净俐7亿;目前ShΙ值120亿,对应车载业务PE仅为17x。比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局
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2023-09-11 21:21:27
华为自动驾驶核心标的
华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段:联创电子车载光学业务: 2022A:收入7.67亿,毛利率40.75%; 2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿; 2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿; 仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿,净利7亿;目前市值120亿,对应车载业务PE仅为17x。 比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局,腾势2025年销量
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卫星制造产业链会议纪要–20230909
卫星制造产业链会议纪要 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种,这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运 营,但因为购买卫星的成本太高进面转向自己做卫星制造。 导航北斗的运营在北斗办,归国家所有。其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道 宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。遥感 体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火 箭做数据运营。 体制外的做制造的公司都在做运营。天仪在做SAR(Sy
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存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
锂电-新能源汽车产业数据库(周更)20230916.xlsx
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【华创汽车】一体化压铸板块
【华创汽车】一体化压铸板块大涨,据外媒报道,特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道(77万粉丝,Tesla、SpaceX都有关注其推特账号),特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸(即CTC),预计将使用16000吨以上压机。 特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术,很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC,但最终没有。 目前看,Model Q有较大可能会使用CTC,该技术应用之前也有一定预期。 T
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2023-09-14 23:01:02
同花顺24小时新增概念股
发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:海峡两岸 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内)。公司是从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,其主要产品包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。 时间:2023-09-14 09:04:02 发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:福建自贸区 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区
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2023-09-14 16:12:47
光刻机大致分为两类:
光刻机大致分为两类: 1)DUV深紫外线光刻机:可以制备0.13um到28/14/7nm芯片; 2)EUV极紫外线光刻机:适合7nm到5/4/3nm以下芯片。 目前情况下DUV光刻机并不限制中国,还在正常供应,因为供应商主要来自于欧洲荷兰的ASML以及日本Nikon、佳能,并不直接受美国禁令,但EUV目前并未买到。 回顾光刻机的历史,我们发现:DUV技术由日本和荷兰独立发展:自2006年超越尼康成为全球光刻机龙头以后,其行业领导地位维持至今。同时,由于核心浸没式技术主要来自台积电,所以美国在DU
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卫星星闪算力租赁–20230913
卫星星闪算力租赁 1.AI算力租赁行业 (1)行业热度下降,等待催化 从7月份8月份以后,整个AI的传统算力的热度有所下降,主要是因为行业在等待更多的催化。 (2)趋势小票有弹性 市场转而去找有预期差有弹性的小票的方向,小票配上一个好的趋势,基本上会爆发出比较大的弹 性。 (3)算力租赁领涨品种 从当时我们推算力开始,一开始推了宏维和、中卫,在整个算力租赁的行业当中属于领涨的品种。 2.卫星通信市场 (1)卫星通信的必要性和作用 卫星通信因为它的便捷性跟全球覆盖的特点会成为一种新的方向,所以它存
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2023-09-14 07:40:56
ChatGPT量化交流纪要-20230913
ChatGPT量化 1.国金金融工程团队介绍 (1)团队人员及研究领域 国金金融工程团队由6位同事组成,涵盖了资产配置、行业配置、基金研究和cta等多个领域。每位同 事都有各自擅长的研究领域。 (2)投研生产力提升培训介绍 推出ChatGPT的投研生产力提升培训的系列电话会议,旨在利用ChatGPT提高投研工作的生产力。接 下来将汇报整个ChatGPT的研究框架和培训内容。 2.国金团队的研究框架 (1)大类资产配置 重点关注股票市场和股价流动,同时也会关注债券和商品的择时终端市场配置。 (2)
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2023-09-13 17:08:39
华为十大核心股一览–20230912
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更
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【华创能源化工杨晖团队】广信股份:
【华创能源化工杨晖团队】广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 多项目相继投产,业绩中枢
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2023-09-12 16:53:15
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库已出 NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨 伴随存储原厂相继对NAND涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏的迹象越来越明显。上游原厂及现货市场流通的Wafer价格相继上涨,加上近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,令现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势
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【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期
【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度,车型周期明确顶部 #M7大五座发布,比预售价便宜8k、权益丰厚,发布会超预期 大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元,相较于25.8-31.8万预售价便宜8k,略超预期(~5k),权益方面首销期(10月7日前下定)享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益(3选1),对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾
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2023-09-12 14:01:50
【开源机械】宇环数控:
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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2023-09-11 21:59:46
联创电子跟踪点评:
联创电子跟踪点评: 特斯拉+华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量jià齐升。联创电子车载光学业务:2022A:收入7.67亿,毛俐率40.75%;2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿;2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿;仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛俐8.84亿,净俐7亿;目前ShΙ值120亿,对应车载业务PE仅为17x。比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局
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2023-09-11 21:21:27
华为自动驾驶核心标的
华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段:联创电子车载光学业务: 2022A:收入7.67亿,毛利率40.75%; 2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿; 2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿; 仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿,净利7亿;目前市值120亿,对应车载业务PE仅为17x。 比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局,腾势2025年销量
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2023-09-11 11:57:36
卫星制造产业链会议纪要–20230909
卫星制造产业链会议纪要 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种,这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运 营,但因为购买卫星的成本太高进面转向自己做卫星制造。 导航北斗的运营在北斗办,归国家所有。其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道 宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。遥感 体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火 箭做数据运营。 体制外的做制造的公司都在做运营。天仪在做SAR(Sy
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存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
锂电-新能源汽车产业数据库(周更)20230916.xlsx
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【华创汽车】一体化压铸板块
【华创汽车】一体化压铸板块大涨,据外媒报道,特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道(77万粉丝,Tesla、SpaceX都有关注其推特账号),特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸(即CTC),预计将使用16000吨以上压机。 特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术,很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC,但最终没有。 目前看,Model Q有较大可能会使用CTC,该技术应用之前也有一定预期。 T
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2023-09-14 23:01:02
同花顺24小时新增概念股
发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:海峡两岸 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内)。公司是从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,其主要产品包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。 时间:2023-09-14 09:04:02 发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:福建自贸区 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区
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光刻机大致分为两类:
光刻机大致分为两类: 1)DUV深紫外线光刻机:可以制备0.13um到28/14/7nm芯片; 2)EUV极紫外线光刻机:适合7nm到5/4/3nm以下芯片。 目前情况下DUV光刻机并不限制中国,还在正常供应,因为供应商主要来自于欧洲荷兰的ASML以及日本Nikon、佳能,并不直接受美国禁令,但EUV目前并未买到。 回顾光刻机的历史,我们发现:DUV技术由日本和荷兰独立发展:自2006年超越尼康成为全球光刻机龙头以后,其行业领导地位维持至今。同时,由于核心浸没式技术主要来自台积电,所以美国在DU
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卫星星闪算力租赁–20230913
卫星星闪算力租赁 1.AI算力租赁行业 (1)行业热度下降,等待催化 从7月份8月份以后,整个AI的传统算力的热度有所下降,主要是因为行业在等待更多的催化。 (2)趋势小票有弹性 市场转而去找有预期差有弹性的小票的方向,小票配上一个好的趋势,基本上会爆发出比较大的弹 性。 (3)算力租赁领涨品种 从当时我们推算力开始,一开始推了宏维和、中卫,在整个算力租赁的行业当中属于领涨的品种。 2.卫星通信市场 (1)卫星通信的必要性和作用 卫星通信因为它的便捷性跟全球覆盖的特点会成为一种新的方向,所以它存
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ChatGPT量化交流纪要-20230913
ChatGPT量化 1.国金金融工程团队介绍 (1)团队人员及研究领域 国金金融工程团队由6位同事组成,涵盖了资产配置、行业配置、基金研究和cta等多个领域。每位同 事都有各自擅长的研究领域。 (2)投研生产力提升培训介绍 推出ChatGPT的投研生产力提升培训的系列电话会议,旨在利用ChatGPT提高投研工作的生产力。接 下来将汇报整个ChatGPT的研究框架和培训内容。 2.国金团队的研究框架 (1)大类资产配置 重点关注股票市场和股价流动,同时也会关注债券和商品的择时终端市场配置。 (2)
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华为十大核心股一览–20230912
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更
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【华创能源化工杨晖团队】广信股份:
【华创能源化工杨晖团队】广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 多项目相继投产,业绩中枢
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【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库已出 NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨 伴随存储原厂相继对NAND涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏的迹象越来越明显。上游原厂及现货市场流通的Wafer价格相继上涨,加上近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,令现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势
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【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期
【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度,车型周期明确顶部 #M7大五座发布,比预售价便宜8k、权益丰厚,发布会超预期 大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元,相较于25.8-31.8万预售价便宜8k,略超预期(~5k),权益方面首销期(10月7日前下定)享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益(3选1),对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾
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【开源机械】宇环数控:
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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联创电子跟踪点评:
联创电子跟踪点评: 特斯拉+华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量jià齐升。联创电子车载光学业务:2022A:收入7.67亿,毛俐率40.75%;2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿;2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿;仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛俐8.84亿,净俐7亿;目前ShΙ值120亿,对应车载业务PE仅为17x。比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局
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华为自动驾驶核心标的
华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段:联创电子车载光学业务: 2022A:收入7.67亿,毛利率40.75%; 2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿; 2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿; 仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿,净利7亿;目前市值120亿,对应车载业务PE仅为17x。 比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局,腾势2025年销量
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卫星制造产业链会议纪要–20230909
卫星制造产业链会议纪要 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种,这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运 营,但因为购买卫星的成本太高进面转向自己做卫星制造。 导航北斗的运营在北斗办,归国家所有。其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道 宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。遥感 体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火 箭做数据运营。 体制外的做制造的公司都在做运营。天仪在做SAR(Sy
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2023-09-17 19:41:38
存储芯片国产替代标的【万润科技】
重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性 [礼物]事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需
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2023-09-17 10:40:27
理电-新能源汽车产业数据库 (周更)
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【华创汽车】一体化压铸板块
【华创汽车】一体化压铸板块大涨,据外媒报道,特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道(77万粉丝,Tesla、SpaceX都有关注其推特账号),特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸(即CTC),预计将使用16000吨以上压机。 特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术,很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC,但最终没有。 目前看,Model Q有较大可能会使用CTC,该技术应用之前也有一定预期。 T
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2023-09-14 23:01:02
同花顺24小时新增概念股
发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:海峡两岸 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区珍珠路2号(自贸试验区内)。公司是从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,其主要产品包括光学元件、光纤器件两大类,光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。 时间:2023-09-14 09:04:02 发现新增概念! 标的名称:腾景科技 688195 新增概念名:福建自贸区 概念解释:公司办公地址为福建省福州市马尾区科技园区
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2023-09-14 16:12:47
光刻机大致分为两类:
光刻机大致分为两类: 1)DUV深紫外线光刻机:可以制备0.13um到28/14/7nm芯片; 2)EUV极紫外线光刻机:适合7nm到5/4/3nm以下芯片。 目前情况下DUV光刻机并不限制中国,还在正常供应,因为供应商主要来自于欧洲荷兰的ASML以及日本Nikon、佳能,并不直接受美国禁令,但EUV目前并未买到。 回顾光刻机的历史,我们发现:DUV技术由日本和荷兰独立发展:自2006年超越尼康成为全球光刻机龙头以后,其行业领导地位维持至今。同时,由于核心浸没式技术主要来自台积电,所以美国在DU
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卫星星闪算力租赁–20230913
卫星星闪算力租赁 1.AI算力租赁行业 (1)行业热度下降,等待催化 从7月份8月份以后,整个AI的传统算力的热度有所下降,主要是因为行业在等待更多的催化。 (2)趋势小票有弹性 市场转而去找有预期差有弹性的小票的方向,小票配上一个好的趋势,基本上会爆发出比较大的弹 性。 (3)算力租赁领涨品种 从当时我们推算力开始,一开始推了宏维和、中卫,在整个算力租赁的行业当中属于领涨的品种。 2.卫星通信市场 (1)卫星通信的必要性和作用 卫星通信因为它的便捷性跟全球覆盖的特点会成为一种新的方向,所以它存
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ChatGPT量化交流纪要-20230913
ChatGPT量化 1.国金金融工程团队介绍 (1)团队人员及研究领域 国金金融工程团队由6位同事组成,涵盖了资产配置、行业配置、基金研究和cta等多个领域。每位同 事都有各自擅长的研究领域。 (2)投研生产力提升培训介绍 推出ChatGPT的投研生产力提升培训的系列电话会议,旨在利用ChatGPT提高投研工作的生产力。接 下来将汇报整个ChatGPT的研究框架和培训内容。 2.国金团队的研究框架 (1)大类资产配置 重点关注股票市场和股价流动,同时也会关注债券和商品的择时终端市场配置。 (2)
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华为十大核心股一览–20230912
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更
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【华创能源化工杨晖团队】广信股份:
【华创能源化工杨晖团队】广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 多项目相继投产,业绩中枢
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【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库
【天风电子潘暕团队】9.11周存储高频价格跟踪数据库已出 NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨 伴随存储原厂相继对NAND涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏的迹象越来越明显。上游原厂及现货市场流通的Wafer价格相继上涨,加上近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,令现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势
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【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期
【中信汽车】问界M7大五座发布,定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度,车型周期明确顶部 #M7大五座发布,比预售价便宜8k、权益丰厚,发布会超预期 大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元,相较于25.8-31.8万预售价便宜8k,略超预期(~5k),权益方面首销期(10月7日前下定)享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益(3选1),对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾
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【开源机械】宇环数控:
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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联创电子跟踪点评:
联创电子跟踪点评: 特斯拉+华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量jià齐升。联创电子车载光学业务:2022A:收入7.67亿,毛俐率40.75%;2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿;2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿;仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛俐8.84亿,净俐7亿;目前ShΙ值120亿,对应车载业务PE仅为17x。比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局
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华为自动驾驶核心标的
华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段:联创电子车载光学业务: 2022A:收入7.67亿,毛利率40.75%; 2023E:收入预计18亿,车载镜头6.75亿,车载模组11.25亿; 2024E:收入预计33亿,车载镜头11.3亿,车载模组21.6亿; 仅考虑公司车载业务,24年车载镜头11.3亿40%+车载模组21.6亿20%=毛利8.84亿,净利7亿;目前市值120亿,对应车载业务PE仅为17x。 比亚迪:通过腾势品牌加速智能化布局,腾势2025年销量
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卫星制造产业链会议纪要–20230909
卫星制造产业链会议纪要 中游指卫星运营,一般是有通信、导航、遥感三种,这些卫星制造企业在成立之初都想做中游的运 营,但因为购买卫星的成本太高进面转向自己做卫星制造。 导航北斗的运营在北斗办,归国家所有。其他企业只能开展北斗导航增强业务,比如千寻、时空道 宇、吉利的公司、未来导航这些公司。其中未来导航比较纯粹,是把制造全部外包的纯运营公司。遥感 体制内的企业,比如四维高景,是航天科技集团下面的纯运营商,通过购买科技集团的卫星、火 箭做数据运营。 体制外的做制造的公司都在做运营。天仪在做SAR(Sy
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