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2024-03-28 08:49:29
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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2024-03-26 16:05:11
纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,
纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,干法电极装备技术突破,锂离子电池工艺的“圣杯” 有机构测算,采用干法工艺,相较于湿法,可将生产成本降低18%,投资成本降低34%以上,电极生产占地减少70%以上。 在电池性能上,干法电池可以实现更高的能量密度,电池的电性能和机械性能均更优;在应用端,干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。 纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备,报告期内,纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化,以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。
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富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节,
富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节, AI手机散热 #Tec散热是AIPC和AI手机中最确定的技术方向。 AI手机、AI电脑芯片功耗、电池容量提升一倍以上,传统均热板方案无法达到要求的散热效率,目前手机厂商在寻求主动散热方案,TEC是最佳路径。 公司是电子冰箱、智能红酒柜、冷暖床垫TEC核心供应商,同时公司是H核心供应商,未来公司手机tec散热产品有望率先导入H。 昇腾核心 光模块TEC子公司富信热电,远致星火(H公司投资公司)持有18%股权。 #富信是H公司在
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【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】
【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】 👉国内知名汽车热管理产品提供商,业绩成长性延续 近年来公司业绩保持稳定增长,2017-2022年营业收入、归母净利润CAGR分别为14.0%、24.8%。 2021年我国汽车产销量呈现触底反弹,同时新能源汽车的快速发展也带动了公司营业收入的增长。 2023前三季度实现公司总营收4.57亿元,同比增长30.5%,归母净利润0.79亿元,同比增长51.1%,成长性延续。 👉新能源叠加“四化”趋势催生汽车行业热管理需求
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【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试
【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试 🔥积极布局低空经济直升机、无人化产品,从前端研发测试到后端PHM,强调高壁垒、低渗透率、远期空间 🔥配套低空经济产品的前端研发测试:据泰州发布公众号推送,东华测试配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验,该系统已完成多项专利和知识产权申报,未来在飞行汽车、无人机、航空发动机、燃气轮机、风力发电机等行业均可运用。 🔥积极培育批产环节PHM业务应用:PHM(预测与健康管理技术)是装备全新的管理健康状态的解决方案,据观察者
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2024-03-26 10:25:38
【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升
【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升,坚定推荐存储板块 最近2个交易日,存储板块有所回调,我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后,进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。 我们对此有不同的观点: 🔥1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。 复盘历史,存储最高周
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【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325
【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。 阳江和江门比较成熟,投产
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2024-03-25 19:53:38
民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,
【民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,科大国创、吉大正元、国盾量子领衔大涨 我们于上周发布深度报告并召开电话会独家领推量子计算产业链,今日量子计算产业链逆势大涨: 科大国创十12.5% 吉大正元十10%(涨停) 国盾量子十7.4% 量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。 与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时,量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长, 在A I领域具有较大潜力。 海外科技巨头带动量子计算产业发展, IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子
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中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布
中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布 事件:智己汽车ceo刘涛在微博发布信息, 介绍了公司首个量产上车超快充固态电池; 搭载电池的车具备1000公里续航+准900V超快充,产品使用纳米级固态电解质等独家专利技术。 #预计电池供应商为清陶能源 1)上汽集团为清陶第一大产业投资人,两家分别于23年7月和11月成立固态电池联合实验室及合资公司; 2) 今年1月份清陶表示其Li2ZrCl 6型卤化物固态电解质已具备批量化能力(60kg/天) , 2024年第一代产品装机上汽智己,时间
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近期催化总结【中信证券智能互联]
近期催化总结【中信证券智能互联] 近期海外AI事件催化+国内大模型突破性进展,本轮AI行情热度料将持续。 从方向上看,大模型能力提升,长文本、音频、视频应用是新亮点,底层数据价值仍是关键。 ①国产大模型开始活跃:长文本和多模态能力提升,同时鲶鱼效应让国内模型开卷,利好AI应用。 国产大模型月之暗面Kimi升级,可以理解200万字上下文且问答效果出色,使用流量和热度居高不下。 3月22日,阿里通义前文重磅更新,向所有人免费开放1000万字长文本处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用。 3月2
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独家揭秘!AI音乐革命来袭
独家揭秘!AI音乐革命来袭,盛天网络引领潮流,抢先布局未来音乐市场! 【行业动态】3月24日, AI音乐界的新星Suno震撼发布V3音乐生成模型, 全球瞩目。这款模型仅需几秒钟,便能创作出长达2分钟的优美旋律,引发网友热议:AI音乐时代已经到来,音乐产业即将迎来翻天覆地的变化!Suno V3的神奇之处在于, 用户只需提供歌词, 就能定制出各种风格和流派的歌曲, 甚至可以模仿特定AI歌手的声音。 在Suno的官方网站上, 众多用户已经分享了他们用AI创作的歌曲。其中, 不乏根据中国传统民乐风格生成
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) :
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) : 1、AIDC:随着国内A I大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注, 周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化) , IDC运营中训练和推理的A I服务器占比会越来越高, 尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著, AIDC需求(高功率甚至液冷机柜) 未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光(罗博特科)都已经走出显著新高行情, 我们认为AIDC投资线具备长期逻辑, 也有望
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AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】
AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】 我们认为近期AI行情的本质是,#国产大模型能力的集体跃升+竞争白热化。 仅一周就看到Kimi、阶跃星辰、通义千问各自的能力迭代和发布。 —————– #方向一:上游数据 国内模型内卷,上游数据价值重估。 海外案例:Reddit&谷歌每年6000万美元合作、谷歌罚款2.5亿欧元。 →文本语料:中国科传、中国出版、中文在线、值得买 →多模态语料:华策影视、捷成股份、新媒股份、华数传媒 #方向二:下游应用 参考海外,国内爆款AI应用有望在模型
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【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进!
【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进! 事件:3月19日,上海发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》通知。 此次海上风电竞配包括市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海I场址、II场址的海上风电项目,#总装机容量5.80GW。 深远海: 1、标段1(深远海1#项目):位于深远海海域,0.6GW,离岸距离约50KM。 2、标段2(深远海2#项目):位于深远海海域,1.4GW,离岸距离约70KM。 3、标段3(深远海3#项目):位于深远海海域,1
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2024-03-24 19:09:41
金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率
【天风电新】金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率-20240323 金盘近期调整,主要系:市场对24Q1业绩增速不满(认为较差),担心全年业绩兑现度。 🌼高基数下24Q1表观增速或放缓,不改全年订单高增预期。 受22年12月防疫政策优化影响,公司部分22年末出货及确收延至23年,引致23Q1业绩基数偏高;24Q1正常出货节奏下,表观增速或有所放缓(但对比22Q1,预期复合增速仍较高)。 往24全年看,海外-需求持续旺盛,24年公司海外订单(短单)增速+30%-50%(对应2
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低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,
纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,干法电极装备技术突破,锂离子电池工艺的“圣杯” 有机构测算,采用干法工艺,相较于湿法,可将生产成本降低18%,投资成本降低34%以上,电极生产占地减少70%以上。 在电池性能上,干法电池可以实现更高的能量密度,电池的电性能和机械性能均更优;在应用端,干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。 纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备,报告期内,纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化,以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。
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富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节,
富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节, AI手机散热 #Tec散热是AIPC和AI手机中最确定的技术方向。 AI手机、AI电脑芯片功耗、电池容量提升一倍以上,传统均热板方案无法达到要求的散热效率,目前手机厂商在寻求主动散热方案,TEC是最佳路径。 公司是电子冰箱、智能红酒柜、冷暖床垫TEC核心供应商,同时公司是H核心供应商,未来公司手机tec散热产品有望率先导入H。 昇腾核心 光模块TEC子公司富信热电,远致星火(H公司投资公司)持有18%股权。 #富信是H公司在
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【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】
【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】 👉国内知名汽车热管理产品提供商,业绩成长性延续 近年来公司业绩保持稳定增长,2017-2022年营业收入、归母净利润CAGR分别为14.0%、24.8%。 2021年我国汽车产销量呈现触底反弹,同时新能源汽车的快速发展也带动了公司营业收入的增长。 2023前三季度实现公司总营收4.57亿元,同比增长30.5%,归母净利润0.79亿元,同比增长51.1%,成长性延续。 👉新能源叠加“四化”趋势催生汽车行业热管理需求
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【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试
【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试 🔥积极布局低空经济直升机、无人化产品,从前端研发测试到后端PHM,强调高壁垒、低渗透率、远期空间 🔥配套低空经济产品的前端研发测试:据泰州发布公众号推送,东华测试配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验,该系统已完成多项专利和知识产权申报,未来在飞行汽车、无人机、航空发动机、燃气轮机、风力发电机等行业均可运用。 🔥积极培育批产环节PHM业务应用:PHM(预测与健康管理技术)是装备全新的管理健康状态的解决方案,据观察者
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【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升
【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升,坚定推荐存储板块 最近2个交易日,存储板块有所回调,我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后,进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。 我们对此有不同的观点: 🔥1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。 复盘历史,存储最高周
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2024-03-25 19:54:18
【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325
【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。 阳江和江门比较成熟,投产
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民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,
【民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,科大国创、吉大正元、国盾量子领衔大涨 我们于上周发布深度报告并召开电话会独家领推量子计算产业链,今日量子计算产业链逆势大涨: 科大国创十12.5% 吉大正元十10%(涨停) 国盾量子十7.4% 量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。 与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时,量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长, 在A I领域具有较大潜力。 海外科技巨头带动量子计算产业发展, IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子
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中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布
中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布 事件:智己汽车ceo刘涛在微博发布信息, 介绍了公司首个量产上车超快充固态电池; 搭载电池的车具备1000公里续航+准900V超快充,产品使用纳米级固态电解质等独家专利技术。 #预计电池供应商为清陶能源 1)上汽集团为清陶第一大产业投资人,两家分别于23年7月和11月成立固态电池联合实验室及合资公司; 2) 今年1月份清陶表示其Li2ZrCl 6型卤化物固态电解质已具备批量化能力(60kg/天) , 2024年第一代产品装机上汽智己,时间
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近期催化总结【中信证券智能互联]
近期催化总结【中信证券智能互联] 近期海外AI事件催化+国内大模型突破性进展,本轮AI行情热度料将持续。 从方向上看,大模型能力提升,长文本、音频、视频应用是新亮点,底层数据价值仍是关键。 ①国产大模型开始活跃:长文本和多模态能力提升,同时鲶鱼效应让国内模型开卷,利好AI应用。 国产大模型月之暗面Kimi升级,可以理解200万字上下文且问答效果出色,使用流量和热度居高不下。 3月22日,阿里通义前文重磅更新,向所有人免费开放1000万字长文本处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用。 3月2
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独家揭秘!AI音乐革命来袭
独家揭秘!AI音乐革命来袭,盛天网络引领潮流,抢先布局未来音乐市场! 【行业动态】3月24日, AI音乐界的新星Suno震撼发布V3音乐生成模型, 全球瞩目。这款模型仅需几秒钟,便能创作出长达2分钟的优美旋律,引发网友热议:AI音乐时代已经到来,音乐产业即将迎来翻天覆地的变化!Suno V3的神奇之处在于, 用户只需提供歌词, 就能定制出各种风格和流派的歌曲, 甚至可以模仿特定AI歌手的声音。 在Suno的官方网站上, 众多用户已经分享了他们用AI创作的歌曲。其中, 不乏根据中国传统民乐风格生成
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) :
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) : 1、AIDC:随着国内A I大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注, 周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化) , IDC运营中训练和推理的A I服务器占比会越来越高, 尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著, AIDC需求(高功率甚至液冷机柜) 未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光(罗博特科)都已经走出显著新高行情, 我们认为AIDC投资线具备长期逻辑, 也有望
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AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】
AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】 我们认为近期AI行情的本质是,#国产大模型能力的集体跃升+竞争白热化。 仅一周就看到Kimi、阶跃星辰、通义千问各自的能力迭代和发布。 —————– #方向一:上游数据 国内模型内卷,上游数据价值重估。 海外案例:Reddit&谷歌每年6000万美元合作、谷歌罚款2.5亿欧元。 →文本语料:中国科传、中国出版、中文在线、值得买 →多模态语料:华策影视、捷成股份、新媒股份、华数传媒 #方向二:下游应用 参考海外,国内爆款AI应用有望在模型
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【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进!
【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进! 事件:3月19日,上海发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》通知。 此次海上风电竞配包括市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海I场址、II场址的海上风电项目,#总装机容量5.80GW。 深远海: 1、标段1(深远海1#项目):位于深远海海域,0.6GW,离岸距离约50KM。 2、标段2(深远海2#项目):位于深远海海域,1.4GW,离岸距离约70KM。 3、标段3(深远海3#项目):位于深远海海域,1
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金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率
【天风电新】金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率-20240323 金盘近期调整,主要系:市场对24Q1业绩增速不满(认为较差),担心全年业绩兑现度。 🌼高基数下24Q1表观增速或放缓,不改全年订单高增预期。 受22年12月防疫政策优化影响,公司部分22年末出货及确收延至23年,引致23Q1业绩基数偏高;24Q1正常出货节奏下,表观增速或有所放缓(但对比22Q1,预期复合增速仍较高)。 往24全年看,海外-需求持续旺盛,24年公司海外订单(短单)增速+30%-50%(对应2
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低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,
纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,干法电极装备技术突破,锂离子电池工艺的“圣杯” 有机构测算,采用干法工艺,相较于湿法,可将生产成本降低18%,投资成本降低34%以上,电极生产占地减少70%以上。 在电池性能上,干法电池可以实现更高的能量密度,电池的电性能和机械性能均更优;在应用端,干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。 纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备,报告期内,纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化,以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。
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富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节,
富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节, AI手机散热 #Tec散热是AIPC和AI手机中最确定的技术方向。 AI手机、AI电脑芯片功耗、电池容量提升一倍以上,传统均热板方案无法达到要求的散热效率,目前手机厂商在寻求主动散热方案,TEC是最佳路径。 公司是电子冰箱、智能红酒柜、冷暖床垫TEC核心供应商,同时公司是H核心供应商,未来公司手机tec散热产品有望率先导入H。 昇腾核心 光模块TEC子公司富信热电,远致星火(H公司投资公司)持有18%股权。 #富信是H公司在
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【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】
【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】 👉国内知名汽车热管理产品提供商,业绩成长性延续 近年来公司业绩保持稳定增长,2017-2022年营业收入、归母净利润CAGR分别为14.0%、24.8%。 2021年我国汽车产销量呈现触底反弹,同时新能源汽车的快速发展也带动了公司营业收入的增长。 2023前三季度实现公司总营收4.57亿元,同比增长30.5%,归母净利润0.79亿元,同比增长51.1%,成长性延续。 👉新能源叠加“四化”趋势催生汽车行业热管理需求
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【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试
【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试 🔥积极布局低空经济直升机、无人化产品,从前端研发测试到后端PHM,强调高壁垒、低渗透率、远期空间 🔥配套低空经济产品的前端研发测试:据泰州发布公众号推送,东华测试配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验,该系统已完成多项专利和知识产权申报,未来在飞行汽车、无人机、航空发动机、燃气轮机、风力发电机等行业均可运用。 🔥积极培育批产环节PHM业务应用:PHM(预测与健康管理技术)是装备全新的管理健康状态的解决方案,据观察者
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【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升
【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升,坚定推荐存储板块 最近2个交易日,存储板块有所回调,我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后,进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。 我们对此有不同的观点: 🔥1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。 复盘历史,存储最高周
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【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325
【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。 阳江和江门比较成熟,投产
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民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,
【民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,科大国创、吉大正元、国盾量子领衔大涨 我们于上周发布深度报告并召开电话会独家领推量子计算产业链,今日量子计算产业链逆势大涨: 科大国创十12.5% 吉大正元十10%(涨停) 国盾量子十7.4% 量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。 与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时,量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长, 在A I领域具有较大潜力。 海外科技巨头带动量子计算产业发展, IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子
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中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布
中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布 事件:智己汽车ceo刘涛在微博发布信息, 介绍了公司首个量产上车超快充固态电池; 搭载电池的车具备1000公里续航+准900V超快充,产品使用纳米级固态电解质等独家专利技术。 #预计电池供应商为清陶能源 1)上汽集团为清陶第一大产业投资人,两家分别于23年7月和11月成立固态电池联合实验室及合资公司; 2) 今年1月份清陶表示其Li2ZrCl 6型卤化物固态电解质已具备批量化能力(60kg/天) , 2024年第一代产品装机上汽智己,时间
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近期催化总结【中信证券智能互联]
近期催化总结【中信证券智能互联] 近期海外AI事件催化+国内大模型突破性进展,本轮AI行情热度料将持续。 从方向上看,大模型能力提升,长文本、音频、视频应用是新亮点,底层数据价值仍是关键。 ①国产大模型开始活跃:长文本和多模态能力提升,同时鲶鱼效应让国内模型开卷,利好AI应用。 国产大模型月之暗面Kimi升级,可以理解200万字上下文且问答效果出色,使用流量和热度居高不下。 3月22日,阿里通义前文重磅更新,向所有人免费开放1000万字长文本处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用。 3月2
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独家揭秘!AI音乐革命来袭
独家揭秘!AI音乐革命来袭,盛天网络引领潮流,抢先布局未来音乐市场! 【行业动态】3月24日, AI音乐界的新星Suno震撼发布V3音乐生成模型, 全球瞩目。这款模型仅需几秒钟,便能创作出长达2分钟的优美旋律,引发网友热议:AI音乐时代已经到来,音乐产业即将迎来翻天覆地的变化!Suno V3的神奇之处在于, 用户只需提供歌词, 就能定制出各种风格和流派的歌曲, 甚至可以模仿特定AI歌手的声音。 在Suno的官方网站上, 众多用户已经分享了他们用AI创作的歌曲。其中, 不乏根据中国传统民乐风格生成
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) :
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) : 1、AIDC:随着国内A I大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注, 周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化) , IDC运营中训练和推理的A I服务器占比会越来越高, 尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著, AIDC需求(高功率甚至液冷机柜) 未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光(罗博特科)都已经走出显著新高行情, 我们认为AIDC投资线具备长期逻辑, 也有望
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AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】
AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】 我们认为近期AI行情的本质是,#国产大模型能力的集体跃升+竞争白热化。 仅一周就看到Kimi、阶跃星辰、通义千问各自的能力迭代和发布。 —————– #方向一:上游数据 国内模型内卷,上游数据价值重估。 海外案例:Reddit&谷歌每年6000万美元合作、谷歌罚款2.5亿欧元。 →文本语料:中国科传、中国出版、中文在线、值得买 →多模态语料:华策影视、捷成股份、新媒股份、华数传媒 #方向二:下游应用 参考海外,国内爆款AI应用有望在模型
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【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进!
【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进! 事件:3月19日,上海发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》通知。 此次海上风电竞配包括市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海I场址、II场址的海上风电项目,#总装机容量5.80GW。 深远海: 1、标段1(深远海1#项目):位于深远海海域,0.6GW,离岸距离约50KM。 2、标段2(深远海2#项目):位于深远海海域,1.4GW,离岸距离约70KM。 3、标段3(深远海3#项目):位于深远海海域,1
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金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率
【天风电新】金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率-20240323 金盘近期调整,主要系:市场对24Q1业绩增速不满(认为较差),担心全年业绩兑现度。 🌼高基数下24Q1表观增速或放缓,不改全年订单高增预期。 受22年12月防疫政策优化影响,公司部分22年末出货及确收延至23年,引致23Q1业绩基数偏高;24Q1正常出货节奏下,表观增速或有所放缓(但对比22Q1,预期复合增速仍较高)。 往24全年看,海外-需求持续旺盛,24年公司海外订单(短单)增速+30%-50%(对应2
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低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,
纳科诺尔(832522)北交所固态电池铲子股,干法电极装备技术突破,锂离子电池工艺的“圣杯” 有机构测算,采用干法工艺,相较于湿法,可将生产成本降低18%,投资成本降低34%以上,电极生产占地减少70%以上。 在电池性能上,干法电池可以实现更高的能量密度,电池的电性能和机械性能均更优;在应用端,干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。 纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备,报告期内,纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化,以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。
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富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节,
富信科技688662:AI手机散热,昇腾核心,光模块中弹性最大的环节, AI手机散热 #Tec散热是AIPC和AI手机中最确定的技术方向。 AI手机、AI电脑芯片功耗、电池容量提升一倍以上,传统均热板方案无法达到要求的散热效率,目前手机厂商在寻求主动散热方案,TEC是最佳路径。 公司是电子冰箱、智能红酒柜、冷暖床垫TEC核心供应商,同时公司是H核心供应商,未来公司手机tec散热产品有望率先导入H。 昇腾核心 光模块TEC子公司富信热电,远致星火(H公司投资公司)持有18%股权。 #富信是H公司在
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【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】
【开特股份】深度报告:汽车热管理龙头,机电一体化产品打开成长空间【东吴北交所】 👉国内知名汽车热管理产品提供商,业绩成长性延续 近年来公司业绩保持稳定增长,2017-2022年营业收入、归母净利润CAGR分别为14.0%、24.8%。 2021年我国汽车产销量呈现触底反弹,同时新能源汽车的快速发展也带动了公司营业收入的增长。 2023前三季度实现公司总营收4.57亿元,同比增长30.5%,归母净利润0.79亿元,同比增长51.1%,成长性延续。 👉新能源叠加“四化”趋势催生汽车行业热管理需求
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【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试
【广发军工】低空经济 新增标的|东华测试 🔥积极布局低空经济直升机、无人化产品,从前端研发测试到后端PHM,强调高壁垒、低渗透率、远期空间 🔥配套低空经济产品的前端研发测试:据泰州发布公众号推送,东华测试配套国产大型全疆域民用直升机AC313A的限制载荷静力试验、地面联合试验,该系统已完成多项专利和知识产权申报,未来在飞行汽车、无人机、航空发动机、燃气轮机、风力发电机等行业均可运用。 🔥积极培育批产环节PHM业务应用:PHM(预测与健康管理技术)是装备全新的管理健康状态的解决方案,据观察者
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【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升
【光大电子|存储】回调不改长期向好趋势,AI浪潮+国产替代=量价齐升,坚定推荐存储板块 最近2个交易日,存储板块有所回调,我们对此点评如下: 我们上周参加CFMS存储大会与三大原厂等众多产业大佬交流、与某上市公司董事长学习、并研读美光说法会后,进一步确认了目前时点是本轮存储大周期起点的判断。 市场担忧如下:1、价格涨到1季度后面不涨了;2、存储和AI没关系;3、标的公司就是炒涨价。 我们对此有不同的观点: 🔥1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。 复盘历史,存储最高周
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【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325
【天风电新】泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。 阳江和江门比较成熟,投产
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民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,
【民生计算机】:独家领推量子计算全面大涨,科大国创、吉大正元、国盾量子领衔大涨 我们于上周发布深度报告并召开电话会独家领推量子计算产业链,今日量子计算产业链逆势大涨: 科大国创十12.5% 吉大正元十10%(涨停) 国盾量子十7.4% 量子计算有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。 与传统计算相比,量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗同时,量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长, 在A I领域具有较大潜力。 海外科技巨头带动量子计算产业发展, IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子
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中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布
中泰电新-固态电池更新:上汽智己超快充固态电池车型将发布 事件:智己汽车ceo刘涛在微博发布信息, 介绍了公司首个量产上车超快充固态电池; 搭载电池的车具备1000公里续航+准900V超快充,产品使用纳米级固态电解质等独家专利技术。 #预计电池供应商为清陶能源 1)上汽集团为清陶第一大产业投资人,两家分别于23年7月和11月成立固态电池联合实验室及合资公司; 2) 今年1月份清陶表示其Li2ZrCl 6型卤化物固态电解质已具备批量化能力(60kg/天) , 2024年第一代产品装机上汽智己,时间
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近期催化总结【中信证券智能互联]
近期催化总结【中信证券智能互联] 近期海外AI事件催化+国内大模型突破性进展,本轮AI行情热度料将持续。 从方向上看,大模型能力提升,长文本、音频、视频应用是新亮点,底层数据价值仍是关键。 ①国产大模型开始活跃:长文本和多模态能力提升,同时鲶鱼效应让国内模型开卷,利好AI应用。 国产大模型月之暗面Kimi升级,可以理解200万字上下文且问答效果出色,使用流量和热度居高不下。 3月22日,阿里通义前文重磅更新,向所有人免费开放1000万字长文本处理功能,成为全球文档处理容量第一的AI应用。 3月2
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独家揭秘!AI音乐革命来袭
独家揭秘!AI音乐革命来袭,盛天网络引领潮流,抢先布局未来音乐市场! 【行业动态】3月24日, AI音乐界的新星Suno震撼发布V3音乐生成模型, 全球瞩目。这款模型仅需几秒钟,便能创作出长达2分钟的优美旋律,引发网友热议:AI音乐时代已经到来,音乐产业即将迎来翻天覆地的变化!Suno V3的神奇之处在于, 用户只需提供歌词, 就能定制出各种风格和流派的歌曲, 甚至可以模仿特定AI歌手的声音。 在Suno的官方网站上, 众多用户已经分享了他们用AI创作的歌曲。其中, 不乏根据中国传统民乐风格生成
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【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) :
【天风通信】持续重视AIDC和光模块(更新) : 1、AIDC:随着国内A I大模型/应用快速发展(Kimi引爆关注, 周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化) , IDC运营中训练和推理的A I服务器占比会越来越高, 尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著, AIDC需求(高功率甚至液冷机柜) 未来有望爆发。 回顾AI具有长逻辑受益的方向:光模块(天孚等)、服务器(高新发展)、硅光(罗博特科)都已经走出显著新高行情, 我们认为AIDC投资线具备长期逻辑, 也有望
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AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】
AI应用:国产模型能力跃升,推荐两大方向【建投传媒互联网】 我们认为近期AI行情的本质是,#国产大模型能力的集体跃升+竞争白热化。 仅一周就看到Kimi、阶跃星辰、通义千问各自的能力迭代和发布。 —————– #方向一:上游数据 国内模型内卷,上游数据价值重估。 海外案例:Reddit&谷歌每年6000万美元合作、谷歌罚款2.5亿欧元。 →文本语料:中国科传、中国出版、中文在线、值得买 →多模态语料:华策影视、捷成股份、新媒股份、华数传媒 #方向二:下游应用 参考海外,国内爆款AI应用有望在模型
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2024-03-24 19:15:39
【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进!
【国盛电新】上海5.8GW深远海海风开启竞配,向深远海迈进! 事件:3月19日,上海发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》通知。 此次海上风电竞配包括市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海I场址、II场址的海上风电项目,#总装机容量5.80GW。 深远海: 1、标段1(深远海1#项目):位于深远海海域,0.6GW,离岸距离约50KM。 2、标段2(深远海2#项目):位于深远海海域,1.4GW,离岸距离约70KM。 3、标段3(深远海3#项目):位于深远海海域,1
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2024-03-24 19:09:41
金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率
【天风电新】金盘科技:短期扰动不改全年订单高增预期,近期调整增加赔率-20240323 金盘近期调整,主要系:市场对24Q1业绩增速不满(认为较差),担心全年业绩兑现度。 🌼高基数下24Q1表观增速或放缓,不改全年订单高增预期。 受22年12月防疫政策优化影响,公司部分22年末出货及确收延至23年,引致23Q1业绩基数偏高;24Q1正常出货节奏下,表观增速或有所放缓(但对比22Q1,预期复合增速仍较高)。 往24全年看,海外-需求持续旺盛,24年公司海外订单(短单)增速+30%-50%(对应2
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金盘科技
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