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2024-03-06 18:57:39
【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速
【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速 【事件】:3月5日,政府工作报告出炉。 报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 本次政府工作报告也是首次将低空经济定义为增长引擎。 【观点重申】政策和产业共振,低空经济正蓄力加速:【政策端】,2023年12月中央工作会议中重点提及低空经济后,国家部委和多个省市出台扶持政策,大力发展低空经济。 今年已经有超过26个省市将“低空经济”写入20
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【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升
【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升 ‼事件:英伟达对华“特供版”AI芯片H20迎来第二波加单。 根据产业调研,本周互联网厂商、Top3服务器厂商已下订单,全年大几十万片出货预期进一步增强。 建议持续关注算力产业链。 点评:NV H20出货预计超预期,建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。 【紫光股份】:服务器厂GPU直采盈利能力显著高于白盒产品,考虑H20新增及配套网络设备,预计基本盘“备考”业绩有望超45e。 【润泽科技】:液冷AIDC拓展顺利,智算服务有望进一步增厚
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2024-03-05 23:39:46
【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力 苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、
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2024-03-05 23:31:28
【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡
【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡 #全球最佳AI消费级PC诞生。 3月4日晚间,苹果突然更新MacBook Air,进入3nm工艺的M3芯片时代。 苹果MacBook讲起AI新故事,其可运行优化的AI模型,包括大型语言模型LLM和扩散模型,用于本地生成图像且性能极佳,苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑!苹果加码AI布局产业趋势不可逆转 #AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。 AI不能完全中心化,将是云边系统、网络整体部署的AI,因此AIP
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2024-03-05 23:25:21
AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片
AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片 在PC领域,EC芯片是被仅次于CPU的“第二心脏”,它负责管理和控制笔记本电脑外设的工作,包括键盘、触摸板、显示屏、电源管理等。 通过 EC芯片,笔记本电脑可以实现各种功能和快捷键操作,如调节亮度、音量、屏幕旋转等。 此外,EC芯片还负责检测温度和风扇转速,保证电脑的正常运行。 在手机领域,EC芯片负责与手机核心处理器(CPU)进行通信,并控制手机其他组件的工作如屏幕、摄像头、充电电池等。 通过EC芯片,手机可以实现各种功能,如自动调节屏幕亮度、自动对焦、
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【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站
【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站 大家好,我们发布了AIPC深度报告。 我们认为,端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。 作为底层技术和上层应用之间的载体,我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。 在模型侧,从“暴力美学”大模型,到“删繁就简”轻量模型,轻量化移动模型发展迅速。 谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势;小米、OPPO、三星等手机
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大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等)
大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等) 人工智能: 科技是第一生产力,每次新的科技技术产生,市场龙头都会有N倍行情,目前,全球AI狂潮下超级行情, AI作为主线,机会一直都在,板块内的各细分分支轮动表现,每天都有涨停,低位个股轮番表现,高低切换,轮动往返,这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器:最近AI服务器中大票表现较强,从高新发展到中科曙光,再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等; 中科曙光:国产算力本轮新中军地位, 中科院智算中心能替代算力(小部分)业务
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2024-03-05 18:38:48
从英伟达ZLUDA,看GPU生态六问六答 中信证券计算机
核心观点:英伟达CUDA新条款针对ZLUDA等转译软件和相关行为进行限制。我们认为国际主流厂商以及国产算力主力厂商均不依赖ZLUDA,该条款对于国际其他算力方案以及国产算力的实际发展实质影响有限。我们认为国产算力趋势不会改变,且海光/昇腾的生态优势仍然持续,建议关注海光产业链(海光信息/中科曙光)与昇腾产业链。 ▍事项:英伟达禁止CUDA转换。根据英伟达CUDA官方文档的信息,英伟达在CUDA的新许可条款规定:不得对CUDA程序进行逆向工程/反编译/反汇编,以将CUDA开发的程序转译到其他非英伟
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科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】
科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】 公司此前发布2023年业绩预告,预计23年实现归母净利润4.8亿元~5.5亿元,同比增长93.26%~121.45%。 #公司沉浸电力电子技术多年,以核心技术优势不断拓宽赛道 1)公司智慧电能业务是公司的重要基石业务。 #AI+智慧电能是公司持续重点拓展的业务领域,通过 生成专业化的 AI? 能源管理大模型,从而达到节能优化效果,促进节能减排。 2)公司数据中心业务是重要支柱业务之一。 公司依托电力电子技术,以及多年运营IDC经
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【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明 #推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。 公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。 受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。 随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司
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2024-03-05 16:26:08
【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户
【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户;周期与先进封装共振,提振成长预期 事件:3月4日,长电科技发布公告,公司拟以6.24亿美金对价收购西部数据(Western Digital Corporation)旗下子公司晟碟半导体80%的股权,本次交易完成后,预计长电科技持有80%股权,西部数据持有20%的股权。 国盛观点: 低估值外延并购增厚收入利润,与客户共同持股实现深度绑定 晟碟半导体为西部数据旗下封测平台,产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器
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2024-03-05 16:24:39
重视华为算力新分支——超聚变!
重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。 超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。 目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。 此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣
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2024-03-05 16:23:01
【浙商电子】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。 随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板
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恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖
恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖,三星soc芯片最大供应商恒玄科技率先受益,看翻倍市值空间 三星s24因AI功能热销,28天销量破100w台,带动配套无线耳机大卖。 三星AI耳机颠覆性产品,恒玄独家供应6nm芯片,价值量翻倍。 假设24年配套2000万台耳机,对应20亿收入,15%净利润率,增量3亿利润 XR眼镜:恒玄是国内AI智能穿戴芯片龙头企业。 魅族XR智能眼镜搭载了恒玄可穿戴主控芯片。 预计单机500,单魅族一款100万台,可贡献5亿收入。 1亿利润。 小米,荣耀,华为也
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【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张���卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。 公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。 截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。 公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。 23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。 2023-2
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【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速
【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速 【事件】:3月5日,政府工作报告出炉。 报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 本次政府工作报告也是首次将低空经济定义为增长引擎。 【观点重申】政策和产业共振,低空经济正蓄力加速:【政策端】,2023年12月中央工作会议中重点提及低空经济后,国家部委和多个省市出台扶持政策,大力发展低空经济。 今年已经有超过26个省市将“低空经济”写入20
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【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升
【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升 ‼事件:英伟达对华“特供版”AI芯片H20迎来第二波加单。 根据产业调研,本周互联网厂商、Top3服务器厂商已下订单,全年大几十万片出货预期进一步增强。 建议持续关注算力产业链。 点评:NV H20出货预计超预期,建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。 【紫光股份】:服务器厂GPU直采盈利能力显著高于白盒产品,考虑H20新增及配套网络设备,预计基本盘“备考”业绩有望超45e。 【润泽科技】:液冷AIDC拓展顺利,智算服务有望进一步增厚
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【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力 苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、
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【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡
【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡 #全球最佳AI消费级PC诞生。 3月4日晚间,苹果突然更新MacBook Air,进入3nm工艺的M3芯片时代。 苹果MacBook讲起AI新故事,其可运行优化的AI模型,包括大型语言模型LLM和扩散模型,用于本地生成图像且性能极佳,苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑!苹果加码AI布局产业趋势不可逆转 #AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。 AI不能完全中心化,将是云边系统、网络整体部署的AI,因此AIP
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AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片
AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片 在PC领域,EC芯片是被仅次于CPU的“第二心脏”,它负责管理和控制笔记本电脑外设的工作,包括键盘、触摸板、显示屏、电源管理等。 通过 EC芯片,笔记本电脑可以实现各种功能和快捷键操作,如调节亮度、音量、屏幕旋转等。 此外,EC芯片还负责检测温度和风扇转速,保证电脑的正常运行。 在手机领域,EC芯片负责与手机核心处理器(CPU)进行通信,并控制手机其他组件的工作如屏幕、摄像头、充电电池等。 通过EC芯片,手机可以实现各种功能,如自动调节屏幕亮度、自动对焦、
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【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站
【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站 大家好,我们发布了AIPC深度报告。 我们认为,端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。 作为底层技术和上层应用之间的载体,我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。 在模型侧,从“暴力美学”大模型,到“删繁就简”轻量模型,轻量化移动模型发展迅速。 谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势;小米、OPPO、三星等手机
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大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等)
大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等) 人工智能: 科技是第一生产力,每次新的科技技术产生,市场龙头都会有N倍行情,目前,全球AI狂潮下超级行情, AI作为主线,机会一直都在,板块内的各细分分支轮动表现,每天都有涨停,低位个股轮番表现,高低切换,轮动往返,这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器:最近AI服务器中大票表现较强,从高新发展到中科曙光,再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等; 中科曙光:国产算力本轮新中军地位, 中科院智算中心能替代算力(小部分)业务
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从英伟达ZLUDA,看GPU生态六问六答 中信证券计算机
核心观点:英伟达CUDA新条款针对ZLUDA等转译软件和相关行为进行限制。我们认为国际主流厂商以及国产算力主力厂商均不依赖ZLUDA,该条款对于国际其他算力方案以及国产算力的实际发展实质影响有限。我们认为国产算力趋势不会改变,且海光/昇腾的生态优势仍然持续,建议关注海光产业链(海光信息/中科曙光)与昇腾产业链。 ▍事项:英伟达禁止CUDA转换。根据英伟达CUDA官方文档的信息,英伟达在CUDA的新许可条款规定:不得对CUDA程序进行逆向工程/反编译/反汇编,以将CUDA开发的程序转译到其他非英伟
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科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】
科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】 公司此前发布2023年业绩预告,预计23年实现归母净利润4.8亿元~5.5亿元,同比增长93.26%~121.45%。 #公司沉浸电力电子技术多年,以核心技术优势不断拓宽赛道 1)公司智慧电能业务是公司的重要基石业务。 #AI+智慧电能是公司持续重点拓展的业务领域,通过 生成专业化的 AI? 能源管理大模型,从而达到节能优化效果,促进节能减排。 2)公司数据中心业务是重要支柱业务之一。 公司依托电力电子技术,以及多年运营IDC经
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【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明 #推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。 公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。 受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。 随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司
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【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户
【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户;周期与先进封装共振,提振成长预期 事件:3月4日,长电科技发布公告,公司拟以6.24亿美金对价收购西部数据(Western Digital Corporation)旗下子公司晟碟半导体80%的股权,本次交易完成后,预计长电科技持有80%股权,西部数据持有20%的股权。 国盛观点: 低估值外延并购增厚收入利润,与客户共同持股实现深度绑定 晟碟半导体为西部数据旗下封测平台,产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器
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重视华为算力新分支——超聚变!
重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。 超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。 目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。 此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣
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【浙商电子】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。 随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板
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恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖
恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖,三星soc芯片最大供应商恒玄科技率先受益,看翻倍市值空间 三星s24因AI功能热销,28天销量破100w台,带动配套无线耳机大卖。 三星AI耳机颠覆性产品,恒玄独家供应6nm芯片,价值量翻倍。 假设24年配套2000万台耳机,对应20亿收入,15%净利润率,增量3亿利润 XR眼镜:恒玄是国内AI智能穿戴芯片龙头企业。 魅族XR智能眼镜搭载了恒玄可穿戴主控芯片。 预计单机500,单魅族一款100万台,可贡献5亿收入。 1亿利润。 小米,荣耀,华为也
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【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张���卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。 公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。 截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。 公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。 23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。 2023-2
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【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速
【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速 【事件】:3月5日,政府工作报告出炉。 报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 本次政府工作报告也是首次将低空经济定义为增长引擎。 【观点重申】政策和产业共振,低空经济正蓄力加速:【政策端】,2023年12月中央工作会议中重点提及低空经济后,国家部委和多个省市出台扶持政策,大力发展低空经济。 今年已经有超过26个省市将“低空经济”写入20
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【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升
【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升 ‼事件:英伟达对华“特供版”AI芯片H20迎来第二波加单。 根据产业调研,本周互联网厂商、Top3服务器厂商已下订单,全年大几十万片出货预期进一步增强。 建议持续关注算力产业链。 点评:NV H20出货预计超预期,建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。 【紫光股份】:服务器厂GPU直采盈利能力显著高于白盒产品,考虑H20新增及配套网络设备,预计基本盘“备考”业绩有望超45e。 【润泽科技】:液冷AIDC拓展顺利,智算服务有望进一步增厚
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【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力 苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、
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【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡
【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡 #全球最佳AI消费级PC诞生。 3月4日晚间,苹果突然更新MacBook Air,进入3nm工艺的M3芯片时代。 苹果MacBook讲起AI新故事,其可运行优化的AI模型,包括大型语言模型LLM和扩散模型,用于本地生成图像且性能极佳,苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑!苹果加码AI布局产业趋势不可逆转 #AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。 AI不能完全中心化,将是云边系统、网络整体部署的AI,因此AIP
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AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片
AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片 在PC领域,EC芯片是被仅次于CPU的“第二心脏”,它负责管理和控制笔记本电脑外设的工作,包括键盘、触摸板、显示屏、电源管理等。 通过 EC芯片,笔记本电脑可以实现各种功能和快捷键操作,如调节亮度、音量、屏幕旋转等。 此外,EC芯片还负责检测温度和风扇转速,保证电脑的正常运行。 在手机领域,EC芯片负责与手机核心处理器(CPU)进行通信,并控制手机其他组件的工作如屏幕、摄像头、充电电池等。 通过EC芯片,手机可以实现各种功能,如自动调节屏幕亮度、自动对焦、
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【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站
【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站 大家好,我们发布了AIPC深度报告。 我们认为,端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。 作为底层技术和上层应用之间的载体,我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。 在模型侧,从“暴力美学”大模型,到“删繁就简”轻量模型,轻量化移动模型发展迅速。 谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势;小米、OPPO、三星等手机
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大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等)
大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等) 人工智能: 科技是第一生产力,每次新的科技技术产生,市场龙头都会有N倍行情,目前,全球AI狂潮下超级行情, AI作为主线,机会一直都在,板块内的各细分分支轮动表现,每天都有涨停,低位个股轮番表现,高低切换,轮动往返,这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器:最近AI服务器中大票表现较强,从高新发展到中科曙光,再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等; 中科曙光:国产算力本轮新中军地位, 中科院智算中心能替代算力(小部分)业务
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从英伟达ZLUDA,看GPU生态六问六答 中信证券计算机
核心观点:英伟达CUDA新条款针对ZLUDA等转译软件和相关行为进行限制。我们认为国际主流厂商以及国产算力主力厂商均不依赖ZLUDA,该条款对于国际其他算力方案以及国产算力的实际发展实质影响有限。我们认为国产算力趋势不会改变,且海光/昇腾的生态优势仍然持续,建议关注海光产业链(海光信息/中科曙光)与昇腾产业链。 ▍事项:英伟达禁止CUDA转换。根据英伟达CUDA官方文档的信息,英伟达在CUDA的新许可条款规定:不得对CUDA程序进行逆向工程/反编译/反汇编,以将CUDA开发的程序转译到其他非英伟
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科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】
科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】 公司此前发布2023年业绩预告,预计23年实现归母净利润4.8亿元~5.5亿元,同比增长93.26%~121.45%。 #公司沉浸电力电子技术多年,以核心技术优势不断拓宽赛道 1)公司智慧电能业务是公司的重要基石业务。 #AI+智慧电能是公司持续重点拓展的业务领域,通过 生成专业化的 AI? 能源管理大模型,从而达到节能优化效果,促进节能减排。 2)公司数据中心业务是重要支柱业务之一。 公司依托电力电子技术,以及多年运营IDC经
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【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明 #推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。 公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。 受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。 随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司
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【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户
【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户;周期与先进封装共振,提振成长预期 事件:3月4日,长电科技发布公告,公司拟以6.24亿美金对价收购西部数据(Western Digital Corporation)旗下子公司晟碟半导体80%的股权,本次交易完成后,预计长电科技持有80%股权,西部数据持有20%的股权。 国盛观点: 低估值外延并购增厚收入利润,与客户共同持股实现深度绑定 晟碟半导体为西部数据旗下封测平台,产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器
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重视华为算力新分支——超聚变!
重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。 超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。 目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。 此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣
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【浙商电子】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。 随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板
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恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖
恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖,三星soc芯片最大供应商恒玄科技率先受益,看翻倍市值空间 三星s24因AI功能热销,28天销量破100w台,带动配套无线耳机大卖。 三星AI耳机颠覆性产品,恒玄独家供应6nm芯片,价值量翻倍。 假设24年配套2000万台耳机,对应20亿收入,15%净利润率,增量3亿利润 XR眼镜:恒玄是国内AI智能穿戴芯片龙头企业。 魅族XR智能眼镜搭载了恒玄可穿戴主控芯片。 预计单机500,单魅族一款100万台,可贡献5亿收入。 1亿利润。 小米,荣耀,华为也
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【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张���卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。 公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。 截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。 公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。 23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。 2023-2
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【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速
【东吴计算机】低空经济:首次纳入政府工作报告,产业正蓄力加速 【事件】:3月5日,政府工作报告出炉。 报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。 本次政府工作报告也是首次将低空经济定义为增长引擎。 【观点重申】政策和产业共振,低空经济正蓄力加速:【政策端】,2023年12月中央工作会议中重点提及低空经济后,国家部委和多个省市出台扶持政策,大力发展低空经济。 今年已经有超过26个省市将“低空经济”写入20
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【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升
【招商通信】H20连续加单,服务器厂商盈利水平提升 ‼事件:英伟达对华“特供版”AI芯片H20迎来第二波加单。 根据产业调研,本周互联网厂商、Top3服务器厂商已下订单,全年大几十万片出货预期进一步增强。 建议持续关注算力产业链。 点评:NV H20出货预计超预期,建议关注产业链相关检测、服务器、AIDC供应商。 【紫光股份】:服务器厂GPU直采盈利能力显著高于白盒产品,考虑H20新增及配套网络设备,预计基本盘“备考”业绩有望超45e。 【润泽科技】:液冷AIDC拓展顺利,智算服务有望进一步增厚
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【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
【方正电子】苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力 苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、
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【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡
【芯海科技】苹果悄然上线AIPC版MacBook,AIPC产业趋势势不可挡 #全球最佳AI消费级PC诞生。 3月4日晚间,苹果突然更新MacBook Air,进入3nm工艺的M3芯片时代。 苹果MacBook讲起AI新故事,其可运行优化的AI模型,包括大型语言模型LLM和扩散模型,用于本地生成图像且性能极佳,苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑!苹果加码AI布局产业趋势不可逆转 #AIPC端侧AI部署带动PC外围芯片高算力需求。 AI不能完全中心化,将是云边系统、网络整体部署的AI,因此AIP
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AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片
AIPC+AI手机最大预期差:EC芯片 在PC领域,EC芯片是被仅次于CPU的“第二心脏”,它负责管理和控制笔记本电脑外设的工作,包括键盘、触摸板、显示屏、电源管理等。 通过 EC芯片,笔记本电脑可以实现各种功能和快捷键操作,如调节亮度、音量、屏幕旋转等。 此外,EC芯片还负责检测温度和风扇转速,保证电脑的正常运行。 在手机领域,EC芯片负责与手机核心处理器(CPU)进行通信,并控制手机其他组件的工作如屏幕、摄像头、充电电池等。 通过EC芯片,手机可以实现各种功能,如自动调节屏幕亮度、自动对焦、
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【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站
【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列:AIPC,AI端侧落地第一站 大家好,我们发布了AIPC深度报告。 我们认为,端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。 作为底层技术和上层应用之间的载体,我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。 在模型侧,从“暴力美学”大模型,到“删繁就简”轻量模型,轻量化移动模型发展迅速。 谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势;小米、OPPO、三星等手机
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大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等)
大科技(人工智能、AI应用、新质生产力/机器人等) 人工智能: 科技是第一生产力,每次新的科技技术产生,市场龙头都会有N倍行情,目前,全球AI狂潮下超级行情, AI作为主线,机会一直都在,板块内的各细分分支轮动表现,每天都有涨停,低位个股轮番表现,高低切换,轮动往返,这才是延续主线长周期的赚钱效应在市场的地位; AI服务器:最近AI服务器中大票表现较强,从高新发展到中科曙光,再到最近的三六零、浪潮、紫光系、科大讯飞等; 中科曙光:国产算力本轮新中军地位, 中科院智算中心能替代算力(小部分)业务
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从英伟达ZLUDA,看GPU生态六问六答 中信证券计算机
核心观点:英伟达CUDA新条款针对ZLUDA等转译软件和相关行为进行限制。我们认为国际主流厂商以及国产算力主力厂商均不依赖ZLUDA,该条款对于国际其他算力方案以及国产算力的实际发展实质影响有限。我们认为国产算力趋势不会改变,且海光/昇腾的生态优势仍然持续,建议关注海光产业链(海光信息/中科曙光)与昇腾产业链。 ▍事项:英伟达禁止CUDA转换。根据英伟达CUDA官方文档的信息,英伟达在CUDA的新许可条款规定:不得对CUDA程序进行逆向工程/反编译/反汇编,以将CUDA开发的程序转译到其他非英伟
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科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】
科华数据大涨,电力电子技术为基,智算&光储双星闪耀【天风通信团队】 公司此前发布2023年业绩预告,预计23年实现归母净利润4.8亿元~5.5亿元,同比增长93.26%~121.45%。 #公司沉浸电力电子技术多年,以核心技术优势不断拓宽赛道 1)公司智慧电能业务是公司的重要基石业务。 #AI+智慧电能是公司持续重点拓展的业务领域,通过 生成专业化的 AI? 能源管理大模型,从而达到节能优化效果,促进节能减排。 2)公司数据中心业务是重要支柱业务之一。 公司依托电力电子技术,以及多年运营IDC经
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【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
【中信汽车】沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明 #推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。 公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。 受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。 随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司
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【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户
【国盛电子】长电科技收购公告点评;收购晟碟厚增利润,深度绑定客户;周期与先进封装共振,提振成长预期 事件:3月4日,长电科技发布公告,公司拟以6.24亿美金对价收购西部数据(Western Digital Corporation)旗下子公司晟碟半导体80%的股权,本次交易完成后,预计长电科技持有80%股权,西部数据持有20%的股权。 国盛观点: 低估值外延并购增厚收入利润,与客户共同持股实现深度绑定 晟碟半导体为西部数据旗下封测平台,产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器
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重视华为算力新分支——超聚变!
重视华为算力新分支——超聚变! 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。 超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。 目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。 此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣
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【浙商电子】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。
【浙商电子·三月金股】通富微电:国产算力认知差,CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。 #12月-1月-3月金股持续推荐‼️ 1️⃣#算力之CoWoS国产化核心受益。 CoWoS产业动态:据科创板日报,台积电持续提高 CoWoS月产能,并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片,到2025年底月产能达到4.4w片。 随着算力持续发展,一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作,另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。 2️⃣#算力之HBM国产化核心受益。 HBM产业动态:据科创板
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恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖
恒玄科技:三星AI手机热销,带动配套AI耳机大卖,三星soc芯片最大供应商恒玄科技率先受益,看翻倍市值空间 三星s24因AI功能热销,28天销量破100w台,带动配套无线耳机大卖。 三星AI耳机颠覆性产品,恒玄独家供应6nm芯片,价值量翻倍。 假设24年配套2000万台耳机,对应20亿收入,15%净利润率,增量3亿利润 XR眼镜:恒玄是国内AI智能穿戴芯片龙头企业。 魅族XR智能眼镜搭载了恒玄可穿戴主控芯片。 预计单机500,单魅族一款100万台,可贡献5亿收入。 1亿利润。 小米,荣耀,华为也
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【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张
【民生通信-|液冷】阿莱德:,散热产品矩阵不断丰富,下游行业需求扩张���卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。 公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。 截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。 公司是H,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。 23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比大幅增长。 2023-2
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