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2023-11-19 12:46:47
人形机器人三大核心
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。 28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4
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2023-11-19 10:38:33
小米汽车生态系统
小米汽车生态系统 (1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧 密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很 好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关 注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术 实力以及
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星源卓镁
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2023-11-18 21:34:50
【飞荣达】更新20231117
【飞荣达】更新20231117 1、华为昇腾/鲲鹏:昇腾最先通过验证,按照明年4万台/32万GPU,双向液冷单个GPU价值量1W计算,可看到32亿营收增量(具体份额需后续跟进,但目前进度最快,应该占大头),鲲鹏用风冷 vc热管,也是国内唯一供应商市占率10%,后续会提升(其余是台湾企业) 强调:华为液冷战略供应商 散热+屏蔽战略供应商 2、AIPC:客户包括hp联想华为荣耀小米,目前单机50元,AI PC价值量提升到100元,翻倍增量预期 3、VR/MR:meta供应商,meta即将打开中国市场
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2023-11-18 21:26:01
关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀重点关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海 昇腾一体机板块今日迎来回调,或因为市场活跃资金导致,我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售,在英伟达禁令持续发酵的背景,稀缺性持续上升。 自我们上周末发布深度报告,近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会,连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝
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2023-11-18 21:24:20
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。 海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。 产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥
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2023-11-18 21:22:35
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍? 锂矿是不是也可能会不缺? 为什么天齐这些能涨10倍? 算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。 在算力租赁车上的说自己是租
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2023-11-18 21:21:06
【恒工精密】解决Tesla机器人痛点
【恒工精密】解决Tesla机器人痛点:关节轻量化,做到速度和承载力的双全。 可喜变化:端到端大模型,身体静态时手部灵活性提高 痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 关注:#恒工精密
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2023-11-16 22:15:56
11月16日证券三大报早知道
2023-11-17 中证快报(星期五) 【今日导读】 ○微米级运动控制 我国高端工业母机实现新突破 ○抖音测试视频内容付费 花钱刷短视频将成趋势 ○中美发布联合声明 全球可再生能源装机增三倍 【中证头条】 微米级精密运动控制 我国高端工业母机实现新突破 ---------------- 第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能
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2023-11-15 08:19:51
云从科技投资要点 2023.11.13
云从科技投资要点 2023.11.13 ( 内容来自互联网观点, 不保证真实性, 仅供内部学习参考, 不构成投资依据) 1、公司的算力一体机是和hw一起销售,客户互通。(有点类似 hw和塞力斯的智选模式),不是 云从将芯片从hw买来再装起来,而是合作共同打造产品,并联合销售推广。云从和hw有各自的优势 和销售通路,通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家,讯飞,云从,智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈 有密切的适配关系。对国内
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2023-11-15 08:18:38
全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:
事件:11月12日,据新。华。社消息,我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略,进一步提升电池效率和稳定性。 1、叠层电池降本增效显著,产业化处于初期 叠层电池效率上限(46%)远高于单节钙钛矿电池(31%),叠层电池实验室最高效率为33.9%,还在持续提升,量产效率预计可到30%以上。但叠层路线发展时间短,量产工艺复杂,产业化处于早期阶段。叠层技术路线主要包括钙钛矿/晶硅叠层和钙钛矿/薄膜叠层。 2、钙钛矿晶硅叠层备受青睐,势头更劲 ①钙钛矿晶硅叠层即
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2023-11-15 08:16:31
HW计算生态专题解读电话会纪要
HW计算生态专题解读电话会纪要 Q:对HW集群能力的存疑,阿特拉斯900发发布实际数据如何? A:阿特拉斯900超级云集群实现相当于18,000 张卡的能力,实际数据为16,000张卡,带 宽基本 在390~400多G的水平。 Q:HW是否提供生态AI云服务?对于HW云的发展情况如何? A:HW提供了自己的生态AI云服务,包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线,向下游提供大量的3D支持,AI训练集群效果稳定,训练作业故障会自动恢复。HW在政府和 机构都有人工智能算中心的合作规划
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2023-11-13 00:28:58
复合集流体调研进度:
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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三孚新科
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2023-11-12 09:53:09
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续 #信息速递 车业务整体战略:零部件、HI、智选车三种模式帮助车企造好车,其中智选车模式命名为鸿蒙智行,华为深度参与产品定义、设计、营销,利用在To C业务积淀的能力帮助车企造车,此外用华为多年以来积累的IPD管理模式深度赋能主机厂 问界:M7累计大定8.6w台,70%的智驾占比;M9盲订数量3w+;M5权益调整至2.7w(1.2w内外饰选装+1.5w选配权益) 智界S7:奇瑞华为首款车型,预售价25.8w-35.8w,#我们预计
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2023-11-11 11:03:03
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 ���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 ���国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比���:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务
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高新发展
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2023-11-07 10:09:11
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级 OpenAI 首届开放日要点速递: - 推出GPT-4 Turbo,支持更长上下文、更多控制、更好的世界知识和新的模式。 - 推出自定义模型,帮助公司定制专属AI模型。 - 降低GPT-4 Turbo的价格,比GPT-4便宜3倍。 - 推出GPTs,允许用户根据特定需求创建和分享ChatGPT的定制版本。 - GPT 4 Turbo现在可以通过API接受图像作为输入, 可以生成字幕, 分类和分析。 - GPT 4 Turbo有更高的速率(
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海光信息
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人形机器人三大核心
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。 28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4
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小米汽车生态系统
小米汽车生态系统 (1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧 密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很 好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关 注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术 实力以及
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【飞荣达】更新20231117
【飞荣达】更新20231117 1、华为昇腾/鲲鹏:昇腾最先通过验证,按照明年4万台/32万GPU,双向液冷单个GPU价值量1W计算,可看到32亿营收增量(具体份额需后续跟进,但目前进度最快,应该占大头),鲲鹏用风冷 vc热管,也是国内唯一供应商市占率10%,后续会提升(其余是台湾企业) 强调:华为液冷战略供应商 散热+屏蔽战略供应商 2、AIPC:客户包括hp联想华为荣耀小米,目前单机50元,AI PC价值量提升到100元,翻倍增量预期 3、VR/MR:meta供应商,meta即将打开中国市场
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关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀重点关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海 昇腾一体机板块今日迎来回调,或因为市场活跃资金导致,我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售,在英伟达禁令持续发酵的背景,稀缺性持续上升。 自我们上周末发布深度报告,近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会,连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝
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先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。 海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。 产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍? 锂矿是不是也可能会不缺? 为什么天齐这些能涨10倍? 算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。 在算力租赁车上的说自己是租
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【恒工精密】解决Tesla机器人痛点
【恒工精密】解决Tesla机器人痛点:关节轻量化,做到速度和承载力的双全。 可喜变化:端到端大模型,身体静态时手部灵活性提高 痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 关注:#恒工精密
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云从科技投资要点 2023.11.13
云从科技投资要点 2023.11.13 ( 内容来自互联网观点, 不保证真实性, 仅供内部学习参考, 不构成投资依据) 1、公司的算力一体机是和hw一起销售,客户互通。(有点类似 hw和塞力斯的智选模式),不是 云从将芯片从hw买来再装起来,而是合作共同打造产品,并联合销售推广。云从和hw有各自的优势 和销售通路,通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家,讯飞,云从,智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈 有密切的适配关系。对国内
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全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:
事件:11月12日,据新。华。社消息,我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略,进一步提升电池效率和稳定性。 1、叠层电池降本增效显著,产业化处于初期 叠层电池效率上限(46%)远高于单节钙钛矿电池(31%),叠层电池实验室最高效率为33.9%,还在持续提升,量产效率预计可到30%以上。但叠层路线发展时间短,量产工艺复杂,产业化处于早期阶段。叠层技术路线主要包括钙钛矿/晶硅叠层和钙钛矿/薄膜叠层。 2、钙钛矿晶硅叠层备受青睐,势头更劲 ①钙钛矿晶硅叠层即
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HW计算生态专题解读电话会纪要
HW计算生态专题解读电话会纪要 Q:对HW集群能力的存疑,阿特拉斯900发发布实际数据如何? A:阿特拉斯900超级云集群实现相当于18,000 张卡的能力,实际数据为16,000张卡,带 宽基本 在390~400多G的水平。 Q:HW是否提供生态AI云服务?对于HW云的发展情况如何? A:HW提供了自己的生态AI云服务,包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线,向下游提供大量的3D支持,AI训练集群效果稳定,训练作业故障会自动恢复。HW在政府和 机构都有人工智能算中心的合作规划
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复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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2023-11-12 09:53:09
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续 #信息速递 车业务整体战略:零部件、HI、智选车三种模式帮助车企造好车,其中智选车模式命名为鸿蒙智行,华为深度参与产品定义、设计、营销,利用在To C业务积淀的能力帮助车企造车,此外用华为多年以来积累的IPD管理模式深度赋能主机厂 问界:M7累计大定8.6w台,70%的智驾占比;M9盲订数量3w+;M5权益调整至2.7w(1.2w内外饰选装+1.5w选配权益) 智界S7:奇瑞华为首款车型,预售价25.8w-35.8w,#我们预计
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【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 ���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 ���国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比���:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务
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2023-11-07 10:09:11
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级 OpenAI 首届开放日要点速递: - 推出GPT-4 Turbo,支持更长上下文、更多控制、更好的世界知识和新的模式。 - 推出自定义模型,帮助公司定制专属AI模型。 - 降低GPT-4 Turbo的价格,比GPT-4便宜3倍。 - 推出GPTs,允许用户根据特定需求创建和分享ChatGPT的定制版本。 - GPT 4 Turbo现在可以通过API接受图像作为输入, 可以生成字幕, 分类和分析。 - GPT 4 Turbo有更高的速率(
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人形机器人三大核心
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。 28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4
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小米汽车生态系统
小米汽车生态系统 (1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧 密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很 好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关 注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术 实力以及
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【飞荣达】更新20231117
【飞荣达】更新20231117 1、华为昇腾/鲲鹏:昇腾最先通过验证,按照明年4万台/32万GPU,双向液冷单个GPU价值量1W计算,可看到32亿营收增量(具体份额需后续跟进,但目前进度最快,应该占大头),鲲鹏用风冷 vc热管,也是国内唯一供应商市占率10%,后续会提升(其余是台湾企业) 强调:华为液冷战略供应商 散热+屏蔽战略供应商 2、AIPC:客户包括hp联想华为荣耀小米,目前单机50元,AI PC价值量提升到100元,翻倍增量预期 3、VR/MR:meta供应商,meta即将打开中国市场
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关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀重点关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海 昇腾一体机板块今日迎来回调,或因为市场活跃资金导致,我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售,在英伟达禁令持续发酵的背景,稀缺性持续上升。 自我们上周末发布深度报告,近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会,连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝
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先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。 海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。 产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍? 锂矿是不是也可能会不缺? 为什么天齐这些能涨10倍? 算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。 在算力租赁车上的说自己是租
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【恒工精密】解决Tesla机器人痛点
【恒工精密】解决Tesla机器人痛点:关节轻量化,做到速度和承载力的双全。 可喜变化:端到端大模型,身体静态时手部灵活性提高 痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 关注:#恒工精密
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11月16日证券三大报早知道
2023-11-17 中证快报(星期五) 【今日导读】 ○微米级运动控制 我国高端工业母机实现新突破 ○抖音测试视频内容付费 花钱刷短视频将成趋势 ○中美发布联合声明 全球可再生能源装机增三倍 【中证头条】 微米级精密运动控制 我国高端工业母机实现新突破 ---------------- 第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精度高等特点,可以为我国的航空航天、新能
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2023-11-15 08:19:51
云从科技投资要点 2023.11.13
云从科技投资要点 2023.11.13 ( 内容来自互联网观点, 不保证真实性, 仅供内部学习参考, 不构成投资依据) 1、公司的算力一体机是和hw一起销售,客户互通。(有点类似 hw和塞力斯的智选模式),不是 云从将芯片从hw买来再装起来,而是合作共同打造产品,并联合销售推广。云从和hw有各自的优势 和销售通路,通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家,讯飞,云从,智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈 有密切的适配关系。对国内
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2023-11-15 08:18:38
全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:
事件:11月12日,据新。华。社消息,我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略,进一步提升电池效率和稳定性。 1、叠层电池降本增效显著,产业化处于初期 叠层电池效率上限(46%)远高于单节钙钛矿电池(31%),叠层电池实验室最高效率为33.9%,还在持续提升,量产效率预计可到30%以上。但叠层路线发展时间短,量产工艺复杂,产业化处于早期阶段。叠层技术路线主要包括钙钛矿/晶硅叠层和钙钛矿/薄膜叠层。 2、钙钛矿晶硅叠层备受青睐,势头更劲 ①钙钛矿晶硅叠层即
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2023-11-15 08:16:31
HW计算生态专题解读电话会纪要
HW计算生态专题解读电话会纪要 Q:对HW集群能力的存疑,阿特拉斯900发发布实际数据如何? A:阿特拉斯900超级云集群实现相当于18,000 张卡的能力,实际数据为16,000张卡,带 宽基本 在390~400多G的水平。 Q:HW是否提供生态AI云服务?对于HW云的发展情况如何? A:HW提供了自己的生态AI云服务,包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线,向下游提供大量的3D支持,AI训练集群效果稳定,训练作业故障会自动恢复。HW在政府和 机构都有人工智能算中心的合作规划
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2023-11-13 00:28:58
复合集流体调研进度:
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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2023-11-12 09:53:09
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续 #信息速递 车业务整体战略:零部件、HI、智选车三种模式帮助车企造好车,其中智选车模式命名为鸿蒙智行,华为深度参与产品定义、设计、营销,利用在To C业务积淀的能力帮助车企造车,此外用华为多年以来积累的IPD管理模式深度赋能主机厂 问界:M7累计大定8.6w台,70%的智驾占比;M9盲订数量3w+;M5权益调整至2.7w(1.2w内外饰选装+1.5w选配权益) 智界S7:奇瑞华为首款车型,预售价25.8w-35.8w,#我们预计
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2023-11-11 11:03:03
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 ���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 ���国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比���:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务
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2023-11-07 10:09:11
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级 OpenAI 首届开放日要点速递: - 推出GPT-4 Turbo,支持更长上下文、更多控制、更好的世界知识和新的模式。 - 推出自定义模型,帮助公司定制专属AI模型。 - 降低GPT-4 Turbo的价格,比GPT-4便宜3倍。 - 推出GPTs,允许用户根据特定需求创建和分享ChatGPT的定制版本。 - GPT 4 Turbo现在可以通过API接受图像作为输入, 可以生成字幕, 分类和分析。 - GPT 4 Turbo有更高的速率(
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海光信息
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人形机器人三大核心
人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器,Optimus主体部分共有28个执行器,线性及旋转各14个,所用电机为无框力矩电机。 28个执行器分布于肩、肘、腕、躯干、髋、膝、踝等部位。 欢迎和我们一起深入探究此领域各类交易机会: 1)步科股份:第三代无框电机首创无框灌封工艺,和各个机器人厂家积极扩展合作; 2)鸣志电器:空心杯电机技术在全球居于前列,已向人形机器人头部客户提交全套技术方案及样机; 3)江苏雷利:空心杯电机等产品可用于人形机器人,部分产品在样品测试阶段已得到客户认可; 4
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小米汽车生态系统
小米汽车生态系统 (1) 小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧 密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很 好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关 注 虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术 实力以及
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【飞荣达】更新20231117
【飞荣达】更新20231117 1、华为昇腾/鲲鹏:昇腾最先通过验证,按照明年4万台/32万GPU,双向液冷单个GPU价值量1W计算,可看到32亿营收增量(具体份额需后续跟进,但目前进度最快,应该占大头),鲲鹏用风冷 vc热管,也是国内唯一供应商市占率10%,后续会提升(其余是台湾企业) 强调:华为液冷战略供应商 散热+屏蔽战略供应商 2、AIPC:客户包括hp联想华为荣耀小米,目前单机50元,AI PC价值量提升到100元,翻倍增量预期 3、VR/MR:meta供应商,meta即将打开中国市场
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关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀重点关注昇腾一体机回调黄金坑,国产AI算力的星辰大海 昇腾一体机板块今日迎来回调,或因为市场活跃资金导致,我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售,在英伟达禁令持续发酵的背景,稀缺性持续上升。 自我们上周末发布深度报告,近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会,连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝
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先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇
先进封装专题二:HBM需求井喷,国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布,首次搭载HBM3e推动产业进度超预期!H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e,通过升级内存提升整体性能,预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台,推动产业链进一步加速发展。 海力士作为HBM产品领域的最强竞争者,产品进度及产能保障领先于三星及美光。 产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量,扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺,推动HBM价格持续上涨,相关产业链个股有望深度受益。 🔥
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo 重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍? 锂矿是不是也可能会不缺? 为什么天齐这些能涨10倍? 算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。 在算力租赁车上的说自己是租
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【恒工精密】解决Tesla机器人痛点
【恒工精密】解决Tesla机器人痛点:关节轻量化,做到速度和承载力的双全。 可喜变化:端到端大模型,身体静态时手部灵活性提高 痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 关注:#恒工精密
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云从科技投资要点 2023.11.13
云从科技投资要点 2023.11.13 ( 内容来自互联网观点, 不保证真实性, 仅供内部学习参考, 不构成投资依据) 1、公司的算力一体机是和hw一起销售,客户互通。(有点类似 hw和塞力斯的智选模式),不是 云从将芯片从hw买来再装起来,而是合作共同打造产品,并联合销售推广。云从和hw有各自的优势 和销售通路,通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。 2、客户真正买单的一体机厂家只有三家,讯飞,云从,智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈 有密切的适配关系。对国内
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全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:
事件:11月12日,据新。华。社消息,我国科研团队找到全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升新途径:天冬氨酸盐酸盐一体化掺杂策略,进一步提升电池效率和稳定性。 1、叠层电池降本增效显著,产业化处于初期 叠层电池效率上限(46%)远高于单节钙钛矿电池(31%),叠层电池实验室最高效率为33.9%,还在持续提升,量产效率预计可到30%以上。但叠层路线发展时间短,量产工艺复杂,产业化处于早期阶段。叠层技术路线主要包括钙钛矿/晶硅叠层和钙钛矿/薄膜叠层。 2、钙钛矿晶硅叠层备受青睐,势头更劲 ①钙钛矿晶硅叠层即
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HW计算生态专题解读电话会纪要
HW计算生态专题解读电话会纪要 Q:对HW集群能力的存疑,阿特拉斯900发发布实际数据如何? A:阿特拉斯900超级云集群实现相当于18,000 张卡的能力,实际数据为16,000张卡,带 宽基本 在390~400多G的水平。 Q:HW是否提供生态AI云服务?对于HW云的发展情况如何? A:HW提供了自己的生态AI云服务,包括算力租赁和自己的处理体系。目前HW云的生态 已经上线,向下游提供大量的3D支持,AI训练集群效果稳定,训练作业故障会自动恢复。HW在政府和 机构都有人工智能算中心的合作规划
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复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续
【中信汽车】华为智慧出行解决方案发布,智界S7预售,华为链催化持续 #信息速递 车业务整体战略:零部件、HI、智选车三种模式帮助车企造好车,其中智选车模式命名为鸿蒙智行,华为深度参与产品定义、设计、营销,利用在To C业务积淀的能力帮助车企造车,此外用华为多年以来积累的IPD管理模式深度赋能主机厂 问界:M7累计大定8.6w台,70%的智驾占比;M9盲订数量3w+;M5权益调整至2.7w(1.2w内外饰选装+1.5w选配权益) 智界S7:奇瑞华为首款车型,预售价25.8w-35.8w,#我们预计
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【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
【招商通信】NV阉割版新卡事件速评,对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响 ���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 ���国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比���:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务
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【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级
【东北TMT】自定义&多模态发布,ChatGPT加速升级 OpenAI 首届开放日要点速递: - 推出GPT-4 Turbo,支持更长上下文、更多控制、更好的世界知识和新的模式。 - 推出自定义模型,帮助公司定制专属AI模型。 - 降低GPT-4 Turbo的价格,比GPT-4便宜3倍。 - 推出GPTs,允许用户根据特定需求创建和分享ChatGPT的定制版本。 - GPT 4 Turbo现在可以通过API接受图像作为输入, 可以生成字幕, 分类和分析。 - GPT 4 Turbo有更高的速率(
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