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孤独求败的老司机
2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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绿的谐波
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-04-18 15:07:04
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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莱斯信息
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苏交科
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中信海直
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2024-04-17 18:13:11
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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2024-04-17 15:09:34
三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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山石网科
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2024-04-17 13:31:18
周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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佰维存储
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2024-04-17 08:46:56
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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2024-04-15 23:01:20
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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2024-04-15 17:11:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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双一科技
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2024-04-13 10:46:44
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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佳发教育
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2024-04-12 15:31:22
叶勇总关于商品资源上涨节奏的观点
转,黄金相比油、铜等最大优势之一,就是黄金的工业属性很弱,主要是金融属性在决定价格,这也意味着,即使金价一直涨,也并不会影响下游需求,甚至金价越涨,大家对黄金的追求热情就越高。 不过铜和油就不同了,下游的商品属性也决定着,这玩意不可能无限制的涨,如果涨到严重抑制下游需求,可能价格传导就要受影响了。 不过现在距离抑制需求端传导,还有些远。 第一,通胀反弹的角度,就中国而言,尽管购进价格已经开始反弹,但出厂价格和出口价格仍然在缩减,大宗商品的上涨还未能反应在终端产品价格上; 第二,从生产商的角度,就
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曼卡龙
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2024-04-12 12:22:00
【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412
【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412 🔋一、 超高能量密度:>400Wh/kg,>910Wh/L,续航超1000公里 1、 第三代海绵硅复合负极材料:【高强度3D支撑基体】+活性纳米非晶硅+快离子导体包覆层,实现1500mAh/g克容量,30%体积膨胀率下降,135%的循环稳定性提升。 2、 高面容量固态正极技术:高容量离子传输界面+【干法电极技术】+离子传输高速公路,三种技术协同实现5mAh/cm2的高面容量。 🔋二、超高安全性:高耐热、抗机械破坏 1、高强致密复合电解质
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2024-04-10 17:22:31
莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受新。华社专访的一句
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莱斯信息
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2024-04-10 15:09:23
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益 事件:近日,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提到要加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 点评如下: 工业母机上一轮产销高峰在11-15年,目前已进入更新周期中。 11-15年,国内金切机床产量为86/80/73/86/76万台,此后进入下行通道,一直到21年产销才有显著恢复。 按照机床10年左右的使用寿命,21-25年将有大批存量机床将进入更换周期。 本次政
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创世纪
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天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,
天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 4.12广汽集团发布固态电池,天汽模002510供货广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济!分析4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 天汽模002510公司为智界S7车型设计制造了模具产品。 模具产品属单件定制化产品,公司参与了奇瑞、赛力斯与华为合作车型模具产品的设计制造! 天汽模002510公司航空产品配套通航飞机以及无人机等,是公司发力低空经济的重要载体
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天汽模
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2024-04-10 13:11:42
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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博杰股份
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2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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北汽蓝谷
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【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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叶勇总关于商品资源上涨节奏的观点
转,黄金相比油、铜等最大优势之一,就是黄金的工业属性很弱,主要是金融属性在决定价格,这也意味着,即使金价一直涨,也并不会影响下游需求,甚至金价越涨,大家对黄金的追求热情就越高。 不过铜和油就不同了,下游的商品属性也决定着,这玩意不可能无限制的涨,如果涨到严重抑制下游需求,可能价格传导就要受影响了。 不过现在距离抑制需求端传导,还有些远。 第一,通胀反弹的角度,就中国而言,尽管购进价格已经开始反弹,但出厂价格和出口价格仍然在缩减,大宗商品的上涨还未能反应在终端产品价格上; 第二,从生产商的角度,就
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【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412
【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412 🔋一、 超高能量密度:>400Wh/kg,>910Wh/L,续航超1000公里 1、 第三代海绵硅复合负极材料:【高强度3D支撑基体】+活性纳米非晶硅+快离子导体包覆层,实现1500mAh/g克容量,30%体积膨胀率下降,135%的循环稳定性提升。 2、 高面容量固态正极技术:高容量离子传输界面+【干法电极技术】+离子传输高速公路,三种技术协同实现5mAh/cm2的高面容量。 🔋二、超高安全性:高耐热、抗机械破坏 1、高强致密复合电解质
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受新。华社专访的一句
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【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益 事件:近日,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提到要加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 点评如下: 工业母机上一轮产销高峰在11-15年,目前已进入更新周期中。 11-15年,国内金切机床产量为86/80/73/86/76万台,此后进入下行通道,一直到21年产销才有显著恢复。 按照机床10年左右的使用寿命,21-25年将有大批存量机床将进入更换周期。 本次政
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天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,
天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 4.12广汽集团发布固态电池,天汽模002510供货广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济!分析4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 天汽模002510公司为智界S7车型设计制造了模具产品。 模具产品属单件定制化产品,公司参与了奇瑞、赛力斯与华为合作车型模具产品的设计制造! 天汽模002510公司航空产品配套通航飞机以及无人机等,是公司发力低空经济的重要载体
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2024-04-10 13:11:42
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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博杰股份
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西域多宝
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2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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绿的谐波
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2024-04-18 15:07:04
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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莱斯信息
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苏交科
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中信海直
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2024-04-17 18:13:11
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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赛力斯
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2024-04-17 15:09:34
三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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山石网科
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2024-04-17 13:31:18
周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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2024-04-15 23:01:20
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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中科星图
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2024-04-15 17:11:31
周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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中远通
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双一科技
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2024-04-13 10:46:44
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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佳发教育
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2024-04-12 15:31:22
叶勇总关于商品资源上涨节奏的观点
转,黄金相比油、铜等最大优势之一,就是黄金的工业属性很弱,主要是金融属性在决定价格,这也意味着,即使金价一直涨,也并不会影响下游需求,甚至金价越涨,大家对黄金的追求热情就越高。 不过铜和油就不同了,下游的商品属性也决定着,这玩意不可能无限制的涨,如果涨到严重抑制下游需求,可能价格传导就要受影响了。 不过现在距离抑制需求端传导,还有些远。 第一,通胀反弹的角度,就中国而言,尽管购进价格已经开始反弹,但出厂价格和出口价格仍然在缩减,大宗商品的上涨还未能反应在终端产品价格上; 第二,从生产商的角度,就
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【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412
【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412 🔋一、 超高能量密度:>400Wh/kg,>910Wh/L,续航超1000公里 1、 第三代海绵硅复合负极材料:【高强度3D支撑基体】+活性纳米非晶硅+快离子导体包覆层,实现1500mAh/g克容量,30%体积膨胀率下降,135%的循环稳定性提升。 2、 高面容量固态正极技术:高容量离子传输界面+【干法电极技术】+离子传输高速公路,三种技术协同实现5mAh/cm2的高面容量。 🔋二、超高安全性:高耐热、抗机械破坏 1、高强致密复合电解质
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天奈科技
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信德新材
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受新。华社专访的一句
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莱斯信息
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2024-04-10 15:09:23
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益 事件:近日,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提到要加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 点评如下: 工业母机上一轮产销高峰在11-15年,目前已进入更新周期中。 11-15年,国内金切机床产量为86/80/73/86/76万台,此后进入下行通道,一直到21年产销才有显著恢复。 按照机床10年左右的使用寿命,21-25年将有大批存量机床将进入更换周期。 本次政
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创世纪
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华中数控
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2024-04-10 15:03:08
天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,
天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 4.12广汽集团发布固态电池,天汽模002510供货广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济!分析4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 天汽模002510公司为智界S7车型设计制造了模具产品。 模具产品属单件定制化产品,公司参与了奇瑞、赛力斯与华为合作车型模具产品的设计制造! 天汽模002510公司航空产品配套通航飞机以及无人机等,是公司发力低空经济的重要载体
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天汽模
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2024-04-10 13:11:42
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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博杰股份
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2024-04-18 15:58:30
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相
【申万机器人】波士顿动力从液压转向电机,新一代机器人惊艳亮相 4月16日,波士顿动力发布了“再见,液压Atlas”视频,正式宣告液压驱动双足人形机器人Atlas退役;一天之后重磅发布全新研发的全电动Atlas机器人。 点评: 1、波士顿动力从液压驱动转向电机驱动,推测原因为:原先的液压方案成本高、技术复杂、容易漏油,难以商业化应用;而随着电机功率、力矩密度提高,优势愈发明显,是商业化最优方案。 波士顿动力转变方案,标志其迈出商业化的第一步; 2、电机Atlas效果惊艳,视频中原地起身,不需要手部
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【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418
【华创计算机】低空经济:空地战略新兴产业启航元年 @深度报告 20240418 【核心观点】 1. 2024年3月5日,两会正式将低空经济列为新质生产力。 据中国民航局表示,中国低空经济市场规模2023年突破5千亿元,2035年有望达3.5万亿元,2023-2035年间产业年复合增长率达17.60%。 2. 全球UAM市场规模将于2040年达到1万亿美元,2050年则有望触及9万亿美元市场规模,2040-2050年间产业年复合增长率达到24.57%,为全球高景气发展赛道。 3. 截至2022年末
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【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期
【中信汽车】华为春季发布会点评:发布会整体超预期,奇瑞智界S7二次发布、合作边际向好,蓝谷享界品牌官宣,问界M9有望加速爬产 #为什么我们认为发布会整体超预期? 此次春季发布会不涉及新车和全新手机产品的发布,发布会title亦从此前“全场景发布会”改名为“春季沟通会”,市场预期并不高,但实际信息密度超我们预期 品牌生态方面,余承东再次介绍鸿蒙智行的四个伙伴,赛力斯-问界,奇瑞-智界,北汽蓝谷-享界,江淮,其中北汽蓝谷的品牌名称首次在华为官方场合被介绍(余总虽未提及享界S9的发售节奏,但是根据我们
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三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作
海外行业要闻 ► 三星电子联席 CEO 庆桂显访问多家台企,加强 AI 内存、服务器合作 三星电子联席 CEO、DS 部门负责人庆桂显(Kye Hyun Kyung)近日访问台湾地区,同台积电、广达、纬创就 AI 方面的合作交流。 在本轮 AI 热潮中,三星电子因为此前在 HBM 上的策略失误落后于 SK 海力士,而在 HBM 上处于第三的美光近来也奋起直追,HBM3 芯片斩获英伟达 H200 订单。 三星电子有必要在加速研发的同时与下游台湾地区企业加强联系,巩固市场。 庆桂显此番造访希望同台积
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周三舆情热度(盘中版本)
周三舆情热度(盘中版本): ①低空经济-苏州市低空经济发展推进大会将于4月18日召开,推动全市打造全国低空经济示范区,形成低空经济新增长引擎(中信海直、双一科技、莱斯信息、万丰奥威、苏交科等); ②家电-今年一季度家电销售热度指数同比增长7.0%,在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下,3月家电销售表现亮眼(春光科技、东贝集团、奥马电器、雪祺电气、火星人等); ③存储芯片-由于AI拉货需求增加,存储芯片供给缺口扩大,有利于价格延续涨势,第二季NAND Flash合约价可望较一
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最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑
最新深度:战略看好央国企车企估值系统性重塑 #核心结论&投资建议:电动化逻辑下央国企市占率下行区间已较有限,展望后续行业大逻辑:1)智能化层面:我们看好央国企内生增长+与华为优势互补下逐步走向行业领先;2)全球化层面:央国企车企均在积极推动本地化生产战略,提升中国车企的全球竞争力,同时合资品牌反向出口趋势也较为明确,央国企是中国乘用车出口的主力。 因此在央国企整体估值较低前提下我们战略看好央国企车企系统性的估值重塑,推荐【长安汽车/江淮汽车/上汽集团/广汽集团],关注【北汽蓝谷/东风集团股份]等
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北汽蓝谷
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【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花
【中科星图】2023业绩点评:空天信息平台化企业多点开花,低空经济提前布局借势发力——国联军工 事件:公司发布2023年报,2023年公司实现营收25.2亿元,同比增长60%;归母净利润3.4亿元,同比增长41%;其中2023Q4实现营收11.2亿元,同比增长49%;归母净利润2.4亿元,同比增长40%。 整体业绩符合预期。 军品端营收或维持稳定高速增长,民品业务客户拓展叠加子公司收并购下均实现营收翻倍。 2023年,与军品关联度高的相关的“特种领域”+“气象海洋”+“航天测运控”三板块营收总计
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周一舆情热度:
周一舆情热度: ①中字头-国盛证券:2023年多家央企分红率已有明显提升,后续在政策约束下,分红动力有望增强,分红率有望进一步提(中远通、中铁装配、中公高科、中国西电、中国中车等); ②高股息-中信建投:国九条出台背景下,致力于股东利益最大化的题材股将逐渐被边缘化,红利风格依然维持高胜率(宇通客车、中国建筑、中国神华、中国石化、粤高速A等); ③券商-新“国九条”强调券商将功能性放到首位,投行和财富管理能力建设是未来重点,券商业务重心或再次倾斜轻资本业务(首创证券、信达证券、长江证券、西部证券、
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【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】
【广发计算机|公司深度:佳发教育:标考龙头加码AI,智慧教育未来可期】 以标考为基,拓展智慧教育新场景。 1、公司成立于2002年,深耕教育信息化二十载,聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向,推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。 2、公司收入端和利润端回暖。 公司以软硬件结合产品为主,毛利率稳定在较高水平。 教育信息化新机遇,重要参与者地位稳固。 1、教育信息化政策红利持续释放,硬软件解决方案空间广阔,据弗若斯特沙利文测算,中国教育信息化市场总收入预计2023年将达5573亿
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叶勇总关于商品资源上涨节奏的观点
转,黄金相比油、铜等最大优势之一,就是黄金的工业属性很弱,主要是金融属性在决定价格,这也意味着,即使金价一直涨,也并不会影响下游需求,甚至金价越涨,大家对黄金的追求热情就越高。 不过铜和油就不同了,下游的商品属性也决定着,这玩意不可能无限制的涨,如果涨到严重抑制下游需求,可能价格传导就要受影响了。 不过现在距离抑制需求端传导,还有些远。 第一,通胀反弹的角度,就中国而言,尽管购进价格已经开始反弹,但出厂价格和出口价格仍然在缩减,大宗商品的上涨还未能反应在终端产品价格上; 第二,从生产商的角度,就
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【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412
【民生电新】广汽昊铂全固态电池要点整理20240412 🔋一、 超高能量密度:>400Wh/kg,>910Wh/L,续航超1000公里 1、 第三代海绵硅复合负极材料:【高强度3D支撑基体】+活性纳米非晶硅+快离子导体包覆层,实现1500mAh/g克容量,30%体积膨胀率下降,135%的循环稳定性提升。 2、 高面容量固态正极技术:高容量离子传输界面+【干法电极技术】+离子传输高速公路,三种技术协同实现5mAh/cm2的高面容量。 🔋二、超高安全性:高耐热、抗机械破坏 1、高强致密复合电解质
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莱斯信息更新0410:
莱斯信息更新0410: 1、深圳低空智能融合基础设施项目一期(5.17亿元)中,深城交占比1个亿左右订单(门槛相对低的基建130亿市值,很多地方国资设计院后面都能切入),空管系统订单约2个多亿(有且只有莱斯),这还只是深圳的一期,目前规划是共有4期,所以空管系统单城市可以到10亿级别体量 2、全国300个地级市空管市场可以看2000亿以上,公司是空管龙头,且是央企,受军工、安全性影响,未来低空空管会形成寡头垄断格局,所以只能是莱斯,千亿市值的成长空间 3、引用昨天莱斯总经理接受新。华社专访的一句
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【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益
【中泰机械】工信部印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工业母机有望充分受益 事件:近日,工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提到要加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 点评如下: 工业母机上一轮产销高峰在11-15年,目前已进入更新周期中。 11-15年,国内金切机床产量为86/80/73/86/76万台,此后进入下行通道,一直到21年产销才有显著恢复。 按照机床10年左右的使用寿命,21-25年将有大批存量机床将进入更换周期。 本次政
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天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,
天汽模002510供货4.12广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济,4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 4.12广汽集团发布固态电池,天汽模002510供货广汽集团(固态电池)+供货智界S7+低空经济!分析4.11华为汽车智界S7新版本或重塑汽车格局! 天汽模002510公司为智界S7车型设计制造了模具产品。 模具产品属单件定制化产品,公司参与了奇瑞、赛力斯与华为合作车型模具产品的设计制造! 天汽模002510公司航空产品配套通航飞机以及无人机等,是公司发力低空经济的重要载体
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天汽模
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-04-10 13:11:42
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的
【华安机械】博杰股份——工业母机新标的 #关于收购价格,2023年哈挺中国利润近7000万人民币,博杰股份收购对价9亿人民币,估值13x PE,资产收购价格估值低于国内机床上市公司估值。 #关于哈挺中国资产,包含高端车床、磨床和铣床的生产与销售,与已获得的哈挺集团知识产权,以及哈挺海外高端磨床等的代理权。哈挺中国具备万能磨、车床、以车代磨等研发生产能力,且用了哈挺的全球牌子,精度相对国内厂商更高,中国区的CEO做市场的能力很强,产品卖往全球包括欧美。 #关于收购历程,哈挺集团被PE收购后就想把中
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博杰股份
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