1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈，月底跑到1700圈，这次材料高温循环突破的概率在90%以上：1）pet高温循环跳水的原因，不耐酸性，在pp材料不会发生；2）pp的技术路线被宁德认可；3）宝明材料高温循环1400多圈后，电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔，产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观；4）供应链导入只是时间问题，最多1-2个月的时间；

2、设备的技术路线问题，磁控加水电镀路线仍然最优；

1、行业的催化？

产业链启动的信号，1）材料环节，一个是材料的循环测试大概月底或12月月初结束，另外一个是材料厂商和电池厂商的订单协议以及材料厂商的扩产，预计未来1-2个月可以看到；2）设备环节，目前技术路线的分歧比较大，99%人觉得技术路线风险比较大，判断未来1-2月内大家会对两步法形成共识（宝明证明最优）；3）年底可以看到哪些车型会上复合铜箔这个材料；
2、除了东威，还有没有能出水电镀设备的公司？

水电镀有两个方向分别是滚镀和两面夹；滚镀设备还有不少公司（金美、腾盛、三孚新科），能做两面夹的只有东威；
滚镀设备目前还存在一些技术上的问题，很难解决，成本高，东威在2017年使用的该技术路线，后面转到两面夹；