【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商
西域多宝已处理
孤独求败的老司机
2023-09-18 07:34:14
福]浙商机械 邱世梁｜王华君【华特气体】稀缺的ASML光刻气供应商，浙商9月金股，持续力推！ 根据公告，公司的拳头产品光刻气通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司 边际变化：周期底部、品类拓展，电子特气民企龙头业绩有望拐点向上 1、周期底部：下半年需求有望复苏。原因：（1）集成电路行业有望从主动去库转向被动去库，需求底部正在形成。（2）2022年下半年的低基数效应。 2、品类拓展：公司在研项目48条，新品持续推出。乙硅烷、部分氟碳类新产品下半年有望实现较快增长。 3、我们判断中国的工业气体行业进入高质量发展阶段，并购整合有望提速。 长期逻辑：公司是特种气体国产化先行者，技术优势、客户优势明显，海外渠道拓展、产品工艺向合成气延伸将持续提升盈利水平 预计2023-2025年的归母净利润为2.2、3.1、4.2亿元，同比增速7%、41%、34%，PE分别为39、27、20倍。 风险提示：产品及原材料价格波动;海外网点拓展不及预期;产能扩张进度不及预期。 欢迎交流！
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