在本轮由大型模型驱动的AI浪潮中，软件首次被置于中心地位，为所有基础工作提供指导。后续随着计算能力硬件等基础设施的逐步完善，AI有望逐渐渗透到各个终端设备中，将重新配置和适应大型模型在其硬件上的运行。

AIPC则有望成为首个大规模实际应用的AI终端重要场景。

自2023年年初以来，AIPC趋势已经获得从芯片、代工及终端品牌厂商的一致认可。

各大头部芯片厂商PC品牌厂商如联想、苹果、惠普、华硕、戴尔和仁宝、广达等ODM厂商都在积极筹备针对PC端AI场景的产品，以加速AIPC的终端实际应用，并加强与软件服务商和芯片供应商的合作。

AIPC带来的架构设计、交互方式、应用生态和内容端的创新，将快速提升市场渗透率，并有望推动PC行业重新进入增长阶段。

在混合式AI的推动下，2024年有望迎来AIPC的大规模出货元年。据Canalys预测，2024年AIPC的出货量将超过5,000万台，占全年出货量的19%。

全球PC产业将在未来五年内稳步进入AI时代，英特尔表示有信心在2025年实现1亿台AIPC的出货量目标。

随着硬件终端的逐步成熟和应用场景的不断拓宽，AIPC有望深度变革PC产业。

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AIPC 行业概览

AIPC是一种新型的PC形态，是集成了AI引擎的CPU的PC，具备对语音和图像信息的AI感知能力。

其软件系统不仅能兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用，还能为AI计算提供助力。这种结合重塑了PC的使用体验，使其更具智能化和适应性。

AIPC集成了计算机硬件平台和完善的AIGC软件环境，这种集成模式的好处在于提供了综合的解决方案。此外，AIPC还支持在PC上部署安装专业大模型，以进行本地化的AI创作和开发。

从根本上说，AIPC是“大模型+”从云端向终端持续演进的产物。它的出现不仅彻底改变了PC用户的使用习惯和场景，还引领了PC产业的发展方向，使PC从单纯的个人计算终端升级为个人AI应用中心。

AIPC有望通过大模型的能力进一步提升PC的智能化水平，改善人机交互体验，同时通过对用户本地数据的深度分析，进一步发掘和释放数据的价值。

AIPC以其五大核心特征，创新地提升了工作、学习和生活的价值体验，引领进入一个更加智能、高效的未来。

AI 与 PC 的适配性：

资料来源：联想中国

AIPC所具备的混合计算能力，融合了CPU、NPU和GPU技术，并在边缘计算的协同作用下，能够更精确地解析用户的指令，为用户提供即时的反馈。

AIPC还构建了一个开放的AI生态系统，通过与合作伙伴的紧密合作，不仅能够处理复杂的任务，还能支持创新商业模式的发展。

在数据安全方面，AIPC采用了严格的个人数据保护措施，以确保数据的隐私和安全。

AIPC通过本地化部署AI能力，赋予PC持续学习的能力，提供个性化服务，同时保护用户隐私，配备知识库以满足用户需求并能进行自然交互。这些特性将有助于推动大型模型在终端侧的应用和推广。

AIPC促进端侧大模型应用：

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AIPC 产业链梳理

AIPC产业链的创新涵盖了从硬件创新到智能应用的全面发展。

上游主要是硬件供应商和AI芯片制造商，提供AI硬件，如GPU和NPU，为AI PC提供强大的计算能力。

中游主机生态厂商，包括主机厂商和操作系统提供商，构建了AIPC的核心生态系统，确保硬件和软件的兼容性和稳定性。

下游AI应用场景中，软件开发工具提供商和系统集成商开发丰富的AI软件功能，为AIPC提供智能应用和解决方案。

AIPC产业新生态：

AIPC产业链的各个环节紧密合作，共同推动AI的本地化部署。

通过上游提供的强大硬件支持，中游构建的稳定生态系统，以及下游开发的智能应用，AIPC实现了高效智能的PC使用体验，提升了用户的工作效率和创造力。

产业链集成的模式加速了AI技术的发展和应用，使得AIPC不仅仅是一台计算机，更是一个具备高度智能化和适应性的个人AI应用中心。

AIPC产业链图示：

资料来源：各公司官网、华泰研究、行行查

在系统操作系统方面，微软已经将其大型模型能力整合到众多产品中，例如个人计算的NewBing
365、Copilot以及Dynamics 365
Copilot等系列办公软件和工业软件，都将内嵌AI模块，这种整合使得AIGC能够在PC端大幅度提升生产力。、Xbox、Office

在算法层，为了适应端侧场景，模型厂商正在通过技术迭代和与算力产品协同优化等方式压缩模型。例如，谷歌的人工智能语言模型PaLM2的轻量版Gecko和移动终端对象检测模型mediapipe都是为了适应端侧场景而开发的。

AIGC方面，2023年3月发布的多模态大型语言模型GPT-4在“理解+创造”上展现出的能力是AI算法历史上的一个重要里程碑。

从计算机产业的发展历程来看，一个新的技术通常会经历从技术突破到产品落地，再到生态形成的过程。

目前AIPC产业也正在经历这一过程：

技术层面来看，头部厂商正在通过混合AI架构、分离式模块等创新架构设计，满足AIPC对于终端算力的低功耗、高性能需求。

在产品层面，芯片厂商已经陆续发布了针对AIPC场景优化的芯片产品，如骁龙X Elite、英特尔Meteor Lake等，同时整机厂商也在积极推进相关产品的落地。

在生态层面，底层算力厂商正在立足现有领域优势，积极开展合作，预计生态将逐步建立。

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AIPC 市场格局和布局厂商梳理

终端厂商在AIPC产业的新生态建设中起着主导作用，通过整合产业链上下游的资源，终端厂商提供一站式AIPC智能服务。负责开发和维护AI交互界面，并通过超级助手平台，使用户能够轻松调用各种模型和应用功能，同时与本地知识库协同工作，为用户提供与软硬件完美匹配的AI体验。

在与应用和模型厂商的合作中，终端厂商参与制定和发布接口标准，促进模型和应用之间的互通性，并在保护个人隐私和数据安全方面共同制定数据使用和存储规范。

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AIPC 产业链机会梳理