三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了
从三个角度阐述
1、马云预制菜”一米八"获批
很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持?
为什么马云会进军预制菜行业?
我说个很少人知道的观点:
因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。
初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。
预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他方向,预制菜就是开源税收的重要手段,预制菜很好解决的餐饮行业的征税难又混乱的问题
预制菜是万亿级别的蓝海,阿里的本地生活(盒马 包括咸鱼实体店)的下沉,都是做消费降级后经济时代的蓝海先行者,作为马爸爸的战略眼光,在这个节点下注的方向必须高度重视。
下图是盒马预制菜的时间线:
盒马CEO侯毅表示将自有品牌、大进口和预制菜三大部门列为一级部门。
盒马预制菜部门总经理陈慧芳表示,盒马将围绕好吃、新鲜、新奇、新场景四个核心,加速新品开发,主打品质化和差异化的预制菜。
马云押注的新方向一定会后面会亲力做好盒马这条线
2、三江购物本身的超强独立逻辑 盒马借壳预期,二者深度绑定
阿里集团本来是要让盒马在2024年5月之前上市,现在时间很紧, 借壳预期很强烈。
通过工商信息查询系统看到,浙江浙海华地网络科技有限公司成立于2016年12月,注册资本2亿元,三江购物拥有百分百股权。公司通过运营“盒马鲜生”品牌,以“生鲜电商”为切入口,通过APP和线下门店覆盖生鲜食品和餐饮服务,是一家集商超营运、餐饮、物流配送等为一体的“新零售超市”。
3、闲鱼循环商店1月28号正式开业
这是个预期差极大的没有发酵的事件,二手很多人不知道哪里急卖,闲鱼这个线下二手店,完美符合现在消费降级的逻辑
28号闲鱼开业 闲鱼的线下店 离杭州浙海华地网络科技有限公司地址就1公里
3、盘面解读推演阐述为何三江购物有爆炒的预期
目前盘面在交易的主旋律是卷,出海和突破摩尔定律的科技创新线,都是在炒作摆脱内卷这个大方向。
前面写养老是我说过,除了这个大方向外,另一个大方向则是经济下行预期下的消费降级新增量蓝海,不管是冰雪经济还是养老还是预制菜都是。
目前看年底最大的变量刺激就是马云的动作和国家对马云的动作,16年以来首次增持阿里,直接带动了整体中概股的信心恢复。
而带动性这么高本质上代表了资金对民营经济信心悲观预期的超跌,当真民营经济核心人物在年底这个节点做一系列动作的时候,也有很强的ZZ风向预期。
所以要重视从马云押注方向去细致观察变量出现(一米八审批通过)---最利好三江购物
也要对阿里系新赛道预制菜的核心盒马线的高度重视----最利好三江购物
还要对阿里系新动作(咸鱼1月28号循环商店正式开业)埋伏研究-----还是利好三江购物
做多经济信心修复绕不开做多马云,做多马云在A股绕不开三江购物。
年前最大变量又是新题材,还是独立逻辑三重利好叠加,值得一看。