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2023-12-27 12:25:34
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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大连圣亚
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长白山
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2022-12-07 10:29:38
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社会情绪的恐慌龙是以岭,代表了潜在增量预期的无限大,以岭需要的资金量大,以岭线的弹性一定会以超预期的方式出现,我认为逻辑性最好的就是以岭的供应上游,未来三天随着感染面打的扩散,周末将达到高潮(来自韭研公社APP)
@小手一抖:社会恐慌情绪分歧转一致的推演
药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强,原因在于我们是政府高职能一手管的社会,但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人,风险由社会面转移到个人为主,逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性:1、因为各地的疫情程度不同,缺货程度不同,国家会进行药品管制,药品流通方向会成为药类突围的风口
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2024-04-02 12:58:59
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@夜长梦山:三特索道
【银河社服】持续看好α+β兼具的三特索道,当前位置价值仍被低估 公司是景区板块内少数存量项目有增长空间,增量项目有储备的标的,当前体内盈利景区利润近3亿,但整体市值不到30亿,价值明显低估,持续推荐! (1)盈利项目24年仍有提升空间 23年盈利景区利润体量约2.7亿,考虑24年华山客流改善、
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2024-03-25 21:05:17
河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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棕榈股份
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2024-03-07 09:32:12
金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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2024-03-03 13:38:03
逻辑不错
@大佬带带我:算力先行,存力跟上(美光近25年新高)
抢算力,已经成为当下科技公司、以及希望应用AI的诸多公司的头等大事。大算力,大力出奇迹。但实际上,只抢算力,是不够的。虽然高端显卡产能还是紧俏,但算力逐步普及的同时,要想发挥算力的效果,还要抢存力。关于存算的关系,最容易想起来的就是做饭了。好的算力,就是好的大厨,厨艺高超、同时掌七八个勺也没问题;而
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2024-03-02 12:18:37
逻辑不错
@钱塘62哥:戴尔盘后大涨,网宿科技正宗受益标的物
美股戴尔科技盘后大涨31%,在AI的大背景下服务器需求急剧上升,网宿科技与戴尔科技在液冷技术方面已展开了全方位的合作。网宿科技旗下全资子公司绿色云图的液冷技术方案已经应用到戴尔的三款服务器Dell PowerEdge R750、Dell PowerEdge C6520、Dell PowerEdge
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2024-02-26 21:29:50
中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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携程集团-S
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中青旅
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2024-02-22 12:40:47
这个逻辑挺正的啊
@紫禁之巅:蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多授权
蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!获腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多内容授权!已宣示业绩!美国社交平台Reddit据悉同谷歌达成AI内容授权协议 每年价值6000万美元!马斯克:人工智能公司xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人!蜂助手APP未来将是一枚可怕的终端消费软
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2024-01-30 22:35:13
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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海伦哲
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穗恒运A
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2024-01-24 09:33:09
三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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2024-01-15 09:53:23
看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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新朋股份
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星帅尔
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2024-01-10 09:40:08
平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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美晨生态
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平潭发展
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2024-01-05 13:33:45
在挖一个
盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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亚华电子
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恒锋信息
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澳洋健康
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延华智能
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社会情绪的恐慌龙是以岭,代表了潜在增量预期的无限大,以岭需要的资金量大,以岭线的弹性一定会以超预期的方式出现,我认为逻辑性最好的就是以岭的供应上游,未来三天随着感染面打的扩散,周末将达到高潮(来自韭研公社APP)
@小手一抖:社会恐慌情绪分歧转一致的推演
药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强,原因在于我们是政府高职能一手管的社会,但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人,风险由社会面转移到个人为主,逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性:1、因为各地的疫情程度不同,缺货程度不同,国家会进行药品管制,药品流通方向会成为药类突围的风口
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河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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抢算力,已经成为当下科技公司、以及希望应用AI的诸多公司的头等大事。大算力,大力出奇迹。但实际上,只抢算力,是不够的。虽然高端显卡产能还是紧俏,但算力逐步普及的同时,要想发挥算力的效果,还要抢存力。关于存算的关系,最容易想起来的就是做饭了。好的算力,就是好的大厨,厨艺高超、同时掌七八个勺也没问题;而
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美股戴尔科技盘后大涨31%,在AI的大背景下服务器需求急剧上升,网宿科技与戴尔科技在液冷技术方面已展开了全方位的合作。网宿科技旗下全资子公司绿色云图的液冷技术方案已经应用到戴尔的三款服务器Dell PowerEdge R750、Dell PowerEdge C6520、Dell PowerEdge
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多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!获腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多内容授权!已宣示业绩!美国社交平台Reddit据悉同谷歌达成AI内容授权协议 每年价值6000万美元!马斯克:人工智能公司xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人!蜂助手APP未来将是一枚可怕的终端消费软
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
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平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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社会情绪的恐慌龙是以岭,代表了潜在增量预期的无限大,以岭需要的资金量大,以岭线的弹性一定会以超预期的方式出现,我认为逻辑性最好的就是以岭的供应上游,未来三天随着感染面打的扩散,周末将达到高潮(来自韭研公社APP)
@小手一抖:社会恐慌情绪分歧转一致的推演
药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强,原因在于我们是政府高职能一手管的社会,但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人,风险由社会面转移到个人为主,逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性:1、因为各地的疫情程度不同,缺货程度不同,国家会进行药品管制,药品流通方向会成为药类突围的风口
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小手一抖
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2024-04-02 12:58:59
好票
@夜长梦山:三特索道
【银河社服】持续看好α+β兼具的三特索道,当前位置价值仍被低估 公司是景区板块内少数存量项目有增长空间,增量项目有储备的标的,当前体内盈利景区利润近3亿,但整体市值不到30亿,价值明显低估,持续推荐! (1)盈利项目24年仍有提升空间 23年盈利景区利润体量约2.7亿,考虑24年华山客流改善、
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2024-03-25 21:05:17
河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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棕榈股份
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2024-03-07 09:32:12
金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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小手一抖
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2024-03-03 13:38:03
逻辑不错
@大佬带带我:算力先行,存力跟上(美光近25年新高)
抢算力,已经成为当下科技公司、以及希望应用AI的诸多公司的头等大事。大算力,大力出奇迹。但实际上,只抢算力,是不够的。虽然高端显卡产能还是紧俏,但算力逐步普及的同时,要想发挥算力的效果,还要抢存力。关于存算的关系,最容易想起来的就是做饭了。好的算力,就是好的大厨,厨艺高超、同时掌七八个勺也没问题;而
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2024-03-02 12:18:37
逻辑不错
@钱塘62哥:戴尔盘后大涨,网宿科技正宗受益标的物
美股戴尔科技盘后大涨31%,在AI的大背景下服务器需求急剧上升,网宿科技与戴尔科技在液冷技术方面已展开了全方位的合作。网宿科技旗下全资子公司绿色云图的液冷技术方案已经应用到戴尔的三款服务器Dell PowerEdge R750、Dell PowerEdge C6520、Dell PowerEdge
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2024-02-26 21:29:50
中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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携程集团-S
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中青旅
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2024-02-22 12:40:47
这个逻辑挺正的啊
@紫禁之巅:蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多授权
蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!获腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多内容授权!已宣示业绩!美国社交平台Reddit据悉同谷歌达成AI内容授权协议 每年价值6000万美元!马斯克:人工智能公司xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人!蜂助手APP未来将是一枚可怕的终端消费软
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2024-01-30 22:35:13
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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2024-01-30 22:25:35
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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海伦哲
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穗恒运A
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2024-01-24 09:33:09
三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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小手一抖
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2024-01-15 09:53:23
看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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新朋股份
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星帅尔
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小手一抖
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2024-01-10 09:40:08
平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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美晨生态
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平潭发展
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小手一抖
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2024-01-05 13:33:45
在挖一个
盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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亚华电子
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恒锋信息
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澳洋健康
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延华智能
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小手一抖
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2023-12-27 12:25:34
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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大连圣亚
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长白山
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小手一抖
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2022-12-07 10:29:38
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社会情绪的恐慌龙是以岭,代表了潜在增量预期的无限大,以岭需要的资金量大,以岭线的弹性一定会以超预期的方式出现,我认为逻辑性最好的就是以岭的供应上游,未来三天随着感染面打的扩散,周末将达到高潮(来自韭研公社APP)
@小手一抖:社会恐慌情绪分歧转一致的推演
药从疫苗到新冠药到普通药的社会情绪传导并不是很强,原因在于我们是政府高职能一手管的社会,但随着逐步放开后的传到面扩项普通群体个人,风险由社会面转移到个人为主,逐步扩散恐慌的覆盖面。由此推导A股的三个可能性:1、因为各地的疫情程度不同,缺货程度不同,国家会进行药品管制,药品流通方向会成为药类突围的风口
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小手一抖
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2024-04-02 12:58:59
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@夜长梦山:三特索道
【银河社服】持续看好α+β兼具的三特索道,当前位置价值仍被低估 公司是景区板块内少数存量项目有增长空间,增量项目有储备的标的,当前体内盈利景区利润近3亿,但整体市值不到30亿,价值明显低估,持续推荐! (1)盈利项目24年仍有提升空间 23年盈利景区利润体量约2.7亿,考虑24年华山客流改善、
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河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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2024-03-03 13:38:03
逻辑不错
@大佬带带我:算力先行,存力跟上(美光近25年新高)
抢算力,已经成为当下科技公司、以及希望应用AI的诸多公司的头等大事。大算力,大力出奇迹。但实际上,只抢算力,是不够的。虽然高端显卡产能还是紧俏,但算力逐步普及的同时,要想发挥算力的效果,还要抢存力。关于存算的关系,最容易想起来的就是做饭了。好的算力,就是好的大厨,厨艺高超、同时掌七八个勺也没问题;而
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@钱塘62哥:戴尔盘后大涨,网宿科技正宗受益标的物
美股戴尔科技盘后大涨31%,在AI的大背景下服务器需求急剧上升,网宿科技与戴尔科技在液冷技术方面已展开了全方位的合作。网宿科技旗下全资子公司绿色云图的液冷技术方案已经应用到戴尔的三款服务器Dell PowerEdge R750、Dell PowerEdge C6520、Dell PowerEdge
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中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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中青旅
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2024-02-22 12:40:47
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@紫禁之巅:蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多授权
蜂助手:华为ARM架构云算力!赋能AI大模型手机+三大运营商!获腾讯爱奇艺优酷芒果拼多多内容授权!已宣示业绩!美国社交平台Reddit据悉同谷歌达成AI内容授权协议 每年价值6000万美元!马斯克:人工智能公司xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人!蜂助手APP未来将是一枚可怕的终端消费软
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2024-01-30 22:35:13
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
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平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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