【今日导读】
>晶圆代工价格或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
>海外车企投建电池工厂、锂电设备行业需求旺盛
>仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极材料项目
>新亚制程10%股份将被转让、生益科技业绩预增
【上证聚焦】
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。
方正证券胡国鹏表示，市场大幅走弱主要有三方面原因，一是近期政策对教育、互联网、地产等行业加大监管力度，市场风险偏好显著下降；二是部分白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。
华西证券李立峰表示，目前国内流动性偏宽松，A股市场系统性风险有限，但交易结构的拥挤可能导致热门赛道波动加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长转变，股市投资环境也在发生深刻变化，科技创新、内需消费、绿色发展等领域将是政策重点支持的方向。
创金合信基金王婧表示，政策目标从效率优先转向兼顾公平，是保持社会公平性的政策措施。资本市场阶段性过度解读和情绪化的反应，短期看是资金的避险行为，最终会回归行业基本面。未来市场仍会围绕高端制造国产替代的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
【上证精选】
○中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久26日表示，将持续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
○财政部等三部门发文完善住房租赁有关税收政策，包括增值税减免、房产税减免等内容，充分体现了对于长租公寓企业降低税费负担的导向。
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治行动，主要聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全等问题。
○26日国内电池级碳酸锂价格上涨500元/吨，达到88500元/吨。中信证券认为，当前锂供应增量主要来自南美盐湖提锂，要到明年下半年才能形成有效供应。
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出采用Super Mini LED背光的75英寸智慧屏产品。
【产业情报】
○晶圆代工价格或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
在全球缺芯的大环境下，代工厂商产能近乎满载，需求高景气度致使供需错配，几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期，以满足市场需求。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产品实力；
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆供应充足，订单饱满，有扩产计划。
○海外车企投建电池工厂、锂电设备行业需求旺盛
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据集微网报道，Stellantis首席执行官日前表示，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分，计划在北美建立2家电池厂，在欧洲建立3家电池厂。
今年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划，设备总投资超过2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。
先导智能（300450）-2.15%是全球锂电设备龙头，产品已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
利元亨（688499）+3.10%主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。
【公告解读】
○仁和药业拟回购股份
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仁和药业（000650）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过12元/股。
○国轩高科拟投建高端正极材料项目
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国轩高科（002074）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，计划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
○新亚制程控股股东拟转让公司10%股份
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新亚制程（002388）+3.81%控股股东新力达集团拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）转让给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力集团有关。
○容百科技获高镍三元正极材料长期采购订单
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容百科技（688005）-5.81%收到下游客户孚能科技的高镍三元正极材料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年全年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极材料。
○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建设70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建设高标准再生资源综合利用生产线，实现资源高效利用和循环利用。
○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签署战略合作框架协议，双方共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
【财报快递】
○生益科技等上半年业绩预增
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生益科技（600183）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产品的销售数量和价格均较上年同期有所提升。
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在稳健拓展自身供应链管理业务的基础上，深入布局一带一路沿线市场，境外销售规模明显增长。
【资金观潮】
○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券认为，电源管理芯片主要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子设备。芯朋微专注于电源管理芯片设计，产品在小家电市场占有率领先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的兴起，给公司带来新的成长机会。
【交易闹铃】
○三只新股27日申购
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内通风系统。
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极材料。
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