近期国信证券有篇关注乳制品的跟踪调研报告展示了行业最新状况,从多个核心区域经销商的数据看,二季度低温奶摆脱疫情影响,逐渐恢复,预计上半年基本持平,7月低温奶行业加速恢复,有望实现双位数增长,增速远好于常温奶。我们低温奶的消费量是远低于国外的,未来随着冷链运输系统不断完善、消费者对低温奶认知度提升,低温奶还有较大发展空间。北向资金和机构明显最近介入食品饮料,低温奶最优推荐新乳业,可以看北向加仓情况。新乳业(002946)是国内西南地区乳业龙头,前期通过两轮大规模并购,迅速完成全国化布局。公司未来的成长性主要在于:1)低温奶是乳制品行业增长亮点,唯一没被巨头垄断的细分赛道,有足够的空间和理由孕育新黑马;2)公司发展模式契合行业特点,不断买买买,已逐步形成全国性产业布局;3)管理输出加上高端品类提价,利润率有望显著提升。
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