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全梭哈的散户

2021-12-06 09:10:14

【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向，坚定买入最佳时机

12月3日晚，中国恒大发布公告，表明公司无法进行财务义务的偿付，基本相当于宣告实际违约。随后，央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人，针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展，发表最新的观点和举措。从中可以感受到，行业供需两端的维稳力度，将会再次升级。银保监会新闻发言人提到，将会重点满足首套房、改善型住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款。其中涉及的内容，基本涵盖了银行金融机构，对地产行业信贷投放的各个方面。针对支持居民首套和改善型住房需求的表述，是16年4季度以来的首次，与15

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保利发展
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招商蛇口

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2021-11-23 13:05:12

NFT技术加持，打造全球领先基于区块链视觉数字艺术创意社区

【招商传媒顾佳团队】视觉中国（000681）：NFT技术加持，打造全球领先基于区块链视觉数字艺术创意社区（近期元宇宙关注度较高，作为元宇宙基础业务提供的NFT业务往往被忽略，但虚拟资产的估值交易平台毫无疑问未来变现价值很大，视觉中国受益其中，短期建议重点关注） 1、优质全球化生态体系是公司可通过NFT升级其资产的基础。公司于2016年收购全球知名图片库Corbis资产，2018年收购并经营全球领先的摄影师社区500px，并与Getty Images等国

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视觉中国

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2021-11-23 09:24:06

卧龙电驱重大事项点评

高效节能电机引领者，受益电机能效提升趋势事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高

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卧龙电驱

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2021-11-23 08:31:34

【长江金属】迎接磁材放量的大时代，政策助推进入加速赛道

11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知，主要目标为到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。1）根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》，电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素，我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分点，可年节约用电260亿度左右；初步估算，全国电机系统年节

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龙磁科技
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金力永磁
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大地熊
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正海磁材

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2021-11-23 08:26:22

稀土供需及政策展望20211122

一、基本情况介绍1.1 国内市场1. 稀土今年价格趋势上涨，氧化镨钕价格从年初30多万持续上涨到目前70多万。稀土铽和稀土镝价格有所回调，分别从 305 万和 1200 万回调至 291 万和 1065 万，从市场反馈来看，与缅甸或将通关有关。缅甸通关影响:从重稀土来看，从开关、隔离到最后的生产，至少到明年一月甚至春节后，重稀土价格还会上涨。轻稀土:氧化镨钕价格

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北方稀土
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盛和资源

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2021-11-18 08:50:07

【长江电新】光伏：组件对美贸易摩擦缓和，继续重点推荐！

事件：11月16日，美国国际贸易法院（CIT）决定允许201条款关税豁免进口双面组件，且今年的201税率下调为15%，并将额外关税退回。 1、201关税自2018年1月22日开始执行，实施4年，首年30%并每年减少约5%的税率，该关税将于2022年2月到期。2019年6月双面组件被豁免，2019年10月CIT介入并要求恢复，其间历经多次反复，2020年10月特朗普政府决定在2020年11月取消了双面组件的豁免，并且将第四年（2021年）的整体关税税率从15%调整为18%。近日，CIT决

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爱康科技
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爱旭股份

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2021-11-18 08:48:14

【天风电新】苏文电能调研纪要核心要点-20211117

总体1、收入：（1）21年：18-18.5亿（其中智能运维目标营收1亿元，截止Q3为0.66亿），30-35%的增长。（2）22年：25亿（其中省外预计20%，长期会增加，短期须平衡人员配置与项目数量）=总包15亿设备3-4亿光伏智能运维3-4亿设计2亿。2、发展定位：以设计为支撑，设备和安装为底蕴，运维为主要方向（毛利率45%）。光伏&储能1、收入：22年2-3亿。（1）来源：考虑公司优势后，重点做分布式项目；整县推进只做江苏；储能主打分

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苏文电能

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2021-11-18 08:38:28

【浙商食饮||杨骥】千禾味业提价点评

[太阳]事件：公司11月17日发布提价通知，由于原材料与运输等成本持续上行，公司对部分产品提高出厂价，新价格自11月18开始执行。[太阳]点评：[玫瑰]提价产品：1）提价产品为高鲜类、生抽、老抽、料酒等低毛利产品（占比预计超过30%），大部分产品提价幅度为3~10%，其中高鲜酱油平均提价幅度5%~7%；2）线上专供产品（如春曲原酿等）未调价；3）高毛利的零添加产品调价规划仍在讨论中。[玫瑰]落地时间：预计春节前传导至终端。[玫瑰]当前库存：公司库存约1.5个月，经销商无囤货时间，考虑到公司库存已

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千禾味业

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2021-11-18 08:38:00

【天风电新】华明装备调研纪要核心要点-20211117

主要产品公司主要产品为分接开关，是变压器的一个核心部件。分接开关为调压开关，用于电网调度和调节。同时保障电力的质量。现在很多电力设备对于电压精度要求较高，电力公司需保证电力浮动不大于1.2%。公司主要客户为电网公司。?分接开关在变压器内部，虽然其价值不高，但是一旦发生事故，修复成本极高，因此质量要求非常高，导致行业的技术门槛要求高。 ?行业空间公司产品可用于升压、降压，可用在发电侧&配电侧。全球分接开关年需求量3.5万台左右，国内需求量9000台左右，国内市场规模约20亿。?需

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华明装备

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2021-11-17 11:02:18

海通电新【珠海冠宇】12V启停电池再下一城

[玫瑰]公司公告:1)“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。2) 收到上汽集团电池定点，为其开发和供应智己 LS7 车型的 12V 锂电池，将于 2022 年量产供货。[玫瑰]冠宇作为消费电芯老牌企业，对电化学理解较为深厚，尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯，由此开始布局12V以及48V等车规级电池，一方面充分利用公司技术优势，另一方面能较快打通整车客户供应链，且12V以及48V系

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珠海冠宇

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2021-11-17 09:59:03

【西部电子】PCB行业专题报告：成本压力最大时点已过

覆铜板受原材料影响涨幅明显，后期有望高位震荡下行。1)铜箔:供给/货币/需求推动铜价上涨，2021年6月LME铜均值为9632美元/吨，同比+67%。铜库存较低推升铜价。随着铜主产国疫情缓和，铜矿供需缓解将带动铜箔成本回稳；2)环氧树脂:2020/8-2021/4累计上涨120%,主要原因是其原材料(环氧氯丙烷/双酚A)价格持续走高、美/欧寒潮致工厂减产62%、风电抢装占用产能。预计环氧树脂短期或将维持高位，但供给/成本压力有望逐渐缓解；3)玻纤布:由于我国玻纤新增供给有限、高端电子纱主产国供给

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深南电路

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2021-11-17 09:11:31

中美贸易关系进一步改善，捷昌驱动关税减免确定性增强！

事件：11月16日上午，国家主席在北京同美国总统拜登举行视频会晤，双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分的沟通和交流，美国改变了华盛顿共识形成的对中态度，中美贸易关系进一步改善，捷昌驱动对美销售25%的关税减免确定性增强。捷昌驱动为我们底部推荐标的，今年前三季度受到原材料、关税、汇率、运费等因素影响，我们预计利润率修复将在Q4后逐步体现：1）办公桌7月涨价8-10个点，预计将在Q4反应在报表中；2）马来西亚工厂逐步恢复投产，50万套产能约能覆盖1/3美

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捷昌驱动

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2021-11-17 09:08:44

【申万互联网传媒】游戏板块：政策面改善预期强，持续推荐！

昨日游戏板块大涨，市场传版号将于近期发放。从政策角度看，本轮围绕防沉迷的监管措施各游企已在积极落实，腾讯Q3未成年时长和流水占比显著降低，而其他公司未成年贡献比例较小，政策边际影响逐步收窄。游戏作为互联网出海领军，亦承担着传播文化的重要使命。目前各公司对于监管的反馈都较为正面，版号申请/审核正常。此外每年年末游戏产业年会均有监管领导出席传达政策风向，提示各位投资者关注。游戏板块当前低配、便宜，短期拐点已确立、中期出海逻辑有望兑现、长期元宇宙等有望带来新一轮创新周期：1）短期有强基本面支撑：行业下

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三七互娱
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2021-11-17 08:53:51

【海通电新】海风利好不断，国家深远海290GW规划

昨日中国水规院风电处领导表示，中国规划推进中国深远海海上规划，目前形成了初步成果，规划推进海上风电项目集中连片开发，分为项目、集群、基地三个层次，单体项目规模原则上不小于100万千瓦，由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群，由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地，共布局41个海上风电集群，总容量约290GW。其中，五大基地规划19个集群，基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海，主要因为地方政府对12海里以

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恒润股份
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2021-11-17 08:50:50

【天风机械】先导智能实现4680大圆柱电池的整线技术突破！

[太阳]事件：11月16日，先导发布文章称，公司目前已为部分电池厂商提供4680电池卷绕、组装等核心装备，从原有18650、21700及32系列等圆柱电池整线的技术基础上，最终实现4680大圆柱电池的整线技术突破。[太阳]先导4680整线技术优势：1??全流程安全控制：先导大圆珠整线解决方案充分考虑电池在制造环节的各种安全隐患，进行针对性防范设计，在粉尘控制方面，先导整线前段的激光模切机采用流场分析，极大优化了除尘效果，后段的极耳揉平机也配置在线吸尘结构，有效清除金属异物；2??行业最高生产效率

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