一，个股研究
兆威机电，白银有色，数字政通，三友化工
二，题材研究
稀土
正文：
一，个股研究
兆威机电：上半年受累于上游缺货涨价，看好微传动长线市场空间
亮点：
1.背景：上半年母公司净利润0.82-0.93亿元，同比下降15%-25% 。
2.原因：受芯片缺货，原材料和研发费用增加，疫情影响以及产业结构原因，手机/通讯业务同比下降，但是汽车业务相对稳健，并未受到较大影响，有望继续提升。
3.展望：公司扩展更多业务，多项电子医疗产品推进市场，有望将技术扩展到健康医疗的交叉领域。预期芯片方面压力有所缓解。汽车业务方面公司虽承受压力，但是仍旧具有领先优势，有望把握机会获得盈利。
原文：兆威机电：上半年受累于上游缺货涨价，看好微传动长线市场空间
白银有色，6微米锂电铜箔+铜箔添加剂，下一个PVDF？
亮点：
白银有色旗下投资基金是九江德福科技有限公司的第二大股东，该公司旗下包含锂电铜箔，锂电铜箔添加剂等产品，并且具有雄厚的研发实力，早在2017年就研制出6微米锂电池铜箔产品，其实力可以与A股的诺德股份，嘉元科技相媲美。所以具有较大发展潜力。并且其子公司致力生产研发锂电铜箔添加剂、有机半导体材料、PI膜。类比于PVDF爆火，锂电铜箔添加剂也值得关注。
原文：白银有色，6微米锂电铜箔+铜箔添加剂，下一个PVDF？
数字政通，华为全连接ITC正宗赞助商
亮点：
1.背景：华为全联接大会是华为规模最大的面向ICT行业的全球生态大会。而数字政通是华为全联接赞助商。并且作为华为老牌合作商，数字政通也参与华为五月份的华为中国生态大会。
2.现在：华为联合数字政通共同致力于城市管理解决方案，发挥各自优点，在多个方面提高城市管理效率，满足顾客需求。
3.未来：根据市场需求，华为联手数字政通，优势互补，共同建设完善的智能化城市管理体系。
【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续
亮点：
1.粘胶短纤受原料以及需求影响，价格跌至边际成本，但是由于供给端产能去化达15%，所以旺季价格可能更有弹性。
2.21年光伏玻璃投入使用，作为原料的纯碱，供小于求，价格可能上行。
3.21年迎来双碳站略，而电石则成为其中的关键点。预计PVC行业持续向好
原文：【中信建投化工】三友化工：全产品景气稳中向上，估值仍低，持续
二，题材研究
稀土三大史诗级催化：5倍成长空间的超级怪兽
亮点：
1.Q1业绩亮眼，因为波动放缓，出货量增加，预计Q2业绩环增幅20%+。供给需求格局有所改变，供给方面：海外稀土增量有限，国内稀土增量靠指标控制。黑色产业链受到打击。需求方面：新能源汽车雄起，对稀土需求增加。
2.我国稀土遭到恶意竞价导致稀土价格偏低，所以管控稀土价格，稀土才会有更多成长空间。
3.传闻政府可能整合六大稀土集团，从而应对稀土价格低的情况。
总结：稀土价格有望短期抬升。
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