本周国际宏观欧洲加息超预期,美国虽然联储官员出来引导7月加息75bp,但市场9月加息的预期仍高达75bp。海外政策二阶导还没看到。国内领导人可能和拜登通话,中美关系近期整体感觉偏呵护,尽管有半导体的扰动,但仅局限在半导体。俄罗斯对欧洲天然气也通气了,整体国际局势感觉缓和。市场层面,我一个月前就说最肥美阶段过去了,后边市场的确出现了调整,但整体市场大的风险没有,还是找投资机会的思路为止。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保股(电池回收网络),NFT网络版权等。方向仍旧看好政策驱动和创新驱动。政策面关注非洲猪瘟疫苗,国产新冠特效药,体育板块等,改革创新面关注重力储能,环保股(电池回收网络),NFT网络版权等。
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