No1：股市要闻

一、两国通话

  

二、7月28日政治局会议

1、要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

平台经济：返利科技、若羽臣、联络互动、凯淳股份、青木股份

滴滴：国机汽车

蚂蚁：君正集团、合肥城建

抖音：省广集团、天龙集团

 

2、加大力度规划建设新能源供给消化体系。

储能：科华数据、英维克、盛弘股份、同飞股份、南网科技

电网：许继电气、金冠电气、大连电瓷、国电南自、平高电气

  

三、美股氢能源和光伏大涨

据报道，美国就参议院税收和支出法案达成一致，该一揽子计划将寻求3690亿美元资金用于应对能源和气候变化问题，美股氢能源和光伏大涨。

氢能源：京城股份、雪人股份、厚普股份、致远新能

 

  

四、磷矿石价格创新高

7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

磷矿石：云天化、云图控股、兴发集团、湖北宜化、川金诺

  

五、参众两院通过芯片法案、准备递交拜登签署

继昨日美国参议院通过芯片法案后，今日凌晨美国众议院也批准520亿美元的芯片法案，准备递交拜登签署。在投票之前，拜登表示：“我请求议员们先把政Z放在一边，让它获得通过。这项法案不仅能够提升美国的竞争力，而且有助于美国继续领导世界，赢得21世纪的经济竞争。”

该芯片法案明确要求获得该法案补贴的半导体企业，在未来10年内禁止在中国新建或扩建先进制程的半导体工厂。

芯片：大港股份、通富微电、淳中科技、露笑科技、赛腾股份

  

六、电池铝箔企业扩产计划一览

机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

  

七、主题事件涨停

1、公告涨停

风范股份：7月25日晚公告，公司将通过发行股份方式收购苏州晶樱光电科技股份有限公司100%股权

广汇物流：7月26日晚公告，拟与控股股东共同设立广元煤炭储配公司

飞龙股份：7月26日晚公告，成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商

拓邦股份：7月26日晚公告，披露半年报报告

宝馨科技：7月27日晚公告，屠文斌及其一致行动人已增持公司1%股份

中洲特材：7月27日晚公告，上半年净利润3607万元–3956万元，预增55%-70%

 

2、风能

事件：国家能源局披露，上半年风电装机容量同比增长17.2%，预计下半年陆海风分别有35GW+、8GW+的招标量待释放。

涨停：通润装备、宁波东力

 

3、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT 电池产业化临近，规划产能超 60GW，将取代 PERC 成为第三代电池片技术。

涨停：日出东方、联泓新科、星帅尔、海源复材、雅博股份等

 

4、智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制；谐波减速器9-14个，单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个；RV减速器2-4个，单台机器人RV减速器价值量约6000元，100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。

涨停：卓翼科技、鸣志电器、中大力德、秦川机床、汉王科技、凯尔达等

 

5、汽车一体化压铸

事件：一体化压铸是重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。

涨停：日上集团、嵘泰股份、瑞鹄模具

 

6、电池热管理

事件：新能源车渗透率持续提升，预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元。

涨停：标榜股份、德联集团

 

7、佩洛西访台

事件：佩洛西计划8月访台，外交部多次警告。

涨停：宝塔实业

 

8、PCB

事件：2025年全球汽车PCB市场规模有望达到1044.55亿元，2021-2026年复合增长率为20.63%；新能源车的市场需求仍在迅速释放，将会给汽车PCB带来大量的增量空间。

涨停：骏亚科技、协和电子、东山精密、中京电子

 

9、储能

事件：国家能源局电力司司长何洋27日表示，将继续推动新型储能的试点和示范。

涨停：积成电子、雪天盐业等

 

10、国产芯片

事件：美国参议院27日晚投票批准对美国半导体行业投资520亿美元，该芯片法案明确要求获得该法案补贴的半导体企业，在未来10年内禁止在中国新建或扩建先进制程的半导体工厂。

涨停：大港股份、通富微电、淳中科技、露笑科技、赛腾股份

 

11、房地产

事件：7月28日中午外媒报道，央行考虑为地产开发商提供1480亿美元贷款。

涨停：嘉凯城

 

八、早报新闻摘要

1、新能源供给消纳体系建设提速、特高压直流将密集核准

政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。

许继电气：换流阀和直流控保市占率均位居全国第二。

金冠电气：全面掌握了直流系统用避雷器的设计和制造技术，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

 

2、电池铝箔开始供不应求、出货量和加工费有望双双增长

据券商草根调研，电池铝箔开始供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。机构预计全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

明泰铝业：在新能源汽车领域的产品包括汽车板、锂电池铝箔，规划生产电池铝箔坯料10万吨等。

常铝股份：计划投资3.5亿元，投资新建3万吨动力电池专用铝箔项目。

 

3、上海发布碳达峰实施方案、2030年屋顶光伏将应装尽装

上海28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。

森特股份、精工钢构、江河集团等拥有丰富施工经验及客户资源。

 

4、小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发

据报道，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。该款车亮点之一是采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，可达到95%的高效输出，综合续航里程提升5%+，还能使得补能效率增加，充电5分钟续航可增加200公里。值得关注的是，自2021年以来，比亚迪、极氪、以及小鹏、理想等多家车企相继发布800V平台架构或规划。按照各车企规划，国内市场中800V高压平台车型于今年内逐步上市，2023年将迎来密集投放。

欣锐科技：司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。

方正电机：公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。

 

5、首届2022中国算力大会7月31日召开

由工信部与山东省人民政府主办的首届2022中国算力大会将于7月31日在济南召开，大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果，驱动算力产业加速发展。

测绘股份：通过建设算力中心将进一步提高地理信息数据收集和处理的自动化、智能化、信息化水平，为公司从数字孪生到数字经济战略发展奠定坚实技术基础。

亚康股份：为算力基础设施综合服务领域的先行者，当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务。

 

6、壹石通：麒麟电池将提升导热球形氧化铝需求

接受机构调研时表示，公司在蚌埠自贸区投资建设的扩产"一期项目"规划新增勃姆石产能4万吨/年，预计将于2022年四季度建成投产。公司将根据市场情况，把握建设节奏。受益于新能源汽车行业高景气发展，公司锂电池涂覆材料市场需求持续旺盛，市场普遍对2022年下半年新能源汽车装机量有较好的预期，公司也已做好勃姆石的产能准备，确保产品稳定供应和及时交付。公司目前已拥有十多个勃姆石产品细分型号，为了更好地满足客户的差异化需求，公司持续完善勃姆石产品的品类丰富度，包括开发出适用于超薄涂覆的勃姆石产品。目前,公司纳米级、亚微米级勃姆石均已实现量产，可满足锂电池正极、负极和隔膜等多个应用领域的涂覆要求。此外，公司资料显示，麒麟电池散热面积约是传统锂电池的4倍，对于导热界面材料球形氧化铝也会有更多的需求，对公司而言是个很好的市场机会。

 

7、上海机电：精密减速器业务由两家子公司开展

2021年财报，公司正在积极与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件——精密减速器业务的合作，相关产品在国内市场90%以上应用于工业机器人关节。公司将充分利用与日本纳博的合作平台，紧紧抓住中国机器人产业快速发展的机遇，并积极在国内开拓精密减速器在机床、自动化、太阳能光热发电等新领域的应用。目前在市场同类产品中，供给厂商数量较少，主要竞争对手仅少数几家。公司的减速器业务由上海纳博特斯克传动设备有限公司和纳博特斯克（中国）精密机器有限公司公司经营，上海机电分别持有51%和33%的股份。根据高工机器人数据，2021年纳博斯特在国内RV减速器市场份额占比为53%，其精密减速器产品在全球工业机器人应用市场份额已达到60%。

 

8、磷矿石价格涨幅翻倍创新高

生意社数据显示，近期国内磷矿石价格持续大涨，7月27日国内磷矿石均价为1100.00元/吨，较4月底的763.33元大涨44%，较去年同期的530.000元/吨上涨107.5%，近一年涨幅翻倍，创历史新高。

云图控股：拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,已探明东段磷矿石资源储量达1.81亿吨。

兴发集团：磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨， 产能超过500 万吨/年。

 

9、我国海上页岩油勘探获重大突破

7月28日从中国海洋石油集团有限公司获悉，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。涠页-1井位于南海北部湾海域涠西南凹陷，日产原油20立方米、天然气1589立方米且产能稳定。据测算，涠西南凹陷页岩油资源量达8亿吨，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。

中国海油：是国内最大的海上原油及天然气勘探生产商。

海油工程：是我国惟一承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司。

 

10、央企物流业务整合提速、中国物流资产管理公司成立

7月28日，中国物流集团资产管理有限公司成立大会在京举行。据了解，新组建的资产管理公司由原中铁物总投资有限公司更名新设，由中铁物华资产管理中心有限公司，铁物控股所属北京中铁泰博房地产开发有限公司、北京中物京贸易有限公司、中铁物上海有限公司，中国包装所属中新投资管理有限公司、北京康嘉力经济发展公司、福州富洋投资管理有限公司为基础整合而成。

A股相关概念股主要有中国铁物、中储股份等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

永福股份：拟将时代永福40%股权转让给宁德时代

楚江新材：子公司拟投建碳化钽项目

晶科能源：拟发行可转债100亿元用于年产11GW高效电池生产线等项目

雅化集团：兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权

晨鸣纸业：拟引进战投对子公司增资10亿元

黑猫股份：拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目

四 方 达：签署培育钻石领域战略合作协议

巨化股份：拟实施15万吨/年特种聚酯切片新材料项目

仙坛股份：签署战略合作协议，推动预制菜全产业链发展

南山智尚：拟发行可转债6.996亿元用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目

海 目 星：上半年净利润9431万元，同比增长189.84%

清溢光电：上半年净利润3700万元-4000万元，同比增长78.71%-93.20%

 

二、停复牌

无

 

三、地雷阵

海欣食品：股东拟减持4.90%股份

合力科技：股东拟减持3.00%股份（汽车一体化压铸高标）

立高食品：股东拟减持3.00%股份

容知日新：股东拟减持2.00%股份

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.13%

   

二、美股板块

美东时间周四，美股三大指数集体收涨。尽管经济数据表现不佳，但多位美国官员出面安抚市场，且投资者押注经济放缓将迫使美联储提早结束加息行动，这推动了股市的上涨。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

黄金：西部黄金、湖南黄金

锌：罗平锌电、锌业股份

 

  

No4:新债和新股

一、新债

无

 

二、新股

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入27亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、立讯精密、歌尔股份

  

二、机构席位

 

  

 

三、涨停热点分布

新股概念：宝立食品10、晋拓股份4、楚环科技4、立新能源2

风能概念：通润装备6、宁波东力2

天 然 气：佛燃能源6、南京公用2

汽车相关：襄阳轴承5、日上集团3、嵘泰股份3、威 尔 泰2

智能机器：卓翼科技4、鸣志电器3、中大力德2、秦川机床2、汉王科技2

公告涨停：风范股份3、广汇物流2、飞龙股份2、拓邦股份2

家用电器：禾盛新材3

光伏概念：日出东方2、联泓新科2

消费电子：东晶电子2

汽车热管理：标榜股份2

婴童概念：电光科技2

军工概念：宝塔实业2

 

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

 

 

 

文章大部分为原创梳理、一部分为新闻摘要，如有资料转载不当，请联系作者，会做删除。我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

 

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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