国产化浪潮势不可挡
趋势只神
中线波段的散户
2022-08-04 08:48:29
事件：
👉8月2日，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础。
👉8月3日，Protocol报道，美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。
1⃣中美科技脱钩是必然，信创是必然要做的。
2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。
3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，根据我们测算，预计总替换规模达到年千万台套。
4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维度展开。
5⃣华为的鲲鹏生态是今年行业信创主要看点。华为28nm去美线有望在今年推出。
相关标的：
➡芯片：龙芯中科、海光信息、景嘉微、中科曙光。
➡操作系统：中国软件。
数据库：海量数据、太极股份。
➡中间件：东方通。
➡关键外设：纳思达。
➡应用层：金山办公、用友网络。
➡华为投资机会：硬件开放：神州数码。
➡EDA：华大九天、概伦电子、广立微。
⚡风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期；疫情影响超预期。
相关标的：
➡芯片：龙芯中科、海光信息、景嘉微、中科曙光。
➡操作系统：中国软件。
数据库：海量数据、太极股份。
➡中间件：东方通。
➡关键外设：纳思达。
➡应用层：金山办公、用友网络。
➡华为投资机会：硬件开放：神州数码。
➡EDA：华大九天、概伦电子、广立微。
⚡风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期；疫情影响超预期。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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神州数码
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龙芯中科
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真知无价，用钱说话
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