No1：股市要闻

 

一、央行：扎实开展数字人民币研发试点工作

央行数字货币研究所发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设，完善无障碍产品规范和标准体系。

数字人民币：南天信息、证通电子、京北方、旗天科技、仁东控股

 

二、抖音集团新LOGO上线、字节跳动更名为抖音有限公司

抖音集团目前已上线新LOGO，抖音集团在其抖音、微信公众号的账号头像均已完成更换。今年5月，香港公司注册处网站显示，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，被外界视为抖音集团赴港上市的前兆。

抖音：省广集团、天龙集团、广博股份

  

三、白酒提前披露三季报业绩、稳健增长

水 井 坊：Q3净利润7亿元，Q2净利润711万元，环比增长9745%；

老白干酒：Q3净利润1.71亿元，Q2净利润9672万元，环比增长76.7%；

山西汾酒：Q3净利润20亿元，Q2净利润13亿元，环比增长53.8%；

贵州茅台：Q3净利润146亿元，Q2净利润125亿元，环比增长16.8%；

 

四、白宫考虑禁止进口俄罗斯铝

伦铝盘中上涨7%，收盘上涨4.28%。

铝：天山铝业、神火股份、云铝股份

 

五、中德合作

德国化工巨头巴斯夫官微宣布，计划在中国的湛江一体化基地投资新建一座世界级规模的新戊二醇（NPG）装置，年产量达8万公吨，新装置预计于2025年第四季度投产。22年7月，巴斯夫表示将全面推进其位于中国广东省湛江市的一体化基地项目，到2030年，预计对该项目最高投资100亿欧元。外媒报道德国总理朔尔茨计划于11月3日至4日访问中国。

利柏特：22年7月与巴斯夫就广东一体化项目签订15至20亿元总承包合同；

东华科技：22年9月签约5.2亿元巴斯夫湛江合成气装置EPC总承包工程；

中国化学：22年9月与巴斯夫签署施工合作伙伴框架协议；

锡装股份：公司目前与巴斯夫湛江基地项目合作的在执行订单主要是高通量换热器产品等；

红宝丽：公司与巴斯夫合作包括经营业务、技术研发等；

 

六、盘面热点事件

1、公告涨停

万方发展：9日晚公告，公司摘帽

黑 芝 麻：9日晚公告，公司拟对天臣新能源有限公司增资5亿元

 

2、三季报业绩预报

剑桥科技：10日晚公告，前三季度净利润7387万元，同比增长81.92%

祥鑫科技：10日晚公告，第三季度净利润8400万元-9400万元，同比增长1132.29%-1278.99%

兴瑞科技：10日晚公告，前三季度净利润1.33亿元-1.42亿元，同比增长50%-60%

远东股份：10日晚公告，1-9月获超千万元订单合计172.29亿元，同比增长25%

众兴菌业：11日晚公告，前三季度净利润1.18亿元，同比增长341.56%

望变电气：11日晚公告，前三季度净利润1.84亿元-2.04亿元，同比增长57.87%-75.01%

云南铜业：11日晚公告，前三季度净利润14亿元-15.8亿元，同比增长168%-203%

双环传动：11日晚公告，前三季度净利润3.91亿元-4.11亿元，同比增长72.59%-81.42%

 

3、5G高标双一字板

5G：国脉科技、剑桥科技、中通国脉、华脉科技、佳力图、旭光电子

事件：3板国脉科技、2板剑桥科技（业绩公告）均为5G概念属性，开盘一字板带动5G板块上涨。

 

4、世界杯开幕倒计时

世界杯：双象股份

事件：2022年卡塔尔世界杯北京时间11月21日0时举行。

 

5、四季度中大型储能电站装机存明确改善预期

储能：科远智慧、泰嘉股份、英维克

事件：上半年国内中大型储能电站装机数据惨淡，但是当前在建项目超过18GWH，市场预期这些项目年底前或明年一季度能够完成并网，大型储能装机并网预期或改善储能板块参与厂商盈利情况。同时，美国市场或贡献一定大型储能增量，主要得益于ITC补贴新政提供较大补贴。明后年中大型储能电站及户储均存低基数下高增长预期，增速或高于大规模普及期的新能源汽车，市场高度关注。

 

6、信创业绩拐点临近

信创：声讯股份、高鸿股份、同为股份、美利云、恒为科技、南天信息、竞业达、中国软件、金山办公等

事件： 近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成D政信创及行业信创的存量台账数据汇总，奠定未来5年信创板块的业绩空间，将成为信创主升浪的核心催化。22Q4业绩拐点明确，23H1及全年有望高增。

 

7、第三批风光大基地正式启动申报

风电：联德股份、恒润股份、通达动力、大金重工、五洲新春、天顺风能、振江股份

事件：第三批风光大基地正式启动申报，部分省份文件已下发。10月11日，唐山发布《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年）》，其中指出，到2025年唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量300万千瓦；到2035年，累计新开工建设海上风电项目7-9个，装机容量1300万千瓦以上。风电环节招标高景气，明年装机高确定性。预计全年招标量达80-100GW，明年装机保守预计下达80GW，明年装机增速至少为60%。

 

8、汽车一体压铸

一体压铸：广东鸿图、爱柯迪、瑞鹄模具、伊之密

事件：一体化压铸具备效率高、成本低优势，或成为下一个车身技术革新点，根据特斯拉测算，一体化压铸可使得对应部件制造成本下降40%。行业空间来看，2025年中国一体化压铸制造端、材料端市场规模有望达到224亿元、超过100亿元，2021-2025年CAGR均超过150%；设备端来看，2025年全球6000t及以上压铸机行业规模有望达47.2亿元，2021-2025年CAGR为96%。

 

9、半导体超跌反弹

半导体：格林达、朗迪集团、亚威股份、盈方微、华亚智能、纳思达、赛腾股份

事件：美国出口管制新规加码产业链限制，凸显我国半导体产业链各环节国产化的重要性，在自主可控逻辑下，半导体材料国产化也是趋势所向。股价严重超跌后将迎来修复。

 

 

七、早报新闻摘要

上证：

1、数字人民币有望实现互联互通、更多应用场景将落地。（神州信息、京北方）

2、第三批风光大基地正式启动申报、光伏需求持续激发。（金辰股份、上机数控）

3、上交所发布优化信息安全等13条指数、服务国家战略。（华大九天、卓易信息）

4、华工科技：公司提前布局汽车电子领域，车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力。

5、华中数控：公司拥有多轴联动的高档数控系统产品的完全自主知识产权，打破了国外的技术封锁。

6、国博电子：公司的T/R组件产品处于军工电子产业链中游，T/R组件市场空间广阔，目前公司在手订单充足。

 

时报：

1、国内氢燃料电池系统突破1万小时耐久性实测大关、产业发展望提速。（昇辉科技、东方电气）

2、欧洲争相囤气过冬、LNG船运费创下新高。（招商轮船、九丰能源）

3、麦格米特：已批量销售MCU模块等新能源汽车相关产品。

4、华中数控：华数锦明与多家动力电池龙头企业保持持续稳定合作。

 

中证：

1、飞行汽车首次试飞完成、市场空间万亿美元。（光洋股份、森麒麟）

2、欧洲争相囤气过冬、LNG船运费创历史新高。（九丰能源、富瑞特装）

3、新型固态电池问世、能量密度实现大幅提高。（嘉伟新能、江苏国泰）

4、储能订单供不应求、关注钠离子电池投资机会。（华阳股份、传艺科技）

5、世界杯临近、竞猜型彩票销量或可期待。（东港股份、中体产业）

 

 

No2:公告信息

 

一、公告精选

中国宝安：鲲鹏资本子公司再度举牌，持股达14.79%股份

五矿稀土：公司证券简称自10月13日起变更为中国稀土

中集集团：控股子公司拟引入奇瑞商用车等战投

紫金矿业：拟40亿元收购瑞银矿业30%股权

北方铜业：拟3.58亿元收购北铜新材100%股权

德昌股份：子公司获汽车项目定点通知

富奥股份：公司及公司旗下分公司富奥散热器与东风零部件等签署合资意向书

同兴环保：预中标6.4亿元烟气脱硫脱硝改造BOT项目

百济神州：3期临床显示泽布替尼对比伊布替尼取得无进展生存期的优效性结果

川恒股份：实控人的一致行动人拟增持4000万元-8000万元

威胜信息：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

 

二、三季报业绩

建投能源：前三季度净利润2.85亿元，上年同期亏损7.4亿元

奋达科技：前三季度净利润1.3亿元-1.4亿元，上年同期亏损1.47亿元

水 井 坊：第三季度净利润7亿元，前6个月净利润3.69亿元 

东鹏饮料：前三季度净利润11.4亿元-11.76亿元，同比增长14.49%-18.11%

贵州茅台：前三季度净利润443.99亿元，同比增长19.1%。

东山精密：前三季度净利润15.38亿元-15.68亿元，同比增长28.38%-30.86%

科 博 达：前三季度净利润3.5亿元-3.7亿元，同比增长28.63%-35.99%

山西汾酒：前三季度净利润70亿元，同比增长42%

浙江仙通：第三季度净利润3339.9万元，同比增加43.16%

微光股份：前三季度净利润2.45亿元-2.51亿元，同比增长44.77%-48.67%

中煤能源：前三季度净利润183.6亿元-202.9亿元，同比增长54.9%-71.1%

广州发展：前三季度净利润11.6亿元-12.9亿元，同比增长56%-74%

云南能投：前三季度净利润2亿元-2.1亿元，同比增长71.08%-79.64%

海信视像：前三季度净利润4.75亿-5.18亿，同比增长100%-118%

药明康德：前三季度净利润73.8亿元，同比增长107.12%

老白干酒：前三季度净利润5.33亿元左右，同比增长113%

爱玛科技：前三季度净利润13.76亿元，同比增长138%

三孚股份：前三季度净利润6.23亿元，同比增长152.27%

先达股份：前三季度净利润3.2亿元-3.3亿元，同比增长282.00%-293.94%

陕西金叶：前三季度净利润4968万元-5820万元，同比增长324%-397%

 

三、停复牌

ST曙光：复牌，核查工作完成

ST基础：停牌，摘帽

潍柴重机：停牌，拟购买潍柴西港100%股权

 

四、地雷阵

连续两天没有计划减持公告，非常罕见，一年都碰不上一次，应该是上面出手了。

 

 

No3:隔夜市场

 

一、全球市场

A50：下跌0.06%

美国9月PPI（生产者价格指数）环比增长0.4%，预期0.20%，前值-0.10%；9月PPI同比增长8.5%，预期8.40%，前值8.70%。

   

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

四、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

 

一、新债

 

  

二、新股

 

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

 

一、北向资金

上一个交易日净流出59亿

上一个交易日净流入前五：宁德时代、兆易创新、京东方A、锦浪科技、TCL中环

  

二、机构席位

当日2机构买入1.1亿：紫燕食品（次新+食品）

三日4机构买入1.1亿：神州数码（信创）

 

  

 

三、连板梯队和涨停分布图

5G概念：国脉科技3

体育概念：双象股份3

储能概念：科远智慧3

公告涨停：剑桥科技2、万方发展2、祥鑫科技2、兴瑞科技2、远东股份2、黑 芝 麻2

信创概念：声讯股份2、高鸿股份2

化工板块：新亚制程2、辉丰股份2

光伏概念：宝馨科技2

电池相关：金 龙 羽2

汽车相关：德宏股份2

白酒概念：贵绳股份2

  

 

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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